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人壽省分公司201*年工作總結(jié)及2019年工作計劃的報告

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人壽省分公司201*年工作總結(jié)及2019年工作計劃的報告

一、經(jīng)營指標完成情況

1、保費規(guī)模大幅攀升。201*年,XX人壽XX分公司累計實現(xiàn)保費收入10.7億元,較08年增長49.2%,在XX省內(nèi)老六家壽險公司中增幅第一。在XX人壽全國系統(tǒng)保費貢獻度4.8%,排名第7名。其中,個險新單保費收入8424萬元,同比增長26.5%;銀保新單保費收入7.9億元,同比增長39.2%;其中銀險期繳新單保費收入1.7億,同比增長137%;續(xù)期保費1.9億元,同比增長138.3%。

2、考核指標全線達標。201*年,分公司個險標保年度計劃達成率102.3%,系統(tǒng)排名第十一名。銀保期繳保費1.7億元,年度計劃達成率145.8%,系統(tǒng)第四名;躉繳規(guī)模保費6.2億元,年度計劃達成率129%,系統(tǒng)第五名。銀行保險于8月30日提前4個月成為系統(tǒng)內(nèi)第三家躉期繳全面達成年度計劃的分公司。個險13個月累計繼續(xù)率84.4%,25個月累計繼續(xù)率92.9%,銀保13個月累計繼續(xù)率92.2%,25個月累計繼續(xù)率97.9%,全面達成總公司考核值。

3、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。201*年,分公司新單業(yè)務(wù)中個人營銷業(yè)務(wù)和銀行保險期繳業(yè)務(wù)保費收入達2.55億元,占新單總保費的40.2%,較去年提高21.2個百分點。分紅險保費收入7.62億元,占比71.2%,同比提高48%。

4、涌現(xiàn)出系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)秀機構(gòu)代表。在XX人壽全省12家中心支公司中,201*年涌現(xiàn)出3家全國三級機構(gòu)前十大中支。分別為:XX中支,銀行保險年度期繳保費達3645萬元,列全國第二名;XX中支,銀行保險年度躉繳規(guī)模保費1.6億元,列全國第三名;XX中支,銀行保險年度躉繳規(guī)模保費1.2億元,列全國第四名。

5、服務(wù)能力明顯提高。201*年XX分公司全省個銀險共計賠付1591件,賠付金額563.7萬元,結(jié)案件數(shù)及賠付金額與去年同期增長21%、77%,完成年度鮮花探視住院報案客戶530位,同比增長5.7倍。

二、201*年主要工作

1、緊扣上級單位經(jīng)營方針,圍繞年度經(jīng)營主題,達成了各項工作目標。

在年初全省保險工作會議上,李迎春局長提出“深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,防風(fēng)險,調(diào)結(jié)構(gòu),穩(wěn)增長,努力實現(xiàn)XX保險業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展”的指導(dǎo)思想,并對全年保險工作做出了具體要求和部署。XX人壽XX分公司在認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會保監(jiān)局文件精神的基礎(chǔ)上,結(jié)合總公司“搶抓機遇、專業(yè)經(jīng)營、內(nèi)涵發(fā)展、逆勢成長”的主題要求,以科學(xué)發(fā)展觀為出發(fā)點,制定了“深化專業(yè)經(jīng)營、堅持內(nèi)涵發(fā)展、提高整體實力”的年度經(jīng)營主題。全年在保監(jiān)局和總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,緊密圍繞以上總體要求,扎實開展各項工作,全面實現(xiàn)了年度預(yù)定目標。

2、堅持專業(yè)化經(jīng)營,標準化運作,有效的業(yè)務(wù)推動模式初步形成。

個險方面,推廣周單元經(jīng)營,加大追蹤力度,前置業(yè)務(wù)進度。通過一年的實施,每月前兩周的業(yè)務(wù)進度較上年同期提高了10個百分點。同時,推動標準部、組建設(shè),引導(dǎo)團隊做大做強。規(guī)范網(wǎng)點建設(shè),提高機構(gòu)星級標準。

銀保方面,在渠道經(jīng)營上堅持專業(yè)化、精細化,主渠道工行推進標準化網(wǎng)點建設(shè)塑核心競爭力,樹立了良好的品牌形象,提升了美譽度;郵儲渠道相繼推進提升營銷力項目、PSM營銷隊伍共建項目,雙方合作持續(xù)深入,期繳保費迅速突破。建行渠道以提升營銷力項目育火種,雙方合作起步順暢。在內(nèi)部業(yè)務(wù)追蹤上,按照系統(tǒng)化、專業(yè)化、標準化的原則,建立了會報體系、追蹤體系,統(tǒng)一了職場布置,并確定機構(gòu)、渠道、營業(yè)部、客戶經(jīng)理不同層級人員的工作標準及考核標準,實施差異化資源配置,實現(xiàn)有效激勵。

續(xù)期業(yè)務(wù)方面,明確業(yè)務(wù)節(jié)奏,創(chuàng)新追蹤模式。從年初起,保費部準確把握業(yè)務(wù)推動節(jié)點,明確單元經(jīng)營節(jié)奏,隨時了解業(yè)務(wù)動態(tài),及時采取相應(yīng)措施。機構(gòu)實地督導(dǎo)和月度四次視頻追蹤會掌控指標進度;提倡工作前置,由寬末沖刺型向當月高達成收費模式轉(zhuǎn)變;針對個險25月短板,創(chuàng)新追蹤模式,堅持專業(yè)化經(jīng)營,制定“321”工程、“925”項目,重點推動三次保單的復(fù)效工作。采取“集體下鄉(xiāng)集中拜訪”不放棄每一個失效客戶。定期召開全省新有續(xù)收“代理人慶生會”,明確代理人的續(xù)收利益,強化繼續(xù)率對代理人的重要性。

3、加大培訓(xùn)力度,完善培訓(xùn)體系,銷售隊伍體能得到提高。

個險代理人方面,從每日個險晨訊、每月代理人考試培訓(xùn)及新人崗前培訓(xùn)、每季業(yè)務(wù)經(jīng)理輪訓(xùn)、拓展訓(xùn)練到頂尖高手的TOP2000培訓(xùn),XX人壽以其上下高度一致的行動力,努力為代理人提供全方位、高質(zhì)量的培訓(xùn)。特別是今年6月上旬,XX人壽斥資3000萬打造“才富”精英培養(yǎng)模式,僅XX分公司就創(chuàng)下了XX壽險行業(yè)單次培訓(xùn)規(guī)格最高、參訓(xùn)人員最多、會務(wù)組織最嚴密、課程內(nèi)容最新穎的營銷員培訓(xùn)。通過多層次的培訓(xùn),公司2600余名代理人100%持證上崗,30%以上大專學(xué)歷,月人均產(chǎn)能近6000元,是行業(yè)內(nèi)平均水平的2倍。

銀?蛻艚(jīng)理方面,專業(yè)化訓(xùn)練隊伍,09年在銀保隊伍中大力提倡“構(gòu)建銀保精英文化、打造銀保精英團隊”,分層級構(gòu)建精英隊伍,用文化凝聚人、用愿景引導(dǎo)人、用標準激勵人,用支持成就人。通過建立新人制式化培養(yǎng)系統(tǒng),加強對營業(yè)部經(jīng)理、渠道經(jīng)理培訓(xùn),明確提高客戶經(jīng)理“三大能力”的培養(yǎng)方向,組建了一支在市場上具有核心競爭力的專業(yè)化經(jīng)營管理團隊及銷售精英團隊。公司474位銀保客戶經(jīng)理,大專以上占比67%;月度人均產(chǎn)能躉交保費達12.4萬,期交規(guī)模保費達3.3萬,位居行業(yè)前列。

續(xù)收專員方面,面對全省續(xù)收隊伍一半以上屬于新人的現(xiàn)狀,分公司保費部制定了一套系統(tǒng)的培訓(xùn)方案,包括崗前、銜接、養(yǎng)成、提升培訓(xùn)、理論和實戰(zhàn)相結(jié)合的教材開發(fā)、月度制式的專題培訓(xùn)、形式多樣的情景演練及績優(yōu)人員經(jīng)典分享,幫助隊伍垂直成長。通過三大流程加強保單過程管控、通過“一卡兩志”提高拜訪量、通過失效回訪完善保單追蹤環(huán)節(jié)。強有力的培訓(xùn)帶來了銷售隊伍高績效的達成。在職單繼續(xù)率由年初的87%提升至目前92.3%,繼續(xù)率“百分百”由年初的243人上升至目前的400余人,代理人的續(xù)收收入提升逾百萬,全省專員的整體工資較08年人均提升1000元。

4、細化運營服務(wù)各項工作,客戶服務(wù)水平再上新臺階。

運營客服工作涉及面廣,涉及的問題和對象比較敏感,稍有閃失,將帶來很大的影響。為此,分公司運營服務(wù)部對全省運營服務(wù)人員明確職責(zé),注重培訓(xùn),嚴格考核,運營各項關(guān)鍵指標取得了優(yōu)異的成績。09年全省共處理運營作業(yè)30.1萬件,受理咨訴8000余件,電話回訪9.7萬件,回訪成功率99.6%。理賠簡單核實件調(diào)查時效控制在2天內(nèi),兩日無問題件理賠結(jié)案率達98%以上,電話回訪工單結(jié)案率系統(tǒng)排名第一。

在具體工作上,201*年實現(xiàn)了新版保單年度報告設(shè)計及分發(fā)數(shù)據(jù)的處理,聯(lián)合函件局進行新版保單年度報告的設(shè)計及年度報告分發(fā)數(shù)據(jù)的處理,使得保單年度報告按照機構(gòu)、代理人是否在職、在職代理人所屬營業(yè)部進行順序打印,由代理人上門遞送給客戶,XX分公司成為系統(tǒng)內(nèi)第一家實現(xiàn)按照所屬代理人進行保單年度報告打印的機構(gòu),有效支持了業(yè)務(wù)一線的需求。持續(xù)進行標準化服務(wù)門店建設(shè),統(tǒng)一全省服務(wù)標準、考核及服裝,制作分公司客服中心歡迎牌,全天侯24小時受理客戶業(yè)務(wù)投遞,減少客戶往返,提高客戶滿意度。在銀險盈盛產(chǎn)品給付來臨之際設(shè)計了生存給付宣傳彩頁,詳細介紹了生存給付的渠道及領(lǐng)取材料,并介紹了自動給付的條件,較好的滿足了客戶經(jīng)理及客戶的需求。同時,針對VIP客戶(期交保費達8萬元及以上或躉交保費達100萬元及以上的客戶)開展附加值服務(wù),贈送特色雜志及生日賀卡、蛋糕;通過制作《理賠之窗》季刊、理賠溫馨慰問信、與合肥市電視臺訪談、受益客戶100%電話回訪等形式擴大理賠宣傳,密切關(guān)注手足口病、甲流感疫情等社會焦點事件,開辟理賠綠色通道,對及時報案客戶進行100%鮮花探視,取消定點醫(yī)院限制,針對特殊群體提前給付保險金;配置血壓計、血糖儀、體重身高測量儀及相關(guān)藥品,為內(nèi)外勤員工提供健康服務(wù),在客戶服務(wù)中心增設(shè)了晴雨傘架,體現(xiàn)了公司的人性化服務(wù)。

5、加強合規(guī)經(jīng)營,風(fēng)險管控能力得到提高。

201*年,XX人壽XX分公司在反洗錢專項工作開展、收付費管理,反商業(yè)賄賂和反不正當交易,合規(guī)經(jīng)營的宣導(dǎo)培訓(xùn),內(nèi)控制度的完善評估,年度稽核等方面做出了積極的努力,風(fēng)險管控能力有了進一步提高。

全年在全省開展大型反洗錢工作的自查自糾和宣傳培訓(xùn)各兩次,制定了反洗錢工作指引,幫助各機構(gòu)建立完善了反洗錢制度,梳理反洗錢操作流程,督促機構(gòu)與當?shù)厝诵斜3至己玫臏贤▍R報關(guān)系,積極參與當?shù)厝诵虚_展的各項活動,蕪湖、XX順利通過當?shù)厝诵蟹聪村X現(xiàn)場檢查。

收付費管理上,按照XX保監(jiān)局文件要求,控制保費金額單筆超過1000元的現(xiàn)金件。將轉(zhuǎn)帳率納入到續(xù)期收費員及各三級機構(gòu)的重要考察指標中,建議客戶將保費存至公司賬戶,收費員代客戶開戶等多種方法,努力提升轉(zhuǎn)帳率。同時增加轉(zhuǎn)帳渠道,在原有工行基礎(chǔ)上,新增了農(nóng)中建郵四大總對總轉(zhuǎn)帳渠道,為實現(xiàn)零現(xiàn)金管理邁進了一步。嚴格付費審批制度、規(guī)范非常規(guī)退保流程、根據(jù)付費金額確定各層級領(lǐng)導(dǎo)的簽字審批權(quán)限。

內(nèi)控制度的評估及合規(guī)知識宣導(dǎo)培訓(xùn)上,分公司各部門梳理了公司成立五年來制定的各項內(nèi)控制度,對不完善的進行修正,對廢除的予以清理,形成了分公司完整的內(nèi)控制度匯編,給分支機構(gòu)提供了全面的指導(dǎo),并根據(jù)監(jiān)管要求對內(nèi)控制度的“三性”組織各部門進行評估打分。同時,及時對最新監(jiān)管政策及總公司合規(guī)要求進行宣導(dǎo),尤其針對10月1日后保監(jiān)陸續(xù)下發(fā)的重要監(jiān)管規(guī)定,分公司開展了專項新《保險法》宣傳培訓(xùn)及知識競賽,專門制作學(xué)習(xí)材料,組織相關(guān)崗位人員考試等,提高全員合規(guī)意識,確保全員學(xué)法、懂法、守法。

201*年,分公司配合集團對省公司、8家開業(yè)滿一年以上的中心支公司進行了常規(guī)稽核,總體評價較上年有所提高。同時,在集團的統(tǒng)一要求下,分公司組織被稽核單位進行了稽核問題的逐項整改,確;藛栴}今后不再發(fā)生。

三、2019年工作計劃

(一)業(yè)務(wù)計劃

2019年,是XX人壽XX分公司第二個五年規(guī)劃的首年,分公司將繼續(xù)遵照XX保監(jiān)局和XX人壽總公司的要求,以科學(xué)發(fā)展觀為出發(fā)點,實現(xiàn)又好又快發(fā)展。全年計劃總保費規(guī)模14.3億元,其中,個險新單保費1.1億,銀保期繳保費2.6億、躉繳保費6億,新業(yè)務(wù)700萬,續(xù)期保費4.5億。

(二)重點工作

1、全力達成年度各項業(yè)務(wù)計劃。

個險:明確全省各層級達標標準,推進達標建設(shè)。結(jié)合“135”配套組織發(fā)展培訓(xùn)和訓(xùn)練,“虎虎生威”組織發(fā)展榮譽體系的建立,加快組織發(fā)展。創(chuàng)新舉辦 “新型”至尊酒會(業(yè)務(wù)員+客戶),大型主顧開拓活動,VIP精英客戶團隊活動,推出年度特別方案,打造“三高”團隊。

銀保:一是差異化經(jīng)營渠道。對工行、郵儲、建行、農(nóng)行及其他渠道根據(jù)不同特點及在分公司的地位進行差異化經(jīng)營,制定不同的目標平臺,采取不同的推動模式、項目運作及產(chǎn)品策略,各個突破,全面開花。二是創(chuàng)新項目形式,全面開發(fā)銀行客戶。推動縣級機構(gòu)標準化建設(shè)。三是基礎(chǔ)建設(shè)標準化。在銀保金鷹會的運作,培訓(xùn)訓(xùn)練體系的建設(shè)、會議匯報體系、職場建設(shè)等方面提出明確的要求和標準,系統(tǒng)推動。

新業(yè)務(wù):完善電銷中心組織架構(gòu),擴充電銷人力。建立一整套標準化、規(guī)范化的新人育成體系,對入司新人進行分階段的制式培訓(xùn);增加線上人員的進階培訓(xùn)。按照基本法明確每位線上人員的業(yè)績目標,建立完善的報表體系,進行每日業(yè)績追蹤;堅持周單元經(jīng)營和月度業(yè)務(wù)分析例會;加強現(xiàn)場通時、通次管理;適時推出階段性、有針對性的激勵方案。加強質(zhì)檢管理,定期安排質(zhì)檢例會,進行優(yōu)秀錄音分享,同時針對錄音中發(fā)現(xiàn)的新問題進行話術(shù)研討,不斷完善話術(shù)。結(jié)合總公司和地方監(jiān)管部門的要求,對現(xiàn)有質(zhì)檢管理規(guī)定進行補充與完善。

2、繼續(xù)加強品質(zhì)管理,確保續(xù)期業(yè)務(wù)高質(zhì)量的增長。

一是業(yè)務(wù)品質(zhì)管控日常化。業(yè)務(wù)品質(zhì)管控流程執(zhí)行、強化,并建立評估體系;三級機構(gòu)低繼續(xù)率代理人新契約服務(wù)訪談追蹤落實;客戶資料維護流程推廣;加強零現(xiàn)金管理,提升首續(xù)期轉(zhuǎn)帳率。二是規(guī)范業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)流程重點監(jiān)控(三大流程、區(qū)域化管理);加強退信管理、完善客戶資料維護流程;細化專員目標管理,相對統(tǒng)一服務(wù)區(qū)域基準值。三是加大續(xù)收隊伍建設(shè)。加大內(nèi)勤培訓(xùn)力度,開展全省續(xù)收內(nèi)勤內(nèi)務(wù)技能提升培訓(xùn)班,綜合技能提升培訓(xùn)班;確定季度培訓(xùn)主題,深化續(xù)收服務(wù)專員培訓(xùn)流程操作,優(yōu)化崗前、銜接培訓(xùn)課件,組織新人養(yǎng)成培訓(xùn);開展團隊拓展訓(xùn)練。四是完善督導(dǎo)體系運作。建立督導(dǎo)考核體系,追蹤應(yīng)收未收清單填寫,推廣二、三次保單追蹤表管理;落實服務(wù)專員面訪扣分制度;完善專員活動日志和主管經(jīng)營日志,上門服務(wù)登記卡;精細化周單元達成,做好過程督導(dǎo),細化專員周單元運作體系。

3、堅持誠信立司的管理理念,提升客戶服務(wù)工作。

一是理賠管理,規(guī)范理賠作業(yè)流程,擴大理賠服務(wù)宣傳,持續(xù)制作理賠之窗季刊,積極關(guān)注社會焦點事件,通過室外廣場咨詢、室內(nèi)現(xiàn)場理賠等形式加強理賠宣傳力度;積極關(guān)注理賠服務(wù)創(chuàng)新,提高客戶理賠滿意度。二是客服柜面管理,持續(xù)進行門店標準化建設(shè);強化柜員的服務(wù)意識。三是強化三級機構(gòu)管理,加強對中支督核力度和督核頻率,重點加強與各機構(gòu)個、銀險業(yè)務(wù)隊伍的溝通;完善中支理賠調(diào)查、咨詢申訴隊伍的建設(shè);持續(xù)進行機構(gòu)運營每月KPI指標監(jiān)控及預(yù)警;加強機構(gòu)運營人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。四是持續(xù)舉辦第五屆運營知識競賽并配合個險和銀險開展客服節(jié)。

4、強化內(nèi)控管理,防范化解風(fēng)險。

2019年,分公司將視情況成立合規(guī)室,增強合規(guī)人員力量,從人力上保證合規(guī)工作更好的開展。在反洗錢方面,繼續(xù)與人行保持良好的溝通匯報關(guān)系,認真完成人行布置的各項工作,并從公司內(nèi)部制度建設(shè)、培訓(xùn)宣傳、客戶身份識別等方面進行完善。在內(nèi)控制度建設(shè)上,分公司將依照總公司編制的“合規(guī)風(fēng)險評估手冊”對各個相關(guān)部門、相關(guān)環(huán)節(jié)、流程進行逐一檢視,對不符合要求的予以完善。在年度稽核方面,分公司將組織全省各中支對以往年度稽核發(fā)現(xiàn)的問題進行整改,力爭既往問題不再發(fā)生,提高集團稽核評價等級。在合規(guī)文化的推廣上,將繼續(xù)重視監(jiān)管政策法規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高全員合規(guī)意識和合規(guī)能力,繼續(xù)將“合規(guī)經(jīng)營”納入機構(gòu)“一票否決”范圍,開展違規(guī)事項警示工作,時刻提醒各級人員合規(guī)經(jīng)營的重要性,確保公司健康良性發(fā)展。

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