第一篇:證券公司工作計(jì)劃
五月份工作計(jì)劃
本月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn):
1、手中現(xiàn)有客戶資料的開(kāi)發(fā)。
①整理出手中的每個(gè)意向客戶,通過(guò)電話回訪,接近客戶,挖掘客戶的需求,要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶,切忌不能光和客戶談?wù)摴善,要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問(wèn)題。針對(duì)不同客戶事先想好通話內(nèi)容,掛電話時(shí)要講好話術(shù),為下次通話做好準(zhǔn)備。
②每天給客戶打電話的時(shí)間安排:
下午回公司開(kāi)會(huì)時(shí)間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信:您好,我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳,在接下來(lái)的一段時(shí)間您將會(huì)享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請(qǐng)把我的手機(jī)號(hào)碼存在您的手機(jī)里,以便您有什么問(wèn)題可以及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資愉快!
③堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信,打電話。
3、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng)。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,直到活動(dòng)正式開(kāi)始。
②活動(dòng)前,事先把幾種話術(shù)背熟練,活動(dòng)中,要積極去迎接客戶,不錯(cuò)過(guò)每一個(gè)身邊經(jīng)過(guò)的客戶,盡可能保證每一個(gè)客戶都能夠談話,爭(zhēng)取要到客戶的聯(lián)系方式。
③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù):
▲幫客戶分析股票、基金,回去再請(qǐng)教一下分析師,日后幫客戶關(guān)注一下手中股票,分析一下股票的調(diào)研報(bào)告,要取電話方便聯(lián)絡(luò);
▲公司以后再有什么活動(dòng)可以方便聯(lián)系到客戶;
▲
4、銀行駐點(diǎn)如何開(kāi)發(fā)客戶。
①銀行內(nèi):早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由于客戶稀少,所以不能放過(guò)每一名客戶,有客戶來(lái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁(yè),介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng),爭(zhēng)取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外:銀行沒(méi)有客戶時(shí),手持宣傳折頁(yè)去門口附近等待流動(dòng)客戶經(jīng)過(guò),發(fā)送宣傳折頁(yè);在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關(guān)系,尤其是行長(zhǎng),要表現(xiàn)出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來(lái)效益,要做出效果來(lái)才能改變行長(zhǎng)對(duì)我的看法。
第二篇:證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文
工作總結(jié),就是把一個(gè)時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總研究,并分析成績(jī)的不足,從而得出引以為戒的經(jīng)驗(yàn)?偨Y(jié)是應(yīng)用寫(xiě)作的一種,是對(duì)已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考。以下是由
~年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
1、~年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求。總之,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
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4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/p>
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足:
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。
改進(jìn)措施:
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
~年工作計(jì)劃:
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門:
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司:
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。以上是由
第三篇:201*年xx證券營(yíng)業(yè)部年終個(gè)人工作總結(jié)
201*年xx證券營(yíng)業(yè)部年終個(gè)人工作總結(jié)
一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工作績(jī)效完成情況:
1、開(kāi)戶數(shù):40戶,其中有效戶34戶;
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加:10185310元,其中新開(kāi)戶增加資產(chǎn)11560754元,存量客戶增加資產(chǎn)5177687元;
3、產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售350萬(wàn)元、固定收益產(chǎn)品銷售760萬(wàn)元;
4、融資融券開(kāi)戶數(shù)12戶,交易賬戶9戶;
5、開(kāi)發(fā)商品期貨賬戶5戶。
二、工作中的問(wèn)題與不足
第一,沒(méi)有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺(tái),老客戶的維護(hù)和聯(lián)系有些懈怠,對(duì)固定收益理財(cái)?shù)闹匾暡粔,?duì)現(xiàn)有的客戶的理財(cái)需求不是很清楚,沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨;第二,有些工作做的不夠細(xì),一些工作計(jì)劃執(zhí)行不是十分到位,銀行渠道的維護(hù)和開(kāi)發(fā)有些放松;第三,在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識(shí),欠缺項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn),有些很好的客戶資源,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的策劃合作方案。針對(duì)以上不足,我將朝著以下幾個(gè)方向進(jìn)行努力改進(jìn):第一,充分利用公司的客戶服務(wù)平臺(tái),將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計(jì)分析,再電話聯(lián)系客戶,了解他們的理財(cái)需求,做好記錄,養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣;第二,在今后的工作中,努力提高工作效率,學(xué)習(xí)時(shí)間管理,在開(kāi)拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時(shí),保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò),結(jié)合公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)新客戶;第三,勤練內(nèi)功,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)水平,提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力,獲得客戶的信賴。 三、201*年工作計(jì)劃
1、新增有效開(kāi)戶數(shù):50戶;
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬(wàn)元以上,新開(kāi)戶增加資產(chǎn)至少300
萬(wàn)元;
3、產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售300萬(wàn)元、固定收益產(chǎn)品銷售500萬(wàn)元;
4、開(kāi)通融資融券賬戶15戶;
5、開(kāi)發(fā)商品期貨賬戶5戶。
四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展
我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣,隨股票沉浮,行情來(lái)了,大家工作輕松點(diǎn),壓力小點(diǎn),而行情走的時(shí)候,就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候,業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難,很容易產(chǎn)生放棄的念頭,而這時(shí)候我們就要付出加倍的努力,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候,要做到未雨綢繆,更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
現(xiàn)在社會(huì)是創(chuàng)新的社會(huì)、變革的社會(huì),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活,互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn),迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期,創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出,比如股指期貨、融資融券、股權(quán)質(zhì)押回購(gòu)、新三板、固定收益理財(cái)?shù)。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),也是開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶的重要工具。
空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來(lái)面對(duì)變革,是防守還是進(jìn)攻?回顧過(guò)去,一些成立很長(zhǎng)時(shí)間,曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司,短時(shí)間就被超越,甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開(kāi)始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有4年多時(shí)間了,期間明白了很多道理,也認(rèn)識(shí)了很多朋友,有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì)去做什么?我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力,但我們卻有改變未來(lái)的機(jī)會(huì)!機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,進(jìn)攻是最好的防守。提醒自己需要時(shí)刻樹(shù)立危機(jī)意識(shí),意識(shí)轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為,在行動(dòng)中提醒自己在做什么,做的對(duì)不對(duì),做的是否到位,怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多,嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度、方式和思路,也有過(guò)掙扎,希望自己可以實(shí)現(xiàn)一些突破。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)對(duì)我亦是一次全新的開(kāi)始,有很多專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí)。雖然是很大的挑戰(zhàn),但是我有信心和勇氣去做好它。
在接下來(lái)的工作中:一、做到勤動(dòng)手跟客戶打電話,提高工作主動(dòng)性,對(duì)現(xiàn)有的客戶深挖細(xì)刨,根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,做精準(zhǔn)化營(yíng)銷;二、做到勤動(dòng)腦,在遇到困難的時(shí)候多想想解決的辦法,業(yè)務(wù)知識(shí)想辦法學(xué)習(xí)和找機(jī)會(huì)補(bǔ)充,到腳踏實(shí)地,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中提高自己;三、做到更加努力,爭(zhēng)取在新的一年里各項(xiàng)業(yè)務(wù)都能有所進(jìn)步,特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破。
以上是我201*年的工作總結(jié),請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。最后提前祝大家春節(jié)快樂(lè)!
xx201*-1-20
第四篇:證券經(jīng)紀(jì)人年度個(gè)人工作總結(jié)
201*年度個(gè)人工作總結(jié)
201*年對(duì)于股票市場(chǎng)可謂是經(jīng)歷了一個(gè)嚴(yán)冬,股指從年內(nèi)的最高點(diǎn)3067點(diǎn)一路下探到2134點(diǎn)跌了30%。 隨著大盤(pán)的一路下跌,工作越來(lái)越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現(xiàn)人們只要一聽(tīng)是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現(xiàn)在他們誰(shuí)也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票。柯(tīng)說(shuō)都賠死了,你們還想再讓別人賠?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定?蛻粢床唤o交流的機(jī)會(huì),要么你說(shuō)什么他都反對(duì)。由于行情不好,潛在客戶進(jìn)入股市的意愿不強(qiáng),老股民投資虧損,資產(chǎn)嚴(yán)重縮水,股票被套,交易量驟降?傊,今年算是白過(guò)了,自己從自信到迷茫,從迷茫到失落,從失落到習(xí)慣,習(xí)慣了就是沒(méi)有感覺(jué)了的意思。習(xí)慣了很可怕,但也正是因?yàn)榱?xí)慣了,才不覺(jué)得可怕。希望這樣的失落不要再繼續(xù),希望明年可以慢慢好起來(lái)。
現(xiàn)對(duì)于今年的工作總結(jié)如下:
一、遵守公司規(guī)章制度
本人嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制作,不遲到不早退,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交待的每項(xiàng)工作。在客戶招攬和客戶服務(wù)過(guò)程中遵循:誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、公平對(duì)待客戶客戶利益優(yōu)先原則。遵守法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行政管理部門的規(guī)定、自律規(guī)則以及職業(yè)道德,遵守所服務(wù)證券公司的相關(guān)管理制度,規(guī)范執(zhí)業(yè),自覺(jué)維護(hù)證券行業(yè)及所服務(wù)證券公司的聲譽(yù),保護(hù)客戶合法權(quán)益。
二、銀行駐點(diǎn)
銀行駐點(diǎn),是每個(gè)證券經(jīng)紀(jì)人必須經(jīng)歷的,因?yàn)殂y行是證券經(jīng)紀(jì)人招攬客戶的渠道和營(yíng)銷的平臺(tái),在銀行可以接觸到很多優(yōu)質(zhì)客戶。201*年通過(guò)銀行駐點(diǎn),使我總結(jié)出以下幾點(diǎn):(1)親和力與交際能力是所應(yīng)具備的第一要素。努力幫助大堂做事,銀行有什么事情都幫忙做好,不懂的不要胡亂回答,而是問(wèn)柜臺(tái)或大堂經(jīng)理,有把握正確的才回答。主要與三個(gè)人打好關(guān)系:一個(gè)是大堂經(jīng)理,一個(gè)是銀行負(fù)責(zé)人(主任或行長(zhǎng)),還有一個(gè)是最重要的,就是銀行的理財(cái)經(jīng)理或客戶經(jīng)理。(2)在銀行駐點(diǎn)中最忌諱的就是三天打魚(yú)兩天曬網(wǎng),這樣的話,聞?dòng)嵍鴣?lái)的客戶就會(huì)流失到別的證券公司咨詢和開(kāi)戶,同時(shí)還會(huì)造成駐點(diǎn)人員與銀行之間的隔閡。
三、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
按照公司人力資源部的培訓(xùn)安排,11年度參與公司組織的視頻培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司及證券業(yè)協(xié)會(huì)的新業(yè)務(wù)與規(guī)章制度。并積極參與證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發(fā)行與承銷》且已全部通過(guò)考試。通過(guò)這些課程的學(xué)習(xí),提高了我的職業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平,增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)以及榮譽(yù)感、責(zé)任感。
四、電話回訪
對(duì)現(xiàn)有的客戶定期或不定期地進(jìn)行電話回訪和上門回訪,了解其需求,溝通對(duì)股市行情的看法,每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發(fā)給客戶,對(duì)成交及資產(chǎn)排名
靠前的客戶專門將電話、郵箱、生日進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)送生日祝賀和訂送生日蛋糕,提升客戶滿意度。這樣做的,絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿足證券交易的基本要求,就個(gè)人層面來(lái)講,這也是一個(gè)營(yíng)銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開(kāi)必能力的體現(xiàn),因?yàn)闋I(yíng)銷工作的終極目標(biāo),就是要做到能讓你的客戶為你帶來(lái)(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)在有客戶的培養(yǎng),最后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及,同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,我們要盡最大的努力,將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶。
以上是我本年度的工作總結(jié),有不妥之處,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
證券經(jīng)紀(jì)人:
201*年12月31日
第五篇:證券公司個(gè)人工作總結(jié)
證券公司個(gè)人工作總結(jié)
依照201*年的工作計(jì)劃,結(jié)合公司與營(yíng)業(yè)部的工作安排,我堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己,正確認(rèn)識(shí)自身的工作價(jià)值,向?qū)I(yè)化服務(wù)模式靠攏,在高總和全體同志的幫助、支持下,充分發(fā)揮崗位職能,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),F(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下:
一、改進(jìn)工作方式,細(xì)化工作流程,我主要新增了以下三方面的工作, 首先結(jié)合公司對(duì)投資者園地新的要求,參與了投資者園地的建設(shè)工作,新增基金債券專欄與,并及時(shí)搜集、更新投資者園地內(nèi)容,除了必要的法律法規(guī)提示外,還結(jié)合“反洗錢”、“打擊內(nèi)幕交易”和“防范非法證券活動(dòng)”活動(dòng),在營(yíng)業(yè)部投資者園地張貼上述公告和案例,提醒投資者到合法的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行證券交易。
其次是對(duì)投資者的資訊廣播工作增加“天天十分鐘、天天跟我學(xué)”時(shí)段,根據(jù)行情變化及時(shí)將一些風(fēng)險(xiǎn)防范、投資技巧等內(nèi)容第一時(shí)間提供給現(xiàn)場(chǎng)投資者,力求通過(guò)長(zhǎng)期廣播的方式取得客戶對(duì)我部客戶服務(wù)工作的認(rèn)可。
最后咨詢崗的工作較為繁雜,為有效體現(xiàn)咨詢崗的具體工作,我依據(jù)監(jiān)管部門和公司制度文件,再次草擬了投資者教育、投訴、回訪等制度,并新增了滿意度管理辦法和投資者教育工作考核評(píng)價(jià)管理辦法,通過(guò)對(duì)工作細(xì)節(jié)的考慮,制定了覆蓋主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的投資者教育工作規(guī)范和流程,并在實(shí)際工作中切實(shí)推進(jìn)投資者教育的相關(guān)內(nèi)容在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)得到完整揭示、準(zhǔn)確表述、有效開(kāi)展。
二、本著人無(wú)我有、人有我多的精神,做好投資者教育講座。
元月份每日下午收市后進(jìn)行201*年投資策略分析講座,分別對(duì)證券、地產(chǎn)、有色、化工、航空、汽車、旅游、食品飲料、建材、機(jī)械、醫(yī)藥、軍工、電力等行業(yè)進(jìn)行投資策略分析,通過(guò)對(duì)政策導(dǎo)向、投資理由、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股等內(nèi)容的講解,使我部投資者了解了證券資訊對(duì)證券投資的幫助,并從宏觀的角度對(duì)201*年的投資方向進(jìn)行選擇,更加合理的進(jìn)行資產(chǎn)配置。
從2月份開(kāi)始每周四舉辦一次證券市場(chǎng)投資策略類講座。內(nèi)容主要針對(duì)大盤(pán)具體走勢(shì),利用新聞?wù)呓庾x、投資技巧等內(nèi)容進(jìn)行證券投資方法宣傳,根據(jù)國(guó)
家政策法規(guī)、并結(jié)合投資者手中所持證券,點(diǎn)評(píng)各類證券交易虧損的原因,常見(jiàn)
的心理誤區(qū),提倡證券交易的心態(tài)及方法。通過(guò)長(zhǎng)期的宣傳教育,使部分投資者
的投資意識(shí)、投資技能都有一定程度的提高。
從6月份開(kāi)始每周三舉辦一次證券風(fēng)險(xiǎn)教育講座。重點(diǎn)面向廣大投資者講解
證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及各種投資品種的特點(diǎn)、內(nèi)容涵蓋證券相關(guān)法律法規(guī)、投資基礎(chǔ)知
識(shí)、業(yè)務(wù)流程、反洗錢、防范非法證券、打擊內(nèi)幕交易等內(nèi)容,
三、全力做好專項(xiàng)投教活動(dòng),大力宣傳我部服務(wù)。
3.15消費(fèi)者權(quán)益日活動(dòng),3月14日至3月16日在營(yíng)業(yè)部大廳,舉辦了 “3.15”
投資者教育宣傳專題講座4場(chǎng),分別通過(guò)介紹和推廣投資者權(quán)益保護(hù)知識(shí)講解,
識(shí)別和防范非法證券活動(dòng)、反洗錢的一般方法,95582使用介紹,金鼎智贏理財(cái)
終端、手機(jī)證券的下載、安裝及功能等內(nèi)容,有效的加深了投資者對(duì)講座內(nèi)容的
理解,多次的培訓(xùn)講座使廣大投資者特別是中小投資者進(jìn)一步熟悉了證券市場(chǎng)規(guī)
則、并學(xué)習(xí)了新業(yè)務(wù)、增強(qiáng)了維權(quán)意識(shí)。
9-10月行業(yè)集中開(kāi)展了“打防內(nèi)幕交易宣傳教育專項(xiàng)活動(dòng)”,開(kāi)展打防內(nèi)幕
交易宣傳教育專項(xiàng)講座1場(chǎng)。通過(guò)圍繞什么是內(nèi)幕交易、內(nèi)幕交易有什么危害、
為什么要禁止內(nèi)幕交易等內(nèi)容向投資者講解“打擊和防控內(nèi)幕交易”相關(guān)知識(shí)。
促使投資者清醒認(rèn)識(shí)參與內(nèi)幕交易活動(dòng)的危害,樹(shù)立正確的投資理念,自覺(jué)遠(yuǎn)離
和抵制內(nèi)幕交易活動(dòng),從源頭上壓縮非法證券活動(dòng)的生存空間,凈化證券市場(chǎng)環(huán)
境,維護(hù)證券行業(yè)正常經(jīng)營(yíng)秩序。
“12.4”是投資者法制宣傳周活動(dòng),12月7日下午收市后開(kāi)展了“憲法””
和“反洗錢法”投資者教育宣傳專題講座,通過(guò)精心制作的宣傳課件,對(duì)憲法和
反洗錢法的內(nèi)容進(jìn)行了詳實(shí)的介紹,使投資者了解憲法的意義、分類及其發(fā)展等
內(nèi)容,認(rèn)識(shí)洗錢活動(dòng)的內(nèi)容和危害,倡導(dǎo)投資者支持和參與反洗錢活動(dòng),力爭(zhēng)從
源頭上切斷洗錢活動(dòng)進(jìn)行的鏈條,保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。
四、通過(guò)其他多種形式,進(jìn)行多種內(nèi)容的客戶服務(wù)工作。
日常的客服工作主要包括:電話、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題咨詢處理、門戶網(wǎng)站信息發(fā)布、
廣播公告、短信發(fā)送、電話溝通、教育手冊(cè)折頁(yè)的發(fā)放、宣傳條幅海報(bào)的張貼、
投資者教育視頻的播放等方式開(kāi)展客戶服務(wù)工作。
在營(yíng)業(yè)部大廳張貼各類風(fēng)險(xiǎn)宣傳海報(bào),營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,使進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)
所的投資者能夠很直觀的看見(jiàn)宣傳內(nèi)容,起到了很好的風(fēng)險(xiǎn)宣傳作用。
加強(qiáng)短信風(fēng)險(xiǎn)提示工作,內(nèi)容包括行情研判、個(gè)股信息、營(yíng)業(yè)部通知、各類
風(fēng)險(xiǎn)提示、交易操作注意事項(xiàng)等等,通過(guò)短信平臺(tái),讓客戶第一時(shí)間接收相關(guān)信
息,從而幫助更多的客戶了解市場(chǎng)的變化;
在營(yíng)業(yè)部交易時(shí)間滾動(dòng)播放動(dòng)漫宣傳片,今年從互聯(lián)網(wǎng)下載了各類生動(dòng)形象
地傳播證券投資知識(shí)、反洗錢、打擊和防控內(nèi)幕交易和防范非法證券活動(dòng)知識(shí),
寓教于樂(lè),;
提供法律法規(guī)文件。制作相關(guān)法律法規(guī)文件,在宣傳欄擺放供投資者隨時(shí)翻
閱學(xué)習(xí);
為增強(qiáng)宣傳實(shí)效,利用公司制作的檔次不同、種類各異的各類宣傳品,在客
戶服務(wù)區(qū)擺放供客戶取閱、在投教講座和社區(qū)宣傳時(shí)向社會(huì)公眾散發(fā)各類宣傳
品。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話等渠道解答投資者咨詢,并了解投資者的需求與建議,及時(shí)
與各部門溝通改進(jìn)。
遇風(fēng)險(xiǎn)教育問(wèn)題,利用與投資者面對(duì)面、電話窗口等形式及時(shí)向投資者揭示
風(fēng)險(xiǎn)教育。
積極與投資者聯(lián)系,有效落實(shí)客戶回訪工作。通過(guò)回訪
8、真誠(chéng)服務(wù)客戶,及時(shí)告知權(quán)益信息和提示風(fēng)險(xiǎn)。咨詢崗設(shè)專職分析人員,
五、受理客戶投訴,加強(qiáng)客戶關(guān)系的處理
今年受理客戶投訴2起,處理過(guò)程遵循合規(guī)原則,處理結(jié)果客戶都表示非常
滿意。另外處理客戶意見(jiàn)、抱怨不計(jì)其數(shù),主要針對(duì)交易費(fèi)用、工作流程、客戶
服務(wù)等內(nèi)容,本著大事化小與客戶滿意的原則,處理過(guò)程中做了大量的解釋安撫
工作,客戶反映問(wèn)題中可以改正的,逐個(gè)上報(bào)綜合部進(jìn)行了糾正和解決,也通過(guò)
問(wèn)題處理的過(guò)程提升了營(yíng)業(yè)部整體的服務(wù)水平。尤其針對(duì)希望降傭的客戶,我引
導(dǎo)客戶通過(guò)個(gè)股診斷、申請(qǐng)免費(fèi)短信、聽(tīng)投資講座等方式加強(qiáng)客戶投資方面的需
求,同時(shí)保證在業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)優(yōu)先服務(wù),保證客戶滿意度的持續(xù)。
六、以客戶利益為重,堅(jiān)持做好客戶提醒工作
為體現(xiàn)營(yíng)業(yè)部的優(yōu)質(zhì)服務(wù),除了公司要求進(jìn)行的客戶通知事項(xiàng)以外,我對(duì)兩
市全部即將到期的配股、配售、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債等,及時(shí)進(jìn)行持倉(cāng)狀況查詢,通過(guò)
電話通知客戶進(jìn)行相應(yīng)的操作,維護(hù)了客戶的利益。也避免了營(yíng)業(yè)部客戶因此類
原因造成損失而產(chǎn)生糾紛和矛盾,將可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽狀態(tài)。
七、強(qiáng)化培訓(xùn),提升自身客戶服務(wù)能力和水平
為確?头ぷ鞯捻樌_(kāi)展,在營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的支持下,我今年參加公司組
織的基金與客戶服務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn),從提升業(yè)務(wù)能力等方面入手,著力夯實(shí)我部客服
工作的基礎(chǔ)。其中在客戶服務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)中,我以投資者教育工作內(nèi)容豐富、形式
多樣、留痕清晰、總結(jié)全面從而獲得了公司授予的投資者教育能手稱號(hào)。
八、積極配合營(yíng)業(yè)部基金銷售工作,并完成了銀華中證等權(quán)重90指數(shù)分級(jí)
基金、諾安上證新興產(chǎn)業(yè)基金、博時(shí)深證基本面200etf基金的銷售。
九、工作中存在的不足與改進(jìn)思路。
通過(guò)一年的工作和客戶的意見(jiàn)與建議,也給了我很多工作中的想法,目前主
要是投資者對(duì)投資知識(shí)和投資技巧的缺乏,更多的是對(duì)交易規(guī)則及投資意識(shí)的漠
視,我將繼續(xù)加大投資者的深度和廣度,力爭(zhēng)開(kāi)展內(nèi)容更豐富、更通俗易懂、創(chuàng)
新的投資者教育渠道,來(lái)提升投資者的投資意識(shí)和能力。
十、201*年工作計(jì)劃
我計(jì)劃在201*年繼續(xù)做好上述工作的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)開(kāi)展如下工作:
1、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部品牌影響力
我計(jì)劃201*年在投教講座、夜市以及企業(yè)、社區(qū)報(bào)告會(huì)中大力宣傳我部服
務(wù),內(nèi)容分成三部分,分別對(duì)投資的觀念與策略,投資方法與技巧以及交易軟件
和網(wǎng)站功能等內(nèi)容進(jìn)行宣傳介紹,力爭(zhēng)通過(guò)長(zhǎng)期的宣傳在投資者中形成認(rèn)可,提
高我部在寶雞市場(chǎng)的知名度,在有效提升我部投資者忠誠(chéng)度的基礎(chǔ)上,吸引更多
投資者與我部共成長(zhǎng)。
2、進(jìn)一步進(jìn)行基金、債券的推廣工作
基金市場(chǎng)的投資者是證券市場(chǎng)投資者的好幾倍,我公司的代銷基金比起銀行
費(fèi)率相對(duì)優(yōu)惠,大力宣傳可以讓投資者了解到我部現(xiàn)有的投資品種,即使是純基
金、債券投資者若到我部開(kāi)戶也可擴(kuò)大我部市值。
201*年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行趨勢(shì)已經(jīng)確立,政策已出現(xiàn)調(diào)整,將逐步釋放流
動(dòng)性,為債券牛市奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)(請(qǐng)勿抄襲www.taixiivf.com),我們應(yīng)重視債券的投資機(jī)會(huì);其次國(guó)債回
購(gòu)作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交易品種,其收益率也一直高于銀行利率,我準(zhǔn)備大力宣傳類交易品種,吸引無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資者到我部開(kāi)戶,擇機(jī)再建議股票投資。
3、提高客戶服務(wù)短信的覆蓋度。通過(guò)公司的客戶服務(wù)平臺(tái)的短信平臺(tái)系統(tǒng),
我部已有7%的客戶使用了公司的免費(fèi)短信服務(wù),本著營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)服務(wù)的理念,
201*年希望大家和我一起大力宣傳推廣短信平臺(tái),使我部投資者能得到更多的
資訊,提高客戶服務(wù)的覆蓋度。
4、完成公司和營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
以上就是我201*年的工作總結(jié),以上客服工作以我個(gè)人能力是無(wú)法做完的,
在次我對(duì)給予我工作中幫助支持的所有人說(shuō)聲:謝謝你們!同時(shí)希望在龍年中,
通過(guò)我們的努力,人人都有好業(yè)績(jī),好收入!
201*年12月29日
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