201*中國服裝行業(yè)年度總結(jié)報(bào)告

【201*中國服裝行業(yè)年度總結(jié)報(bào)告】

作者：未知新聞來源：中華紡織網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù)：579更新時(shí)間：201*-3-26截至201*年11月底，紡織服裝行業(yè)共完成銷售收入2.68萬億元，同比增長(zhǎng)22.47%，實(shí)現(xiàn)利潤1063.5億元，同比增長(zhǎng)36.99%，遠(yuǎn)高于銷售收入的增幅。行業(yè)07年前11月平均毛利率11.16%，利潤率為3.97%，與去年同期相比，分別增長(zhǎng)0.58和0.43個(gè)百分點(diǎn)，三費(fèi)比率（銷售、管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用率之和）也由去年的6.45%降至6.24%，全行業(yè)盈利能力有所提升。但行業(yè)內(nèi)仍有虧損企業(yè)7506家，較之去年增長(zhǎng)7.08%，占企業(yè)總數(shù)的16.97%，反映出企業(yè)間分化加劇。服裝產(chǎn)品"價(jià)量齊升"，品牌類消費(fèi)品更易得到消費(fèi)者青睞在內(nèi)銷升溫的背景下，201*年我國衣著類商品零售總額平均增幅達(dá)到28.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出同期16.8%的社會(huì)商品零售總額平均增幅。價(jià)格方面，盡管CPI中的衣著類價(jià)格指數(shù)在07年持續(xù)下降，但更加直觀反映企業(yè)收入變化的衣著類產(chǎn)品的出廠價(jià)格增幅卻始終保持在1%到2%之間，08年1月的同比增幅達(dá)到2.2%，服裝產(chǎn)品呈現(xiàn)出"價(jià)量齊升"的態(tài)勢(shì)。中華商業(yè)信息中心對(duì)全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)統(tǒng)計(jì)分析顯示，201*年大型零售商業(yè)企業(yè)服裝類產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)始終保持在100以上，最高達(dá)到142。另外，根據(jù)上海服裝鞋帽協(xié)會(huì)對(duì)上海重點(diǎn)商業(yè)零售企業(yè)服裝銷售調(diào)查顯示，201*年11月份主要服裝商品價(jià)格較201*年同期有明顯提高。由于大型商場(chǎng)零售商業(yè)企業(yè)服裝類產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)代表中、高檔服裝，而CPI中的衣著類居民價(jià)格指數(shù)主要代表大眾消費(fèi)，這兩個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)背離，反映出隨著人均收入水平的提高，大眾對(duì)于中高檔商品的消費(fèi)逐漸增加，而對(duì)于廉價(jià)商品的需求在減少，這一趨勢(shì)在我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快的過程中仍將持續(xù)。我們判斷，與普通服裝產(chǎn)品相比，品牌類服裝將更易得到消費(fèi)者的青睞，而具有自主品牌和銷售渠道的服裝類企業(yè)將在未來贏得更為廣闊的發(fā)展空間。

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中國服裝產(chǎn)業(yè)調(diào)查：201*年服裝業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總結(jié)

以創(chuàng)新為動(dòng)力，全面拉開產(chǎn)業(yè)升級(jí)的序幕

201*年，我國服裝行業(yè)在成功應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)沖擊成效基礎(chǔ)上，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。克服了勞動(dòng)力資源短缺、原材料成本高速上漲、匯率、利率調(diào)整等相關(guān)政策成本上漲等不利影響，產(chǎn)業(yè)全年保持平穩(wěn)發(fā)展。以品牌為主體，以價(jià)值為核心，以產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技、文化和人才為支撐，以創(chuàng)新為動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)拉開序幕。

整體看來，201*年行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)均處于恢復(fù)期，生產(chǎn)、出口、投資基本恢復(fù)到201*年以前水平。生產(chǎn)與運(yùn)營

基本面樂觀向好,產(chǎn)業(yè)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善

201*年全年生產(chǎn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，201*年我國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量285.23億件,同比提高了18.60%，增幅比201*年同期提高了11.66個(gè)百分點(diǎn)，增幅較1-3月份提高了2.57個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝121.06億件，針織服裝164.17億件，分別比201*年提高18.90%和21.28%。國內(nèi)外市場(chǎng)穩(wěn)步回升，新貨補(bǔ)庫需求增長(zhǎng)明顯，需求回暖有效地刺激了生產(chǎn)上漲。但是由于行業(yè)整體用工缺口擴(kuò)大、原材料價(jià)格上漲等因素導(dǎo)致中小企業(yè)恢復(fù)乏力，稀缺的產(chǎn)業(yè)資源加速向大企業(yè)流動(dòng)也加速了中小企業(yè)的淘汰更迭。201*年，我國全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量436億件，比201*年提高了9%，其中梭織服裝147億件，針織服裝289億件，分別比201*年提高6.52%和10.30%。201*年，服裝產(chǎn)業(yè)處于恢復(fù)期和轉(zhuǎn)型的助跑期，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局開始調(diào)整但尚未發(fā)生明顯變化。中西部地區(qū)產(chǎn)量上升速度較快，但基數(shù)低，尚不足以影響全國生產(chǎn)和格局變化。中、西部地區(qū)服裝產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)26.98%和49.08%，占全國服裝總產(chǎn)量的比重分別達(dá)11.62%和1.57%，較去年同期提高0.77和0.32個(gè)百分點(diǎn)(見圖一)。

“十一五”期間，行業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)“增速放緩”和“有效供給提高”兩大顯著特點(diǎn)。產(chǎn)量增速從201*年的13.33%的高增幅持續(xù)回落，06-09年分別回落到5.88%、-1.11%、12.92%和-10.97%，201*年在201*年低基數(shù)條件下，實(shí)現(xiàn)了約9%的增長(zhǎng)，但總產(chǎn)量仍未超過201*年水平�！笆�一五”期間，服裝產(chǎn)品產(chǎn)量回落卻支撐了服裝出口數(shù)量近35%的增長(zhǎng)和內(nèi)需數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率約7%的持續(xù)增長(zhǎng)。有效供給的提升大大提高了產(chǎn)業(yè)資源的利用效率，節(jié)約了產(chǎn)業(yè)資源。

而隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國內(nèi)外市場(chǎng)回暖，服裝行業(yè)生產(chǎn)和投資明顯恢復(fù)，行業(yè)發(fā)展模式從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變，運(yùn)行質(zhì)量顯著提高。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，201*年1-11月份，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97%，較201*年同期微幅下降0.37個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷銜接良好；新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增加28.62%，較201*年同期提高12.26個(gè)百分點(diǎn)，高于同期銷售產(chǎn)值增速4.73個(gè)百分點(diǎn)；勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到28.23萬元/人，同比增長(zhǎng)19.41%，生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升；三費(fèi)比例為7.94%，比201*年同期下降1.35個(gè)百分點(diǎn)，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用下降幅度最明顯達(dá)30.16%，企業(yè)成本控制能力明顯增強(qiáng)；資產(chǎn)負(fù)債率為53.83%，比201*年同期下降0.51個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)下降；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.74次/年，比201*年同期加快4.05%，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為17.15次/年，比201*年同期加快2.45次，企業(yè)的資金使用效率、市場(chǎng)反應(yīng)能力和運(yùn)轉(zhuǎn)效率明顯提高。

規(guī)模以上企業(yè)效益持續(xù)高增長(zhǎng)，盈利能力略有回升。由于內(nèi)銷和出口的好轉(zhuǎn)，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額558.15億元，同比增長(zhǎng)達(dá)35.81%，增幅較201*年同期提高14.5個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)平均毛利率、利潤率分別達(dá)到14.61%和5.01%，恢復(fù)到歷史較高位。行

同期提高11.40%、11.67%和3.41%","p":{"h":15.75,"w":39.375,"x":328.905,"y":135.12,"z":6},"ps":null,"t":"word","r":[3]},{"c":"，盈利能力略有回升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，201*年1-11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上虧損企業(yè)數(shù)比去年同期減少17.11%，虧損面為15.72%，比上年同期縮小4.54個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比減少5.11%。規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)比201*年同期增加了6.84%，而從業(yè)人數(shù)僅增加了4.16%，企業(yè)平均人數(shù)比201*年同期減少了2.5%，而企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入和企業(yè)平均利潤同比分別提高了17.14%和27.12%，人均利潤、人均產(chǎn)值和人均主營業(yè)務(wù)收入分別提高了30.38%、19.41%和20.15%，“人”的效率效益大大提升。同時(shí)，企業(yè)營運(yùn)成本費(fèi)用與企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入同步大幅攀升，行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本上升了25.21%，企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)成本上漲了17.2%，人均成本費(fèi)用提高了19.42%，企業(yè)成本控制能力仍有待加強(qiáng)。

行業(yè)效益增速與紡織行業(yè)相比仍未發(fā)力。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，201*年1-11月，服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速較上年同期分別提高9.75、10.63和14.5個(gè)百分點(diǎn)，說明行業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變，行業(yè)發(fā)展能力在競(jìng)爭(zhēng)力核心轉(zhuǎn)型的過程中得以提升。盡管行業(yè)效益快速提升，但服裝行業(yè)發(fā)展能力和營運(yùn)能力的增速仍然不及紡織行業(yè)平均增長(zhǎng)水平，行業(yè)獲利能力仍有巨大提升空間。除了采用先進(jìn)的經(jīng)營管理模式，增強(qiáng)成本控制能力以外，還必須在全球視野中從“軟實(shí)力”入手，以“文化、科技、資本、人”為突破口，尋找新的行業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)“效益”的提升。

而“十一五”期間，服裝行業(yè)盈利能力得到顯著提高，主要得益于行業(yè)對(duì)成本的控制能力的提升和對(duì)資源的利用效率的提升�！笆�一五”5年中，服裝業(yè)的平均毛利率沒有顯著變化，成本費(fèi)用利潤率一項(xiàng)指標(biāo)則從201*年觸底后大幅反彈，帶動(dòng)行業(yè)平均利潤率的上揚(yáng)。同時(shí)可以看到“總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率”、“凈資產(chǎn)收益率”和“勞動(dòng)生產(chǎn)率”三項(xiàng)資源利用效率指標(biāo)曲線都呈現(xiàn)出明顯上揚(yáng)，特別是勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)直線上升。在各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)中可以看出提升最快的是“產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率”，從一個(gè)側(cè)面證實(shí)了產(chǎn)品有效供給提升的事實(shí)。三大支撐要素

投資、出口、內(nèi)需三大支撐要素動(dòng)力恢復(fù)

投資

201*年行業(yè)投資增速穩(wěn)步回升，中、西部地區(qū)投資比重繼續(xù)提高。201*年，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資同比增長(zhǎng)32.96%，比201*年同期提高15.20個(gè)百分點(diǎn)，施工項(xiàng)目數(shù)、新開工項(xiàng)目數(shù)和竣工項(xiàng)目數(shù)分別同比增長(zhǎng)5.77%、9.92%和6.96%，增幅分別比上年同期下降了15.66、30.89和45.67個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)投資并未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性回暖。服裝行業(yè)實(shí)際完成投資占紡織行業(yè)總投資33.96%，比201*年同期微幅增加0.72個(gè)百分點(diǎn)。

中、西部地區(qū)投資增長(zhǎng)顯著，增速分別達(dá)到58.13%和46.49%，明顯高于東部地區(qū)投資增速44.82和33.18個(gè)百分點(diǎn)。中、西部地區(qū)投資比重繼續(xù)提高，中部地區(qū)投資絕對(duì)值超過東部地區(qū)，占全國投資比重達(dá)47.29%，超過東部地區(qū)投資比重0.54個(gè)百分點(diǎn)，比201*年同期提高了7.53個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資占全國投資比重達(dá)5.97%，比201*年同期提高0.55個(gè)百分點(diǎn)。東西部投資方向也存在很大差異，東部地區(qū)投資主要用于渠道再造、信息化改造和技術(shù)改造，而中西部地區(qū)投資則主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代化廠房新建、改擴(kuò)建等方向。企業(yè)投資結(jié)構(gòu)變化不大，三資比例明顯下降。內(nèi)資投資占比明顯提高，占總投資的87.45%，比去年同期增加3.74個(gè)百分點(diǎn)。私營企業(yè)投資仍是服裝行業(yè)投資主體，占行業(yè)總投資的47.04%，比上年同期提高了3.88個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)資投資結(jié)構(gòu)有趨向變動(dòng)的征兆，股份有限公司投資比重較去年同期下降1.50個(gè)百分點(diǎn)，而有限責(zé)任公司投資占比擴(kuò)大幅度略有收縮。外商投資、港澳臺(tái)資投資下降幅度較201*年同期有所回升，但占總投資比重均略有下降。其中港澳臺(tái)投資同比下降0.51%，比重較上年同期回落了1.98個(gè)百分點(diǎn)；外商投資同比下降2.30%，比重較上年同期回落了1.98個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)體經(jīng)營較上年同期增加64.84%，占總投資比重微

我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的角色和作用面臨轉(zhuǎn)型。

“十一五”期間，行業(yè)投資呈現(xiàn)“投資主體變化”和“區(qū)域轉(zhuǎn)移”兩大顯著特征。5年中，外商投資(包括港澳臺(tái)投資)比重大幅下降，內(nèi)資比重提高了23%。外商投資企業(yè)基本上為利用我國低廉產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行加工出口的企業(yè)，隨著我國資源成本價(jià)格上漲和產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，","p":{"h":15.75,"w":315.712,"x":455.405,"y":204.9,"z":16},"ps":null,"t":"word","r":[0]},{"c":"注重加工成本優(yōu)勢(shì)的外資投資急劇萎縮，而國內(nèi)資本投資快速增長(zhǎng)，投資方向也向著品牌化、國際化、渠道控制化方向轉(zhuǎn)型，從而帶動(dòng)行業(yè)整體轉(zhuǎn)型�！笆�一五”期間我國服裝行業(yè)投資的另一大特征就是中部地區(qū)投資占比快速提升。5年間，我國中部地區(qū)投資占比提高了30%，到201*年底該占比已從201*年的16.54%上升到47.29%，從低于東部投資占比62.48個(gè)百分點(diǎn)到超過東部地區(qū)投資占比0.54個(gè)百分點(diǎn)。投資轉(zhuǎn)移可以說是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的先行指數(shù)，投資為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移信號(hào)已經(jīng)明顯釋放。出口

201*年服裝出口基本恢復(fù)到201*年以前水平，高增幅源于低基數(shù)。經(jīng)歷了金融危機(jī)期間的國際需求跨年度的低迷，201*年服裝出口一度陷入兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)。201*年，在強(qiáng)烈的補(bǔ)庫需求作用下，服裝出口基本恢復(fù)到201*年以前水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：201*年，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1294.78億美元和295.47億件，同比分別為20.95%和13.72%。服裝出口金額占紡織品出口金額61.07%。出口數(shù)量分別微低于201*年、201*年同期0.02%和0.38%，差額正在逐步縮小。出口平均單價(jià)繼續(xù)保持攀升，同比增長(zhǎng)5.6%，增幅較前期擴(kuò)大。

從月度出口情況來看，從3月份開始呈現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月的恢復(fù)性增長(zhǎng)，7月份無論是出口金額還是出口數(shù)量都達(dá)到歷年的最高，8月份出口觸頂后有所回落，但出口金額依然高于歷年同期水平。10月單月出口大幅下滑后，11、12月翹尾明顯，但12月出口增幅較11月明顯回落，分別為20.95%和13.72%。月度出口金額屢創(chuàng)新高，主要得益于出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、單價(jià)提升和人民幣升值(見二、三)。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，201*年1-11月規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值3343.86億元，占全行業(yè)服裝出口的比重42.24%，同比增加12.47%，增速比07年、08年、09年同期分別提高-4.63、6.80、9.98個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全行業(yè)服裝出口增速5.68個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率是26.79%。從以上數(shù)據(jù)不難看出，201*年服裝行業(yè)出口恢復(fù)的原動(dòng)力主要來自于規(guī)模以下企業(yè)。201*年前11個(gè)月，規(guī)模以下企業(yè)出口增幅為28.48%，拉動(dòng)全行業(yè)服裝出口增速15.52個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率是73.21%。

從省市情況來看，傳統(tǒng)大省出口大幅回升，黑龍江、河北、四川增長(zhǎng)迅猛。前五大省服裝無論是出口金額還是出口數(shù)量都呈現(xiàn)明顯回升，廣東省增幅最大，出口金額和出口數(shù)量分別同比增加23.05%和8.13%。在出口前十名的省市中，黑龍江省出口金額增加73.25%而出口數(shù)量增幅巨大，達(dá)到137.67%，平均單價(jià)大幅下滑。河北省出口金額同比增長(zhǎng)42.19%，而出口數(shù)量微幅下降0.39%，平均單價(jià)大幅提升。四川省出口金額和出口數(shù)量同比分別增加36.67%和13.93%，平均單價(jià)微幅提升。江西省也表現(xiàn)良好增勢(shì)。

201*年，我國服裝行業(yè)對(duì)全球出口全線回升。對(duì)美國、歐盟、日本及香港地區(qū)這些傳統(tǒng)市場(chǎng)的服裝出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，出口金額同比分別為26.38%、22.79%、5.77%和0.18%，占全國服裝出口總額的66.12%，同比增加17.51%，拉動(dòng)服裝出口11.92個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)拉丁美洲、非洲、東盟、俄羅斯這些新興市場(chǎng)的出口總金額為189.78億美元，占全國服裝出口總額的14.66%，同比增加45.17%，拉動(dòng)服裝出口5.52個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出傳統(tǒng)出口市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，新興市場(chǎng)需求潛力巨大。

“十一五”出口價(jià)值提升，新興市場(chǎng)蓄勢(shì)發(fā)力�！笆�一五”期間，盡管行業(yè)經(jīng)歷了美歐貿(mào)

裝出口依然保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。服裝出口從201*年的735.66億美元和219.73億件增加到201*年的1294.78億美元和295.47億件，201*年中國服裝出口步入千億美元大關(guān)，201*年至201*年受到全球金融危機(jī)影響中國服裝出口增幅驟然下降，跌至-10.63%。201*年在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國際市場(chǎng)補(bǔ)庫需求的強(qiáng)大支撐下，服裝出口基本恢復(fù)至201*年以前水平�！笆�一五”期間我國服裝出口呈現(xiàn)“出口價(jià)值提升”和“新興市場(chǎng)蓄勢(shì)發(fā)力”兩大明顯特征。5年中，服裝出口數(shù)量\u7d2f計(jì)增長(zhǎng)約35%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.1%；出口金額累計(jì)增長(zhǎng)76%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.97%；出口平均單價(jià)提高了35.07%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.2%。排除人民幣升值因素(按照201*年月21日匯改起始之時(shí)的匯率8.11，201*年12月31日美元中間價(jià)6.6227計(jì)算，人民幣累計(jì)升值18.34%)，出口價(jià)值實(shí)際提升約43.73%，出口單價(jià)提高10.32%。從出口市場(chǎng)占比情況變化來看，歐盟201*年擴(kuò)盟，使歐盟成為我國服裝最大出口地區(qū)。5年中，我國由于對(duì)日、港出口占比下降導(dǎo)致我國對(duì)亞洲出口占比回落明顯，而對(duì)港出口下降的主要原因是201*年取消配額，我國通過香港轉(zhuǎn)口的對(duì)美出口浮出水面，因此在201*年當(dāng)年，我國對(duì)美出口出現(xiàn)了井噴增長(zhǎng)，自此，我國對(duì)美出口持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)港出口持續(xù)下跌。盡管我國對(duì)新興市場(chǎng)的出口占比并未實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但新興市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)不可擋，占比較201*年提高了約1個(gè)百分點(diǎn)。且我國對(duì)新興市場(chǎng)出口更傾向品牌和自有品牌出口，傳遞出“十二五”我國服裝出口轉(zhuǎn)型升級(jí)的強(qiáng)烈信號(hào)(見圖四、圖五)。

內(nèi)需

內(nèi)銷市場(chǎng)的支撐作用突出，消費(fèi)格局悄然生變。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，201*年，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元，同比增長(zhǎng)18.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)14.8%。其中，限額以上企業(yè)服裝類商品零售額5177億元，同比增長(zhǎng)24.8%，增幅較201*年同期提高4個(gè)百分點(diǎn)。服裝消費(fèi)增速全年呈現(xiàn)波浪式增長(zhǎng)，始終明顯高于全國消費(fèi)品零售總額增速。在內(nèi)需市場(chǎng)的強(qiáng)大支撐下，行業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長(zhǎng)持續(xù)加速。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，201*年1-11月規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值8331.86億元，同比增加29.90%，比去年同期提高8.38個(gè)百分點(diǎn)，比本年1-2月提高5.78個(gè)百分點(diǎn)，完全恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。內(nèi)銷產(chǎn)值比重達(dá)到71.36%，比去年同期提高3.03百分點(diǎn)(見圖六)。

根據(jù)中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，201*年1-12月，全國重點(diǎn)大型零售商業(yè)服裝銷售金額、數(shù)量和平均價(jià)格分別同比增長(zhǎng)了21.58%、10.15%和10.38%。而12月單月服裝銷售金額和數(shù)量同比增幅為17.51%和9.5%，平均銷售價(jià)格同比增長(zhǎng)了7.32%。

從代表大城市主流消費(fèi)的大商場(chǎng)消費(fèi)數(shù)據(jù)來看，大城市消費(fèi)增長(zhǎng)平穩(wěn)，消費(fèi)數(shù)量增幅不高。這個(gè)趨勢(shì)從201*年下半年就出現(xiàn)端倪，大都市消費(fèi)日趨成熟飽和，面臨消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，數(shù)量增幅保持平穩(wěn)低調(diào)。大商場(chǎng)消費(fèi)增幅與社會(huì)服裝消費(fèi)增幅比照來看，可以看出社會(huì)服裝零售增長(zhǎng)更具活力，而活力的源泉就是二、三線中小城市服裝消費(fèi)的崛起。我國的品牌服裝還處于發(fā)展初期，未來前景廣闊。相比一線城市消費(fèi)日趨平穩(wěn)，二、三線中小城市和城鄉(xiāng)結(jié)合部以及農(nóng)村等市場(chǎng)未來發(fā)展增速會(huì)更快，而且這些市場(chǎng)的行業(yè)集中度較低，這就為服裝自主品牌和處于渠道擴(kuò)張時(shí)期的品牌企業(yè)提供了較大市場(chǎng)空間。

服裝產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)從201*年短暫回歸100以后，始終徘徊于100以下。201*年以來，棉花價(jià)格一路飆升，328棉價(jià)9月份暴漲直至11月份達(dá)到近3201*元/噸歷史最高點(diǎn)，年底棉價(jià)盡管在國家政策管控下得到一定控制，但仍保持著28000元/噸以上的高位。同時(shí)毛、化纖、羽絨、皮革、絲綢類等服裝產(chǎn)品原材料價(jià)格也有明顯上漲；由于用工緊缺，勞動(dòng)力價(jià)格也出現(xiàn)季節(jié)性激增，普遍上漲20%左右，長(zhǎng)期看，勞動(dòng)力價(jià)格呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)。根據(jù)國家統(tǒng)

201*年1-12月份衣著類產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)同比上漲了2.0%，12月單月衣著類產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)同比上漲了3.3%。201*年四季度服裝價(jià)格受到原料成本上漲等因素影響，絕大部分有較強(qiáng)市場(chǎng)議價(jià)能力的品牌實(shí)現(xiàn)了5-10%的提價(jià)。冬裝的借勢(shì)漲價(jià)既可以緩解201*年春夏服裝的成本壓力，也可以為服裝價(jià)格的成功上位做鋪墊，服裝價(jià)格有望達(dá)到新平衡(見圖七、圖八)。

“十一五”期間服裝內(nèi)銷有效供給提升，不斷出現(xiàn)新市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)�！笆�一五”期間，我國服裝內(nèi)銷金額從201*年的6826億元上升到201*年超過14000億元，累計(jì)增長(zhǎng)了一倍。而服裝產(chǎn)量并未激增，全行業(yè)內(nèi)銷實(shí)際庫存能夠維持在20%左右，有效供給大幅提升。該現(xiàn)象得益于“品牌”與“科技”兩大支撐，特別是品牌化發(fā)展和集約化趨勢(shì)對(duì)極大地提高了產(chǎn)業(yè)資源的利用效率。

","p":{"h":15.75,"w":7.875,"x":131.774,"y":392.97,"z":50},"ps":null,"t":"word","r":[3]},{"c":"另外，我國服裝市場(chǎng)可謂新增長(zhǎng)點(diǎn)層出不窮，201*年左右，休閑裝發(fā)展鼎盛，休閑大牌涌出。201*年以后，市場(chǎng)開始細(xì)分，一線市場(chǎng)日益成熟，到201*年，一線市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定，出現(xiàn)消費(fèi)向更高領(lǐng)域升級(jí)跡象，奢侈品市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生、高級(jí)定制不溫不火。二、三線市場(chǎng)從201*年開始加速發(fā)展，到201*年已經(jīng)成為支撐內(nèi)需增長(zhǎng)的最重要力量。除了市場(chǎng)細(xì)分，運(yùn)動(dòng)裝、戶外裝、定制服裝等等產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域也快速跟進(jìn)。為“十二五”我國內(nèi)銷市場(chǎng)大發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

201*年行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)由被動(dòng)走向自覺

在國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化作用下，我國服裝行業(yè)發(fā)展要素發(fā)生了顯著變化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)由被動(dòng)走向自覺。201*年，我國服裝行業(yè)區(qū)域布局調(diào)整成為熱點(diǎn)；品牌推進(jìn)更上一層樓；科技進(jìn)步高歌猛進(jìn)；資源整合、資本運(yùn)作、國際合作皆為要點(diǎn)。一切行業(yè)熱點(diǎn)的呈現(xiàn)，都昭示著同一個(gè)行業(yè)發(fā)展方向，展現(xiàn)著同一條行業(yè)發(fā)展道路，即：全行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)，并以此為“服裝強(qiáng)國”建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

成本上升摯肘行業(yè)發(fā)展，科技創(chuàng)新支撐作用彰顯。201*年，棉花價(jià)格非正常高速上漲導(dǎo)致紗線、面料等服裝原料價(jià)格大幅波動(dòng)上升，擾亂了服裝面、輔料供求秩序。在棉花價(jià)格帶動(dòng)下，PTA、羊毛、羽絨、繭絲等各種原料價(jià)格均有不同程度上漲，特別是羽絨價(jià)格漲幅達(dá)歷史均價(jià)四倍，大大增加了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)壓力。用工荒、通脹等因素共同作用，使得201*年服裝行業(yè)用工成本普遍上漲20%以上。行業(yè)政策成本、融資成本在我國由適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健的貨幣政策等過程中不斷提高，融資難度不斷加大。人民幣升值導(dǎo)致出口行業(yè)的部分換匯損失，也一定程度上在中短期內(nèi)削弱我國服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力。201*年末，服裝主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)的限電、限水等措施也增加了行業(yè)的不可預(yù)測(cè)成本。另外商業(yè)地租不斷攀升加大了品牌企業(yè)的商業(yè)成本壓力。

應(yīng)對(duì)成本上升，唯有通過科技和創(chuàng)新提升行業(yè)對(duì)有限資源的利用效率，提升單位資源投入產(chǎn)生的效益，提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)行質(zhì)量。201*年，大規(guī)模技術(shù)提升在行業(yè)全面展開，科技進(jìn)步在行業(yè)中已成為集體的自覺行動(dòng)。先進(jìn)的高速、職能、節(jié)能設(shè)備提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少單位產(chǎn)量用工；信息化與工業(yè)化深度融合大大提高了產(chǎn)業(yè)的快速反應(yīng)能力和市場(chǎng)掌控能力；科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用創(chuàng)新了企業(yè)、行業(yè)運(yùn)營模式，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力；大規(guī)模定制、單件流、柔性制造等創(chuàng)新流程的運(yùn)用提升了服裝加工的適應(yīng)性，提升了生產(chǎn)線效率；新材料的大量開發(fā)利用提高了產(chǎn)品差異化和附加值，降低了行業(yè)對(duì)單一原料的依賴；基于現(xiàn)代科技的商業(yè)模式創(chuàng)新造就新的市場(chǎng)需求，201*年服裝電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，B2B普遍應(yīng)用于品牌企業(yè)訂、補(bǔ)貨系統(tǒng)，B2C規(guī)模高速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，201*年全年服裝網(wǎng)上購物規(guī)模已超過1000億元人民幣，同比增長(zhǎng)60%以上。以科技為契機(jī)的各種創(chuàng)新思想、創(chuàng)新活動(dòng)在行業(yè)中不斷被應(yīng)用和推陳出新，

有突破。

勞動(dòng)力短缺加速產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整。201*年，“用工荒”成為困擾行業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵問題。經(jīng)過調(diào)查，廣東、浙江、江蘇、山東、福建五服裝大省普遍缺工20-30%，該五省平均開機(jī)率僅80%。內(nèi)陸服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的江西、安徽、河南、河北、湖南、湖北、四川等省也都不同程度地出現(xiàn)招工難現(xiàn)象。東南沿海的勞動(dòng)力供需矛盾在“十一五”期間不斷加劇，已經(jīng)難以通過加薪、改善福利、勞動(dòng)條件等手段實(shí)質(zhì)解決。產(chǎn)能向勞動(dòng)力相對(duì)充裕地區(qū)轉(zhuǎn)移已成趨勢(shì)。

沿海地區(qū)企業(yè)向蘇北、魯西南、河南、江西、安徽、湖南、廣西等交通較便利地區(qū)的產(chǎn)能投資快速擴(kuò)大，以梯度轉(zhuǎn)移為主體的各地間交流互訪空前頻繁，中部有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的地區(qū)迎來了大批主動(dòng)實(shí)地調(diào)查的東部省份企業(yè)，東部地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)形式悄然改變，梯度轉(zhuǎn)移已經(jīng)在重整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)中不斷升溫。此外，企業(yè)對(duì)未來中西部地區(qū)就業(yè)和消費(fèi)的樂觀預(yù)期，品牌在內(nèi)陸省份的市場(chǎng)布局直接引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，訂單轉(zhuǎn)移模式帶動(dòng)了中西部地區(qū)加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，內(nèi)陸地區(qū)服裝消費(fèi)需求提速，鄭州、武漢、成都等部分中心城市消費(fèi)市場(chǎng)、物流服務(wù)的不斷完善也極大促進(jìn)了中西部服裝產(chǎn)業(yè)快進(jìn)。全國服裝產(chǎn)業(yè)功能區(qū)劃分、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的格局已現(xiàn)雛形。

集約化發(fā)展下資源整合、資本運(yùn)作、國際合作皆為要點(diǎn)。我國服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了30年粗放型發(fā)展，形成了穩(wěn)定的規(guī)�；�礎(chǔ)和強(qiáng)大的加工能力，形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過全球金融危機(jī)沖擊，行業(yè)深刻意識(shí)到轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式是未來我國服裝產(chǎn)業(yè)保持并發(fā)展國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在日趨激烈的國際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗的唯一道路。追求數(shù)量增長(zhǎng)導(dǎo)致大量重復(fù)建設(shè)，使得同質(zhì)化惡性\u7ade爭(zhēng)難以改善，從而造成產(chǎn)業(yè)資源的大量無效利用和浪費(fèi)。只有走以價(jià)值為核心的集約化發(fā)展道路，使資源的利用有預(yù)測(cè)有計(jì)劃，對(duì)有限資源加以節(jié)約、高效利用，才能最大限度實(shí)現(xiàn)差異化，最大限度提升資源效能，并反過來提升資源質(zhì)量。

201*年，行業(yè)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)打響，企業(yè)間對(duì)人、地、資金甚至技術(shù)、品牌的爭(zhēng)奪日趨激烈。未來的競(jìng)爭(zhēng)必將是企業(yè)資本實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。資本在資源分配中的作用日益突出。越來越多的企業(yè)謀求上市，或利用股權(quán)融資、債券融資等形式擴(kuò)充資本，201*年新上市服裝公司多達(dá)10家，中國內(nèi)地服裝類上市公司個(gè)數(shù)已超過50家，“排隊(duì)上市”成為201*年服裝行業(yè)的一道行業(yè)盛景。上市公司則不遺余力地開疆拓土、業(yè)務(wù)延伸、技術(shù)革命、廣納人才。

隨著內(nèi)銷市場(chǎng)國際化程度越來越高和中國品牌國際化步伐加快，國際間行業(yè)合作、企業(yè)合作愈發(fā)普遍。生產(chǎn)合作、產(chǎn)品合作、設(shè)計(jì)合作、營銷合作乃至品牌合作、資本合作，國際化服裝企業(yè)將越來越多，中國服裝行業(yè)國際化程度將越來越高。國際資源整合隨著雅戈?duì)�、如意、波司登等龍頭企業(yè)的國際收購與合作而進(jìn)入實(shí)操階段，行業(yè)對(duì)國際人才、技術(shù)和服務(wù)的利用更為普遍和務(wù)實(shí)。擁有過人眼光、理念、判斷力和魄力；擁有廣泛靈通信息和技術(shù)分析手段；擁有雄厚資金實(shí)力；擁有良好行業(yè)口碑和社會(huì)信譽(yù)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)無疑在征戰(zhàn)中占盡優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，資源也在進(jìn)行優(yōu)化選擇，最終流向能夠反哺其發(fā)展升值的企業(yè)。

品牌推進(jìn)更上一層樓，品牌生態(tài)見雛形。提高品牌貢獻(xiàn)率已成為企業(yè)化解不利因素，有效開拓市場(chǎng)的核心工作和共同理念。如何在文化創(chuàng)意、產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)格創(chuàng)新等方面促進(jìn)品牌提升，進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值已成為企業(yè)的必修課。品牌創(chuàng)新層出不窮，201*年，創(chuàng)新成為行業(yè)主旋律。企業(yè)模式創(chuàng)新、品牌模式創(chuàng)新以及隨之而來的渠道創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等在行業(yè)中不斷推陳出新。創(chuàng)新不僅細(xì)分了行業(yè)、細(xì)分了市場(chǎng)，同時(shí)也開拓了市場(chǎng)的廣度和維度，為行業(yè)增添了活力，展現(xiàn)了更廣闊的發(fā)展前景。

在集約化、差異化、國際化發(fā)展方向引領(lǐng)下，品牌戰(zhàn)略被賦予新內(nèi)涵。品牌戰(zhàn)略不再單純強(qiáng)調(diào)商品品牌打造，而是圍繞具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的商品品牌為構(gòu)建立體、聯(lián)動(dòng)、功能互補(bǔ)的

牌、服務(wù)品牌等，各地區(qū)著力發(fā)展有特色、有專長(zhǎng)的區(qū)域品牌。眾多單品牌企業(yè)通過自主開發(fā)或整合收購等方式進(jìn)入多品牌運(yùn)營模式。加工品牌亦獲得長(zhǎng)足進(jìn)步。在金融危機(jī)國際需求緊縮后，201*年我國服裝外銷訂單迎來恢復(fù)補(bǔ)庫的集中性增長(zhǎng)，內(nèi)銷訂單也因內(nèi)需市場(chǎng)回暖和新興市場(chǎng)興起而爆發(fā)式增長(zhǎng)，訂單在企業(yè)、區(qū)域間的擇優(yōu)分配不僅增強(qiáng)了一批加工企業(yè)打造加工品牌的信心，也助推一批新興服裝加工企業(yè)和集群的成熟壯大。201*年，我國紡織服裝名城/鎮(zhèn)已達(dá)到175個(gè)，其中服裝47個(gè)。在服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之際，針對(duì)服裝行業(yè)的專業(yè)服務(wù)品牌也是風(fēng)生水起，設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)、咨詢規(guī)劃服務(wù)、解決方案服務(wù)、物流采購服務(wù)、攻關(guān)融資服務(wù)、資源獵頭服務(wù)、國際合作服務(wù)等各種服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，成長(zhǎng)迅速。（資料來自中國服裝網(wǎng)）

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