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證券公司年度個人總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-26 23:44:33 | 移動端:證券公司年度個人總結(jié)

證券公司年度個人總結(jié)

201*年度工作總結(jié)

時光飛逝。一轉(zhuǎn)眼201*年即將消失在我們的視野當中。201*年既是我整整在齊魯證券香港中路民航大廈營業(yè)部工作屆滿4年,也是我緊隨營業(yè)部同仁在王黎總經(jīng)理帶領(lǐng)下孤注一擲奮勇向前的年份;仡201*年,首先我可以非?隙ǖ氖亲约涸趯Υ韭毠ぷ鳟斨羞是體現(xiàn)出了兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、獨立自主、勤奮學習的積極態(tài)度。為營業(yè)部乃至于公司的發(fā)展做出了自己應(yīng)有的貢獻。

一、顧全大局,服從安排,堅守崗位。

自從201*年10月份加入到齊魯證券工作至今始終奮戰(zhàn)在與客戶接觸最前沿的駐外中國銀行東海西路支行服務(wù)網(wǎng)點當中。雖然自己的家距離工作的地點非常遙遠,平時坐公車都要中途轉(zhuǎn)站方能到達,但自己從無怨言,堅決服從大局,服從營業(yè)部領(lǐng)導的崗位安排。

二、在勤奮工作之余,努力學習,增強業(yè)務(wù)知識,提高咨詢能力。

我在中行服務(wù)網(wǎng)點工作期間面對客戶日益增多的新的服務(wù)需求,自己在工作中的角色除了網(wǎng)點的管理人員之外還必須同時具備股票咨詢、市場營銷、柜臺開戶、電腦維護等一系列的綜合能力。尤其在股票咨詢的理論知識方面,自我感覺還是有點欠缺。因此自己在201*年下定決心,要參加咨詢資格的考試,提高自己的咨詢業(yè)務(wù)能力和理論知識。此外自己還身兼營業(yè)部營銷團隊的一員,為了配合營業(yè)部的營銷工作,在營業(yè)部舉辦的股票投資策略會等,對客戶進行熏熏漸進的投資指導,股票分析,基金推薦等工作。目前手頭還有幾件正在醞釀當中的工作,繼續(xù)為營業(yè)部客戶做出貢獻。自己也希望,隨著201*年的來臨,不僅能夠為我們營業(yè)部營銷團隊201*年的工作畫下一個完美的句點,同時也能夠為我們營銷團隊團隊201*的工作奠定一個良好的開端。

三、始終嚴格要求自己愛崗敬業(yè)、堅持原則、熱情服務(wù)。

雖然自己幾年如一日的孤身奮斗在客戶服務(wù)的最前線,但本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心、高效的態(tài)度投入到工作當中。嚴格要求自己,無論是對待現(xiàn)場交易的客戶,還是非現(xiàn)場的客戶,無論是市值多的客戶,還是市值少的客戶,都能夠做到一視同仁、熱情服務(wù)、耐心講解、有問必答、有求必應(yīng),時刻不忘以自身良好的服務(wù)態(tài)度以及專業(yè)能力做好齊魯證券的品牌宣傳工作。在工作過程中,也從不刁難客戶、遇到問題總是在第一時間解決從不推諉、從不違反證券從業(yè)人員管理規(guī)定私自接受客戶全權(quán)委托交易、從不接收客戶饋贈的現(xiàn)金和禮品。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,自始自終保持高效、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)態(tài)度,極大的增強了客戶對我們國盛證券的忠誠度。

四、與營業(yè)部各部門團結(jié)協(xié)作共同度過證券行業(yè)之“冬季”

進入到201*年以后,我市的證券營業(yè)環(huán)境將發(fā)生明顯的變化,非現(xiàn)場開戶與傭金的降低會對我們地區(qū)的營業(yè)部帶來很大的危機,最大的危機莫過于201*年將放開新開營業(yè)部,新開各證券營業(yè)部必將以傭金的方式四處開發(fā)并挖掘客戶會對我們公司各營業(yè)部帶來很大的威脅。值此關(guān)鍵時刻,我將跟營業(yè)部的客服部門經(jīng)理毛勇時刻保持聯(lián)系,對自己名下的客戶有轉(zhuǎn)戶想法的客戶,進行積極的溝通,分別施以,感情牌,服務(wù)牌,傭金牌進行客戶挽留。對情緒激烈轉(zhuǎn)戶意愿較強的客戶采用針鋒相對調(diào)降傭金的的方式慰留,對情緒尚可但存有疑問的客戶則采用現(xiàn)場面談和電話溝通的方式予以挽留。前者通?斓稊貋y麻,后者由于考慮到營業(yè)部的整體利益,經(jīng)常是動之以情,曉之以理,主打我們國盛的服務(wù)品質(zhì)以及咨詢能力,終能感動到部分客戶答應(yīng)在不大舉降低傭金的基礎(chǔ)上依然愿意繼續(xù)留在我們齊魯證券指定交易。另一方面也密切與營業(yè)部的趙麗麗同志涼席,觀察客戶的資金有無異常賣空轉(zhuǎn)空的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就立馬與其溝通,掌握第一手動機。

五、積極開展市場營銷,努力為營業(yè)部增加市場份額。

本人在201*年度的營銷成績總體看主要呈現(xiàn)以下幾個特點。在基金銷售方面積極響應(yīng)

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公司以及營業(yè)部個領(lǐng)導的響應(yīng),成功賣出公司的理財產(chǎn)品錦泉二號13萬。開戶方面由于11年證券市場的影響,大部分證券客戶依然處在虧損狀態(tài),其中也不乏自己的親朋好友。所以導致在201*年的新客戶開發(fā)方面較于往年有所下降。但是在融資融券新增客戶上,依靠自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及齊魯證券證券的品牌效應(yīng),還是相對同期有所上升,達到并超過了年前的目標。新增客戶資產(chǎn)也繼去年之后再度超過了百萬市值。此外,自己還利用工作之余加大創(chuàng)業(yè)板的宣傳力度,鼓勵客戶簽署并開通融一匯板塊,更好的使之與客戶共同交流。

六、對齊魯證券香港中路民航大廈營業(yè)部的感觸以及201*年的期許。

我是從廣州路到民航大廈一步一步走來了,經(jīng)過這2年王黎總經(jīng)理轟轟烈烈的改革,我發(fā)現(xiàn)營業(yè)部最大的變化就是大家無時不刻的都處在一種亢奮的工作狀態(tài)當中,特別是銷售總監(jiān)劉杰的到來,又給營業(yè)部帶來了新的氣息,同志們工作更加有干勁了。而且在經(jīng)過自己私下和公開的與同事們交談接觸之后,感覺現(xiàn)在大家無論是在凝聚力還是士氣斗志上都處在一個空間統(tǒng)一的高度,似乎時刻準備著,隨時都可以為了公司而戰(zhàn)斗,隨時都可以為了公司而犧牲個人利益。

12年就要在寒冷當中緩緩的走進歷史的長河了,在這里我要由衷的期許未來,期許201*年,期許自己能夠繼續(xù)跟隨營業(yè)部的同事們一起,在營業(yè)部總經(jīng)理王黎同志的領(lǐng)導下,為營業(yè)部,為公司,的進一步做大做強貢獻自己的綿薄之力。

201*-12-21

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擴展閱讀:證券公司個人年終總結(jié)

年終個人工作總結(jié)

光陰似箭,201*年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,使我懂得了很多,也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路,后來的實踐證明了我的想法的正確,這更堅定了我的信念,要不斷地去學習,充實自己,也只有這樣才能和公司共同成長。

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。通過一年的工作,我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處:

第一:在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。第二:營銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時讓客戶帶著走,不能很好的把握客戶的心理導致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。

第三:專業(yè)知識不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。

第四:對已經(jīng)開發(fā)的客方式,不善于迂回地表達自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試,適時運用恰當?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。以上列舉的不足之處,是我自我反思后認為自身在工作中存在的問題和需要改進之處,在日后的工作,也希望各級領(lǐng)導和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。今后提高工作水準的舉措:

Ⅰ、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論,學習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學習專業(yè)知識。

Ⅱ、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!Ⅲ、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步、超越自己。

我想說的是,既然選擇了一個行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目標,盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對我來說,都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字里面找到人生價值的所在。

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