理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)
理財(cái)經(jīng)理201*年上半年工作總結(jié)
今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型以來(lái),我在理財(cái)經(jīng)理的崗位上,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì),嚴(yán)格按照支行和部門(mén)的有關(guān)要求,認(rèn)真做好本職工作,在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、幫助下,取得了一定的成績(jī),現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下:
一、熱愛(ài)本職工作,進(jìn)一步提高工作水平
“做好一份工作,首先要愛(ài)這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理工作以來(lái),我從陌生到熟悉,慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作,在工作中,愛(ài)崗敬業(yè),有效利用工作時(shí)間,以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作,認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,執(zhí)行好每一個(gè)工作流程,牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ),深入挖掘客戶(hù),理解客戶(hù)需求,為每一位客戶(hù)認(rèn)真登記工作日志,細(xì)心做好拜訪記錄,及時(shí)記載客戶(hù)意見(jiàn)和建議,以此不斷豐富自我,提高自己,綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識(shí),制定專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)方案,為客戶(hù)提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。
二、學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),進(jìn)一步提高專(zhuān)業(yè)水平
作為基層服務(wù)人員,我們直接面對(duì)客戶(hù),我們的專(zhuān)業(yè)技能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶(hù)的滿(mǎn)意度,理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù),而且是一種責(zé)任,更是一種境界。在工作中,除了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外,我克服自身惰性,堅(jiān)持個(gè)人自學(xué),正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾,不因工作忙而忽視
學(xué)習(xí),并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教,在實(shí)踐中摸索、總結(jié),進(jìn)一步熟悉工作流程,不斷提高自身的工作能力,在具體的工作中,慢慢的形成了清晰的工作思路,確保了工作的順利完成。
三、規(guī)范服務(wù)用語(yǔ),進(jìn)一步提高服務(wù)水平
我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形象,所以在日常的工作中,我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己,認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求,堅(jiān)持微笑服務(wù),做到“來(lái)有迎聲,問(wèn)有答聲,去有送聲”,為客戶(hù)營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作,全身心的投入到工作之中,熱心為大家服務(wù),從小事學(xué)起,從點(diǎn)滴做起,不斷提高自身的服務(wù)水平,做到面帶微笑,語(yǔ)氣平和,語(yǔ)調(diào)輕松,用詞規(guī)范,為客戶(hù)提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
四、積極推介營(yíng)銷(xiāo),進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率
作為一名客戶(hù)經(jīng)理,其職責(zé)是服務(wù)好客戶(hù),一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么,另一方面,要明白客戶(hù)要什么,明白了客戶(hù)的需求,才能去創(chuàng)造條件滿(mǎn)足。在與客戶(hù)交流的過(guò)程中,我不斷發(fā)掘客戶(hù)的愛(ài)好,興趣,特長(zhǎng),力爭(zhēng)講客戶(hù)感興趣的話題,解決客戶(hù)急需解決的問(wèn)題。同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品,充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn),精心為客戶(hù)制定個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶(hù)需求為中心的轉(zhuǎn)變,始終把客戶(hù)的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦,想客戶(hù)之所想,及客戶(hù)之所及,
做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”,努力贏得客戶(hù)的信賴(lài)和支持。截至今年6月底,維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)共位,銷(xiāo)售代理保險(xiǎn)萬(wàn)、。
在今后的工作中,我將繼續(xù)做好本職工作,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),取長(zhǎng)補(bǔ)短,不斷完善自己,提高自己,同時(shí),堅(jiān)持以真情打動(dòng)客戶(hù),用熱情感染客戶(hù),用友情聯(lián)系客戶(hù),積極化解客戶(hù)的埋怨,取得客戶(hù)的信任,與客戶(hù)建立深厚感情,為客戶(hù)提高專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù),努力維護(hù)我行良好的社會(huì)形象,促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
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理財(cái)經(jīng)理201*年上半年工作總結(jié)
今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型以來(lái),我在理財(cái)經(jīng)理的崗位上,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì),嚴(yán)格按照支行和部門(mén)的有關(guān)要求,認(rèn)真做好本職工作,在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、幫助下,取得了一定的成績(jī),現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下:
一、熱愛(ài)本職工作,進(jìn)一步提高工作水平
“做好一份工作,首先要愛(ài)這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理工作以來(lái),我從陌生到熟悉,慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作,在工作中,愛(ài)崗敬業(yè),有效利用工作時(shí)間,以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作,認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,執(zhí)行好每一個(gè)工作流程,牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ),深入挖掘客戶(hù),理解客戶(hù)需求,為每一位客戶(hù)認(rèn)真登記工作日志,細(xì)心做好拜訪記錄,及時(shí)記載客戶(hù)意見(jiàn)和建議,以此不斷豐富自我,提高自己,綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識(shí),制定專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)方案,為客戶(hù)提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。
二、學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),進(jìn)一步提高專(zhuān)業(yè)水平
作為基層服務(wù)人員,我們直接面對(duì)客戶(hù),我們的專(zhuān)業(yè)技能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶(hù)的滿(mǎn)意度,理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù),而且是一種責(zé)任,更是一種境界。在工作中,除了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外,我克服自身惰性,堅(jiān)持個(gè)人自學(xué),正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾,不因工作忙而忽視
學(xué)習(xí),并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教,在實(shí)踐中摸索、總結(jié),進(jìn)一步熟悉工作流程,不斷提高自身的工作能力,在具體的工作中,慢慢的形成了清晰的工作思路,確保了工作的順利完成。
三、規(guī)范服務(wù)用語(yǔ),進(jìn)一步提高服務(wù)水平
我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形象,所以在日常的工作中,我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己,認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求,堅(jiān)持微笑服務(wù),做到“來(lái)有迎聲,問(wèn)有答聲,去有送聲”,為客戶(hù)營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作,全身心的投入到工作之中,熱心為大家服務(wù),從小事學(xué)起,從點(diǎn)滴做起,不斷提高自身的服務(wù)水平,做到面帶微笑,語(yǔ)氣平和,語(yǔ)調(diào)輕松,用詞規(guī)范,為客戶(hù)提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
四、積極推介營(yíng)銷(xiāo),進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率
作為一名客戶(hù)經(jīng)理,其職責(zé)是服務(wù)好客戶(hù),一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么,另一方面,要明白客戶(hù)要什么,明白了客戶(hù)的需求,才能去創(chuàng)造條件滿(mǎn)足。在與客戶(hù)交流的過(guò)程中,我不斷發(fā)掘客戶(hù)的愛(ài)好,興趣,特長(zhǎng),力爭(zhēng)講客戶(hù)感興趣的話題,解決客戶(hù)急需解決的問(wèn)題。同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品,充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn),精心為客戶(hù)制定個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶(hù)需求為中心的轉(zhuǎn)變,始終把客戶(hù)的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦,想客戶(hù)之所想,及客戶(hù)之所及,
做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”,努力贏得客戶(hù)的信賴(lài)和支持。截至今年6月底,維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)共位,銷(xiāo)售代理保險(xiǎn)萬(wàn)、。
在今后的工作中,我將繼續(xù)做好本職工作,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),取長(zhǎng)補(bǔ)短,不斷完善自己,提高自己,同時(shí),堅(jiān)持以真情打動(dòng)客戶(hù),用熱情感染客戶(hù),用友情聯(lián)系客戶(hù),積極化解客戶(hù)的埋怨,取得客戶(hù)的信任,與客戶(hù)建立深厚感情,為客戶(hù)提高專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù),努力維護(hù)我行良好的社會(huì)形象,促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
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