201*年證劵客戶經(jīng)理工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)201*年已隨著股市的跌沓起伏匯入歷史的浩渺長河�；仡欉@一年來的工作，首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和鍛煉機(jī)會(huì)，讓我對(duì)證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)，自身各方面都有所提升。下面我將一年來的工作情況簡單總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)為提升自己的業(yè)務(wù)水平和能力，我不斷加強(qiáng)對(duì)證券專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過了《發(fā)行與承銷》考試。并在此基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)與證有關(guān)的金融知識(shí)，充實(shí)自己的知識(shí)儲(chǔ)備。同時(shí)，我時(shí)刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，以便積極應(yīng)對(duì)其對(duì)股市行情帶來的影響。除了向書本學(xué)，我還像身邊優(yōu)秀的同事學(xué)，學(xué)他們好的經(jīng)驗(yàn)和做法以補(bǔ)己之短。并在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)，遇到不熟悉的業(yè)務(wù)，及時(shí)請教，不斷提高自己的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來的學(xué)習(xí)實(shí)踐，使我對(duì)證行業(yè)和證業(yè)務(wù)都有了較為深刻的理解，工作中能夠解決各種基本問題。二、實(shí)踐鍛煉，提高業(yè)務(wù)開拓能力1、銀行駐點(diǎn)，提高客戶源挖掘拓展能力充分認(rèn)識(shí)銀行駐點(diǎn)工作的重要性，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務(wù)等方式，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情，將銀行員工這些“現(xiàn)成客戶”發(fā)展為自己的客戶。同時(shí)利用他們的人脈將觸角延伸到與銀行有業(yè)務(wù)來往的客戶，將潛在客戶挖掘提升到一個(gè)新的高度。并在駐點(diǎn)工作中不輕易離崗，耐心守候，對(duì)

來銀行辦理業(yè)務(wù)的人員做到熱情服務(wù)，不放過任何開發(fā)新客戶的機(jī)會(huì)。2、客戶交流，提高溝通能力與處理能力。在與客戶交流以及服務(wù)的過程中，我時(shí)刻以客戶利益為主，關(guān)心客戶所關(guān)心的問題，盡全力做到誠信、穩(wěn)健，讓客戶放心。同時(shí)注重細(xì)節(jié)，以信譽(yù)和口碑，爭取更多的客戶。遇到問題多從對(duì)方角度出發(fā)，盡力維護(hù)客戶利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力。3、客戶維護(hù)，提高資產(chǎn)的保值增值能力我本著客戶是上帝的原則，通過證券交易軟件的正確使用與證券知識(shí)的普及、定期電話回訪、推薦股票、分析行情等方式為客戶提供全方位、多角度的服務(wù)，盡心盡力對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行維護(hù)與培養(yǎng)。同時(shí)不斷的向客戶灌輸證券市場的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，盡最大的努力，將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶，通過老客戶拓展新客戶，把潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶，使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值，達(dá)到與客戶雙贏的目的。三、盡職盡責(zé)，增強(qiáng)工作的進(jìn)取心在工作中，我傾情投入，對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)都認(rèn)真對(duì)待；對(duì)每一個(gè)客戶都盡職盡責(zé)，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，力求辦事效率又快又好，時(shí)刻保持自己對(duì)待工作積極上進(jìn)的良好心態(tài)。即將過去的201*年對(duì)證市場是不平凡的一年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)

蘇緩慢，歐洲債務(wù)危機(jī)四起，國內(nèi)通脹高企，致使證券市場持續(xù)低迷，使我的一些原有客戶資產(chǎn)流失，而潛在客戶又在外圍觀望，加之自己在業(yè)務(wù)知識(shí)、客戶溝通與維護(hù)等方面還存在不足，專業(yè)分析能力和營銷能力還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，所以一年來的工作業(yè)績并不是很理想。展望201*，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展定調(diào)，我也將自己明年的工作定位如下：1、堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)提高。不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，并學(xué)以致用，不斷提高專業(yè)分析能力和營銷能力，為客戶提供全方位的服務(wù)，2、鎖定重點(diǎn)客戶目標(biāo)。將重點(diǎn)放在35－50歲群體上，鑒于其在工作創(chuàng)業(yè)的過程中，積累了相當(dāng)?shù)呢?cái)富，因此需重點(diǎn)挖掘這部分客戶資源，使其成為我的重點(diǎn)目標(biāo)客戶，為其推薦價(jià)值型的股票，鼓勵(lì)其長期投資，使其在投資過程中資產(chǎn)保值增值，從而加大對(duì)證券市場的資金投入。3、有效利用銀行資源。持之以恒堅(jiān)持銀行駐點(diǎn)工作，通過感情溝通、工作協(xié)助等方式，開發(fā)有效的客戶資源，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，使客戶投資資產(chǎn)資金增值，增加公司的業(yè)績。4、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，通過以友拉友、以老帶新等方式，讓更多人選擇大通。5、做好客戶維護(hù)培養(yǎng)。對(duì)現(xiàn)有客戶給予全方位、多角度的跟蹤服務(wù)，確�，F(xiàn)有資源不流失，并爭取通過老客戶不斷介紹新客戶，增加自己的資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多效益。

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201*年工作總結(jié)201*年已隨著股市的跌沓起伏匯入歷史的浩渺長河�；仡欉@一年來的工作，首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和鍛煉機(jī)會(huì)，讓我對(duì)證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)，自身各方面都有所提升。下面我將一年來的工作情況簡單總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)為提升自己的業(yè)務(wù)水平和能力，我不斷加強(qiáng)對(duì)證券專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過了《發(fā)行與承銷》考試。并在此基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)與證有關(guān)的金融知識(shí)，充實(shí)自己的知識(shí)儲(chǔ)備。同時(shí)，我時(shí)刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，以便積極應(yīng)對(duì)其對(duì)股市行情帶來的影響。除了向書本學(xué)，我還像身邊優(yōu)秀的同事學(xué)，學(xué)他們好的經(jīng)驗(yàn)和做法以補(bǔ)己之短。并在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)，遇到不熟悉的業(yè)務(wù)，及時(shí)請教，不斷提高自己的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來的學(xué)習(xí)實(shí)踐，使我對(duì)證行業(yè)和證業(yè)務(wù)都有了較為深刻的理解，工作中能夠解決各種基本問題。二、實(shí)踐鍛煉，提高業(yè)務(wù)開拓能力1、銀行駐點(diǎn)，提高客戶源挖掘拓展能力充分認(rèn)識(shí)銀行駐點(diǎn)工作的重要性，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務(wù)等方式，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情，將銀行員工這些“現(xiàn)成客戶”發(fā)展為自己的客戶。同時(shí)利用他們的人脈將觸角延伸到與銀行有業(yè)務(wù)來往的客戶，將潛在客戶挖掘提升到一個(gè)新的高度。并在駐點(diǎn)工作中不輕易離崗，耐心守候，對(duì)

來銀行辦理業(yè)務(wù)的人員做到熱情服務(wù)，不放過任何開發(fā)新客戶的機(jī)會(huì)。2、客戶交流，提高溝通能力與處理能力。在與客戶交流以及服務(wù)的過程中，我時(shí)刻以客戶利益為主，關(guān)心客戶所關(guān)心的問題，盡全力做到誠信、穩(wěn)健，讓客戶放心。同時(shí)注重細(xì)節(jié)，以信譽(yù)和口碑，爭取更多的客戶。遇到問題多從對(duì)方角度出發(fā)，盡力維護(hù)客戶利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力。3、客戶維護(hù)，提高資產(chǎn)的保值增值能力我本著客戶是上帝的原則，通過證券交易軟件的正確使用與證券知識(shí)的普及、定期電話回訪、推薦股票、分析行情等方式為客戶提供全方位、多角度的服務(wù)，盡心盡力對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行維護(hù)與培養(yǎng)。同時(shí)不斷的向客戶灌輸證券市場的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，盡最大的努力，將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶，通過老客戶拓展新客戶，把潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶，使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值，達(dá)到與客戶雙贏的目的。三、盡職盡責(zé)，增強(qiáng)工作的進(jìn)取心在工作中，我傾情投入，對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)都認(rèn)真對(duì)待；對(duì)每一個(gè)客戶都盡職盡責(zé)，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，力求辦事效率又快又好，時(shí)刻保持自己對(duì)待工作積極上進(jìn)的良好心態(tài)。即將過去的201*年對(duì)證市場是不平凡的一年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)

蘇緩慢，歐洲債務(wù)危機(jī)四起，國內(nèi)通脹高企，致使證券市場持續(xù)低迷，使我的一些原有客戶資產(chǎn)流失，而潛在客戶又在外圍觀望，加之自己在業(yè)務(wù)知識(shí)、客戶溝通與維護(hù)等方面還存在不足，專業(yè)分析能力和營銷能力還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，所以一年來的工作業(yè)績并不是很理想。展望201*，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展定調(diào)，我也將自己明年的工作定位如下：1、堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)提高。不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，并學(xué)以致用，不斷提高專業(yè)分析能力和營銷能力，為客戶提供全方位的服務(wù)，2、鎖定重點(diǎn)客戶目標(biāo)。將重點(diǎn)放在35－50歲群體上，鑒于其在工作創(chuàng)業(yè)的過程中，積累了相當(dāng)?shù)呢?cái)富，因此需重點(diǎn)挖掘這部分客戶資源，使其成為我的重點(diǎn)目標(biāo)客戶，為其推薦價(jià)值型的股票，鼓勵(lì)其長期投資，使其在投資過程中資產(chǎn)保值增值，從而加大對(duì)證券市場的資金投入。3、有效利用銀行資源。持之以恒堅(jiān)持銀行駐點(diǎn)工作，通過感情溝通、工作協(xié)助等方式，開發(fā)有效的客戶資源，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，使客戶投資資產(chǎn)資金增值，增加公司的業(yè)績。4、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，通過以友拉友、以老帶新等方式，讓更多人選擇大通。5、做好客戶維護(hù)培養(yǎng)。對(duì)現(xiàn)有客戶給予全方位、多角度的跟蹤服務(wù)，確�，F(xiàn)有資源不流失，并爭取通過老客戶不斷介紹新客戶，增加自己的資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多效益。

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