保險行業(yè)教育培訓工作總結及工作計劃

201*年度教育培訓工作總結及201*年度教育培訓工作計劃

201*年，在XXX公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導和省分公司個險銷售部的指導幫助下，我們緊緊圍繞全市系統(tǒng)年初確定的培訓目標和培訓策略，緊抓新人育成培訓，加強營銷員的銷售技能培訓，力推和多產(chǎn)有質(zhì)量的產(chǎn)品說明會，堅持增員、發(fā)展、業(yè)務多棲發(fā)展，通過抓工作落實，全市系統(tǒng)培訓工作得到加強和進一步發(fā)展。

一、基本情況

201*年，我市系統(tǒng)共舉辦新人育成、組經(jīng)理提高等各類培訓班19期，培訓新人945位。其中新人育成培訓班14期，參訓新人576位；組經(jīng)理培訓班3期，培訓組經(jīng)理332位；講師、組訓培訓班1期，培訓講師、組訓37位。舉辦營銷員繼續(xù)教育培訓7期，培訓人數(shù)1101位。

全市系統(tǒng)有專職講師2人，兼職講師17人。二、201*年度教育培訓的主要工作及措施

1、以增員為核心，大力促進業(yè)務發(fā)展。在這個人人都喊增員難且市場競爭不斷加劇，同行業(yè)的高薪高傭誤導我業(yè)務員等一系列情況下，分公司個險部以政策引導和強化增員及新人育成培訓為手段，積極落實增員策略和思路，及時、高密度的舉辦新人育成培訓班，從而提高了培訓的效果和新人留存率，為今后業(yè)務的發(fā)展打下了堅實的基礎。

2、加強主管培訓，提升管理水平。主管是銷售大軍的中堅力

量，是整個營銷團隊發(fā)展的脊梁，肩負著基層團隊管理和一線業(yè)務發(fā)展的重任，是個人代理人隊伍的核心力量。為了提升中低層主管的團隊經(jīng)營管理能力，我們舉辦了3期組經(jīng)理培訓班，對全市系統(tǒng)營銷團隊組經(jīng)理和部分分處經(jīng)理進行了系統(tǒng)培訓，取得了比較好的效果，有效提升了組經(jīng)理管理團隊、發(fā)展建設團隊、陪訪育成屬員的能力和水平，有效促進了隊伍建設工作。

3、抓公司激勵政策的宣導，推動業(yè)務發(fā)展。我們緊盯公司發(fā)展目標，積極配合市分公司的業(yè)務推動政策，制作課件，發(fā)揮專兼職講師的作用，做好不同時期業(yè)務推動企劃方案的積極宣導和啟動工作，提高了推動政策在業(yè)務員之中的反響程度，有力促進了業(yè)務的發(fā)展。

4、加強活動管理工具培訓，鞏固提高“兩個規(guī)范”的實施效果。對各級主管進行“五大會報”和晨會經(jīng)營模式以及經(jīng)營日志正確、有效利用的強化培訓，幫助業(yè)務伙伴解決疑點、難點，規(guī)范了早會、職場和業(yè)務員的活動管理，有效的提高了“兩個規(guī)范”的實施效果。

5、通過教育培訓深入貫徹早會經(jīng)營、活動管理、基本法考核三個根本機制。借助《基本法》推廣實施，對全市系統(tǒng)講師、組訓進行集中培訓的基礎上，分職場對業(yè)務員進行分層級培訓，進一步提高三個根本機制執(zhí)行實施水平，提高貫徹落實的主動性、積極性、創(chuàng)造性。

6、分類培訓與“532”經(jīng)營策略緊密結合。講師、組訓與團隊主管積極配合，對劃分的各階層群體，特別是低績效群體進行分類指導和培訓，對有效人力擴充進行宣導和指導培訓。

7、以“三個確�！薄ⅰ叭�化銷售”模式為重點，利用教育培訓優(yōu)化業(yè)務結構。講師、組訓對低績效人員通過銷售技能和險種結構分析及講解，確保他們的銷售業(yè)績有明顯提升；培訓基本法，

通過對利益點的講解來確保有效人力持續(xù)增加。

三、201*年度教育培訓工作計劃

公司業(yè)務的發(fā)展和隊伍的建設在201*年是關鍵的一年，市分公司對教育培訓工作重新提出了要求。根據(jù)201*年業(yè)務發(fā)展和隊伍建設對教育培訓工作的需求，我們要努力做好以下幾方面的工作：

1、開展依法經(jīng)營教育，提高業(yè)務員自身素質(zhì)。

要按照保險監(jiān)管部門要求和總公司關于建設國際頂級金融保險集團的要求，對新人開設依法誠信經(jīng)營培訓課程，對其他業(yè)務員專門進行誠實守信、依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨意識教育和培訓，形成全市系統(tǒng)以誠信服務客戶為尊、遵章守紀經(jīng)營的良好氛圍。要利用和組織新人參加保險代理資格考試以及新人育成培訓的方式，加強新人保險專業(yè)知識、相關金融投資知識、基本法律法規(guī)知識的教育培訓，提高業(yè)務員的自身素質(zhì)，不斷滿足市場和客戶對保險業(yè)務員的需求。

2、持續(xù)不斷的加強增員培訓，加強營銷隊伍建設。只有持續(xù)不斷的反復的加強增員工作才是建設營銷隊伍的有效途徑，也只有教育培訓，才是增員工作的有效武器。我們要把增員培訓工作作為全年培訓工作的重中之重，繼續(xù)抓增員意愿、新人育成和銷售技能的培訓，提高育成留存，不斷壯大展業(yè)力量。

3、以深入堅持早會經(jīng)營、活動管理、基本法考核三個根本機制為重點，開展多點多面式的教育培訓。

利用早會、結合基本法加強宣導增員利益點，尤其是對主管，通過專題早會和培訓使他們從觀念上認可增員工作對未來團隊的壯大和發(fā)展的重要意義。從提升活動量入手，深入且靈活的開展提升活動量的培訓。201*年內(nèi)舉辦12期以上增員意愿提升培訓班，對全轄人員全面培訓一遍，切實提高全員的增員意愿和增員技能。把全員通過《基本法》季度考核作為教育培訓工作的重要環(huán)節(jié)來抓，年內(nèi)計劃組織4次以通過《基本法》季度考核為內(nèi)容的培訓，分主管和業(yè)務員兩個層級，對全市系統(tǒng)所有人員在考核前一個月根據(jù)“預警”系統(tǒng)的考核預警提示情況進行培訓，幫助全員分析自己的業(yè)績達成情況，促進業(yè)務均衡發(fā)展，順利通過季度考核。

4、以深入踐行“532”經(jīng)營策略為重點，對高中低三類績效群體，分類指導培訓，從而實現(xiàn)整體推進。

5、以深入貫徹“三個確保”、“三化銷售”模式為重點，對團隊和個人的銷售職責、銷售方式、目標追求、業(yè)績形態(tài)在整合調(diào)整的同時，充分利用教育培訓加強改善靠新險種拉動業(yè)務的弊端和人員大進大出的局面，達到解決問題、破解矛盾的目的。

6、積極配合工作，加大主管培訓，抓好銷售技能培訓。積極為各考核單位提供培訓支持，分縣、分片組織舉辦新人育成培訓班18期以上，為業(yè)務發(fā)展提供有效的展業(yè)力量。加大各級主管的培訓力度，一方面配合省分公司做好中高級主管的組織培訓，另一方面完善開發(fā)課程，利用現(xiàn)有課程資源，做好組經(jīng)理

層級主管的培訓提高，不斷提升各級主管經(jīng)營管理團隊的能力和水平。抓好銷售技能提高的培訓，結合公司的政策制度，組織課程開發(fā)，做好全體人員的銷售技能提升培訓，幫助低績效人員提高業(yè)績水平，改善收入低的狀況，促進留存。

7、加強隊伍建設，提高服務水平。

今年，我們要根據(jù)營銷隊伍建設和業(yè)務發(fā)展對教育培訓工作的需要，以及目前我公司教育培訓隊伍力量薄弱的問題，加大專兼職講師隊伍的選拔工作力度，充實全市系統(tǒng)教育培訓隊伍力量。采取派出去和自我學習提高相結合的辦法，提高專兼職講師隊伍自身素質(zhì)，增強支援和支持服務營銷隊伍建設發(fā)展的能力與水平。

擴展閱讀：錦州市保險行業(yè)協(xié)會201*年工作總結及201*年工作思路

錦州市保險行業(yè)協(xié)會201*年度工作總結（述職報告）及201*年工作思路

根據(jù)遼寧保監(jiān)局的統(tǒng)一部署，按照年度考核的相關內(nèi)容要求，現(xiàn)將201*年錦州市保險行業(yè)協(xié)會及秘書處工作，作如下述職報告：在過去的一年里，我市協(xié)會在省保監(jiān)局、遼西監(jiān)管組、各位理事的正確領導下，在省協(xié)會的指導關懷下，在會員單位的大力支持和秘書處全體同志的共同努力下，緊緊圍繞全行業(yè)“轉(zhuǎn)方式、促規(guī)范、防風險、穩(wěn)增長”中心工作，認真履行協(xié)會工作職責，以強化自律服務為重點，以創(chuàng)新服務會員單位為工作目標，以加強自身建設，提高專業(yè)化水平為基礎，在輔助政府監(jiān)管，服務會員單位，加強自身建設，促進地區(qū)保險業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展中發(fā)揮了積極作用，圓滿完成了協(xié)會各項工作任務，具體歸納總結如下：

201*年全市保險業(yè)發(fā)展基本概況

第一、市場主體不斷增加。201*年，全市共有保險機構28家，新增2家，另有2家機構正在批籌中，其中財險公司14家，壽險公司14家，其中分支機構154個，保險專業(yè)中介代理機構10家，兼業(yè)代理機構311家，保險營銷員7170人。會員覆蓋率100%。第二、業(yè)務規(guī)模平穩(wěn)健康發(fā)展，經(jīng)營能力不斷提升。201*年，錦州市全地區(qū)共實現(xiàn)保費收入20.17億元。其中財險公司保費收入7.88億元,同比增長9.52%；壽險公司保費收入12.29億元，同比下降13.29%。全地區(qū)共支付賠款、給付6.6億元。保險保障服務社會能力明顯增強，全地區(qū)財險公司整體經(jīng)營能力不斷提升，同比承保利潤水平均有上升。壽險公司險種結構調(diào)整效果明顯。第三、市場秩序不斷規(guī)范，內(nèi)控管理，自律意識不斷加強。201*年，各公司圍繞效益經(jīng)營核心，不斷細化經(jīng)營成本核算，承保和理賠管理水平均有改觀，不正當競爭行為得到有效遏制。內(nèi)控售后服務得到明顯加強，代理人隊伍素質(zhì)有了不同程度提升，各公司高管人員依法合規(guī)經(jīng)營意識明顯增強。

201*年工作總結

一、明確工作目標，提升行業(yè)自律水平，促進市場規(guī)范健康發(fā)展

去年伊始，協(xié)會及時召開五屆四次理事會，對過去一年的工作進行了總結，確定了201*年工作思路，按照省保監(jiān)局和省協(xié)會的部署和要求，明確提出新的一年要以提高全行業(yè)經(jīng)營效益，防范風險，強化自律成效，提升行業(yè)自律水平，促進業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展作為協(xié)會工作目標，重點從三方面抓起：第一，依據(jù)監(jiān)管的重點，根據(jù)市場不同階段存在的問題，確立財險、壽險、中介保險市場自律工作重點；第二，在自律方式上堅持省市聯(lián)動原則的同時，側(cè)重自律關口前移，從源頭上事先預防苗頭性問題，提升會員單位合規(guī)經(jīng)營意識，做到事前早發(fā)現(xiàn)，早解決；第三，不斷完善行業(yè)自律工作機制，創(chuàng)新突破自律手段，保證市場有序競爭的發(fā)展環(huán)境，提高行業(yè)自律成效和水平。（一）財險方面：以車險業(yè)務為核心，切實加強財險自律管理。一是不斷完善財險自律公約和規(guī)定，規(guī)范市場經(jīng)營行為。針對地區(qū)市場運行情況，協(xié)會秘書處在嚴格執(zhí)行省協(xié)會制定的財險有關自律公約規(guī)定外，去年先后制定下發(fā)了5個文件：如《錦州市保險行業(yè)大型商業(yè)保險投標業(yè)務自律公約》、《關于進一步做好交強險承保服務工作的緊急通知》、《關于對201*年一、二、三、四季度車險業(yè)務自律檢查情況的通報》等。二是加強省市聯(lián)動，確保自律檢查制度化、規(guī)范化。為了鞏固財險自律成果，依據(jù)省市協(xié)會聯(lián)動原則，堅持了按季度檢查制度，先后針對新車條款費率執(zhí)行標準、批退業(yè)務、見費出單、理賠全額實名制轉(zhuǎn)賬、跟單制度、電話營銷以及非車險等業(yè)務進行了重點檢查。全年共組織開展了四次集中檢查，檢查組成員分別從各公司抽出懂業(yè)務，勇于負責的同志參加。總計檢查人力為182人次，檢查業(yè)務總計26382筆，檢查出不規(guī)范業(yè)務288筆，所涉機構79個。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)自律規(guī)定分別采取通報、限期整改、罰款等懲戒措施。在檢查過程中做到堅持按照事前統(tǒng)一培訓，事中統(tǒng)一流程、統(tǒng)一尺度，事后及時統(tǒng)一反饋通報，認認真真，不走過場，確保自律檢查的嚴肅性、專業(yè)性、規(guī)范性、公平性。三是做好摩托車交強險承保服務工作，防止群訪事件發(fā)生。協(xié)會深入公司和縣域機構38個營業(yè)網(wǎng)點進行明察暗訪，了解市場承保中存在的問題，對發(fā)現(xiàn)的問題及時召開會議，提出整改處理意見，妥善化解了一些矛盾，有效制止了一些負面影響。四是定期召開專業(yè)委員會會議，研究解決市場不同階段出現(xiàn)的問題。協(xié)會秘書處在規(guī)范市場秩序中充分發(fā)揮了專業(yè)委員會作用。去年先后6次召開車險、非車險專業(yè)委員會會議，研究商討解決處理業(yè)務中遇到的政策性問題、不規(guī)范或有爭議問題，如在車險業(yè)務經(jīng)營中如何使用系數(shù)和團車業(yè)務標準界定不清，理解不一致問題，見費出單以及重大項目招投標等一些違規(guī)處罰等問題。五是借助相關部門力量，規(guī)范市場有序公平競爭。去年協(xié)會秘書處兩次和市公安局交巡警察支

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隊聯(lián)合召開理賠專業(yè)委員會座談會，解決在實施機動車理賠快速協(xié)商處理工作進行中遇到的實際問題和不規(guī)范問題。與市公安局、司法局召開了錦州市道路交通事故人民調(diào)解工作會議，聯(lián)合下發(fā)了錦州市道路交通事故人民調(diào)解工作實施方案，正式啟動了交通事故人民調(diào)解工作。組織對22名律師進行培訓，另外還和遼西監(jiān)管組共同開展財險市場調(diào)研，召開市場監(jiān)督員座談會，及時了解市場動態(tài)。201*年，錦州財險市場發(fā)生了較為明顯的變化，規(guī)范經(jīng)營成效明顯。和諧共贏氛圍逐漸形成，共同規(guī)范、合規(guī)意識明顯增強。13家財險公司保費收入實現(xiàn)同比增長達9.52%，經(jīng)營效益、盈利水平均創(chuàng)歷史最好水平。在全省財險市場行為指數(shù)考核中，全地區(qū)各項指標一直保持在前五名，行業(yè)自律成效顯著。（二）壽險中介方面：以整頓規(guī)范壽險、銀代市場秩序，治理誤導消費為重點，防范風險、維護市場穩(wěn)定。一是加強銀代中介業(yè)務自律和風險防范工作管理力度。在整頓規(guī)范銀代中介業(yè)務防范風險，治理誤導消費、市場存在的無序競爭問題上采取了系列措施。第一，認真貫徹落實監(jiān)管部門的相關文件規(guī)定，制定簽署了《錦州市銀行代理保險業(yè)務管理自律責任狀》，召開壽險總經(jīng)理高峰會進行研討落實；第二，建立了節(jié)假日和日常網(wǎng)點巡查制度，按照統(tǒng)一部署節(jié)假日走訪網(wǎng)點，明察暗訪，對市、縣銀行、郵儲198個網(wǎng)點進行了巡查；第三，建立了月評價通報制度，定期召開會議，研究通報市場問題及商議解決對策，建立了嚴格的自律懲戒措施；第四，借助遼西監(jiān)管組力量，適時召開座談會議，明確思路和方向，確保市場有序競爭；第五，密切關注中介業(yè)務滿期退保風險，做到心中有數(shù)，逐一走訪和提醒，對重點險種、重點公司密切關注，及時化解矛盾和排查風險，做到一方平安，守土有責，并在省保監(jiān)局召開的風險防范會議上，做了重點發(fā)言；第六，針對媒體在《錦州晚報》發(fā)表的“三萬元儲蓄變保單”的報道，協(xié)會立即做出反應，及時溝通協(xié)調(diào)，最大限度降低給行業(yè)帶來的影響；第七，對營銷員涉嫌傳銷活動采取積極措施予以制止和打擊。去年部分保險營銷員采取以存儲購買基金名義從事非法傳銷活動，不僅嚴重擾亂了我市保險市場秩序，也嚴重影響了社會穩(wěn)定和諧。不安定因素對公司隊伍、行業(yè)發(fā)展影響較壞，針對此現(xiàn)象，協(xié)會秘書處一方面到公司調(diào)查了解情況，另一方面采取積極措施加以制止，并下發(fā)《關于嚴厲打擊非法傳銷活動的通知》文件，出臺相應規(guī)定和處罰辦法。有效的控制了事態(tài)的發(fā)展。二是把規(guī)范壽險營銷員管理，提高營銷員隊伍素質(zhì)，加強誠信教育作為自律工作重點。協(xié)會秘書處一方面認真執(zhí)行《遼寧省保險營銷員管理實施細則》各項規(guī)定，特別是新公司組建初期在增員過程中造成的階段性市場人員流動，公司反映強烈等問題協(xié)會及時進行告誡談話；另一方面，組織召開了全市營銷員管理工作會議，出臺了《錦州市保險營銷員流動管理自律公約》和《錦州市保險行業(yè)嚴禁保險營銷員（業(yè)務員）銷售回傭的自律公約》。同時，利用近兩個月時間，對全市營銷員持證情況進行了清理整頓，對中介系統(tǒng)中登記的8762人的資格證、展業(yè)證以及各公司核心業(yè)務系統(tǒng)人力情況進行了逐項核對，清除已離職但仍掛在中介系統(tǒng)中展業(yè)登記的1592人；核對出在兩家公司違規(guī)任職的業(yè)務員12人；核對出身份證登記錯誤25人；核對出資格證錄入真實情況不符人員4人。另外以“繼續(xù)教育”和“誠信記錄”兩證一合同、“電話回訪”作為重點開展了營銷員管理的專項檢查。壽險、中介共計開展專項自律檢查10次。三是樹立正面典型，表彰先進。201*年6月，協(xié)會召開了第三屆保險服務明星表彰大會，對誠信服務，業(yè)績突出的49名保險優(yōu)秀從業(yè)人員進行了表彰，在這過程中，協(xié)會秘書處認真審查，并進行了公示。會上，由受表彰的代表向全行業(yè)發(fā)出誠信服務倡議，營造誠實守信行業(yè)氛圍，提升行業(yè)形象。

二、發(fā)揮服務職能，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的有利環(huán)境

協(xié)會秘書處在過去一年把溝通、協(xié)調(diào)、維權提升為會員服務水平作為全年工作主要目標，做了幾項工作。（一）加強與政府有關部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取行業(yè)有利發(fā)展環(huán)境。一是向市委、市政府、市人大遞交了《“十一五”錦州保險業(yè)發(fā)展報告》，爭取對行業(yè)發(fā)展的了解支持；二是為解決目前行業(yè)發(fā)展中面臨的司法環(huán)境問題。協(xié)會通過兩次召開理賠、律師工作會議，廣泛收集案例。向市政法委遞交了《錦州市保險行業(yè)協(xié)會關于行業(yè)發(fā)展進程中有關司法環(huán)境情況的反映》，系統(tǒng)介紹了錦州保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，集中反映了保險業(yè)在訴訟中遇到的普遍性問題，并提出了相關建議。11月10日，市協(xié)會經(jīng)過精心籌備，邀請錦州市中級人民法院、古塔區(qū)、凌河區(qū)、太和區(qū)人民法院主管領導、省保監(jiān)局、省協(xié)會與部分保險公司相關負責人召開了“保險業(yè)與法院系統(tǒng)聯(lián)席會”。此次會議打開了保險業(yè)與司法系統(tǒng)的交流屏障，為進一步交流和溝通打下了良好基礎，同時也為行業(yè)的健康發(fā)展爭取更為有利的司法環(huán)境；三是根據(jù)會員單位反映的涉及三家公司、罰款兩千多萬元的市稅務局關于征收處罰公司條款審批備案征收營業(yè)稅一問題，協(xié)會秘書處積極和稅務局溝通

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協(xié)調(diào)，最后得以妥善處理；四是與新聞媒體、消協(xié)建立良好的溝通協(xié)調(diào)機制，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，為行業(yè)創(chuàng)造良好的外部輿論發(fā)展環(huán)境；五是與市公安局道路交巡警支隊建立了良好的合作關系，共同解決理賠快速處理問題；六是與經(jīng)偵建立了打擊保險詐騙工作機制，開展了預防和打擊保險詐騙工作。去年，協(xié)會經(jīng)過積極溝通，共同努力，積極配合，為保險公司追回經(jīng)濟損失40多萬元。（二）進一步加強定點醫(yī)院統(tǒng)一管理。我市定點醫(yī)院行業(yè)統(tǒng)一管理至今已五年，在這過程中，協(xié)會秘書處在會員單位的大力支持下，投入了很大精力，指定有責任心、有溝通協(xié)調(diào)能力的同志負責此項工作，使這項工作不斷深入推進。首先，在市內(nèi)定點醫(yī)院統(tǒng)一管理工作中重點在鞏固提高上做了四項工作，一是對市內(nèi)五家定點醫(yī)院工作情況進行了現(xiàn)場檢查考核；二是召開了定點醫(yī)院管委會會議，通報情況，研究分析問題，提出措施；三是召開定點醫(yī)院管理總結表彰大會，并采取“以課代訓”形式對定點醫(yī)院的領導、負責人員進行職責、權力、義務、雙方違約知識的培訓，糾正醫(yī)保合作中不正當?shù)尼t(yī)療行為；四是應邀為解放軍205醫(yī)院醫(yī)護人員進行商業(yè)保險和理賠相關知識培訓。其次，推進縣域定點醫(yī)院統(tǒng)一管理。一是先后對12家縣域定點醫(yī)院合作協(xié)議的落實情況進行了三次專項檢查；二是9月上旬召開了縣域半年定點醫(yī)院管理工作會議，會上對合作情況、存在問題進行了點評分析，引起院方領導的高度重視。建立了定點醫(yī)院的考核評價機制。另外，注重加強行業(yè)內(nèi)部定點醫(yī)院專管員隊伍建設和規(guī)范化管理。一是制定下發(fā)了《關于定點醫(yī)院專管員任職資格規(guī)范整頓相關事項的通知》、《錦州市定點醫(yī)院專管員管理辦法》、《錦州市專管員考核辦法》、《錦州市專管員管理職責》，建立了專管員管理檔案。改版了專管員證，將新版專管員證重新發(fā)放到各醫(yī)院備案。召開錦州市專管員培訓工作會議。對專管員崗位職責等各項工作制度進行了系統(tǒng)培訓，86名專管員參加了考試；二是應邀為石化（公安）醫(yī)院醫(yī)護人員進行商業(yè)保險和知識培訓。目前，我市實行定點醫(yī)院行業(yè)管理，經(jīng)過幾年來的不懈努力工作，得到了業(yè)內(nèi)外的認可，協(xié)會為行業(yè)維權，提高經(jīng)濟效益和地位，延伸了服務職能，作用效果明顯；三是對十七家定點醫(yī)院醫(yī)療等級進行復核；四是邀請中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院醫(yī)保辦周士金主任作了關于商業(yè)保險定點醫(yī)院管理工作經(jīng)驗報告，參加本次會議的有全轄區(qū)定點醫(yī)院主管院長、醫(yī)保辦主任和會員單位的主管領導、專管員共計80多人。此次報告會對醫(yī)保管理者更好的掌握醫(yī)保政策、協(xié)助醫(yī)護人員更好的診療醫(yī)�；颊摺⑻岣哚t(yī)院的服務質(zhì)量、保障參保人員合法權益，對推動定點醫(yī)院工作的廣度、深度、規(guī)范度起到了積極促進作用。除此以外，還為兄弟協(xié)會定點醫(yī)院管理工作提供了支持和幫助。（三）發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，認真做好信訪投訴工作。一是協(xié)調(diào)處理了會員單位之間因業(yè)務而引發(fā)的無序競爭和交強險理賠過程中出現(xiàn)的矛盾和糾紛；二是針對營銷員流動而造成的投訴明顯增加問題，妥善地解決處理了公司間、公司和代理人之間的合同管理矛盾糾紛；三是認真高效處理信訪投訴案件，及時化解矛盾。今年共接待處理投訴、咨詢案件52件，其中財險投訴20件；壽險、中介投訴32件，特別是針對投訴較為集中的涉及到保戶退保和滿期給付問題。在處理投訴案件中做到了認真登記、熱情接待、及時調(diào)查、及時回復、妥善處理，結案率達100%。

三、發(fā)揮宣傳、交流服務職能作用，提升行業(yè)形象（一）做好“3.15”專題宣傳活動

協(xié)會秘書處圍繞一年一度的“3.15”活動，確立不同的主題內(nèi)容和宣傳重點，并且做到早計劃、早部署。201*年組織全行業(yè)開展了以“加快保險發(fā)展，加強誠信建設，提升服務水平，保護消費者權益”為主題的大型寶石廣場宣傳活動。遼寧保監(jiān)局駐遼西監(jiān)管組組長遇天賦、錦州市政府金融辦副主任于平蒞臨活動現(xiàn)場參觀指導。三報和電視臺新聞媒體對此次活動進行了全程跟蹤報道。另外還下發(fā)文件對全行業(yè)提出了開展“五個一”活動�！�3.15”系列宣傳活動得到了各公司的高度重視和積極配合，宣傳效果良好。

（二）舉辦大型活動，展示行業(yè)風采，增強行業(yè)凝聚力

一是市協(xié)會秘書處在市公司班子成員中開展了以“合規(guī)與發(fā)展”為主題的征文活動；二是舉辦了首屆“錦州.保險人”主題攝影比賽；三是開展了“慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年文藝匯演”活動，召開了第三屆保險明星表彰大會；四是與《錦州晚報》聯(lián)合開展了“錦州萬名讀者保險行業(yè)服務滿意度調(diào)查評選活動”。

（三）充分利用網(wǎng)絡資源，加強信息化建設

一是在辦好《錦州保險》內(nèi)部刊物的基礎上，加強協(xié)會網(wǎng)站建設。201*年，協(xié)會網(wǎng)站在內(nèi)容篩選上更加嚴格，欄目設計上更加豐富，更新速度進一步提高，網(wǎng)站利用率和知名度大幅上升，截止201*年年末，協(xié)會

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網(wǎng)站訪問量達到21000人次，關注度到達到15000人次。進一步方便了各會員公司及時了解和掌握行業(yè)信息，為各會員公司提供了更為廣闊的展示空間和更為有效地宣傳空間。二是去年年初在全省范圍內(nèi)率先開通“錦州保險微博”，經(jīng)過不到一年時間的運營，錦州保險微博成功與中國保險行業(yè)協(xié)會、陜西保監(jiān)局、江西省、青島市、廈門市等十幾個省、市保險行業(yè)協(xié)會形成了互相關注，建立了良好的日常工作交流機制。同時也得到了《中國保險報》、《新浪財經(jīng)頻道》、《錦州晚報》、《錦州廣播電視臺》、《直播錦州》欄目組等媒體和相關記者的關注，進一步擴展了行業(yè)信息的宣傳領域，提升了行業(yè)知名度。此外，錦州保險微博還與全國范圍內(nèi)各保險集團、總公司、各省、市分公司、中支公司以及總經(jīng)理微博形成了互相關注，為各會員公司提供了暢通便捷、卓有成效的宣傳平臺。通過加強現(xiàn)代化和信息化建設，不僅實現(xiàn)了多渠道信息資源共享，同時也為打造錦州保險文化品牌奠定了基礎。

（四）借助新聞媒體，加大行業(yè)宣傳力度，擴大行業(yè)影響力

201*年，協(xié)會進一步樹立與媒體互動工作理念，加強與新聞媒體的日常溝通協(xié)調(diào)，建立日常合作機制，提升宣傳的力度和水平，主動配合新聞媒體、報社、電臺、電視臺，圍繞行業(yè)中心工作，及時進行宣傳報道，擴大影響。如：《保險法》宣傳、保險理財產(chǎn)品介紹、理賠相關程序介紹、保險法律法規(guī)知識介紹和行業(yè)重大活動情況報道等。201*年，錦州三報共刊登各類保險業(yè)信息報道64篇。此外，由協(xié)會撰寫提供，反映錦州保險行業(yè)動態(tài)和錦州基層公司精神面貌的信息報道總計8篇文章被選中，首次在《中國保險報》刊登，使錦州保險業(yè)在全國業(yè)界嶄露頭角，同時為會員公司提供了更為廣闊的宣傳空間。

（五）建立信息統(tǒng)計考核制度

為提高各公司業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準確性、及時性和完整性，使各公司能夠及時、充分的掌握和利用業(yè)務數(shù)據(jù)，為促進會員單位發(fā)展服務，為提高信息雜志辦刊水平，協(xié)會建立了信息統(tǒng)計考評通報制度和年終表彰制度。對上年度錦州保險信息宣傳工作先進單位、優(yōu)秀通訊員、統(tǒng)計員進行表彰。

四、認真完成省保監(jiān)局、省協(xié)會交辦委托的各項工作

協(xié)會秘書處按時完成監(jiān)管部門委托交辦的各項工作任務，這是協(xié)會秘書處的職責之一，在過去的一年具體做了以下幾項工作：

（一）積極支持配合遼西監(jiān)管組開展工作

201*年，協(xié)會在遼西監(jiān)管組開展的規(guī)范市場經(jīng)營行為、法規(guī)教育、市場監(jiān)督員管理、調(diào)研走訪、收集情況方面都能夠做到積極主動配合，共同規(guī)范市場，取得了良好的效果。

（二）認真完成會員年檢工作

按照保監(jiān)局統(tǒng)一部署要求，去年及時完成了對轄區(qū)內(nèi)26家保險公司及所轄的共151個保險機構和171名高級管理人員任職情況進行了核查。并將核查結果，形成報告上報省保監(jiān)局，對發(fā)現(xiàn)問題進行反饋，提出限期整改意見。建立了完整的會員單位檔案和高管人員檔案。

（三）認真做好保險代理人考試和持證上崗管理工作

按照省保監(jiān)局委托交辦的關于保險代理人考試管理相關工作，協(xié)會秘書處嚴格執(zhí)行省保監(jiān)局和省協(xié)會考試中心關于電子化考試的相關要求，認真履行職責，較好完成保險代理人考試管理工作。201*年，錦州考點共組織代理人考試244場，共計報考7103人，參考6232人，及格3672人，及格率59.1%，注冊展業(yè)證5037人，注銷6354人，資格證換發(fā)2390人，在此項工作中，協(xié)會一方面樹立服務意識，從服務會員公司和服務考生出發(fā)，做到方便、熱情、快捷；另一方面，做到認真負責，堅持原則，堅持保險從業(yè)人員考風考紀監(jiān)督員制度。并且每次都能按照要求，及時完成保險中介從業(yè)人員網(wǎng)絡新系統(tǒng)調(diào)試相關工作。確�？荚嚬ぷ黜樌�完成，另外，經(jīng)過協(xié)會積極協(xié)調(diào)，目前已對電大考點老化電腦設備進行了更換。

（四）認真完成省保監(jiān)局交辦的其他工作

201*年，認真按時完成了省保監(jiān)局委托交辦的對18家分支機構進行現(xiàn)場驗證；對21名擬任高管進行核查工作。完成了省保監(jiān)局交辦的對農(nóng)險等五起案件的調(diào)研調(diào)查工作。

五、加強協(xié)會自身建設，不斷提高“兩個素質(zhì)”和履職能力（一）深化協(xié)會秘書處人事制度改革，加強隊伍建設

目前協(xié)會秘書處共有工作人員8人，其中社會招聘4人，公司派員2人，聘用2人。隊伍屬老中青，文化

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程度全部在大專以上。達到了專業(yè)化、職業(yè)化。秘書處幾年來在工作中堅持高標準起點，認真履責，不斷創(chuàng)新協(xié)會工作，緊緊依靠會員單位的信任和支持，提出了強管理、樹形象、打造一個“人人是形象，處處是窗口，事事是服務”的會員、群眾滿意協(xié)會新形象口號。并以此作為工作目標。開展了黨員爭先創(chuàng)優(yōu)活動，黨支部和黨員隊伍建設不斷得到加強。理順和完善了秘書處內(nèi)部各項工作制度和協(xié)會秘書處工作人員薪酬用工制度。

（二）堅持協(xié)會秘書處學習制度，提升專業(yè)化水平

協(xié)會秘書處建立了學習制度和周例會制度，通過學習總結講評等制度的建立，一個積極向上，團結和諧的集體氛圍已形成。目前秘書處工作人員的兩個素質(zhì)得到明顯提升，年青同志進步成長較快，工作中都能獨擋一面。大家心往一處想，勁兒往一處使，在任務重，薪酬低的情況下，任勞任怨，不講代價，不求索取，是一支團結向上能戰(zhàn)斗的團隊，是一個敬業(yè)奉獻的集體。

（三）嚴格協(xié)會秘書處的各項規(guī)章制度管理

一是堅持做到了按期召開理事會，建立了重大事項報告制度和會長、副會長有關事項請示報告審批制度，嚴格執(zhí)行財務管理和預算制度，對會費的使用和收繳做到了公開透明。完善明確了各部門的崗位職責。加強執(zhí)業(yè)意識和日常勞動紀律考核管理，逐步加強和完善了協(xié)會的基礎建設管理工作，對協(xié)會成立以來的文件檔案重新進行了整理歸檔。理順了內(nèi)部工作流程。使協(xié)會的各項工作更加規(guī)范化、制度化和科學化。

（四）增強協(xié)會間交流，相互促進，共同提高

201*年，鐵嶺、阜新、葫蘆島市保險行業(yè)協(xié)會由秘書長親自帶隊，先后來到錦州市保險行業(yè)協(xié)會進行交流。錦州協(xié)會先后到撫順、遼陽、沈陽三市參觀學習，通過學習和廣泛交流，就如何發(fā)揮協(xié)會作用，圍繞職能，加強自身建設進行了探討切磋�；ネㄓ袩o、取長補短。對協(xié)會之間相互促進、共同提高起到了積極作用。

（五）認真完成換屆工作

按照協(xié)會章程規(guī)定，經(jīng)過省保監(jiān)局和省協(xié)會考核，經(jīng)會員單位選舉通過，于去年9月16日召開了第六屆會員代表大會，屆時圓滿完成了換屆工作。在過去的一年中，協(xié)會工作再次得到了主管部門省保監(jiān)局、省協(xié)會和市民政局的認可。錦州協(xié)會連續(xù)五年獲得省保監(jiān)局授予的“優(yōu)秀協(xié)會”稱號，并連續(xù)六年被錦州市民政局授予“社會團體規(guī)范化建設標兵單位”光榮稱號。

這些成績的取得，得益于主管部門的正確領導，得益于各位理事和會員單位的大力支持，得益于秘書處全體同志的不懈努力和辛勤付出。工作成績已屬于過去，我們深感，協(xié)會秘書處工作距離主管部門的要求，會員單位的期許還有很大差距，在專業(yè)化服務水平、專業(yè)委員會的作用發(fā)揮上還有待加強。新的一年協(xié)會秘書處將繼續(xù)努力，奮勇前行，明確思路，找準定位，更好的發(fā)揮作用，再創(chuàng)新的佳績。

201*年工作思路

201*年是保險行業(yè)發(fā)展關鍵之年，協(xié)會工作在新的一年里要以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞“穩(wěn)中求進、進中求好”和“抓服務、嚴監(jiān)管、防風險、促發(fā)展”的基本思路，以著力提升保險質(zhì)量和水平，著力改善保險行業(yè)形象，著力營造良好發(fā)展環(huán)境，以促進全地區(qū)保險業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展為目標，更好發(fā)揮協(xié)會職能作用，重點做好以下幾項工作：

一、加強行業(yè)自律，圍繞監(jiān)管重點，著力解決“理賠難”、“銷售誤導”兩大問題

201*年，協(xié)會工作在自律上要緊緊圍繞監(jiān)管部門的重點，研究改進和強化行業(yè)自律的新思路和新舉措，發(fā)揮輔助監(jiān)管的作用，在規(guī)范市場行為中找準行業(yè)自律與維護保險消費者利益之間的結合點，進一步發(fā)揮橋梁紐帶作用，促進行業(yè)自律與監(jiān)管有機結合，圍繞“抓服務、嚴監(jiān)管、防風險、促發(fā)展”總體思路，通過行業(yè)自律和措施，逐步扭轉(zhuǎn)行業(yè)“三個不認可”的問題，促進行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

一是積極推進保險市場秩序進一步規(guī)范，認真貫徹執(zhí)行中國保監(jiān)會《關于加強和改進財產(chǎn)保險理賠服務質(zhì)量的意見》的規(guī)定要求，重點對理賠服務意識不強，社會滿意度不高，理賠服務效率和質(zhì)量較差，投訴率較高的財險公司和車險“理賠難”業(yè)務開展重點檢查，依據(jù)市場出現(xiàn)的階段性問題和監(jiān)管開展自律檢查。防止市場惡性競爭現(xiàn)象反彈，鞏固來之不易的自律成果。二是加強車險、非車險重大項目招投標工作報告和備案制度，啟動財險市場監(jiān)督員月例會制度，及時反映市場經(jīng)營行為，保證當?shù)剀囯U市場的穩(wěn)定。做到事前把關事后監(jiān)督檢查，防止違規(guī)業(yè)務發(fā)生。三是開展保險公司理賠人員職業(yè)技能、業(yè)務素質(zhì)大練兵，進

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一步提高各公司理賠人員的專業(yè)素質(zhì)，提高客戶服務質(zhì)量。四是通過增設承保過程“溫馨提示”等方式，對理賠免責條款進行明示，完善理賠條款如實告知義務。五是加強和完善社會監(jiān)督員、人民調(diào)解員機制，提高保險理賠環(huán)節(jié)的透明度，加強社會各界對保險行業(yè)的參與和監(jiān)督。六是加強對營銷員正面宣傳和誠信教育的同時，開展對營銷員銷售誤導展業(yè)行為的調(diào)研，梳理存在的問題，有針對性的解決銷售誤導行為，出臺保險營銷員簡潔易記的約束性忌語，著力糾正“虛假告知”和“銷售誤導”行為，為全市保險業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定良好的社會信譽基礎。七是繼續(xù)貫徹落實《錦州市保險營銷員流動管理自律公約》、《錦州市保險行業(yè)嚴禁保險營銷員（業(yè)務員）銷售回傭的自律公約》，規(guī)范營銷員展業(yè)行為和業(yè)內(nèi)違規(guī)流動行為。八是通過明察暗訪，參加保險公司業(yè)務產(chǎn)說會等方式，嚴查宣傳誤導。

二、樹立服務意識，為促進行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，創(chuàng)造良好環(huán)境

今年，監(jiān)管部門把“抓服務”作為行業(yè)發(fā)展中的首要工作。協(xié)會一方面要抓提升全行業(yè)服務水平，維護消費者利益，服務好客戶；另一方面要充分發(fā)揮職能作用，深層次地做好為會員單位服務工作。一是要繼續(xù)加強、鞏固和發(fā)展與法院系統(tǒng)建立的良好溝通協(xié)調(diào)關系，建立庭外調(diào)解機制，邀請法院系統(tǒng)一線法官深入保險業(yè)，進行保險合同糾紛案件司法實務授課，通過講解相關法律知識、訴訟程序以及典型案例，讓保險公司相關人員學好法、用好法。充分發(fā)揮協(xié)會橋梁紐帶作用，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的司法環(huán)境。二是向市人大、市政府等權力機構和政府部門遞交錦州保險業(yè)發(fā)展報告，介紹錦州保險市場的發(fā)展情況和錦州保險業(yè)對經(jīng)濟建設、市民福祉、社會穩(wěn)定做出的努力和貢獻，爭取有利的政策扶持和政策支持。發(fā)揮好代言人的作用。三是通過改善保險公司服務質(zhì)量，加強與媒體的溝通和聯(lián)系，對保險行業(yè)進行大力宣傳報道，開展保險法、保險知識大型宣傳活動，在全社會營造一個“人人學保險，人人懂保險，人人用保險”的氛圍，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造一個和諧的社會環(huán)境。四是加強行業(yè)資源整合，進一步加強定點醫(yī)院管理，推進理賠快速窗口建設提升保險行業(yè)窗口服務水平。

三、樹立責任意識，重點抓好風險防范的預警和處理，積極防范退保風險

協(xié)會要樹立高度責任意識，風險防范意識，做到風險預警的前瞻性，敏感性，建立定期分析制度，做到心中有數(shù)，防患于未然。一是緊盯風險源頭，對退保數(shù)量較多，退保苗頭較為明顯的公司進行深層次的走訪，對退保數(shù)據(jù)進行整理和歸納，找出退保問題根源所在。二是防范關口前移，建立風險防范體系，通過嚴密監(jiān)控相關投訴案件和咨詢來訪等手段，加強協(xié)會與公司的日常溝通，建立大規(guī)模退保風險預警機制。

四、著力加強行業(yè)文化建設，促進宣傳形式現(xiàn)代化和多樣化，打造廣大市民和消費者喜聞樂見的保

險文化品牌

一是要以錦州世園會建設為契機，突出宣傳保險業(yè)在服務經(jīng)濟建設各項領域中發(fā)揮的保障功能作用。二是要著眼社會，繼續(xù)利用現(xiàn)代化、信息化手段進行保險知識普及宣傳，進一步提高行業(yè)的社會知名度和認可度。三是要密切關注各公司企業(yè)文化建設情況，整合各公司服務特色，形成錦州保險企業(yè)文化合力，主動傳播，大力宣傳，充分體現(xiàn)保險自身價值，打造錦州保險文化品牌。五、加強協(xié)會秘書處隊伍建設，打造一流的社團組織

一是堅持圍繞“踐行宗旨，履好職，爭做會員滿意先進協(xié)會”這一主題，提升對行業(yè)內(nèi)、外的服務水平，改進服務作風，提高服務效率，提升服務能力。二是以打造“人人是形象，處處是窗口，事事是服務”的現(xiàn)代化社團組織新形象為目標，從小事入手，從細節(jié)做起，加強協(xié)會軟、硬件實力建設。做到讓會員公司滿意，讓廣大市民和消費者滿意。三是開拓創(chuàng)新，堅持學習，不斷提升“兩個素質(zhì)”，采取“走下去、請進來”的辦法，熟悉、掌握、提升專業(yè)化水平，加強內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行力，認真完成好監(jiān)管部門和省協(xié)會委托交辦的各項工作任務，使協(xié)會工作不斷向新的更高目標邁進。

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