證券經(jīng)紀人上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

時間過的很快，回顧這半年來的工作。首先，我感謝公司為我提供了良好的學習環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。理念上有了長足的進步，看待市場角度更加深入，半年來了有了很大的提高�，F(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：

自從加入XXXX營業(yè)部后，在公司的日常學習中，讓我對證券研究有了一定的認識。初步掌握了基本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認識，建立了正確的視角去看待市場的變化：

由原來單一的關注個股，開始向關注宏觀經(jīng)濟變化，關注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關注簡單的宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關注也脫離了宏觀經(jīng)濟的變化，所以導致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學習與工作，我認識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點的去一步一步進行，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進行憑空想象。

從簡單的關注個股形態(tài)與基本面，向形態(tài)與量能結(jié)合，關注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進行分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關注，且不得要領。近期在鄭總的指點下，開始對于這個方面進行關注與學習。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)

過去心態(tài)相對比較容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學習。個人認為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結(jié)果，對于造成結(jié)果的原因不太深究�，F(xiàn)在在平時的工作、學習、個人操作中，比較注意過程，對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果，個人都進行一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日常看盤分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。日常工作

我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品。個人認為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周自己都積極參與工作，并總結(jié)文字，盡量多從客戶的角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法，但仍未達到預定目標。在這個過程中，個人認為，還是需要多做多學習，開發(fā)適合的客戶，多做服務，和客戶成為朋友，讓他們信任并支持自己，能進行二次開發(fā)最好。通過本次總結(jié)，讓我靜下心回顧了半年來的進步與不足。個人認為不足在于：

自身知識結(jié)構(gòu)仍需要進一步理順。

雖然平日在自我學習、看各種新聞資料，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)驗與知識，但個人認識到，還沒有很好的理順與發(fā)展。下半年的工作與學習中，個人打算對于基礎知識進行回顧與加強。提高工作的主觀能動性。

雖然每天都了解市場、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導致分析不夠。同時，對于其他行業(yè)的關注，也缺乏連續(xù)性。

證券行業(yè)是一個不段學習與積累的行業(yè)，下半年，個人將著重進一步加強主觀能動性方面的建設，相信只有這樣才可以突破目前的相關瓶頸，才可能有一定的進步。3、多開發(fā)一些有效客戶，為公司的業(yè)務發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量。

擴展閱讀：201*年證券營業(yè)部下半年工作思路

201*下半年工作思路

在剛剛結(jié)束的**證券201*半年度工作總結(jié)會上，總裁和董事長對下半年的工作提出了很高的要求，*總將總公司對我們營業(yè)部的要求進行了具體分解和落實。作為**營業(yè)部的一員，我深知責任和壓力很大。

為了更好地開展下半年的工作，我擬定了以下工作思路：1、繼續(xù)加強本職工作業(yè)務知識的學習。進一步學習研究相關財務制度、進一步完善辦公室文件落實和管理、進一步加強辦公用品登記與管理等。

2、繼續(xù)加強股票知識學習。利用晚上股票業(yè)務知識培訓的機會，理論與實踐結(jié)合，堅持每天學習股票分析技術，同時結(jié)合復盤等方法，切實提高股票分析與操作技巧，從而為以后更好地為客戶提高咨詢投資服務打下堅實的基礎。

3、業(yè)務開展方法和思路。周二剛剛簽訂了責任狀，7-9月完成***萬的任務，要時時刻刻將這一任務記在心上。為此，我計劃主要從幾方面入手：（1）加強團隊建設。緊緊以團隊為單位，加強團隊內(nèi)部溝通與交流，相互支持，開展業(yè)務；（2）堅持銀行渠道。利用每天下午休市后的時間，多在銀行蹲點，充分利用好銀行資源廣、客戶多的優(yōu)勢，努力完成業(yè)務指標；（3）努力尋找經(jīng)紀人。利用一切可能的機會，發(fā)展股票經(jīng)紀人，拓寬業(yè)務開展的廣度和深度，為完成指標任務提供有力支持；（4）積極利用身邊親戚、朋友關系，爭取客戶來公司開戶，聚少成多。

4、加強標準話管理和營銷技巧學習。要緊緊圍繞總公司總體部署與*總的工作指示，嚴格執(zhí)行公司相關制度和管理要求，堅持管理標準化、規(guī)范化，服務產(chǎn)品化，產(chǎn)品標準化，嚴格要求自己不能有絲毫懈怠，不斷提升自身綜合素質(zhì)。

***201*年**月**日

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