申銀萬國證券公司201*年團工作總結

申銀萬國證券公司201*年團工作總結

201*年，申銀萬國證券公司團委在團市委和公司黨委的領導下，凝聚公司團干部和廣大團員青年的智慧與力量，為上海世博會和公司發(fā)展轉型的中心工作作出應有的貢獻。

一、開展青春世博行動，發(fā)揮申萬青年服務世博的積極作用。

1、帶領青年崗位建功，以優(yōu)質服務迎博、辦博。

團委按照“青春文明號與世博同行”崗位建功行動的工作要求，組織公司內各級青年文明號集體積極參加團中央主辦的“青年文明號與世博同行”崗位建功行動啟動儀式、上海團市委舉辦的“迎世博講文明樹新風上海青年志愿者在行動3〃5集中志愿服務活動”和金融青工委舉辦的“金融青年迎世博社區(qū)集中服務行動”等世博活動。在青年中廣泛開展“青年崗位能手評比”、“青年誠信服務示范崗創(chuàng)建”等活動，在世博會中體現(xiàn)金融青年的風采。期間，團委推薦公司青年文明號集體上海斜土路營業(yè)部，參加上海市迎世博600天窗口服務指揮部主辦的“迎世博貢獻獎”評比，獲得“迎世博貢獻獎優(yōu)質服務貢獻獎”。

2、引導青年志愿服務，為世博文明安保作貢獻。

團委通過組織上海地區(qū)52名團員青年，每天上午6點至下午6點在地鐵人民廣場5號出入口執(zhí)行安保執(zhí)勤工作；引導世博園周邊的營業(yè)部團支部，結合自身營業(yè)部特點，舉辦世博知識講座、為地鐵站打掃衛(wèi)生、在營業(yè)部周遍倡導“文明出行，做可愛的上海人”等形式多樣的志愿者活動，集合團員青年的力量，為世博會作貢獻。

3、發(fā)揮青年先鋒作用，協(xié)助公司黨委開展“觀世博，創(chuàng)佳績”活動。

在201*年7月9月，公司干部員工參觀世博會的活動中，團委帶領團員青年充分發(fā)揮先鋒作用。一方面全力配合黨委做好參觀人員的聯(lián)系、住宿、接待和安保等工作；另一方面積極參加“建功世博，爭當先鋒”征文比賽和“精彩世博，你我見證”攝影比賽。公司團員青年的參賽作品約占作品總數(shù)的70%。

二、加強基層團組織建設，實現(xiàn)基層團組織對全體青年的全面覆蓋。

1、嚴格開展基層團組織工作考核。201*年34月，團委對下屬全部團總支和團支部201*年度的團活動、團組織生活會、推優(yōu)情況、推薦青年參加“青年崗位能手”等團內評選活動、參加團委組織的活動等情況進行檢查，并請團總支和團支部的同級黨組織對團工作作出評價�？己斯ぷ魇菍�基層團總支和支部的鞭策和激勵，也為團委在公司文明窗口（部室）評選中打分，向上級管理部門推薦優(yōu)秀青年集體提供了重要的依據(jù)。

2、按時完成年度統(tǒng)計工作。3月底，團委根據(jù)團市委統(tǒng)一部署，啟用全新的團組織和團員情況統(tǒng)計軟件《基層團組織數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》。在基層兼職團干部的全力配合下，團委按時完成了下屬12個團總支、112個團支部的團員情況統(tǒng)計工作，并全面掌握了各支部內流動團員的具體情況，進一步加強了團組織的快速動員能力和團活動的覆蓋能力。

3、指導期貨公司完成團總支和團支部的新設工作。

201*年，隨著股指期貨業(yè)務的推出，期貨公司人員迅速增長，多為適齡團員和青年。公司團委與期貨公司黨委積極溝通，建議成立期貨公司團總支。在團委的指導和期貨公司團員青年的共同努力下，期貨公司團員青年通過直接選舉的形式成立了團總支，下設8個團支部，做到了團組織對團員青年的全面覆蓋。

4、開展201*年后新設營業(yè)部團員青年情況調查。通過調查，全面了解了201*年后由服務升級或新設的33個營業(yè)部內適齡團員和35歲以下青年的分布情況。其中，有條件設立獨立團支部的新營業(yè)部17家，應建立聯(lián)合團支部的新營業(yè)部15家。團為根據(jù)加強基層團建的工作要求，指導相關營業(yè)部開展團支部建設工作，目前已有4家營業(yè)部成立了團支部。

三、開展“申萬青年先鋒行動”，提升團工作對公司改革發(fā)展的貢獻度。

201*年，根據(jù)公司黨委以“三創(chuàng)三爭”為主要內容的創(chuàng)先爭優(yōu)活動精神，團委向全體團員青年發(fā)出倡議：發(fā)揚“黨有號召，團有行動”的光榮傳統(tǒng)，按照“三創(chuàng)三爭”活動的總體部署，以“申萬青年先鋒行動”為主題，充分發(fā)揮主動性和創(chuàng)造力，積極投入創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，以良好的精神風貌和工作業(yè)績?yōu)榉�務世博貢獻力量，為公司努力實現(xiàn)全球金融服務商的戰(zhàn)略目標再立新功。

“申萬青年先鋒行動”活動內容包括：積極開展團支部“三結對”活動，在推動發(fā)展中爭當先鋒；不斷深化“青年崗位能手”評比活動，在崗位建功中爭當先鋒；積極創(chuàng)建“青年誠信服務示范崗”，在提升服務中爭當先鋒；廣泛開展勞動競賽和服務明星評選，在創(chuàng)新創(chuàng)效中爭當先鋒；深入推進優(yōu)秀青年“雙推優(yōu)”工作，在攻艱克難中爭當先鋒；認真謀劃特色團日活動，在組織凝聚中爭當先鋒。公司團委要求各團總支、團支部堅持主動參與、目標一致、黨團聯(lián)動，保證“申萬青年先鋒行動”富有生命力和創(chuàng)造力，不斷提升基層團組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

各團總支、團支部響應號召，迅速行動，確保公司“三創(chuàng)三爭”活動精神在基層團支部內得到充分地貫徹落實。

1、在制定團支部“申萬青年先鋒行動”活動計劃方面。各團支部立足部門實際，勇于開拓創(chuàng)新，策劃了形式多樣、內容務實、體現(xiàn)青年特點的活動。如：推行團員青年“亮身份”佩戴團徽上崗工作制度；開展崗位明星競賽、季度工作業(yè)績競賽、創(chuàng)新創(chuàng)效比賽；建立金融青年志愿者隊伍，進入社區(qū)為客戶提供咨詢服務等等。

2、在“青年誠信服務示范崗”創(chuàng)建方面。歷屆公司青年崗位能手獲得者帶頭參與。首批共有26個崗位參與創(chuàng)建，其中來自營業(yè)部窗口創(chuàng)利崗位的18份，職能總部業(yè)務開拓崗位3份，后臺支持服務崗位3份，綜合管理崗位2份。各參與創(chuàng)建的單位都指出要把創(chuàng)建工作與公司“三創(chuàng)三爭”活動緊密結合在一起，以“創(chuàng)新、創(chuàng)效、創(chuàng)一流服務”的具體標準為標桿，以“誠信服務客戶”為根本理念，通過“青年誠信服務示范崗”創(chuàng)建工作帶動公司的品牌效應，從而產生實實在在的經濟效益，充分發(fā)揮創(chuàng)建工作對業(yè)務的推動作用。

3、在團支部“三結對”方面。

職能管理和后臺支持部門團支部與一線創(chuàng)利部門團支部結對，業(yè)績排名靠前與排名靠后的營業(yè)部團支部結對，省、市、公司級青年文明號集體、“五四”特色團組織與青年文明號爭創(chuàng)集體結對，以互訪、座談、聯(lián)誼活動等形式開展結對聯(lián)建，促進資源共享、工作互動、優(yōu)勢互補、共同提高。

目前已正式結對的團支部數(shù)量為72家，14個職能總部直屬團支部中，有8家與上海地區(qū)營業(yè)部結對、2家與研究所結對、2家互相結對。基層營業(yè)部團支部中大部分在同一地區(qū)找到了結對對象，鄭州、貴陽、大連營業(yè)部與期貨公司的當?shù)貭I業(yè)部團支部接了對。

各基層團支部都能較好地結合團工作的重點和難點確定結對對象，通過座談會、聯(lián)誼活動等形式，交流了彼此在經紀業(yè)務、投資理財、客戶開發(fā)及期貨、融資融券等創(chuàng)新業(yè)務的開展過程中的經驗、問題和想法，相互促進，共同提高，為推動業(yè)務發(fā)展做出貢獻。

四、舉辦各類競賽活動，搭建青年成長成才的平臺。

1、舉辦“申萬引領，財富一生”金融創(chuàng)新業(yè)務知識競賽

201*年45月，配合股指期貨的正式推出和融資融券業(yè)務的即將上馬，公司團委聯(lián)合期貨公司團總支，在公司員工和客戶中開展了以股指期貨和融資融券為主要內容的知識競賽。競賽共收到答卷2496份，其中公司參賽集體提交答卷239份，客戶提交答卷2257份。16個參賽部門和50名客戶從中勝出獲得了獎勵，比賽從一定程度上激發(fā)了公司團員青年學習新業(yè)務的熱情，同時也廣受客戶好評。

2、舉辦“公司明星服務團隊大賽”

201*年10月19日201*年1月7日，團委與工會聯(lián)合策劃舉辦了“公司明星服務團隊大賽”，分初賽和決賽2個階段進行，旨在帶動眾多從事營業(yè)部客戶服務工作的青年服務團隊全面提高服務水平，展現(xiàn)創(chuàng)新能力和才華。公司所有營業(yè)部和1個子公司、2個職能總部，共148個團隊報名參賽，所有參賽團隊均由團員青年擔任主力隊員，在“理財方案策劃”、“服務經驗總結”、“業(yè)務知識問答”、“服務情景展示”和“實盤模擬炒股”等環(huán)節(jié)中，充分交流了客戶咨詢服務工作的先進理念和方法，通過提升自身專業(yè)技能，力求為客戶理財提供更優(yōu)質的服務。本次大賽獲得了公司領導的高度重視。在201*年1月7日舉行的決賽中，公司多位黨委領導擔任了比賽評委，公司黨委副書記為獲勝團隊頒獎并作了重要講話，公司司報在頭版重要位上對比賽作了詳細報道。

五、爭取公司黨政支持，為基層團組織開展活動提供必要保障。

在公司黨委的支持下，公司團委給予全體團員每人每年200元活動經費，公司基層團支部也充分發(fā)揮創(chuàng)造力和創(chuàng)新力，將團活動與本部門的業(yè)務工作緊密結合在一起，以獲得部門領導的認可，確保團活動內容充實，形式多姿多彩。比如：上海商城路營業(yè)部團支部與浦東燃氣銷售公司團員聯(lián)合開展團活動，為燃氣銷售公司的團員青年送去了專場理財講座；深圳紅荔西路營業(yè)部團支部利用深圳市金融博覽會機會舉行團活動，宣傳公司的品牌優(yōu)勢，展示

申萬青年的服務技能；代辦股份轉讓總部團支部與黨支部共同到嘉興南湖開展重溫入黨、入團誓言的專題活動；合規(guī)稽核總部團支部邀請黨員與青年開展“樹立共產主義信念，積極為人民服務”座談活動；清算登記中心團支部用活動經費和團員捐款相結合，向西部捐建了6個“母親水窖”；崇明團支部開展了“關愛朝鮮戰(zhàn)爭老兵”的活動，向軍休之家贈送圖書和活動用品；溫州團支部、黃石頭團支部向當?shù)貎和�福利院捐贈了孩子們需要的物品等等�?/p>

三項必須堅持貫徹的工作經驗

1、堅持團的活動與黨的活動同向、合拍、聯(lián)動，同時注重保持傳統(tǒng)團活動的延續(xù)性和內涵挖掘，不新搞一套、另搞一套。

2、團組織在參與公司具體職能工作中，必須進入公司整體流程，與各職能部門充分溝通，資源共享，工作聯(lián)動，形成合力。

3、善于借助公司外部資源，包括上海團市委、金融青工委的現(xiàn)有資源，借鑒先進經驗，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

201*年團工作設想

一、總體思路

堅持“黨建帶團建”的基本原則，以“服務公司改革發(fā)展、服務青年成長成材”為出發(fā)點和立足點，創(chuàng)新工作思路和方式，做實具體項目和活動，打造有凝聚力的企業(yè)團組織，在公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)過程中體現(xiàn)團組織的有效作為。

二、201*年團工作重點內容

（一）推進事業(yè)凝聚，體現(xiàn)有效作為，組織青年在公司戰(zhàn)略轉型和發(fā)展中建功立業(yè)。具體思路：以“申萬青年先鋒行動”為抓手，提升傳統(tǒng)“青年文明號”創(chuàng)建活動和“青年崗位能手”評比活動的內涵和實效，將具體活動項目與創(chuàng)新、創(chuàng)效、創(chuàng)一流服務結合起來，提升團活動對部門乃至公司中心工作的貢獻度。

工作項目：

1、“青年文明號”先鋒攻關活動。公司現(xiàn)有14家省市級“青年文明號”、2家“上海市新長征突擊隊”、38家公司級“青年文明號”。要充分挖掘這些集體的人才資源和優(yōu)勢，在攻堅克難中體現(xiàn)青年先進集體的突擊隊作用和模范效應。年初，各單位團組織確定1個攻關（聯(lián)合）課題，課題設計要圍繞各項業(yè)務轉型中的具體問題進行，要在創(chuàng)新、創(chuàng)效、創(chuàng)一流服務方面有具體舉措，如產品設計、營銷方案、流程優(yōu)化等等，要具有針對性、實效性和可操作性。年中，各單位團組織集中本部門青年團員力量進行調研、分析、開發(fā)、實踐，團委對課題進展及進行跟蹤、指導和協(xié)調。年底，團委以專題研討等形式進行集中展示攻關成果并匯編成冊，提交公司領導班子和相關業(yè)務部門。

2、“青年崗位能手”先鋒示范活動。201*年已有26家團組織申報了創(chuàng)建崗位和各具特

色的創(chuàng)建舉措，創(chuàng)建崗位擺放了統(tǒng)一的桌牌。201*年，將繼續(xù)做好3項工作：第一，擴大“青年誠信服務示范崗”創(chuàng)建范圍，力爭達到每家一線窗口服務單位至少有1個創(chuàng)建崗位；第二，公布示范崗員工姓名、工號和創(chuàng)建承諾，對創(chuàng)建崗位進行統(tǒng)一的服務對象滿意度測評和意見征詢，接受客戶監(jiān)督，提高創(chuàng)建質量和實效；第二，選擇一批具有普遍意義的關鍵性服務崗位，公司團委組織參與創(chuàng)建的團員青年共同研究、提煉，爭取在年底形成可推廣實施的崗位服務規(guī)范標準。

在開展示范活動的同時，做好年度“青年崗位能手”評選工作，把“窗口創(chuàng)利”、“業(yè)務開拓”、“支持服務”和“綜合管理”等4類青年崗位能手評選標準與“三爭”先進標兵個人的基本標準相結合，細化、量化具體的評選指標，以評比活動促進實際工作業(yè)績的提升。

3、深化團支部“三結對”活動。將對結對活動有創(chuàng)新、有特色、有實效的，予以宣傳介紹并適當增加活動經費支持，對因地域等原因尚未結對的團支部予以指導和協(xié)調，推進結對工作。

4、配合工會和業(yè)務部門，開展各項勞動競賽活動。

（二）推進思想凝聚，實現(xiàn)有效影響，引導青年堅定信仰并在參與公司企業(yè)文化建設中領風氣之先。

具體思路：以紀念建黨90周年為契機，加強共產主義政治信仰和中國特色社會主義理論教育；以改進隊伍作風建設為抓手，推進青年職業(yè)道德教育和公司企業(yè)文化建設。

工作項目：

1、“向黨的生日獻禮”系列主題教育活動。

“黨在我心中黨史知識競賽”、“黨在我身邊向優(yōu)秀黨員學習”活動（結合公司“三創(chuàng)三爭”活動先進事跡宣講，利用團組織生活會、青年座談會、撰寫學習體會）、“唱響紅色旋律歌詠比賽”、“追尋紅色足跡主題團日活動”（各基層團總支、團支部因地制宜，利用周邊革命傳統(tǒng)教育資源自主開展）。

同時，堅持黨的理論每創(chuàng)新一步、團的思想教育工作就跟進一步的原則，做好十七大和十七屆五中、六中（明年召開）全會精神的學習活動。

2、“增強服務意識、協(xié)作意識、責任意識、執(zhí)行意識”主題教育活動。

（1）舉辦主題團課3-4講。聘請專家從企業(yè)管理角度，選取MBA等課程中的經典案例，講授有關如何改進服務、如何開展有效團隊協(xié)作、如何在管理中做到責權對等、如何提高執(zhí)行力等方面的課程。（也作為年度團干部、團員培訓內容）

（2）“增強四個意識”主題辯論賽。以團總支和直屬團支部為單位，針對“服務和管理、職權和責任、分工與協(xié)作、規(guī)范與效率”等辨證關系中可能存在的模糊認識設計辯題，在討論和辯論中統(tǒng)一思想，提高認識。

（3）“照鏡子、找差距”活動。要求每位團員青年和每個團支部尋找個人崗位工作和部門工作中不足和問題1-2點，并拿出改進措施，從自身做起改進作風。

（三）推進服務凝聚，提供有效幫助，為滿足青年各項發(fā)展需求搭建平臺、構筑渠道。具體思路：探索“青年職業(yè)生涯導航”工作，引導青年樹立正確的職業(yè)生涯發(fā)展觀念并進行適當?shù)淖晕乙?guī)劃；以健康豐富、具有特色的文化活動，滿足青年一定的社會生活需求。

工作項目：

1、青年職業(yè)生涯導航。

201*年，青年職業(yè)生涯導航工作的探索起步集中在“兩個一，兩個100%”，即：在100%的新入司青年員工中進行一次專項培訓，普及正確的職業(yè)生涯發(fā)展觀念，幫助掌握職業(yè)生涯規(guī)劃方法和工具；在100%的管理培訓生（或人力資源部門指定的重點關注培養(yǎng)群體）中進行一次職業(yè)談話（由團委、團總支負責），及時傳遞公司相關政策信息和組織關心，了解青年職業(yè)發(fā)展需求并反饋給人力資源部門作參考。

2、青年健康計劃

包括身心健康兩個方面。一是整合外部資源，開辟心理咨詢熱線、舉辦心理咨詢講座，疏導和緩解青年員工所面臨的生活、情感等各方面壓力。二是定期開展一些體育和文化活動，以及與其他金融單位、其他行業(yè)企業(yè)的聯(lián)誼活動。

（四）推進組織凝聚，擴大有效覆蓋，在團結帶領更多青年跟黨走的過程中強化自身職能。

具體思路：緊跟公司改革發(fā)展步伐，完善基層團組織建設和工作制度建立，加強對基層團支部的考核以及團干部隊伍的培訓，進一步推進“推優(yōu)”工作，切實發(fā)揮團組織的橋梁紐帶作用。

工作項目：

1、完成17家單位獨立團支部、15家聯(lián)合團支部的建設工作；并緊跟新員工招聘工作進程，隨時做好團支部設立工作。

2、指導即將屆滿的2個團總支和6個團支部完成換屆改選工作。

3、完善并嚴格執(zhí)行基層團組織負責人定期培訓和溝通制度、向同級黨組織定期匯報制度。4、加強對基層團支部的年度考核，除要求上報201*年度《團支部工作手冊》外，還會對部分團支部進行實地檢查，聽取團員青年和黨支部對團工作的意見建議，考核結果也作為優(yōu)秀團干部評選的依據(jù)。

5、建立“黨團熱線”，完善青年員工與公司黨政之間的溝通渠道和機制。密切關注、真誠傾聽青年員工思想動態(tài)，做好公司重大決策與執(zhí)行過程中的溝通協(xié)調工作。

6、加強“推優(yōu)”工作。根據(jù)公司有關黨組織和黨員發(fā)展的通知精神，對重點發(fā)展區(qū)域、重點發(fā)展對象的青年群體進行專項調研和跟蹤培養(yǎng)。平均每年“推優(yōu)”30人，每年經“推優(yōu)”入黨的青年12人。爭取201*年“推優(yōu)”40人，經“推優(yōu)”入黨的青年人數(shù)有所提升。

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申銀萬國證券股份有限公司7721.3萬股

股權投資分析報告

(本報告僅供參考，投資風險自擔)

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目錄

第一節(jié)申銀萬國證券概況5一、公司概況5二、經營范圍6三、企業(yè)榮譽7四、組織結構9五、分支機構12第二節(jié)出讓方簡介17第三節(jié)申銀萬國證券公司綜合分析18一、關鍵財務數(shù)據(jù)分析18二、券商行業(yè)近期收入預估18三、申銀萬國證券公司分析20

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第四節(jié)收購方案26一、近年產權交易市場券商股權交易行情分析","p":{"h":20.447,"w":14.004,"x":819.044,"y":203.825,"z":294},"ps":null北京九匯華納產權經紀有限公司

前言

申銀萬國證券股份有限公司的股東之一華能資本服務有限公司，目前持有申銀萬國證券股份有限公司1.15%股權（77，213，139.00股），華能資本服務有限公司擬將該股權在產權交易所掛牌進行轉讓。近期，我們與出讓方華能資本服務有限公司就股權轉讓事項進行了實質性接觸，我們認為申銀萬國證券股份有限公司品質優(yōu)良，是一家極具投資價值的未上市證券公司，因此我們建議收購方收購該部分股權。

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第一節(jié)申銀萬國證券概況

一、公司概況

申銀萬國證券股份有限公司（簡稱：申銀萬國），由原上海申銀證券公司和原上海萬國證券公司于1996年7月16日合并組建而成，是國內最早的一家股份制證券公司，也是目前國內規(guī)模最大、經營業(yè)務最齊全、營業(yè)網點分布最廣泛的綜合類證券公司之一。

申銀萬國現(xiàn)有218家股東，其股東大都是國內著名的大中型企業(yè)。中央?yún)R金公司以25億元的注資取得了申銀萬國37.3%的股份，正式成為申銀萬國證券公司第一大股東。

創(chuàng)業(yè)二十余年至今，公司已經發(fā)展成為一家擁有近3000名員工，資本金67.1576億元的大型綜合類證券公司。除各直屬總部外，申銀萬國在全國各地共設有9個地區(qū)總部、1個代表處、145家營業(yè)部。

公司擁有控股子公司與參股公司概況:

上海申銀萬國證券研究所有限公司、申銀萬國期貨有限公司、申銀萬國投資有限公司、

在香港特別行政區(qū)設有：申銀萬國（香港）集團公司和控股的上市公司申銀萬國（香港）有限公司、與法國巴黎資產管理有限公司（BNP）共同發(fā)起設立了申萬巴黎基金管理有限公司、

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并參股富國基金管理有限公司。

表一：申銀萬國證券股份有限公司概況

證券公司名稱：申銀萬國證券股份有限公司中文全稱公司類型經營證券業(yè)務許可證編號辦公地址辦公地址郵碼客戶服務電話201*31021-962505申銀萬國證券股份有限公司創(chuàng)新類Z22731000注冊地法定代表人注冊資本上海市常熟路171號公司電子郵箱公司網址sywg@ywg.com.cnHTTP：//上海市常熟路171號丁國榮671576萬元證券（含境內上市外資股）的代理買賣；代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代已經獲相關業(yè)務資格理登記開戶，證券的自營買賣；證券（含境內上市外資股）的承銷（含主承銷）；證券投資咨詢（含財務顧問）；受托投資管理；中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務(涉及許可經營的憑許可證經營)。

二、經營范圍

公司經營范圍包括:證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券自營；證券承銷與保薦；證券資

地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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產管理；直接投資業(yè)務；國家有關管理機關批準的其他業(yè)務。

三、企業(yè)榮譽

201*年1月20日，由《21世紀經濟報道》主辦的“201*資本市場投資年會”在北京召開，會議期間還舉行了“21世紀中國券商創(chuàng)新高峰論壇暨中國券商獎頒獎典禮”。申銀萬國證券獲得“最佳創(chuàng)新獎”、“最佳經紀獎”和“最佳QFII獎”3個獎項。另，1月19日，由《21世紀經濟報道》舉辦的首屆“21世紀金牌分析師”評選揭曉。申銀萬國研究所獲得“最具實力金牌研究團隊第三名”、“最具影響力金牌研究團隊第二名”、“最具獨立性金牌研究團隊第一名”、“最受財經媒體歡迎研究團隊第二名”，多名分析師（或研究小組）在各自研究領域獲獎。

201*-11-30申銀萬國研究所第四次榮獲“最具影響力研究機構”第一名。201*-11-14申銀萬國證券當選“十佳證券公司”。

201*-11-01神網再獲“中國最優(yōu)秀財經證券網站”第一名。

201*年上半年，申銀萬國證券的基金銷售繼201*年之后再創(chuàng)佳績，代銷總額達到了93.8億元，同時基金席位傭金收入大幅提高，截至6月30日，共有167家基金在申銀萬國證券開通了席位，傭金收入2.42億元，位居行業(yè)第一。這是申銀萬國證券自201*年以來，基金席位傭金收入再次躍居首位。

201*年12月23日，在深圳證券交易所第八屆保薦機構聯(lián)席會議上，申銀萬國榮獲深圳交易所201*年度中小企業(yè)板“最佳保薦機構”及“保薦項目創(chuàng)新獎”。

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201*年12月15日，全國社會保障基金理事會公布對13家服務簽約券商的綜合研究評價，申銀萬國研究所再次排名第一。201*年11月25日，“201*年新財富最佳分析師”評選中，申銀萬國研究所再次蟬聯(lián)“最具影響力研究機構”第一名，并榮獲“本土最佳研究團隊”第二名、“最佳銷售服務團隊”第三名。研究所的醫(yī)藥、農業(yè)、汽車、計算機、策略研究、衍生品等6個研究領域分析師，奪得了相關研究領域“最佳分析師”第一名。

201*年11月22日，第七屆“中國優(yōu)秀財經網站”評選中，申銀萬國交易網站“神網”（）榮獲第一名，并獲得“最讓投資者信賴的證券網站”稱號，這是“神網”連續(xù)四屆榮獲“中國優(yōu)秀財經證券網站”稱號。

201*年11月中旬，在“《新財富》最佳分析師”評選活動中，申銀萬國獲得“201*本土最佳券商”團體第三名，研究所蟬聯(lián)“最具影響力研究機構”第一名，并獲得“最具獨立性研究機構”第一名、“最佳研究團隊”第二名、“最佳銷售服務團隊”第二名、“最佳會議舉辦人”第二名、“最佳路演和客戶訪問人”第四名等多項榮譽。

201*年7月，被國際權威金融期刊《金融亞洲》雜志評為“中國最佳經紀商”。201*年6月，全國社�；�金理事會公布的部分券商綜合服務評分中，申銀萬國榮居榜首。201*年7月，被國際權威金融期刊《亞洲金融》雜志評為“中國最佳經紀商”。201*年11月，被國際權威金融期刊《亞洲貨幣》雜志評為“中國最佳經紀商”。201*年－201*年連續(xù)三年在全國基金綜合服務傭金收入中排名第一。

1999年，在當年度券商經營業(yè)績排名中，申銀萬國的利潤總額、滬市A、B股交易總量名列全國證券公司第一。1998年，中國證券業(yè)協(xié)會公布的當年度券商經營業(yè)績排名中，申銀萬國的凈資產、A股交易總額均名列首位。

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四、組織結構

公司高管人員如下：

董事長：丁國榮；

黨委書記、副董事長、總裁：馮國榮；監(jiān)事會主席、黨委副書記、紀委書記：田恩民；黨委委員、副總裁：杜平；董事、副總裁：李永飛；副總裁:朱敏杰；副總裁：陸文清；副總裁：劉郎；財務總監(jiān)：方榮義；合規(guī)總監(jiān)：顧百儉。

組織結構圖如下：

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五、分支機構

營業(yè)部網點：

營業(yè)部全稱注冊省市營業(yè)部全稱注冊省市上海陸家嘴環(huán)路上海市廈門廈禾路福建省上海中華路上海市�？邶埨ツ下泛Ｄ鲜∩虾Ｈ�林路上海市福州鼓屏路福建省上海陸家浜路上海市南寧古城路廣西省上海臨沂路上海市南京華僑路江蘇省上海南匯上海市南京山西路江蘇省上海東方路上海市無錫清揚路江蘇省上海奉賢上海市靖江驥江路江蘇省上海齊河路上海市鎮(zhèn)江中山東路江蘇省上海川沙路上海市揚州揚子江中路江蘇省上海商城路上海市南通南大街江蘇省地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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上海滬太路上海市蘇州東吳北路江蘇省上海周浦上海市合肥阜南路安徽省上海瑞金二路上海市杭州密渡橋路浙江省上海瞿溪路上海市寧波大梁街浙江省上海新昌路上海市寧波中山東路浙江省上海天鑰橋路上海市溫州人民路浙江省上海中山西路上海市嘉興禾興北路浙江省上海龍漕路上海市桐鄉(xiāng)振興東路浙江省上海上中西路上海市金華八一北街浙江省上海玉屏南路上海市衢州獅橋街浙江省上海嘉定上海市成都槐樹街四川省上海金山上海市成都人民北路四川省上海石化上海市成都鹽市口四川省上海吳中路上海市成都西一環(huán)路四川省上海莘莊上海市瀘州廣鳳路四川省上海蘭坪路上海市眉山東坡鎮(zhèn)四川省地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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上海碧江路上海市西安長安北路陜西省上海廣東路上海市蘭州東崗西路甘肅省上海黃興路上海市烏魯木齊光明路新疆省上海中山北二路上海市武漢青年路湖北省上海吉林路上海市武漢中山路湖北省上海隆昌路上海市宜昌西陵一路湖北省上海東體育會路上海市黃石黃石大道湖北省上海武進路上海市襄樊人民廣場湖北省上海海寧路上海市長沙蔡鍔中路湖南省上海延長中路上海市沈陽中山路遼寧省上海洛川東路上海市沈陽岐山中路遼寧省上海同泰路上海市大連武漢街遼寧省上海福州路上海市哈爾濱中山路黑龍江省上海飛虹路上海市哈爾濱南馬路黑龍江省上海龍茗路上海市北京勁松九區(qū)北京市上海中山北路上海市北京安定路北京市地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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上海蘭溪路上海市天津紅星路天津市上海余姚路上海市天津吳家窯大街天津市上海虹古路上海市青島太平路山東省上海松江上海市重慶中山一路重慶市上海昌化路上海市重慶小新街重慶市上海青浦上海市重慶楊家坪正街重慶市上海崇明上海市南昌北京西路江西省深圳紅荔西路廣東省九江潯陽路江西省深圳金田路廣東省上饒中山西路江西省廣州天河北路廣東省南昌市南京東路江西省廣州江南大道廣東省長春東朝陽路吉林省珠海迎賓南路廣東省服務部網點

服務部營業(yè)網點全稱注冊省市服務部營業(yè)網點全稱注冊省市楓涇鎮(zhèn)證券服務部上海市東陵證券服務部遼寧省地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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陳家鎮(zhèn)證券服務部上海市于洪證券服務部遼寧省航頭鎮(zhèn)證券服務部上海市宜城證券服務部湖北省機場鎮(zhèn)證券服務部上海市襄陽區(qū)證券服務部湖北省奉城鎮(zhèn)證券服務部上海市夷陵證券服務部湖北省文成證券服務部浙江省浠水縣證券服務部湖北省永嘉證券服務部浙江省東西湖證券服務部湖北省嘉善證券服務部浙江省蔡甸區(qū)證券服務部湖北省常山證券服務部浙江省望城縣證券服務部湖南省萊西證券服務部山東省江浦鳳凰大街證券服務部江蘇省崇州證券服務部四川省泰興證券服務部江蘇省金堂證券服務部四川省句容文化巷證券服務部江蘇省雙流縣證券服務部四川省通州建設路證券服務部江蘇省溫江證券服務部四川省蓮塘鎮(zhèn)證券服務部江西省龍馬潭區(qū)證券服務部四川省九江縣證券服務部江西省彭山縣證券服務部四川省萬年證券服務部江西省地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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第二節(jié)出讓方簡介

本次股權出讓方為華能資本服務有限公司，出讓方目前持有申銀萬國證券公司1.15%股權，擬將該1.15%股權全部出讓。

華能資本服務有限公司（以下簡稱“華能資本”）是由中國華能集團公司出資設立的全資子公司，是華能系統(tǒng)金融資產的投資、管理、監(jiān)督和金融服務機構，負責制定金融產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一管理金融資產和股權，協(xié)調金融企業(yè)間業(yè)務合作，合理配置金融資源，為集團主業(yè)提供金融服務。

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第三節(jié)申銀萬國證券公司綜合分析

一、關鍵財務數(shù)據(jù)分析

單位：萬元

項目總資產凈資產每股凈資產（元）項目凈利潤歸屬母公司股東每股收益（元）

201*年9月30日7，400618.771,262,420.411.88201*年1-9月280，702.460.42201*年223，6440.33201*年12月31日201*年12月31日201*年12月31日4，825，1111，108，7051.65201*年578，0630.867，982，1341，110，6371.653，470，328307，1330.46201*年125，5420.19二、券商行業(yè)近期收入預估

在現(xiàn)有業(yè)務體系下，經紀業(yè)務收入和自營投資收益仍將是201*年證券公司收入的最主要來源。眾所周知，前者主要取決于A股

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市場的走勢及市場成金額的多少，后者取決于A股市場的走勢和券商的投資操作水平。

1、經紀業(yè)務收入

201*年1-4月份，滬深兩市股票成交金額合計13.82萬億元，較之上年同期增加15.02%；1-4月份共計78個交易日，日均成交金額達1772.23億元，較之去年同期的1502.32億元增加17.97%，也遠高于201*年全年日均1057.82億元的成交金額。市場成交金額放大的直接效應就是經紀業(yè)務價值量的回升

201*年前5個月市場股基日均成交額達到了1862億元。根據(jù)201*年前5個月的證券市場日成交量估算，市場投資分析機構預測201*年和201*年，市場日均股基成交額分別為1525億元和1683億元�？梢缘贸觯�未來兩年行業(yè)經紀業(yè)務傭金收入分別為1132億元和1199億元，同比增幅分別為26%和6%。

2、證券承銷收入

201*年全年券商在A股IPO中共實現(xiàn)承銷收入23.17億元，低于07年的76.16億元。

201*年，IPO在7月份即可重啟，IPO重啟時間早于預期，使得承銷業(yè)務對證券公司業(yè)績貢獻也將超出預期；市場投資分析機構預期，年內僅能發(fā)完已過會待發(fā)行的33家項目，再加上再融資，發(fā)行規(guī)模將達900億元左右、承銷收入約18-23億元�？紤]到創(chuàng)業(yè)板帶來的增量收入、以及企業(yè)債發(fā)行，201*年行業(yè)全年有望獲得承銷收入50-70億元。

3、自營業(yè)務收入

201*年以來上證指數(shù)累計漲幅近50%，這客觀上為證券公司自營業(yè)務中的股票投資獲得較好收益提供了充分條件。但是由于各家上市證券公司的股票投資規(guī)模、投資策略和投資時點的把握不盡相同，對自營業(yè)務的影響也并不一致。受制于自營業(yè)務規(guī)模較大對風險控制要求的提升，使大型證券公司自營業(yè)務的股票配置潛在最高比例將低于中小型證券公司；而中小型證券公司的自營業(yè)務規(guī)模較

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小，股票配置潛在最高比例將高于大型證券公司，可以采取相對較為激進的股票投資策略。

此外，經驗表明，就行業(yè)整體來看，經紀業(yè)務收入在營業(yè)收入中的比重基本維持在55%--65%之間，牛市中由于自營投資收益的獲得而使得經紀業(yè)務的收入比重降低至55%左右，熊市中由于自營投資收益的下降甚至是虧損而使得經紀業(yè)務收入比重將提高至65%左右。201*年-201*年經紀業(yè)務收入占比分別為55%、56%、66%，自營業(yè)務收入占比分別為24%、32%、5%；201*年1季度9家上市公司的經紀業(yè)務收入和自營業(yè)務收入占比分別為63%、13%。

4、業(yè)務及管理費用降幅明顯

整體來看，季度業(yè)務及管理費用顯著下降，其中同比下降20%、環(huán)比下降38%；費率為33%，同比略高，但顯著低于環(huán)比的62%。上市證券公司普遍采取了費用控制的策略是費用下降的主要原因，而環(huán)比降幅較大則是由于去年年末部分證券公司計提了較多的薪酬費用。

三、申銀萬國證券公司分析

（一）公司優(yōu)勢

1、資質全面，業(yè)務齊全，品牌強大

是國內最早的一家股份制證券公司，也是目前國內規(guī)模最大、經營業(yè)務最齊全、營業(yè)網點分布最廣泛的綜合類證券公司之一，也是中國證券會公布的第一批創(chuàng)新性證券公司。

在香港設有申銀萬國（香港）集團公司和控股的上市公司---申銀萬國（香港）有限公司（0218.hk）。還與法國巴黎資產管理有限

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公司(BNP)共同發(fā)起設立了申萬巴黎基金管理有限公司，還參股了富國基金管理有限公司（目前共管理運作十多只基金，涵蓋從股票型基金、混合型基金，到債券型基金和貨幣市場基金的完備產品線）。還參股了“申銀萬國期貨有限公司”，占有“申銀萬國證券股份有限公司”70%的股權。業(yè)務齊全，公司品牌價值高。

創(chuàng)造全國證券業(yè)很多第一：代理發(fā)行了第一張A、B股股票；承銷了中國企業(yè)首次在境外發(fā)行的可轉換債券；率先將法人股轉換成B股股票；首家被QFII選定的境內證券投資代理商等等。

201*年8月，申銀萬國在《亞洲貨幣》關于亞洲地區(qū)“1990-201*年最佳本地經紀商”評選中，獲得了“中國最佳經紀商”的殊榮。此項評選結果，是綜合其在1990－201*年間每年度證券行業(yè)評選情況而產生的。

2、企業(yè)強大的股東背景和實力

申銀萬國現(xiàn)有218家股東大都是國內著名的大中型企業(yè)，注冊資本金券商中排名第一。其中中央?yún)R金公司占申銀萬國37.3%的股份，成為申銀萬國證券公司第一大股東。中央?yún)R金公司對于申萬未來的上市有著極強的幫助。其余股東尤其大型國企的股東也為申銀萬國提供了強大的資金支持和業(yè)務上的幫助。其中上市公司37家，非上市國有公司100家。

3、具備完善法人治理機制，為公司長期穩(wěn)定的發(fā)展奠定了很好的基礎

全面推進現(xiàn)代金融企業(yè)制度的金融企業(yè)，風險投資的戰(zhàn)略眼光和專業(yè)運作，該企業(yè)盈利能力強,有突出的主營業(yè)務,詳盡周密的發(fā)展計劃,完整清晰的發(fā)展戰(zhàn)略和巨大的成長潛力,具備高素質的管理團隊,和高效完善的管理機制.公司經營符合國家政策,屬于國家重點扶持發(fā)展的證券公司之一。

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面對證券行業(yè)的發(fā)展形勢，申銀萬國證券總裁馮國榮提出希望朝著“國內領先、國際知名、成功上市”證券公司的目標努力。公司管理層明確提出了完善法人治理機制、全面推進現(xiàn)代金融企業(yè)制度建設；加快創(chuàng)新、轉型與擴張，力爭經紀業(yè)務跨越式發(fā)展；加快恢復投行業(yè)務市場品牌等具體舉措。

4、分支機構多，網絡輻射廣，客戶量大

是國內第一股份制證券公司，現(xiàn)有證券營業(yè)部145家，證券服務部30多家。業(yè)務網絡，分支機構遍及中國主要大中城市，并有境外分支機構。

今年以來申萬又獲批多項業(yè)務資格，包括設立上海等9家分公司，新設石家莊、鄭州、貴陽、呼和浩特4家營業(yè)部，在上海地區(qū)第一批取得實施證券經紀人制度資格等，為大力拓展業(yè)務準備了有利條件。

5、公司新的的業(yè)務增長明顯，長期投資收益豐厚

公司的黃金業(yè)務資格申請已獲中國人民銀行、中國證監(jiān)會原則批準，也是我國首家獲批黃金業(yè)務的證券公司。該業(yè)務推出后，將形成公司新的盈利增長點。此外，申萬表示正在積極爭取股指期貨、集合理財、融資融券業(yè)務申請獲批，抓緊推進證券公司IB業(yè)務和直接投資業(yè)務的準備。充分利用公司境外分支機構和QFII業(yè)務的優(yōu)勢，努力培育國內一流的QDII業(yè)務品牌。

除了參股申銀萬國（香港）集團公司和控股的上市公司---申銀萬國（香港）有限公司、申萬巴黎基金管理有限公司、富國基金管理有限公司、申銀萬國期貨有限公司之外，作為中國證券會第一批批準的創(chuàng)新型證券公司，截至201*年第三季，還直接擁有諸如陸家嘴、新黃浦、包頭鋁業(yè)、重慶啤酒、東方明珠、申達股份、百聯(lián)股份、原水股份、中衛(wèi)國脈等上市公司大量的股票，市場價值巨大。

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從業(yè)績來看，201*年公司實現(xiàn)利潤總額89.50億元，201*年利潤總額24.25億元，201*年前7個月利潤總額為29.20億元。截至201*年6月底，公司資產總額為523億元，凈資產達到117億元。

6、管理層科學、高效的管理能力，帶來了優(yōu)質的盈利能力

申銀萬國一直堅持走低成本經營、跨越式發(fā)展的道路。從成本控制來看，在證券行業(yè)前十大券商中，201*-201*年申萬證券收入費用率最低僅為27%，成本控制能力排名第一；凈資產增幅588%，行業(yè)排名第一；每股凈資產現(xiàn)金分紅率超過12%，行業(yè)排名第一。申萬在成本控制、凈資產回報和股東分紅等方面處于證券業(yè)前列。

根據(jù)公司管理層的規(guī)劃，下一階段，申銀萬國將堅持“依法、合規(guī)、規(guī)范”經營方針，以上市為突破口，推進業(yè)務全面、均衡發(fā)展，顯著提升創(chuàng)新盈利能力，實施集團化、國際化、合作聯(lián)盟戰(zhàn)略以及資本運作，有力應對證券業(yè)競爭、金融混業(yè)經營以及對外開放中的各種機遇與挑戰(zhàn)，更好地回饋股東、職工和社會。

7、出色的投資價值回報前景

長期來看，目前我國證券業(yè)仍然處初級發(fā)展階段。隨著經濟的發(fā)展，人們富裕水平的上升，多層次資本市場的建立，資本市場對我國經濟的影響力將越來越大。證券行業(yè)公司憑借對資本市場的先入優(yōu)勢，在新興金融資本運營業(yè)務方面，具備天然優(yōu)勢。短期來看，隨著創(chuàng)業(yè)板的設立，IPO重啟，融資融券業(yè)務的推出，直接投資業(yè)務的興起，以及國內證券市場從201*年年底的大幅度上升，預計近幾年內，證券業(yè)還將迎來發(fā)展高峰，尤其是具備多種業(yè)務經營資質的券商。

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8、大股東匯金投資以申銀萬國等旗下證券公司整合成為中國第一大券商，以及整體上市的前景

在證監(jiān)會主導的證券公司全行業(yè)綜合治理期間,匯金、建銀奉國務院之命,以準國有政府機構性質的金融機構重組平臺進入,控股和注資重組8家券商,包括華夏證券（現(xiàn)繼者為中信建投證券）、北京證券（現(xiàn)繼者為瑞銀證券）、齊魯證券、西南證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、銀河證券、南方證券（現(xiàn)繼者為中投證券）。加上由于歷史原因而形成對中國國際金融有限公司、宏源證券的控股權,匯金、建銀總計控股10家券商,幾乎占據(jù)中國證券行業(yè)的三分之一。

匯金、建銀盡管有參與綜合治理之功,其旗下券商的股權架構現(xiàn)狀,卻不符合“一參一控”的監(jiān)管要求。匯金也一直希望能夠在券商上市后全身而退,這樣利益將更為可觀。但據(jù)證監(jiān)會相關規(guī)定,如果不滿足“一參一控”的要求,匯金、建銀旗下券商不能提出上市申請。

根據(jù)市場消息，中央?yún)R金投資有限責任公司及上海國際集團有限公司已達成初步合作意向，匯金公司將把目前擁有的國泰君安10億股股權轉讓給上海國際，作為置換，上海國際及其子公司上海國有資產經營有限公司共同持有的9.4894億股申銀萬國股權將由匯金公司承接。二者將通過股權互換的方式，分獲申銀萬國和國泰君安兩家券商的控股權。

因此可以預見，未來申銀萬國的經營方向將基本按照匯金的部署進行。此次股權大挪移，是匯金公司在證監(jiān)會推出“一參一控”政策后的一項重大舉措。匯金、建銀系券商或將整合催生中國第一大券商。在滿足“一參一控”的監(jiān)管要求后,如果匯金、建銀出于自身發(fā)展需要,有整合旗下大部分券商為一家大券商的想法,證監(jiān)會相關部門并無異議。

（二）投資風險因素1、部分股份表決權讓渡

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根據(jù)華能資本與與中央?yún)R金投資有限責任公司于201*年9月簽訂《股東表決權階段性讓渡協(xié)議》，7721.3萬股中4872.149萬股股的表決權階段性讓渡給中央?yún)R金投資有限責任公司。在中央?yún)R金投資有限責任公司注資如期退出后，自動歸還原股東。并同時規(guī)定，華能資本服務公司持有的股份如果發(fā)生轉讓或質押，股權的受讓方或質權人仍然承認原股東與中央?yún)R金投資有限公司簽署的讓渡協(xié)議。

2、華能資本持有的申銀萬國7721.3139萬股份在201*年初曾經掛牌。

201*年2月，華能資本持有的申銀萬國7721.3139萬股份通過拆分成三部分，以10元/股的價格，在北京產權交易掛牌轉讓，但由于但是由于當時宏觀經濟的不景氣，以及證券市場極為低迷等原因，最終無人摘牌，導致轉讓未成功。此次再次掛出，折價率超過40%，價格具有一定吸引力，再加上目前宏觀經濟形勢趨于穩(wěn)定、證券市場也日漸走高等因素，預計此次交易應該會比較順利。

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第四節(jié)收購方案

一、近年產權交易市場券商股權交易行情分析（略）二、收購股份與交易估值

收購目標股份：公司總股本671576萬股，1.15%股權對應股份為7721.3萬股公司估值：采用相對估值法。

上市公司：在目前上市的8家券商中，西南證券201*年扣除非經常損益后每股收益為負數(shù)，國際證券201*年處理大量金融資產后對凈收入貢獻度超過50%，使股價產生較大波動，這兩家證券公司不適合作為參考對象。A股市場在201*年12月31日、201*年9月30日附近無異常波動。具體情況如下：

名稱海通證券中信證券長江證券國元證券東北證券宏源證券代碼000562.SZ000686.SZ000728.SZ000783.SZ600030.SH600837.SH市盈率0922.8519.7723.0225.0626.0821.89市盈率0820.2116.3120.9330.1317.0431.56市凈率092.592.865.224.978.014.34市凈率081.742.163.193.323.093.43地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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市場均值22.93.74非上市公司：從近期在產權交易所交易的未上市證券公司的交易情況來看，東方證券的市凈率約為2.02。（東方證券201*年虧損，凈利潤為負數(shù)）中銀國際證券的市盈率為7.69，市凈率為2.26。

航空證券整體轉讓的掛牌價格為2.11元，市盈率為211，市凈率為2.9中銀國際證券與航空證券目前均處于交易或者掛牌階段，尚未有成交結果。

如果參考產權市場的交易數(shù)據(jù)，考慮到申銀萬國證券公司的規(guī)模效應和品牌價值，以及未來整合的市場前景，上市預期，設定估值區(qū)間如下：

按照2.54的市凈率來測算，每股價格為4.77.52元之間；

單位：元

201*年9月30日

按照1015的市盈率來測算，每股價格大約為5.878.8元；

單位：元

每股收益201*年預測0.56201*年0.34201*年0.86201*-201*年平均值0.59每股凈資產1.88市凈率取2.5時對應的股價4.7市凈率取4時對應的股價7.52地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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市盈率對應股價

105.6158.4103.4151015105.87158.85.18.613我們認為，參考產權交易市場的數(shù)據(jù)和申銀萬國股權轉讓的資產評估報告，申銀萬國證券公司的該部分股權掛牌價格區(qū)間以5.266.60元之間，較為合適。在這個價位上掛牌，吸引眾多投資者的關注，從而有可能引發(fā)競價交易，如果能夠最終通過拍賣等方式將該部分股權成交，則其成交價格必將高于5.266.60元的價格區(qū)間相當?shù)姆�度�?/p>

三、支付建議及受讓方資格要求

支付建議：

根據(jù)《金融企業(yè)國有資產轉讓管理辦法》，在取得出讓方同意的基礎上，可以采用貨幣性資產或非貨幣性資產支付，原則上采用貨幣性資產支付。

當前法規(guī)對受讓本股權主體資格的主要限制條件：1、《證券法》及《證券公司管理辦法》的要求

《證券法》第一百二十四條設立證券公司，應當具備下列條件：

(二)主要股東具有持續(xù)盈利能力，信譽良好，最近三年無重大違法違規(guī)記錄，凈資產不低于人民幣二億元；

第一百二十九條證券公司設立、收購或者撤銷分支機構，變更業(yè)務范圍或者注冊資本，變更持有百分之五以上股權的股東、實際

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控制人，變更公司章程中的重要條款，合并、分立、變更公司形式、停業(yè)、解散、破產，必須經國務院證券監(jiān)督管理機構批準。

證券公司在境外設立、收購或者參股證券經營機構，必須經國務院證券監(jiān)督管理機構批準。

《證券公司管理辦法》第九條證券公司的股東資格應當符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的條件。直接或間接持有證券公司５％及以上股份的股東，其持股資格應當經中國證監(jiān)會認定。有下列情形之一的，不得成為證券公司持股５％及以上的股東：

（一）申請前三年內因重大違法、違規(guī)經營而受到處罰的；（二）累計虧損達到注冊資本百分之五十的；（三）資不抵債或不能清償?shù)狡趥鶆盏�；（四）或有負債總額達到凈資產百分之五十的；（五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。2、“一參一控”的要求

根據(jù)證監(jiān)會網站公布的行政許可事項之辦事指南“證券公司行政許可審核工作指引第10號證券公司增資擴股和變更持有5%以上股權的股東、實際控制人審核要求”，入股股東參股證券公司的數(shù)量不超過2家，其中控制證券公司的數(shù)量不超過1家。

3、外資參股證券公司設立規(guī)則

第十條境外股東持股比例或者在外資參股證券公司中擁有的權益比例，累計（包括直接持有和間接持有）不得超過三分之一。4、公司章程有關約定及對受讓人的其他要求

根據(jù)有關股東會決議，現(xiàn)有股東如不放棄優(yōu)先購買權，只能在掛牌期間進場摘牌并辦理有關受讓申請手續(xù)。5、其他受讓資格條件請參考北交所掛牌資料

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（正文部分完）

附件一：201*年度證券公司排名

1、201*年度證券公司總資產排名

單位：元

序號證券公司總資產1中信證券83,439,654,407.112海通證券73,323,449,782.033國泰君安68,069,666,319.004銀河證券62,031,736,111.865廣發(fā)證券49,260,486,895.516申銀萬國46,223,723,203.877國信證券45,260,689,567.978招商證券44,041,753,135.519中信建投35,612,000,886.7710華泰證券33,376,431,552.28。。。。。。107長江保薦136,192,979.53

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2、201*年度證券公司凈資產排名

單位：元

序號證券公司凈資產1中信證券49,333,202,259.522海通證券38,225,911,933.733國泰君安15,959,413,133.004廣發(fā)證券11,395,262,118.695申銀萬國10,890,073,908.286國信證券10,667,760,053.507光大證券10,331,236,406.038銀河證券9,640,607,914.119齊魯證券9,229,123,873.4610華泰證券8,480,918,865.80。。。。。。107五礦證券98,736,298.13

3、201*年度證券公司營業(yè)收入排名

單位：元

序號證券公司營業(yè)收入1國泰君安11,996,280,885.002中信證券6,983,330,921.183海通證券6,398,366,714.06地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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4廣發(fā)證券6,348,973,969.275銀河證券6,056,768,582.836國信證券4,813,488,465.207華泰證券4,578,243,236.478申銀萬國4,282,969,575.999中信建投4,101,673,304.1410招商證券3,919,298,392.07。。。。。。107東方證券-479,341,099.684、201*年度證券公司凈利潤排名

單位：元

序號證券公司凈利潤1中信證券6,172,563,989.682國泰君安6,116,138,974.003海通證券3,293,043,793.034廣發(fā)證券3,010,313,124.375申銀萬國2,197,896,259.866銀河證券2,032,896,398.067國信證券2,014,312,513.198方正證券1,927,552,710.419中信建投1,734,230,518.5910招商證券1,677,147,179.12地址：北京市朝陽區(qū)建國路88號現(xiàn)代城3號樓2101室電話：010-85890353/3063

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107東方證券。。。。。。-896,045,702.38

附件二：九匯華納經紀公司介紹

一、公司簡介

北京九匯華納產權經紀有限公司，是一家從事企業(yè)改制、并購重組、破產清算、投融資、產權經紀、并購貸款等的專業(yè)化公司。公司集合了管理、投融資、財務、地產、評估、審計、法律等專業(yè)優(yōu)勢，并具有強大的資源整合能力，現(xiàn)為北京產權交易所的經紀會員。

201*年全年，公司完成60多億元人民幣的產權交易的交易量。201*年2月19日，榮獲北京產權交易所201*“十佳會員”稱號。公司設有產權部、法律事務部、投資銀行部等部門，產權部下設電力能源事業(yè)部，軍工機械事業(yè)部，校辦企業(yè)事業(yè)部、醫(yī)藥事業(yè)部、房地產事業(yè)部、大客戶部等專業(yè)子部門。公司創(chuàng)建了一支經驗豐富、責任心強且具有團隊精神的專業(yè)隊伍，擁有各類專業(yè)技術人員，其中專業(yè)產權經紀人10名，還有多年從事管理、研究的教授、研究員，也有豐富經驗的管理咨詢師、注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師、律師等專業(yè)人員。北京九匯華納產權經紀公司：

以誠信、專業(yè)、勤奮、執(zhí)著、共贏為職業(yè)操守；積極倡導客戶至上、誠信專業(yè)、創(chuàng)造價值的服務理念；以“客戶能主動為公司推薦客戶”為公司服務成功的標準，

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以“成為國內資本市場一流的專業(yè)化投資咨詢機構”為崇高使命！

二、公司服務范圍（一）產權交易經紀業(yè)務

1、產權交易從前期咨詢到最后摘牌，交易成功的全過程；2、企業(yè)產權兼并、收購業(yè)務；3、企業(yè)主輔分離、改制分流業(yè)務；

4、企業(yè)資產重組、資本運作、行業(yè)分析、戰(zhàn)略定位業(yè)務；5、企業(yè)管理層持股、職工持股、股票期權、期股等薪酬設計業(yè)務；6、技術產權掛牌交易。

（二）投融資顧問、投資銀行服務1、企業(yè)投資、融資等投融資服務；2、企業(yè)兼并收購、資產重組服務；3、上市改制服務。

三、展望未來

1、繼續(xù)為央企提供優(yōu)質的、多方位的服務，并不斷提升服務范圍和專業(yè)程度；

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2、繼續(xù)承接各類改制業(yè)務，并對此做出更多努力和探索；

3、加大投融資業(yè)務和投資顧問的角色，建立買方和賣方的數(shù)據(jù)庫，分類管理，深刻理解投資方和融資方的需要，發(fā)揮自身優(yōu)勢，把握優(yōu)質項目，促成經典合作。

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