投資顧問(wèn)周工作總結(jié)表

世銀投資基金管理有限公司

投資顧問(wèn)周工作總結(jié)表

姓名電話量：客戶到訪數(shù)：0楊波部門(mén)世銀財(cái)富中心3部拜訪客戶數(shù)：2路演名單：

新增意向客戶數(shù)：2客戶成交數(shù)：0業(yè)績(jī)：0一、本周你的優(yōu)點(diǎn)及進(jìn)步之處主要聯(lián)系渠道的方向，主攻大客戶，目前已有部分意向客戶二、本周你的不足之處：新客戶開(kāi)發(fā)需要加強(qiáng)三、本周工作總結(jié)：本周主要精力放在對(duì)渠道的聯(lián)系上面，和銀行及同行業(yè)朋友均取得聯(lián)系，已經(jīng)有兩個(gè)意向較強(qiáng)的客戶達(dá)成簽單意向四、下一步工作計(jì)劃：重點(diǎn)跟進(jìn)本周拜訪的兩個(gè)大資金量的客戶，努力促成成交日期：201*年12月11日

;

擴(kuò)展閱讀：投資顧問(wèn)工作總結(jié)

投資顧問(wèn)工作總結(jié)

截至到8月12日，聯(lián)訊證券上海營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)客戶目前總共簽約143戶，由尊寶轉(zhuǎn)為金寶客戶2戶，解約7戶(其中銷(xiāo)戶3戶，降傭4個(gè))，另外轉(zhuǎn)簽投顧2戶。對(duì)此我們?cè)谕额檿?huì)議上進(jìn)行了總結(jié)。詳見(jiàn)表一

表一（上海營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)簽約客戶狀態(tài)）解約客戶5%轉(zhuǎn)簽轉(zhuǎn)套餐客戶3%正常簽約客戶92%

回顧我們這兩個(gè)月多的投資顧問(wèn)開(kāi)展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識(shí)到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時(shí)間上可以分為兩個(gè)時(shí)段，在第一時(shí)段，從6月1日起到7月下旬是幸福時(shí)段，由于行情相對(duì)較好，我們主要精力放在營(yíng)銷(xiāo)方面，所以也取得了一點(diǎn)小成績(jī)。在第二時(shí)段，從7月下旬到現(xiàn)在是壓力階段，行情處在調(diào)整之中，客戶情緒有所波動(dòng)，出現(xiàn)了銷(xiāo)戶、解約的情況。詳見(jiàn)圖二

表二（上海營(yíng)業(yè)部投顧顧問(wèn)每日簽約數(shù)）121086420201*01.6.111.206.161120.6.1118.206.211120.6.211520.6.2117.620.291120.7.111.207.41120.7.71201.7.119.207.111320.7.1115.207.181120.7.1111.207.211120.7.2115.720.2911.208.211.8.這種情況引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為此投顧全體成員專門(mén)開(kāi)了投顧工作第二階段討論會(huì)。在會(huì)上，對(duì)在投資顧問(wèn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，我們做了認(rèn)真的分析。首先我們?cè)阡N(xiāo)戶和解約客戶做了一個(gè)探討，總結(jié)原因既有內(nèi)因也有外因，外因有：第一，有的客戶需要股指期貨，我們營(yíng)業(yè)部目前沒(méi)有；第二，客戶的預(yù)期收益比較高，不允許虧錢(qián)。內(nèi)因有：首先我們咨詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們?cè)诤灱s前沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行“冷處理”，降低客戶的預(yù)期。總而言之，我們投資顧問(wèn)沒(méi)有進(jìn)行有效的客戶關(guān)系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時(shí)調(diào)整思路，一方面對(duì)現(xiàn)有簽約客戶進(jìn)行了梳理，及時(shí)加強(qiáng)溝通，另一方面，在會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個(gè)客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好，爭(zhēng)取能成為忠實(shí)的客戶。這就要求我們?cè)诤灱s前做好溝通工作，了解客戶的需求，做好風(fēng)險(xiǎn)教育工作。而在服務(wù)過(guò)程中，我們要經(jīng)常和客戶電話聯(lián)系，做好情感服務(wù)，同時(shí)在周六舉行交流會(huì)，面對(duì)面的交流。而在服務(wù)的內(nèi)容上，我們則不僅局限于咨詢服務(wù)，更多的是心理上的導(dǎo)師，在行情不好的時(shí)候，讓客戶心里平伏是一門(mén)學(xué)問(wèn)。而在資訊方面，我們投顧團(tuán)隊(duì)每天下午4點(diǎn)召開(kāi)投顧會(huì)議，除了討論投顧中碰到的問(wèn)題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對(duì)盤(pán)面的看法，交流意見(jiàn)，同時(shí)大家也把自己的心得分享一下，而且營(yíng)業(yè)部也請(qǐng)了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓(xùn)。總之，在這波調(diào)整中，我們暴露出很多問(wèn)題，但這也是我們提高的機(jī)會(huì)，不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見(jiàn)彩虹，我想我們會(huì)在以后的投顧工作中會(huì)穩(wěn)中求進(jìn)，變中求通。

友情提示：本文中關(guān)于《投資顧問(wèn)周工作總結(jié)表》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，投資顧問(wèn)周工作總結(jié)表：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《投資顧問(wèn)周工作總結(jié)表》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請(qǐng)保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.taixiivf.com/gongwen/511747.html

• 上一篇：201*年投資者教育工作總結(jié)
• 下一篇：少先隊(duì)輔導(dǎo)員工作總結(jié)