201*年普及金融知識萬里行活動總結(jié)

普及金融知識萬里行活動總結(jié)

為了進一步加強公眾教育服務(wù)、宣傳普及金融知識，充分發(fā)揮我行在提高公眾金融素質(zhì)、促進金融生態(tài)建設(shè)、服務(wù)百姓生活的重要作用，我行按照銀行業(yè)協(xié)會的工作部署，并結(jié)合自身實際，充分利用各種資源，在我縣開展了“201*年普及金融知識萬里行”活動，提高了我縣公眾識別和防范金融風(fēng)險的能力，同時也提升了我行金融服務(wù)水平。現(xiàn)將活動情況總結(jié)如下：

一、我行普及金融知識萬里行采取的具體措施1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為了確�！捌占敖鹑谥�識萬里行”系列活動有序推進并取得實效，我行高度重視，嚴密部署，成立了“普及金融知識萬里行”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并結(jié)合銀行業(yè)協(xié)會的工作部署制定了“201*年泗陽農(nóng)商行普及金融知識萬里行活動方案”，由董事長任總負責(zé)，行長任組長，分管副行長任副組長，總行各相關(guān)管理部門和支行營業(yè)網(wǎng)點為主要參與單位，在轄內(nèi)組織開展主題為“普及金融知識萬里行”的公眾金融知識普及活動。

2、按月推進活動方案。我行自制定活動方案之后，按照活動要求分別于4月開展了“金融服務(wù)普惠公眾服務(wù)月”活動、5月開展了“防范金融風(fēng)險知識宣傳服務(wù)月”活動、6月開展了“消費者權(quán)益保護宣傳服務(wù)月”活動和7月開展了

“客戶預(yù)約掃街宣傳服務(wù)月”活動。截止活動結(jié)束，我行普及金融知識萬里行累計參與網(wǎng)點為91個，累計活動4次，累計參與活動員工約535人，受惠客戶數(shù)約5萬人，發(fā)放宣傳資料約1.13萬份。

3、開展形式多樣的宣傳方式。為擴大我行金融知識的宣傳擴面，讓我縣更多的社會公眾得到金融知識普及，我行充分利用自身各種資源開展了形式多樣的宣傳活動。一是采用LED屏和液晶電視進行宣傳，在活動期間我行利用各網(wǎng)點的LED屏滾動播放宣傳標語以及營業(yè)大廳內(nèi)的液晶電視播放短片，宣傳防范金融風(fēng)險知識和消費者權(quán)益保護等金融知識；二是采用橫幅、折頁、宣傳畫開展宣傳，活動期間，我行在農(nóng)村集市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要道路口懸掛橫幅，向轄內(nèi)客戶發(fā)放宣傳折頁、宣傳畫，用通俗易懂的宣傳標語和內(nèi)容向廣大客戶普及金融知識；三是采用設(shè)點宣傳，由總行從相關(guān)業(yè)務(wù)部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干在我縣主要街道或社區(qū)設(shè)立專門宣傳點進行宣傳，開展多渠道宣傳營銷，提升我縣公眾整體金融知識水平。

4、結(jié)合“123”工程加強客戶預(yù)約掃街活動。為了強化我縣公眾金融知識普及面，我行結(jié)合“123”工程，組織員工開展“進村入戶”、“進商入鋪”和“進園入企”，并要求各支行按照“普及金融知識萬里行”的活動工作部署，針對轄內(nèi)不同目標客戶群體，采取差異化宣傳策略，將各種金融

知識以及我行的業(yè)務(wù)產(chǎn)品宣傳折頁及時發(fā)放到客戶手中，大力向我縣公眾宣傳我行的各項金融服務(wù)產(chǎn)品。

二、普及金融活動萬里行取得的成效

1、提升了我行社會形象。本次“普及金融知識萬里行”活動的開展，促進了金融知識進一步普及，提升了我縣公眾的金融素質(zhì)，拓寬了我行金融產(chǎn)品的營銷渠道，并樹立了我行品牌銀行的良好形象，獲得了我縣廣大客戶的歡迎和好評，取得了預(yù)期的效果。

2、引導(dǎo)了客戶觀念的有效轉(zhuǎn)變。通過本次活動有效開展，全面提升了公眾金融安全和金融知識水平，積極引導(dǎo)客戶熟練運用銀行各項金融服務(wù)，增強了我縣消費者信心，為社會公眾營造了一種科學(xué)金融、懂金融、用金融的良好氛圍。同時也進一步了解和掌握了公眾的金融需求，這對于我行為我縣客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、有效的金融服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。

3、加強了客戶的金融風(fēng)險防范水平。本次活動通過我行對卡安全、ATM機使用、投資理財、非法集資和電話詐騙等業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行充分宣傳和揭示，有效的提升了我縣公眾的金融風(fēng)險防范水平。

三、下一步工作計劃

1、建立普及金融知識的長效機制。在今后的工作中，我行將進一步加強對我縣公眾普及金融知識，深入調(diào)研，按

照客戶類型對客戶進行分類，廣泛了解不同金融消費者對不同金融知識的需求，進而制定下一步金融知識普及的工作重點，逐步推動公眾金融知識普及工作的常規(guī)化和規(guī)范化，建立普及金融知識的長效機制。

2、加強我行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。通過本次與客戶近距離的接觸，進一步了解到客戶對金融服務(wù)新的需求，針對客戶需求，我行將適時調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新服務(wù)模式，在貸款投放上以普惠型貸款方式滿足新農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展下農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的貸款有效需求，加大對種養(yǎng)加大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)主體的信貸支持，并加大對我縣經(jīng)營情況好、市場前景優(yōu)的小微企業(yè)金融支持，提升我行在金融市場的核心競爭力。

擴展閱讀：普及金融知識萬里行活動總結(jié)1

交通銀行“普及金融知識萬里行”活動

階段總結(jié)

為進一步加強公眾教育服務(wù)、宣傳普及金融知識，充分發(fā)揮交通銀行在提高公眾金融素質(zhì)、促進金融生態(tài)建設(shè)、服務(wù)百姓生活中的重要作用，我支行根據(jù)交通銀行新疆區(qū)分行關(guān)于開展“普及金融知識萬里行”系列活動的有關(guān)要求，采取了各種宣傳舉措，充分利用各種資源和形式加大宣傳力度，積極向公眾普及金融知識，提高公眾識別和防范金融風(fēng)險的能力，受到了廣大群眾的歡迎。

為確�！捌占敖鹑谥�識萬里行”活動的有序開展，交通銀行自8月1日起正式啟動該項活動，成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定具體的活動方案和推進時間表，明確了活動的日程安排和主要措施。為加大普及宣傳力度，根據(jù)活動的公益性、普及性和針對性特點，充分利用網(wǎng)點優(yōu)勢，大力開展普及宣傳活動。該項活動旨在維護金融消費者權(quán)益，普及金融知識，強化客戶風(fēng)險意識，進一步規(guī)范服務(wù)行為，提高銀行服務(wù)能力和效率�；顒悠陂g通過在網(wǎng)點營業(yè)大廳設(shè)立宣傳臺、在人口密集區(qū)發(fā)放資料、現(xiàn)場解答、舉辦講座、開設(shè)知識沙龍等多種形式形式向廣大客戶宣傳金融知識。并加強一線員工金融知識培訓(xùn)，切實做好在金融產(chǎn)品營銷時對客戶的風(fēng)險提示。重點對用卡安全、ATM機使用、POS刷卡、網(wǎng)上銀行、投資理財產(chǎn)品等存在風(fēng)險點的業(yè)務(wù)進行充分宣傳揭示，展示銀行誠信服務(wù)的良好形象。同時還教給老百姓在辦理賬戶、借記卡、信用卡、匯款、房貸還款等金融業(yè)務(wù)時省錢的竅門，真心實意為百姓服務(wù)。

九月，我行配合新疆銀行業(yè)協(xié)會對金融消費者進行問卷調(diào)查，針對消費者最有待了解的金融知識、最關(guān)注的銀行也發(fā)展動態(tài)，最緊迫的拆求等進行了調(diào)查統(tǒng)計，客戶最有待了解的金融知識主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一、信用卡如何申請及使用，使用時需注意哪幾個方面？信用卡又稱貸記卡，是銀行給予持卡人一定信用額度，先消費后還款的信用支付工具，消費者通過銀行的正規(guī)渠道申請信用卡，切勿通過中介機構(gòu)或他人轉(zhuǎn)交申請，提供個人身份證件及其他證明復(fù)印件申請信用卡時，建議在復(fù)印件顯著位置注明用途，以防資料被挪作他用。使用信用卡的主要費用有利息、年費、滯納金、超限費、分期付款手續(xù)費、掛失手續(xù)費等，請記住信用卡賬單日和還款日，定期查詢信用卡賬單，及時進行信用卡還款，保持良好的信用記錄，并根據(jù)自身收入水平合理消費，防止因還款壓力大而影響日常生活。二、銀行理財需注意哪幾個方面？銀行理財產(chǎn)品是以商業(yè)銀行為發(fā)行主體，商業(yè)銀行承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計、投資管理、銷售等職能的產(chǎn)品，其本質(zhì)是金融投資產(chǎn)品，在流動性、風(fēng)險、收益、交易方式等方面與銀行傳統(tǒng)的儲蓄業(yè)務(wù)有著較大的區(qū)別，收益具有不確定性。投資者投資銀行理財產(chǎn)品應(yīng)注意收益率、投資方向、流動性、風(fēng)險承受能力、信息披露和適度匹配等要素，仔細閱讀產(chǎn)品說明書、風(fēng)險評估等相關(guān)資料，充分了解所購理財產(chǎn)品可能存在的風(fēng)險，樹立正確理財觀念，謹慎投資。三、使用自助銀行該如何防范風(fēng)險?輸入密碼前，要注意觀察周邊環(huán)境，防范可疑人員，并留意自助設(shè)備上是否有多余裝置或攝像頭，密碼鍵盤是否有改裝過的痕跡或被貼上薄膜，待確定環(huán)境安全后再進行操作。輸入密碼時，盡量用手或身體進行遮擋，防止他人窺視。如果發(fā)現(xiàn)自助設(shè)備沒有成功完成取款或存款交易，請立即撥打銀行客戶服務(wù)電話或向銀行工作人員求助。如果遇到自助設(shè)備吞卡，請在自助設(shè)備前耐心等待3-5分鐘，確認卡片被吞后，立即撥打機具管理銀行客戶服務(wù)電話，隨后撥打發(fā)卡銀行電話確認賬戶交易。四、如何安全的使用網(wǎng)上銀行？使用安全的電腦操作，盡量避免在公共場所使用公用電腦操作網(wǎng)上銀行，電腦應(yīng)安裝并及時更新殺毒軟件及個人防火墻；選擇正確的網(wǎng)址登錄，盡量不要通過其他網(wǎng)站鏈接進行訪問，以防登錄“釣魚網(wǎng)站”；保管好密碼等個人身份信息，不要將用戶名、密碼等個人身份識別信息透露給其他人；養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，操作完畢后或暫離機器時，及時退出網(wǎng)上銀行，并立即從計算機上拔下移動證書；樹立正確的安全意識，及時關(guān)注賬戶變動情況，對異常狀態(tài)提高警惕。五、對于我行新推出的手機銀行業(yè)務(wù)，該如何防范風(fēng)險？不要使用他人手機登錄手機銀行；選擇正確的手機銀行網(wǎng)址登錄，防止網(wǎng)上欺詐行為；3妥善保管手機銀行用戶名和密碼，不透露給他人；如果發(fā)現(xiàn)泄露或遺忘密碼，請及時進行密碼重置；如果丟失手機或更換手機號碼，請聯(lián)系銀行及時進行相應(yīng)處理。六、如何獲得個人貸款，個人貸款需要哪些手續(xù)？目前，每家商業(yè)銀行能夠提供的個人貸款種類都不盡相同，產(chǎn)品各有特色，服務(wù)也各有所長。一般來說，可以從商業(yè)銀行獲得以下貸款：個人住房貸款、個人住房公積金貸款、個人汽車貸款、個人留學(xué)貸款、個人綜合消費貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營性貸款、個人信用貸款、個人存單（國債）質(zhì)押貸款等。從銀行申請獲得貸款主要有以下條件和程序:1.符合商業(yè)銀行的貸款條件；2.提交商業(yè)銀行所需的申請文件；3.商業(yè)銀行對貸款申請進行審批；4.貸款的發(fā)放與償還。從銀行獲得貸款所涉及的公證費、抵押登記費、保險費、鑒證費、評估費、契稅、印花稅等有關(guān)稅費需由借款人承擔(dān)。我行針對金融消費者提出的相關(guān)問題進行了總結(jié)，并通過一線柜員、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理點對點，面對面的形式為我行客戶進行詳細的解答，以保證客戶了解相關(guān)的金融知識，從而提高公眾金融素質(zhì)，構(gòu)建和諧金融消費關(guān)系和良好的金融生態(tài)環(huán)境。

為進一步貫徹“普及金融知識萬里行”活動的實施，未來的幾個月內(nèi)將繼續(xù)開展“金融知識進社區(qū)活動月”、“青少年金融理財教育活動月”等活動，召開“普及金融知識萬里行”活動座談會。通過活動的開展，推動交通銀行提高服務(wù)質(zhì)量，提升社會的誠信水平，增強消費者信心，推進和諧社會、誠信社會建設(shè)，促進經(jīng)濟金融和諧發(fā)展。

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