團購購物卡項目工作匯報(第二次)

奧萊團購、購物卡項目小組工作進展匯報

一、項目小組制定內(nèi)容：（一）、華盛購物卡（消費卡）流程（二）、奧萊門店團購流程

二、流程概況及說明（一）、團購流程團購流程執(zhí)行圖：

客戶開發(fā)（自行上門）接待談判，協(xié)商成交/買單/定金備貨/送貨/提貨員工獎勵/提成

1、團購分為兩種形式：購物卡與商品，其中商品團購又分為自營

商品團購與聯(lián)營（專柜）商品團購。

2、聯(lián)營專柜的商品不適用本團購流程，團購接待人員只是起到協(xié)

助的作用（介紹奧萊，品牌，介紹團購客戶上門等工作）。不應損失毛利來參與聯(lián)營專柜的團購。（特殊情況須華盛公司總經(jīng)理或招商采購總經(jīng)理審批）

3、只有自營商品或購物卡適用本團購銷售流程；購物卡的團購參

照購物卡管理流程操作。對于自營商品的團購可以按照以下步驟進行：

1)團購定義：20件以上或者金額超過3000元。（有待商榷）2)客戶范圍：個人，機關(guān)團體，企事業(yè)單位等

3)購買方式：即購即付，款到發(fā)貨，禁止先提貨后買單操作，可以

接受購物卡，現(xiàn)金，銀行卡及支票等付款方式（購物卡不能享受任何折扣，特殊情況報總經(jīng)理審批,支票或信用卡需在款項打入公司賬戶后才能發(fā)貨。）

4)團購的讓利是以折扣的形式體現(xiàn)，須核算綜合毛利率。（綜合毛利率設(shè)置一個最低值，在這個范圍內(nèi)門店可以直接操作，超出范圍需要華盛總經(jīng)理與采購總經(jīng)理審批。系統(tǒng)中必須設(shè)定一個可以計算綜合毛利率的模塊）

5)如涉及需調(diào)整商品進價以確保團購毛利，門店必須取得對應商品采購的同意確認并簽字（價格和數(shù)量），系統(tǒng)中進價更改后，才能進行操作。

6)客戶確定購買意向后，財務(wù)應收取一定的定金，定金為團購金額的20%，定金可以沖抵應收貨款，也可退還顧客，退還方式按照交定金的方式操作。顧客違約，須返還所有定金。

7)團購小組需要記錄每單團購記錄，因為后期需要有團購銷售預算（如果系統(tǒng)中能識別最好）

8)團購客戶開發(fā)，資料維護，并定期拜訪

9)貨源準備：顧客確定后需要進行相關(guān)商品的貨源準備。（由柜臺負責人準備）

10)提貨方式：顧客自提或者送貨。送貨時必須要有電腦收銀小票與團購出貨單，必須要有防損部經(jīng)理的簽字確認方可出貨。團購出貨單需要顧客簽收簽字才有效。

11)團購商品一經(jīng)售出，不容許退換。如有質(zhì)量問題，可以采取換貨

的措施。

4、員工的提成是根據(jù)此單團購的金額和總毛利額兩方面的數(shù)據(jù)綜

合計算而得。員工提升以現(xiàn)金（工資）的形式體現(xiàn)。5、顧客傭金，以購物卡的形式返傭，具體返傭點需要財務(wù)根據(jù)此

單團購的金額與綜合毛利計算而得。（系統(tǒng)模塊中自動生成最好）

（二）購物卡（消費卡）流程流程執(zhí)行圖：

客戶開發(fā)（自行上門）接待談判，協(xié)商成交/付款購卡（入賬）開卡消費收回

1、購物卡：是公司發(fā)售的一種可購買商品的購物憑證。具有現(xiàn)金的特征�？梢赃x擇現(xiàn)金、支票、銀行卡等支付方式購買。使用范圍：富豪酒店，華麗城酒店，華盛系統(tǒng)（暫定范圍，可否使用到整個華南城？）2、購物卡的售前管理

1)市場部設(shè)計版面并印刷（要求：磁卡，可刷卡，方面后期門店操作）

2)財務(wù)部定期去集團財務(wù)處領(lǐng)取空卡，清點數(shù)量，核對卡號，臺賬記錄空卡庫存，并妥善保管（系統(tǒng)中設(shè)定好對應的卡號）

3、購物卡的銷售管理

1)分為收款，制單，發(fā)卡，開發(fā)票，入賬，激活六個步驟。2)收款：顧客在《購卡登記表》中填寫購卡要求和客戶資料，并用現(xiàn)金，銀行卡或者支票等方式進行付款，對于現(xiàn)金付款加蓋“現(xiàn)金收訖”的章，對于支票或銀行卡購卡的還需“購卡登記表”上注明“支票”或“銀行卡”字樣。（信用卡的刷卡要特別注意）3)制單：根據(jù)顧客在購卡登記表中的信息，將購卡單位、購卡金額、

卡種、面額、張數(shù)、贈卡比率、支付方式等錄入售卡系統(tǒng)中，其中支票購卡的，一定要登記聯(lián)系電話和姓名。制單完成后打印出“收款通知單”。（收款通知單上有系統(tǒng)默認的卡號）4)發(fā)卡：根據(jù)“收款通知單”上的卡號，找出對應的卡，并核對每張卡面卡號和系統(tǒng)卡號是否一致，以及核對卡的面值和“收款通知單”上是否一致。核對無誤后，在卡面上貼上金額標簽。同時將卡和收款通知單交顧客核對，顧客核對無誤后，要求顧客在“收款通知單”上簽收人處簽名，并收回“收款通知單”。（卡還未激活，所有的卡均是第二天激活使用，支票購買的要根據(jù)入賬時間再來激活）

5)開發(fā)票：可以根據(jù)顧客所付的實際金額進行開普通發(fā)票，內(nèi)容目

前只能參照華南城的操作，開“日用品”

6)入賬：售卡結(jié)束后要對售卡的金額進行入賬操作，現(xiàn)金與銀行卡

可以當天入賬，支票需要轉(zhuǎn)賬成功后再進行入賬操作。7)激活：款項入賬成功后要進行卡的激活，確保顧客的正常使用。

4、購物卡的售后管理

售后管理主要包括換卡、凍結(jié)/解凍結(jié)、掛失/解掛失、回收、卡內(nèi)余額修補以及退卡等相關(guān)操作。

1)換卡，是指對已售出的但沒有進行任何消費的購物卡，根據(jù)持有人的要求，進行組合或拆分的操作。

a)指已售出，并且已入賬，但沒有進行消費的購物卡b)進行換卡前，需先核對卡面的號碼，卡面金額是否和系統(tǒng)記錄一致，并檢查卡是否處于正常狀態(tài)c)進行換卡操作時，需收取相應的工本費（10元/張）d)換卡操作，通過系統(tǒng)中的“購物卡換卡模塊”實現(xiàn)e)對換入的舊卡，進行剪角回收。

2)凍結(jié),是指對已售出并已入賬的購物卡，因入賬錯誤或其他異常情況采取的應急措施，確保購物卡暫時無法進行消費，待異常情況消除后，再進行解凍結(jié)，可繼續(xù)消費。（凍結(jié)模塊）3)掛失，主要是指因為持卡人不慎遺失、被搶、被盜等原因，由持卡人主動向售卡點工作人員提出對相應的應急措施，以減少持卡人的損失。a)掛失時，顧客首先要說明原因，準確卡號和余額、并出示本人的有效身份證或單位證明等。嚴重掛失，還須要求顧客出示相關(guān)報案證明和報案回執(zhí)。b)如顧客找到，可憑個人有效身份證明前來辦理解掛失。c)如顧客所掛失的卡自掛失之日起一個月（時間限制每個公司不一樣）之后仍無著落的，門店須先進行掛失卡解掛后，再進行換卡處理。（由于掛失風險較大，以上的掛失操作可否進行？）

4)回收，卡內(nèi)余額小于一元時，剪角回收。財務(wù)需要清理卡內(nèi)余

額

5)卡磁條加磁，是指顧客在持卡消費時，因磁條無磁無法進行消費時，應及時給予購物卡加磁。

6)卡內(nèi)余額修補，是指當顧客在持卡進行銷售時出現(xiàn)多扣卡內(nèi)金額的情況。（能否設(shè)置只能少刷，不能多刷的系統(tǒng)？）

7)退卡，一般情況下，購物卡一經(jīng)售出，不論是否進行了消費，都不得辦理退卡事宜。如有特殊情況，需經(jīng)華盛商業(yè)發(fā)展有限公司的總經(jīng)理和財務(wù)總經(jīng)理同意，再做處理。

5、購物卡的返利政策：需要財務(wù)部進一步確定。

6、爭執(zhí)點：

1)購物卡的有效期設(shè)置為6個月，從激活開始算起（從第一次刷卡算起），有效期過后系統(tǒng)直接清空（清零）。（此項操作還有待商榷）

2)購物卡的面值：從100元-201*元，只能為整數(shù)，例如100,200,300等根據(jù)顧客的要求要制定。

3)團購時可以使用購物卡，但是不能再享受任何折扣。

擴展閱讀：購物卡管理辦法

大城縣盛泰超市有限公司

購物卡管理材料

購物卡名稱：大城縣盛泰超市有限公司購物卡

一為確保購物卡發(fā)放流程的準確、順利，保證購物卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法。

二本辦法所稱購物卡，是可以在大城縣盛泰超市有限公司購物時使用的購物卡。

三購物卡的進銷存業(yè)務(wù)由財務(wù)部負責，信息部對該業(yè)務(wù)進行配合。業(yè)務(wù)部門均須配備專職操作人員做此項工作，并明確責任。

四購物卡業(yè)務(wù)的職能部門分工

（一）設(shè)團購管理中心，落實負責人（主管級），負責定制、前臺售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領(lǐng)用、銷售、售后服務(wù)等前臺銷售管理工作。

（二）財務(wù)部負責購物卡的保管、開戶、開通、充值、復核；執(zhí)行與購卡單位的銜接工作，并且負責監(jiān)督購物卡的使用。

（三）信息部保證會員管理系統(tǒng)的正常運行，及時解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。

五空白購物卡的定制、驗收、入庫

（一）定制。財務(wù)部根據(jù)市場需求，按季度制定購物卡需求計劃，確保常備10萬元的各面值卡；在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計劃，一律交由采購部門進行采購。

(二)驗收。按批次抽檢空白購物卡的卡面印刷質(zhì)量及數(shù)量后將定制的購物卡交付財務(wù)部，財務(wù)部在與需求計劃核對后交本部保管員入庫。

（三）入庫。財務(wù)部保管員負責空白購物卡的保管。六資金管理

（一）、我公司對預收資金進行嚴格管理。只用于主營業(yè)務(wù)，不得用于不動產(chǎn)、股權(quán)、證券等投資或借貸。

（二）預收金額不得超過上一年度的40%。存管資金比例不低于上已季度預收金額的20%。購物卡開戶、開通、充值、復核、交付

（三）財務(wù)部根據(jù)市場情況制定購物卡需求計劃表。（四）由財務(wù)部保管員填寫《購物卡注冊單》由財務(wù)部記賬。（五）財務(wù)部專職人員根據(jù)《購物卡注冊單》開戶、開通、充值、復核完成。在刷卡寫磁前應核對每盒購物卡的初始卡號，并在刷卡寫磁、開通、充值后進行復核，以核實系統(tǒng)號與磁卡號的準確性，財務(wù)部安排兩人以上復核，復核率達到100%。

（六）對無法刷卡寫磁的購物卡，由專職人員按照廢卡處理規(guī)定辦理。

（七）交付。團購管理中心與財務(wù)部在《購物卡交接單》上簽字后，將已充值購物卡交付團購管理中心，財務(wù)部以《購物卡交接單》作為入賬憑證，形成購物卡庫存。

七購物卡的領(lǐng)用

（一）日常待售備用卡的領(lǐng)用。團購管理中心負責人按一天售卡量到財務(wù)部領(lǐng)備用卡，一旦接收視為已經(jīng)核對無誤。

（二）大宗團購卡的領(lǐng)用：團購管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向財務(wù)部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請。領(lǐng)卡時，由團購管理中心業(yè)務(wù)人員陪同團購單位一同到財務(wù)部取卡，標明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票要求等事項，由團購單位經(jīng)辦人和團購管理中心人員簽字。

（三）團購管理中心負責人對備用卡按照現(xiàn)金管理規(guī)范使用金柜進行保管。

八服務(wù)及糾紛處理要求：售卡、退卡、調(diào)換、補磁（一）銷售

（1）團購管理中心日常售卡根據(jù)《購物卡售卡單》操作，一式兩聯(lián)，一聯(lián)在售卡當日與現(xiàn)金一同交由財務(wù)記賬，二聯(lián)由售

卡單位留存?zhèn)洳�。同時，團購管理中心需接受財務(wù)部每周不低于兩次的購物卡及現(xiàn)金對應復查。

（2）節(jié)假日大宗售卡，根據(jù)本《辦法》中“購物卡的領(lǐng)用”條款由團購管理中心輔助財務(wù)部辦理售卡工作。

（3）購卡人接收購物卡時，必須由售卡人在前臺銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中進行復核確認。簽署《購物卡售卡單》（單位購卡暫不付款的需加蓋購卡單位公章）時進行交付。

（4）團購管理中心需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明，對大宗購卡單位需保留其工商執(zhí)照復印件、稅務(wù)登記復印件、經(jīng)辦人身份證明等資料，已備相關(guān)職能部門復查。

（二）退卡

（1）因系統(tǒng)問題或它正當原因需作退卡處理的，售卡部門應首先確認購物卡無消費記錄，財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后執(zhí)行退卡。

（2）財務(wù)部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理。

（三）調(diào)換

顧客因消磁、卡損或改變面額等原因需要調(diào)換購物卡的，售卡部門應首先確認購物卡無消費記錄，財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后給

予調(diào)換。原卡執(zhí)行退卡程序，新卡執(zhí)行銷售程序，廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定。

（四）補磁

無需調(diào)換的消磁卡，財務(wù)室直接給予補磁，即時辦理。（五）糾紛處理，按照不違反第八條的情況下，協(xié)商解決。九資金管理及庫存盤點。

備用卡保管員在每月末對備用卡進行盤點，財務(wù)部責成其他人員會同團購管理中心負責人應在每月底對庫存卡進行盤點，填寫購物卡盤點表并向分管副總書面匯報售存情況。

十購物卡回收

購物卡金額消費為空后，收銀員將其收回。財務(wù)部需要按照廢卡處理。

十一廢卡處理

（一）被確定為廢卡的，由財務(wù)部憑團購管理中心的廢卡確認意見和揀選后的記錄，會同防損部共同進行銷毀。

（二）廢卡銷毀方式為在磁條上打孔處理，或直接焚毀。十二購物卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫完整，并嚴格審批流程。

十三顧客申辦購物卡的支付方式可以現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票等方式交易，不得收取手續(xù)費，款到帳后方可開通。

十四顧客購卡需要開具發(fā)票的，需在購卡時一同開取，使用購物卡消費時，不再另行開具發(fā)票。

十五當事人的權(quán)利與義務(wù)。

購物卡必須實名登記、不掛失、不兌現(xiàn)。（1）

個人或單位購買記名卡的，或一次性購買1萬元（含）以上不記名卡的，要求顧客出示有效身份證件，并留存顧客姓名或單位名稱、身份證件號碼和聯(lián)系方式。---個人有效證件包括身份證、戶口簿、武警身份證、港澳居民通行證、護照等。單位：營業(yè)執(zhí)照、法人身份證書、稅務(wù)登記證、機構(gòu)代碼證。此信息保存5年以上。

（2）

單位一次性購買單用途卡金額達到5000元含以上或個人一次性購卡金額5萬含以上的，以及單位或個人采用非現(xiàn)場購卡的，不得使用現(xiàn)金，應通過銀行轉(zhuǎn)賬，并對轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入賬戶名稱、賬號、金額逐筆登記。

（3）

單張記名卡限額不得超過5000元，單張不記名卡限額1000元。

十六罰則

（一）對于不按本辦法規(guī)定的程序辦理的工作人員給予警告處分，造成后果的處以300元以下罰款，造成損失的處以300元至1000元罰款，此外還應如數(shù)補足損失。

（二）在購物卡業(yè)務(wù)操作過程中營私舞弊、故意違反規(guī)定企圖謀取私利的，除賠償已經(jīng)造成的損失外，一律開除。

十七本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，購卡如無異議需按本章程協(xié)議（第一至十五條）執(zhí)行

附表：1.《購物卡發(fā)行流程》

2.《購物卡注冊單》

3.《購物卡交接單》

4.《購物卡售卡單》

附表1：購物卡發(fā)行及售后流程一、購物卡發(fā)行財務(wù)開戶、開通、充值→管理中心填寫《購物卡申領(lǐng)單》→財務(wù)部與管理中心復核并在《購物卡交接單》簽字→管理中心領(lǐng)取購物卡二、購物卡銷售管理中心填寫《購物卡售卡單》顧客簽字→管理中心與客戶在前臺銷售系統(tǒng)同時確認→收款→將收款上交財務(wù)三、售后服務(wù)管理中心接待→根據(jù)內(nèi)容向相關(guān)部門協(xié)調(diào)→答復客戶附表2（系統(tǒng)單據(jù)）

購物卡注冊單

時間：

單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）錄入日期記賬日期財務(wù)負責：經(jīng)辦人：

附表3：購物卡交接單

日期：

單張面額（元）合計起始卡號終止卡號制卡數(shù)量（張）實際數(shù)量（張）合計金額（萬元）備注團購卡管理中心：經(jīng)辦人：

附表4：購物卡售卡單

序號充值卡銷售登記表日期：

起始號截止號張數(shù)面值金額返點返利顧客簽字售卡人備注

單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表

備案編號（備案機關(guān)填寫）：

企業(yè)名稱（中文）組織機構(gòu)代碼所屬行業(yè)綜合零售法定代表人姓名身份證件號碼企業(yè)住所聯(lián)系電話郵政編碼注冊資本售卡場所地址（可附頁）兌付場所地址（可附頁）工商注冊登記日期營業(yè)執(zhí)照工商注冊登記號上年度營業(yè)收入上年度發(fā)卡金額上年末預收資金余額是否品牌或集團經(jīng)營5

備注：填表前請認真閱讀背面的條款，并由企業(yè)法定代表人簽字、蓋章。

備案機關(guān)

單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表背面

本企業(yè)作如下承諾：

一、遵守《單用途商業(yè)預付卡管理辦法（試行）》及相關(guān)法律法規(guī)。

二、不偽造、變造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、出賣《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》。

簽章年月

6

日三、在備案表中所填寫的信息是完整的、準確的、真實的；所提交的所有材料是完整的、準確的、合法的。四、《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》上填寫的任何事項發(fā)生變化之日起，15日內(nèi)到備案機關(guān)辦理《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》變更手續(xù)；終止發(fā)卡業(yè)務(wù)的，辦理注銷手續(xù)。

如違反上述承諾，將承擔一切法律責任。

發(fā)卡企業(yè)簽字、蓋章

年月

7

日

友情提示：本文中關(guān)于《團購購物卡項目工作匯報(第二次)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，團購購物卡項目工作匯報(第二次)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《團購購物卡項目工作匯報(第二次)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.taixiivf.com/gongwen/547920.html

• 上一篇：清華大學高材生辭掉年薪20萬工作,在家賣起兒童運動鞋？
• 下一篇：防損部主管每日工作流程A