證券公司個人總結(jié)及新年計劃

年度總結(jié)及新年計劃

201*年已快接近尾聲，在這將近一年的時間中通過努力的工作，灑下汗水帶來收獲；也因為對前途感覺到暗淡而迷茫。今日公司團隊改革，給我?guī)�來新的希望。臨近年終，對自己的工作做一下總結(jié)。吸取教訓(xùn)，提高自己，努力把工作做得更好一，個人總結(jié)

在201*年初我給自己在11年定的業(yè)績目標(biāo)主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在201*年中達到1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時準(zhǔn)備CIIA考試。

在201*年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達成要求。新增資產(chǎn)因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。

在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低，因為對前途的不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整，與任何客觀環(huán)境沒有任何關(guān)系。

我們雄鷹團隊其實是很有特點的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有責(zé)任感。這點是和其他團隊不一樣的地方。二，201*年工作計劃

在業(yè)績方面主要目標(biāo)是1000萬資產(chǎn)，加大對大客戶的跟蹤。在個人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書，積極上進。

團隊建議方面：針對每位客戶經(jīng)理進行摸底，了解其家庭情況，工作經(jīng)歷；密切關(guān)注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向，積極引導(dǎo)發(fā)展；對客戶經(jīng)理的活動量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成；理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路，加強員工的公司歸屬感；制度鮮明，獎懲公正并持續(xù)；重視客戶經(jīng)理在公司的地位！

合規(guī)方面，保證遵守公司制度，杜絕違規(guī)行為。

中國銀河證券科華北路營業(yè)部嚴(yán)雪冬201*-12-

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201*年度工作總結(jié)與新年計劃

今年是我從事證券行業(yè)的第一年。我認(rèn)為證券業(yè)是一個讓人充滿幻想，充滿希望，同時也充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)。在這短短半年時間里，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，同時在市場上的拓展和客戶之間的溝通都讓我成熟了很多并且喜歡上了這個行業(yè)，雖然今年整個證券市場是比較黯淡的，但這不能成為我在201*年業(yè)績不夠出色的理由，于是，我總結(jié)了一下幾點個人原因：

1、情緒上很容易被現(xiàn)狀影響；2、想事情不全面往往忽略了一些細節(jié)；3、本身業(yè)務(wù)知識不夠扎實；

4、在跟進客戶的時候比較急，給人目的性比較強。新的一年帶來新的希望，在龍年開始之際，我為工作做出一些計劃：

1、帶著一顆“愛心”去工作。要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短客戶經(jīng)理與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)；

2、對每日的工作做出細致安排，定期跟進潛在客戶，跟已開戶客戶建立更深厚的感情；

3、維護好銀行相關(guān)人員的關(guān)系，在駐點時積極拓展客戶；4、多學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論和公司同事的寶貴經(jīng)驗，在201*年考過《證券投資基金》；5、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗，從而不斷進步。

6、爭取在最短的時間內(nèi)完成業(yè)績考核，之后再追求更高的目標(biāo)。

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