證券公司客戶經(jīng)理工作小結

201*年工作總結

新增客戶數(shù)：人有效客戶數(shù)：人加入產(chǎn)品數(shù)：人新增客戶資產(chǎn)：元未完成新增客戶資產(chǎn)：元

原因：股市低迷客戶資產(chǎn)縮水嚴重，儲備客戶資源比較匱乏，前期對于市場推廣渠道的開發(fā)進展比較緩慢，后期開發(fā)了銀行和社區(qū)渠道，客戶積累過程處于初步開拓階段，準客戶方面還未達到可以成功轉戶的地步。銀行介紹客戶方面成功引進了一位客戶并且加入了天天贏，客戶對于產(chǎn)品服務方面比較滿意，有意愿在股市轉暖后加大資金投入。原先主要跟進的2位超過100萬的大資產(chǎn)客戶跟進不夠及時，其中2位華泰證券的客戶被降傭和贈送禮品而成功挽留，在銷售技巧方面的最終CLOSE階段還不夠主動，給予客戶過多的時間考慮而導致最終的轉戶失敗。年底前聯(lián)系的1位客戶去日本旅游預計1月底回上海，預計資產(chǎn)可達300萬左右，最快可于2月上旬轉戶過來。

基金及其他理財產(chǎn)品銷售雖每次都能積極參與，但與規(guī)定指標相差不少，凱迪電力債的推廣方面雖然在最終的達成金額不盡理想，不過其中有3位客戶表示對于此類產(chǎn)品興趣濃厚，此次未能參與主要實際申購時間與預期相差時間過長導致客戶在申購當天準備不足未能在中午前成功申購成功，其中兩位表示在下次同類型產(chǎn)品申購會積極參與，對于此次凱迪電力債未能申購都表示很可惜，已明確要求下次有這類產(chǎn)品與他們聯(lián)系。

每次合規(guī)培訓都能按時參加，對相關規(guī)章制度有一定了解，無違規(guī)行為。對于信托、集合資產(chǎn)管理等理財產(chǎn)品有了進一步的了解，在與銀行方面的溝通中已經(jīng)能夠運用掌握的知識，整體專業(yè)表現(xiàn)個人認為還算合格。

需要在銷售時機和最終促成轉開戶這兩個方面作出提高，目前在推廣客戶成功的效率方面還有所不足，需要繼續(xù)拓寬客戶開發(fā)渠道，對于老客戶推薦新客戶方面需要加大力度盡快提升客戶規(guī)模。

擴展閱讀：證券公司客戶經(jīng)理工作總結

即將逝去的201*年，是我過得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實習走到了廣發(fā)證券，總的來說是摸索的半年，來回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過得很慘淡。

我從對這個行業(yè)不了解，到后來的認識深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。

我家在陜西，思鄉(xiāng)情結，也基于長遠發(fā)展，我選擇留在了西安，大學時我學的是金融專業(yè)，所以在學校時我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個機會。

回顧前期實習期間的工作，我在很多方面做的都不夠好。第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。后來每天在銀行幫忙，到頭來啥也沒得到。第二，營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。第三，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。

第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介�，F(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強營銷技術的學習。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點的這段時間，我認識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學習�！八�山之石可以攻玉�！蔽蚁胫挥胁粩嗟厝�學習，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學習、專業(yè)知識學習補充和服務水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點。所以我覺得通過自身的學習給客戶灌輸正確的長期投資的理念，總之，努力的開展好后期的工作。

目前我面臨的首要任務是：爭取早日轉正，也只有這樣，才能在廣發(fā)的立足。要轉正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時保質保量的去完成工作任務。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財產(chǎn)品來完成自己的考核。

古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬，我想分兩個階段去做。第一階段，轉正前，我最根本的目標是轉正，也就是在六個月內做400萬。具體來說，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務好這部分客戶。具體說來，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶填單子，做業(yè)務的同時發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個客戶，和客戶不斷的接觸，宣傳目前的政府財政、貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶，建倉，做長期價值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。第二階段，轉正后，目標是在保住底薪的同時不斷提高自己的收入，半年內600萬。具體分配到每個月，差不多100萬股票加公司理財產(chǎn)品的銷售。這段時間，由于在銀行待得時間很長了，要是行情配合的好點，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時也是給自己信心，引導客戶長期投資的理念，結合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟工作會議及近期的金融工作會議上領導人傳達出來的政策，現(xiàn)在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時機。我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構成的，這就要去算有多少個客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個客戶里面可能只有一兩個準客戶，是個概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會光顧努力的人。看起來很難，但是堅持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。

我希望盡快融入三部這個溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價值~改變201*年的艱難局面。

上次開會時郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補習專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時，才能更好的去服務客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。

201*，即將逝去，但201*就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們三部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。

友情提示：本文中關于《證券公司客戶經(jīng)理工作小結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，證券公司客戶經(jīng)理工作小結：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《證券公司客戶經(jīng)理工作小結》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.taixiivf.com/gongwen/550922.html

• 上一篇：半年績效回顧
• 下一篇：莊浪縣支公司國慶與壽險聯(lián)誼會簡報