理財顧問 月總結(jié)與計劃

唐XX10月工作總結(jié)與計劃

一：目標(biāo)達(dá)成

10月目標(biāo)10月達(dá)成10月達(dá)成率Q4目標(biāo)Q4達(dá)成Q4達(dá)成率

固定收益500萬270萬54%1200萬270萬22.5%陽光私募100萬00300萬0萬0TOT000000000000PE高端產(chǎn)品合計600萬270萬45%1500萬270萬18%公募開戶5個5個100%15個5個33.3%公募交易60萬5000元0.83%300萬5000元0.17%二：活動量（電話見面路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評估1、電話：呼出241個，通時日均60分鐘2、見面：7個3、活動：0個

三：客戶資源管理自我評估：結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評估1、callin見面率/成交率達(dá)成和分析，

綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%；10月已中止新呼入

CALLIN見面率，成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭取見面率達(dá)到27%以上2、MGM和自主開發(fā)效果和分析

10月份MGM仍沒拿到實質(zhì)名單，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會有客戶預(yù)計會帶朋友過來了解，希望能有所收獲。自主開發(fā)會進(jìn)一步跟緊。

3、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無路演活動安排

四：總結(jié)經(jīng)驗或教訓(xùn)

10月本來從預(yù)計是可以完成任務(wù)目標(biāo)的，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，后期會吸取教訓(xùn)。

五：目標(biāo)和行動計劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）

Q4目標(biāo)10月目標(biāo)固定收益1200萬400萬陽光私募300萬100萬TOT00PE00高端產(chǎn)品合計1500萬500萬公募開戶15戶5戶公募交易300萬150萬

結(jié)合經(jīng)驗或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：

1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個100萬在關(guān)注展博，本月也有展博交流會，有預(yù)計3到5個客戶過來，看能否促進(jìn)

2、加強(qiáng)呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達(dá)到27%以上，成交率達(dá)到18%以上3、加強(qiáng)自主開發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個人必須有持續(xù)的客戶開拓，Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：

10月，11月，12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶

措施：自主開發(fā)10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度，加強(qiáng)見面溝通。

擴(kuò)展閱讀：分公司客戶服務(wù)部六月工作總結(jié)及七月工作計劃

西安分公司

客戶服務(wù)部六月份工作總結(jié)

一、客戶服務(wù)

1、上報西安分公司金管家資訊套餐定價標(biāo)準(zhǔn)；2、上報西安分公司一季度新增限售股明細(xì)；

3、下發(fā)六月基金一覽表，針對不同基金公司產(chǎn)品進(jìn)行任務(wù)說明并給出銷售重點并跟蹤督促轄區(qū)各部按時完成進(jìn)度；4、組織上報ip/tv收視效果反饋；

5、配合金管家套餐定制業(yè)務(wù)推廣，設(shè)計并印刷金管家套餐宣傳折頁并及時下發(fā)轄區(qū)各營業(yè)部為業(yè)務(wù)宣傳提供支持；

6、配合公司“強(qiáng)員工培訓(xùn)工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動”要求，在公司培訓(xùn)中心框架內(nèi)設(shè)立西安分公司培訓(xùn)部并編寫課程安排下發(fā)全轄同時組織具體實施；7、根據(jù)公司“員工培訓(xùn)工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動”要求組織轄區(qū)營業(yè)部上報月度培訓(xùn)計劃；

8、根據(jù)西安分公司培訓(xùn)部課程安排組織并實施分公司端午集中培訓(xùn)，取得良好效果，同時根據(jù)端午集中培訓(xùn)課程對分公司培訓(xùn)部后期課程進(jìn)行修訂；9、結(jié)合端午培訓(xùn)課程，組織轄區(qū)營業(yè)部客服序列員工進(jìn)行溫故知新，消化培訓(xùn)內(nèi)容，學(xué)習(xí)先進(jìn)營業(yè)部經(jīng)驗，完善轄內(nèi)營業(yè)部投顧、雙融、盤活、提傭、基金銷售等各項業(yè)務(wù)流程，通過組織討論吸收先進(jìn)經(jīng)驗，完善相關(guān)工作內(nèi)容，將原有僅有框架的部分工作做細(xì)做實，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破10、全轄下發(fā)《捍衛(wèi)客戶資金安全，做好客戶的“金管家”珠海景山路員工識別詐騙案例學(xué)習(xí)》，并組織學(xué)習(xí)；

11、配合公司司慶安排，下發(fā)“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報公司客戶服務(wù)部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發(fā)表；

12、根據(jù)公司換標(biāo)工作安排，提請轄區(qū)各投資顧問通過郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的將公司換標(biāo)信息通知到所有覆蓋客戶；

制作單位：西安分公司客戶服務(wù)部第1頁/共4頁文件更新：201*-7-西安分公司

13、投顧例會兩月試運行總結(jié)，并根據(jù)各部匯總意見進(jìn)行會議內(nèi)容調(diào)整，擴(kuò)大會議參會人員并對會議討論主題以及流程進(jìn)行修訂；

14、每周編寫西安兩家營業(yè)部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出分析表提交給相關(guān)老總作參考；15、統(tǒng)計轄區(qū)營業(yè)部手機(jī)炒股相關(guān)數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從分析結(jié)果看來手機(jī)炒股業(yè)務(wù)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，提醒轄區(qū)營業(yè)部加強(qiáng)該項業(yè)務(wù)；

16、編寫并下發(fā)《西安分公司關(guān)于深度推進(jìn)金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)方案》對前期下發(fā)的《西安分公司關(guān)于開展金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案》進(jìn)行修訂將推廣重點放在存量客戶，提出根據(jù)傭金率與套餐產(chǎn)品對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行分類分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區(qū)營業(yè)部實施。

17、根據(jù)六月份套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案試運行情況編寫《西安分公司金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)月度總結(jié)》并根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行獎勵發(fā)放。

二、咨詢

1、每日按時保質(zhì)的完成了大盤評述；2、每日早盤通過QQ發(fā)布當(dāng)日操作操作策略；3、每日利用QQ群，發(fā)布即時咨詢和個股推薦；4、每日接待客戶咨詢；

5、每日督促，完成《西安分公司大參考》6、完成月度股票池的篩選；

7、每周參加分公司投資顧問例會，并對當(dāng)期熱點進(jìn)行研判；8、每日在投資顧問群里發(fā)布盤前盤中盤后操作策略、

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客戶服務(wù)部七月份工作計劃

一、客戶服務(wù)

根據(jù)修訂后的分公司客服工作方案，結(jié)合公司不再以小投顧作為工作重點，而是以大投顧，資訊套餐定制、理財產(chǎn)品配比、投資顧問簽約為導(dǎo)向結(jié)合分公司培訓(xùn)班學(xué)習(xí)到的先進(jìn)經(jīng)驗將力爭將現(xiàn)有工作有一個突破。

1、根據(jù)《西安分公司關(guān)于開展金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案》運行情況每月進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)實際推廣狀況進(jìn)行修訂總結(jié)。

2、根據(jù)分公司培訓(xùn)班課程安排，組織實施七月初月度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括合規(guī)、營銷人員轉(zhuǎn)型優(yōu)秀經(jīng)驗介紹、手機(jī)炒股優(yōu)秀經(jīng)驗介紹、金管家套餐定制業(yè)務(wù)優(yōu)秀經(jīng)驗介紹。通過經(jīng)驗介紹互相學(xué)習(xí)提升全轄業(yè)務(wù)能力。

3、根據(jù)分公司培訓(xùn)班課程安排，組織實施年度管理提高班，就韋爾奇《贏》為教材邀請分公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人介紹管理經(jīng)驗，受眾為區(qū)域經(jīng)理及中層員工，目的通過培訓(xùn)提升團(tuán)隊負(fù)責(zé)人的管理能力。

2、總結(jié)前期營銷人員成功轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，督促尚未完成投資顧問團(tuán)隊建設(shè)的營業(yè)部盡快完成營銷人員轉(zhuǎn)崗工作，完善客戶團(tuán)隊架構(gòu)為投資顧問業(yè)務(wù)全面推行做好人員基礎(chǔ)；

3、繼續(xù)堅持投資顧問例會，逐步擴(kuò)大會議范圍，邀請營銷人員區(qū)域經(jīng)理以及有興趣的營銷人員參加活躍課程內(nèi)容，每月對分公司持倉前十只股票、雙融標(biāo)的物、當(dāng)期熱點等范圍內(nèi)股票進(jìn)行研究討論，給出明確投資建議，形成會議紀(jì)要下發(fā)全轄參考；

4、下發(fā)《西安分公司融資融券業(yè)務(wù)推廣活動方案》并組織轄區(qū)營業(yè)部實施，同時對前期該項業(yè)務(wù)進(jìn)行定期總結(jié)分析，根據(jù)實際推廣情況對方案進(jìn)行修訂以便為轄區(qū)營業(yè)部提供指導(dǎo)意見；

5、組織轄區(qū)營業(yè)部制定營業(yè)部整體的休眠客戶激活方案及實施細(xì)則，將休眠客戶的激活工作的過程確立清楚，客戶溝通、工作底稿的建立、工作過程的督促、定期檢查等都做到環(huán)環(huán)相扣；根據(jù)公司的客戶分配，在理財顧問體系和營銷

制作單位：西安分公司客戶服務(wù)部第3頁/共4頁文件更新：201*-7-西安分公司

體系分別開展工作，營銷體系中涉及無居間人的客戶采取報名的方式確定參與人員，以誰參與誰收益的原則進(jìn)行工作的開展；在理財顧問體系以團(tuán)隊方式將客戶分配到人責(zé)任明確進(jìn)行工作開展；定期進(jìn)行營業(yè)部的休眠客戶激活工作的階段總結(jié)分析會，對優(yōu)秀人員進(jìn)行表揚(yáng)，對好的方法進(jìn)行推廣，在營業(yè)部營造員工主動、積極參與工作的氣氛。

6、目前公司已將理財產(chǎn)品、基金銷售作為日常工作的一部分，甚至加入了年終對營業(yè)部負(fù)責(zé)人的考核，針對理財產(chǎn)品的持續(xù)銷售及基金產(chǎn)品的認(rèn)購期銷售，擬從七月起每月組織各部基金專業(yè)出版西安分公司基金通（暫定名）內(nèi)容涵蓋當(dāng)月在銷基金一覽表、開放式、封閉式基金當(dāng)月表現(xiàn)回顧、月度基金投資策略、廣發(fā)理財產(chǎn)品介紹等欄目，行程月度刊物提供給全轄人員作參考以便為基金銷售提供相應(yīng)的資料。

7、業(yè)務(wù)宣傳

目的：打造投顧品牌，為營銷提供產(chǎn)品，目前我司可提供的產(chǎn)品包括：財富管理、金管家產(chǎn)品套餐（樂享、尊享、優(yōu)享）、投顧（分公司投顧團(tuán)隊，個人簡歷、投資風(fēng)格介紹等）。目前已經(jīng)下發(fā)金管家套餐業(yè)務(wù)宣傳折頁，后期根據(jù)公司VI要求配合公司20年慶進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)宣傳活動。

二、咨詢

1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

3、每周五召開投資顧問例會（IPTV模式），對公司每月十只股票池中的股票甄選四只進(jìn)行當(dāng)期研判，每月第一周選擇，每周評論四只。全面提高投資顧問服務(wù)水平。

西安分公司客戶服務(wù)部

201*年7月6日

制作單位：西安分公司客戶服務(wù)部第4頁/共4頁文件更新：201*-7-

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