人保壽六月份續(xù)期收展工作計(jì)劃

人保壽六月份續(xù)期收展工作計(jì)劃

----中國人保壽險(xiǎn)呂梁中心支公司

縱觀保險(xiǎn)行業(yè)形勢(shì)，歷覽人保全局，在同行業(yè)中我公司續(xù)期追蹤工作每每處于落后狀態(tài)，伴隨著公司的逐漸強(qiáng)大，機(jī)構(gòu)成立年限的不斷拉長，續(xù)期，已經(jīng)成為我司增加保費(fèi)，增高費(fèi)用的支柱之一。從壽險(xiǎn)行業(yè)來看，續(xù)期乃是壽險(xiǎn)持續(xù)經(jīng)營的命脈，如果只有新單的加入，沒有續(xù)期的維持，那么將面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和不可忽視的負(fù)增長！面對(duì)各四級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)續(xù)期工作的不重視有以下工作重點(diǎn)：

一、

三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)期管理人員計(jì)劃在月初奔赴四級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其主管、業(yè)務(wù)員宣傳、講解續(xù)期給其帶來的利益，以及續(xù)期工作對(duì)客戶永續(xù)經(jīng)營的重要性。

二、

鑒于目前四級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)續(xù)期的不重視，要求各基層專、兼職人員從6月起嚴(yán)格執(zhí)行新的續(xù)期管理辦法。三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)期管理人員要進(jìn)行對(duì)四級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)期報(bào)表日發(fā)、日催制、對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)周報(bào)制、對(duì)四級(jí)機(jī)構(gòu)月警制。四級(jí)機(jī)構(gòu)必須在晨會(huì)明確續(xù)期客戶、業(yè)務(wù)員，對(duì)其進(jìn)行督導(dǎo)、管理。

三、

對(duì)于真空單的處理要求月初由三級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)，四級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)，在短期內(nèi)完成對(duì)離司但未離職人員進(jìn)行清查，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)、通知個(gè)險(xiǎn)停止續(xù)傭發(fā)放，由此來節(jié)省一批費(fèi)用的鋪張浪費(fèi)。讓所有真空單盡快轉(zhuǎn)變成孤兒?jiǎn)卧俅芜M(jìn)行分配、指定管理為最佳措施。

四、

三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)期人員每日利用電話、信件對(duì)各四級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行續(xù)期通報(bào)、催促。

五、

認(rèn)真落實(shí)省公司關(guān)于“續(xù)期”、“真空單”管理文件，進(jìn)一步思考、探討其有效管理辦法與最佳方法。

六、

嚴(yán)格執(zhí)行省公司的日常管理辦法。

以上辦法與工作落實(shí)由三級(jí)機(jī)構(gòu)續(xù)期管理人員落實(shí)、進(jìn)行。通過不段的努力、思索、改進(jìn)，將呂梁地區(qū)續(xù)期工作逐漸完善，力爭(zhēng)為“五六聯(lián)動(dòng)”增添一份色彩。努力將呂梁地區(qū)續(xù)期排名在全省搏力進(jìn)三，落實(shí)進(jìn)五。

擴(kuò)展閱讀：收展人員管理基本辦法

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第一章總則第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章組織管理分類與職責(zé)人員委任考核與職級(jí)評(píng)定報(bào)酬與待遇服務(wù)準(zhǔn)則行為規(guī)范附則

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第一章總則

第一條為全面提升服務(wù)品質(zhì)，整合公司客戶資源并規(guī)范地在全轄個(gè)人保險(xiǎn)系統(tǒng)建立一支收展并重的服務(wù)型銷售隊(duì)伍收展人員隊(duì)伍，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱“區(qū)域制收展人員”，是指符合保險(xiǎn)監(jiān)管部門制定的《保險(xiǎn)代理人管理規(guī)定》（試行），具有保險(xiǎn)代理人資格，與公司簽訂《個(gè)人代理人保險(xiǎn)代理合同》和《收展人員保險(xiǎn)服務(wù)合同》，向公司收取代理手續(xù)費(fèi)，在公司授權(quán)范圍內(nèi)以“孤兒保單”收費(fèi)、保全和客戶服務(wù)為依托，突出區(qū)域劃分地進(jìn)行市場(chǎng)培育、維護(hù)與開拓的專職銷售人員（以下簡(jiǎn)稱“收展人員”）。

第三條收展人員開展各項(xiàng)工作，必須遵守國家法律、法規(guī)和公司有關(guān)保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度。

第二章組織管理

第四條總公司個(gè)險(xiǎn)銷售部是公司系統(tǒng)收展人員組織和業(yè)務(wù)活動(dòng)管理的主管部門，省、自治區(qū)分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部下設(shè)收展管理崗，地（市）級(jí)分公司個(gè)險(xiǎn)部下設(shè)收展部，條件具備的縣支公司（縣域）可設(shè)獨(dú)立收展部。直轄市、計(jì)劃單列市分公司可單獨(dú)設(shè)立區(qū)域收展部（內(nèi)勤崗位設(shè)：管理崗、企劃崗和育成崗，以下簡(jiǎn)稱“收展部”），但接受分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部的管理、監(jiān)督與協(xié)調(diào)。以上各級(jí)部門或崗位負(fù)責(zé)所在公司收展工作的計(jì)劃、組織、推動(dòng)、培訓(xùn)與監(jiān)督。

第五條總公司個(gè)險(xiǎn)銷售部主要負(fù)責(zé)：

（一）制定公司系統(tǒng)收展人員管理制度和發(fā)展規(guī)劃；（二）建立公司系統(tǒng)收展人員教育培訓(xùn)體系，并組織或指導(dǎo)分公司進(jìn)行實(shí)施；

（三）制定收展人員業(yè)務(wù)工作流程與規(guī)范；

（四）組織開發(fā)收展管理信息系統(tǒng)，為分公司人員管理提供技術(shù)支持；

（五）收展人員的績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析與信息交流；（六）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各級(jí)分公司的收展工作。第六條省分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部（或?yàn)橹陛犑小⒂?jì)劃單列市分公司區(qū)域收展部）是本地轄區(qū)收展人員組織和活動(dòng)管理的主管部門，主要負(fù)責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)總公司收展人員管理制度，制定本地轄區(qū)的收展人員管理實(shí)施細(xì)則；

（二）制定本地轄區(qū)收展人員教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（三）本地轄區(qū)收展工作的推動(dòng)與落實(shí)；

（四）本地轄區(qū)收展人員的績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析，并按季度報(bào)總公司；

（五）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查下級(jí)公司的收展工作。

直轄市、計(jì)劃單列市分公司單獨(dú)設(shè)立的收展部須增加收展人員代理合同與工作檔案管理、考核管理與報(bào)酬發(fā)放職能。

第七條地（市）級(jí)分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部下設(shè)收展部（對(duì)外稱“營銷服務(wù)部”，屬展業(yè)部門），具體負(fù)責(zé)本地轄區(qū)收展人員組織和活動(dòng)管理工作，主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)公司收展人員管理制度；（二）制定本地轄區(qū)收展工作規(guī)劃并組織落實(shí)；（三）本地轄區(qū)收展人員的委任、培訓(xùn)與推動(dòng)；（四）本地轄區(qū)收展人員的工作檔案與代理合同管理；（五）本地轄區(qū)收展人員的考核管理與報(bào)酬發(fā)放；（六）本地轄區(qū)營銷經(jīng)營單位、收展部的工作協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)流程規(guī)范；

（七）本地轄區(qū)收展人員績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析，并按月報(bào)上級(jí)公司。（八）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各收展區(qū)的工作。

第八條收展外勤人員由公司直接管理，調(diào)配工作任務(wù)。第九條公司對(duì)收展人員實(shí)行四級(jí)管理，即收展部、收展區(qū)、收展處、收展組；收展部下設(shè)收展區(qū)，收展區(qū)按區(qū)域劃分，集中負(fù)責(zé)所在區(qū)域個(gè)人保險(xiǎn)、個(gè)人繳費(fèi)件孤兒保單客戶和其他客戶的服務(wù)及市場(chǎng)拓展。收展區(qū)的設(shè)立由各級(jí)公司授權(quán)個(gè)險(xiǎn)銷售部或收展部根據(jù)“孤兒保單”客戶分布的區(qū)域（街道、社區(qū)等）及數(shù)量決定。

（組織管理關(guān)系圖示見圖1、圖2）

圖1:

省、自治區(qū)分公司區(qū)域收展體系架構(gòu)圖

總公司個(gè)險(xiǎn)部省分公司個(gè)險(xiǎn)部地(市)分公司個(gè)險(xiǎn)部收展部育成崗收展區(qū)收展處收展組資深收展主任高級(jí)收展主任資深收展主任收展處管理崗企劃崗縣支分公司縣支分公司收展部個(gè)險(xiǎn)部收展處收展組高級(jí)收展主任資深收展主任收展組高級(jí)收展主任收展員收展主任收展員收展主任收展員收展主任

圖2：

直轄市和計(jì)劃單列市分公司獨(dú)立收展部架構(gòu)圖

分公司個(gè)險(xiǎn)部收展部管理崗新人育成崗?fù)馇陉?duì)伍企劃崗續(xù)收管理人力管理招聘與代理合同管理收展銷售團(tuán)隊(duì)一區(qū)二區(qū)收費(fèi)保全隊(duì)伍續(xù)收流程收展人員日常管理與考核銷售企劃續(xù)收績(jī)效考核報(bào)酬體系三區(qū)四區(qū)保單客戶資源分配晉升考核

第三章分類與職責(zé)

第十條收展人員分銷售與管理兩大系列、四個(gè)層級(jí)。銷售系列為：收展員、收展主任、高級(jí)收展主任和資深收展主任；管理系列為：組（含見習(xí)）經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理和收展部經(jīng)理。組經(jīng)理管理收展組（總?cè)肆Α?人，含本人，下同），處經(jīng)理管轄收展處（下設(shè)3個(gè)收展組，并直管該處的一個(gè)收展組），區(qū)經(jīng)理管轄收展區(qū)（下設(shè)3個(gè)收展處）。收展部經(jīng)理由直轄市、計(jì)劃單列市或地（市）級(jí)分公司任命，直接對(duì)收展區(qū)進(jìn)行管理，并代表公司擁有對(duì)團(tuán)隊(duì)調(diào)整的權(quán)利。

銷售與管理兩大系列原則上不進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換，除非出現(xiàn)以下情形：

(一)管理系列經(jīng)考核降級(jí)、公司認(rèn)為不適合擔(dān)任主管或本人申請(qǐng)轉(zhuǎn)成銷售系列（見習(xí)組經(jīng)理、組經(jīng)理轉(zhuǎn)為收展主任，處經(jīng)理可轉(zhuǎn)為高級(jí)收展主任，區(qū)經(jīng)理可轉(zhuǎn)為資深收展主任）；

(二)銷售系列收展人員考核晉升或被任命為管理系列經(jīng)理。

第十一條銷售系列人員職責(zé)

(一)續(xù)收等客戶服務(wù)工作，綜合保單持續(xù)率在95%以上；(二)新市場(chǎng)的培育與開拓，完成新單考核指標(biāo)；(三)培養(yǎng)職業(yè)化工作習(xí)慣，做好活動(dòng)管理；(四)積極引進(jìn)符合收展人員委任標(biāo)準(zhǔn)的人力；(五)轄區(qū)內(nèi)客戶的回訪，并協(xié)助其他部門進(jìn)行生調(diào)；

(六)公司交辦的其他事宜。第十二條管理系列人員職責(zé)(一)組（含見習(xí)）經(jīng)理1.銷售系列人員的各項(xiàng)職責(zé)；2.組業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行；

3.屬員的日常管理、輔導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)；4.參加各類主管會(huì)議；

5.所服務(wù)區(qū)域街道、社區(qū)的聯(lián)絡(luò)和關(guān)系維護(hù)。(二)處經(jīng)理

1.組經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)；

2.負(fù)責(zé)全處經(jīng)營績(jī)效與目標(biāo)的達(dá)成；3.組經(jīng)理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督；4.組織二次晨會(huì)與夕會(huì)；

5．根據(jù)收展部或收展區(qū)的安排進(jìn)行培訓(xùn)授課。(三)區(qū)經(jīng)理

1.轄區(qū)各項(xiàng)工作的規(guī)劃與部署，并組織落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；2.轄區(qū)內(nèi)處、組經(jīng)理工作的檢查與指導(dǎo)；3.晨會(huì)及各類主管會(huì)議的組織與召開；

4.轄區(qū)內(nèi)全體收展人員的管理、監(jiān)督、培訓(xùn)與激勵(lì)；5.協(xié)調(diào)與各收展區(qū)的關(guān)系，并處理好客戶投訴；

6.熟悉轄區(qū)的地理位，建立與郵電、社區(qū)、民政、公安、拆遷辦等部門的聯(lián)系；

7.領(lǐng)導(dǎo)布的其他工作。

(四)收展部經(jīng)理

1.擬定所在公司收展工作中長期規(guī)劃，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；

2.統(tǒng)籌人員招聘、育成、“孤兒保單”和收展人員的區(qū)域制調(diào)配，并對(duì)收展人員進(jìn)行培訓(xùn)與考核；

3.統(tǒng)一收展部的業(yè)務(wù)活動(dòng)，協(xié)調(diào)各收展區(qū)之間的工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查；

4.接受個(gè)險(xiǎn)銷售部的指導(dǎo)，并協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系；5.地區(qū)公共關(guān)系的建立與維護(hù)。

第十三條收展人員的收費(fèi)量按主險(xiǎn)保單件數(shù)設(shè)，原則上每月不超過50件，但公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)配。當(dāng)收展人員主險(xiǎn)保單件數(shù)總量達(dá)500件時(shí)，公司將不再對(duì)其分配新的續(xù)期保單。

第四章收展人員委任

第十四條基本條件：

(一)熱愛壽險(xiǎn)事業(yè)，認(rèn)同公司文化，誠信專業(yè)；

(二)具有大專以上學(xué)歷（含同等學(xué)歷），縣域可放寬至高中，專職從事收展工作；

(三)年齡在2240周歲之間；(四)身體健康，具良好的溝通能力；

(五)具有本地戶口或有固定住所且住所臨近服務(wù)區(qū)域；以上條件，特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。

10","p":{"h":21.412,"w":5.353,"x":478.725,"y":1135.744,"z":4},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[19]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":119.399,"cy":137.323,"cw":6(六)持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書》。

第十五條有下列情況之一者不得錄用：(一)有不良嗜好或有犯罪記錄的；

(二)因違反規(guī)定曾被本公司或同業(yè)公司解除代理合同；(三)曾被吊銷《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書》或保險(xiǎn)監(jiān)管部門認(rèn)定不宜從事保險(xiǎn)代理工作者。

第十六條招聘與委任(一)人員來源

1.根據(jù)發(fā)展需要，由公司統(tǒng)一組織，面向社會(huì)公開招聘符合以上第十四條的人員;

2.隊(duì)伍初具規(guī)模后的“1+1”引進(jìn)，但必須由公司（區(qū)經(jīng)理或收展部經(jīng)理）統(tǒng)一面試把關(guān)；

3.現(xiàn)有保全或“孤兒保單”收費(fèi)人員轉(zhuǎn)任（辦法見附件一）�，F(xiàn)有代理人隊(duì)伍中的人員原則上不得錄用；若是本來在本公司服務(wù)的代理人非因違規(guī)、違記原因離職后再次錄用，從其辦完離職手續(xù)起算，時(shí)間間隔必須在一年以上。

4.試用收展員必須在育成部通過為期三個(gè)月的培訓(xùn)與業(yè)績(jī)等各項(xiàng)考核，并辦理完各項(xiàng)手續(xù)后方可正式進(jìn)入收展人員系列。

（二）委任流程：見圖3

圖3：

收展人員委任流程圖

發(fā)布招聘廣告招聘人員填寫招聘說明會(huì)面試、筆試合不合格格職前培訓(xùn)合不合格格代理人資格考試合不合格格體檢合格合不合格格簽訂代理人合同培訓(xùn)、考察合不合格格簽訂收展人","p":{"h":18.718,"w":14.116,"x":268.928,"y":976.033,"z":443},"ps":{"_cover":true,"_scal

第五章考核及職級(jí)評(píng)定

第十七條對(duì)收展人員的考核，由各地（市）分公司個(gè)人保險(xiǎn)部和收展部共同組織實(shí)施，必須公開、公平與公正。

第十八條考核原則、方式與周期(一)考核原則：收展并重，突出績(jī)效。(二)考核方式：

日常考核與職級(jí)考核分離。其中日常考核每月進(jìn)行一次，用于計(jì)算每月服務(wù)津貼；職級(jí)考核于每年度的1月、4月、7月和10月進(jìn)行，根據(jù)結(jié)果決定收展人員的晉升（轉(zhuǎn)正）、維持或降級(jí)。

(三)考核周期區(qū)分:

1.收展員、收展主任和見習(xí)組經(jīng)理每三個(gè)月進(jìn)行一次；2.高級(jí)收展主任、資深收展主任、組經(jīng)理、處經(jīng)理和區(qū)經(jīng)理每半年進(jìn)行一次考核；

對(duì)未滿規(guī)定期限的考核順延至下一考核期進(jìn)行，其中試用收展員轉(zhuǎn)正考核不受上述限制，滿3個(gè)月即進(jìn)行。

（四）晉升（降級(jí)）方式:

收展人員從收展員逐級(jí)晉升（成績(jī)特別突出者除外，但最多可越一級(jí)），并在收展主任職級(jí)開始分銷售和管理兩個(gè)系列發(fā)展；其降級(jí)考核原則上也逐級(jí)實(shí)施，但若是公司發(fā)展需要或是因違反公司規(guī)定而被調(diào)配者可不受職級(jí)的限定。

第十九條日�？己梭w系（不含試用收展員）

(一)考核項(xiàng)目:

由保全服務(wù)、當(dāng)月新單業(yè)績(jī)（Q值）、活動(dòng)管理三個(gè)部分構(gòu)成。(二)考核方法:

次月計(jì)算傭金前對(duì)收展人員進(jìn)行日常綜合考核，通過對(duì)考核項(xiàng)目的分值量化確定相應(yīng)檔次，并根據(jù)考核分值計(jì)算收展人員當(dāng)月服務(wù)津貼。

1.考核檔次與對(duì)應(yīng)的分值考核檔次不稱職基本稱職稱職優(yōu)秀分值59分以下60-79分80-89分90分以上2.各考核項(xiàng)目分值計(jì)算方法（三項(xiàng)考核指標(biāo)總分為100分,若有獎(jiǎng)勵(lì)得分,最高以150分為限）(1)各項(xiàng)目分值分配如下：

保全服務(wù)當(dāng)月Q值活動(dòng)管理項(xiàng)目保單持續(xù)率期交及卡折FYC出勤率月有效訪問量分值40301020

(2)各職級(jí)當(dāng)月Q值、保全服務(wù)責(zé)任額、出勤率與訪問量要求:

項(xiàng)目職級(jí)收展員收展主任高級(jí)收展主任資深收展主任見習(xí)組經(jīng)理組經(jīng)理處經(jīng)理

A.當(dāng)月各職級(jí)收展人員的Q值達(dá)到上表所列標(biāo)準(zhǔn)，則該項(xiàng)得分為可為30分，且每高出0.1Q獎(jiǎng)勵(lì)5分，但最高獎(jiǎng)勵(lì)40分；若低于上述標(biāo)準(zhǔn)，則每低0.1Q扣5分,扣完為止;若當(dāng)月Q值為零,則該項(xiàng)目得分為0。

B.當(dāng)月各職級(jí)收展人員的保單持續(xù)率達(dá)到95%以上，則該項(xiàng)得分可為40分；若超出該標(biāo)準(zhǔn)則每提高1%獎(jiǎng)勵(lì)2分；反之，則每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,扣完為止；若當(dāng)月保單持續(xù)率低于80%,則該項(xiàng)目分為0。

C.當(dāng)月各職級(jí)收展人員（區(qū)經(jīng)理除外）的有效訪問量必須在80訪以上，其該項(xiàng)考核才可得20分，若低于50訪，則該項(xiàng)目得

活動(dòng)管理月有效訪問量≥80Q值保單持續(xù)出勤率率≥0.3Q≥0.5Q≥0.7Q≥0.8Q≥0.7Q≥0.6Q≥0.6Q≥95%≥90%分為0,訪量X在50和80之間，每訪的分值為：（X-50）＊2/3；出勤率（包括晨會(huì)和夕會(huì)）必須在90%以上，其活動(dòng)管理考核才可得10分，若當(dāng)月出勤率低于75%，則該項(xiàng)目得分為0,當(dāng)月出勤率X在75%到90%之間，每一個(gè)百分點(diǎn)的分值為：（X-75）＊2/3。有效訪問和出勤率只考核扣分不獎(jiǎng)勵(lì)分值。

D.保單持續(xù)率低于60%，則扣60100分，直至日�？己说梅譃�0；客戶有效投訴1次扣20-100分。

第二十條職級(jí)考核體系(一)試用收展員轉(zhuǎn)正考核

1.參加收展人員崗前培訓(xùn)合格并取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書》；

2.活動(dòng)管理考核合格；

3.三個(gè)月累積準(zhǔn)客戶不少于30人；

4.新單FYC0.5Q以上且意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)不少于5件；

5.入司滿3個(gè)月（當(dāng)月15日之前入司者，當(dāng)月算一整月；相反，則從次月起計(jì)算入司時(shí)間）。

以上條件均滿足的試用收展員從第四個(gè)月始轉(zhuǎn)為正式收展人員，職級(jí)為收展員；否則取消試用資格。

(二)收展員考核1.維持指標(biāo):

(1)最近3個(gè)月保單持續(xù)率≥95%；(2)最近3個(gè)月FYC≥1Q。2.晉升指標(biāo):

(1)最近3個(gè)月保單持續(xù)率≥95%；

(2)最近3個(gè)月日常考核均在稱職（含，下同）以上；(3)最近3個(gè)月FYC≥1.5Q；

(4)引進(jìn)試用收展員一名或任收展員6個(gè)月以上。（三）收展主任考核1．維持指標(biāo):

(1)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；(2)考核期FYC≥1.5Q；

(3)考核期內(nèi)日�？己酥辽�2次在稱職以上，無不稱職。2．晉升高級(jí)收展主任指標(biāo):(1)任收展主任12個(gè)月（含）以上；(2)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；(3)考核期內(nèi)FYC≥2Q；

(4)考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名;

(5)連續(xù)兩個(gè)考核期日常考核都在稱職以上，無不稱職。（四）高級(jí)收展主任考核1．維持指標(biāo)：

(1)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；(2)考核期內(nèi)FYC≥4Q；

(3)考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員1人;

(4)考核期內(nèi)日�？己酥辽�4次在稱職以上，無不稱職。

2．晉升資深收展主任指標(biāo)：(1)任高級(jí)收展主任12個(gè)月以上；

(2)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；(3)考核期內(nèi)FYC≥5Q；

(4)考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員2人;(5)考核期內(nèi)日�？己硕荚趦�(yōu)秀以上。

(五)資深收展主任維持指標(biāo)1.考核期內(nèi)FYC≥5Q；2.考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；3.考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名;

4.考核期內(nèi)日�？己酥辽�4次在優(yōu)秀以上，無基本稱職和不稱職。

(六)組經(jīng)理考核

1.收展主任晉升見習(xí)組經(jīng)理必要指標(biāo)：

(1)任收展主任6個(gè)月以上或高級(jí)收展主任職級(jí)以上(系列轉(zhuǎn)換)；

(2)最近3個(gè)月保單持續(xù)率≥95%；(3)最近3個(gè)月FYC≥2Q；

(4)最近3個(gè)月日�？己硕荚诜Q職以上；(5)本人直接引進(jìn)試用收展員1名。

見習(xí)組經(jīng)理由收展部根據(jù)發(fā)展需要和整體規(guī)劃任命產(chǎn)生，但以上標(biāo)準(zhǔn)是必要指標(biāo)。

2.見習(xí)組經(jīng)理轉(zhuǎn)正指標(biāo)：(1)任見習(xí)組經(jīng)理3個(gè)月以上；(2)個(gè)人最近3個(gè)月保單持續(xù)率≥95%；

(3)個(gè)人最近3個(gè)月FYC≥2Q；

(4)個(gè)人考核期內(nèi)日常考核都在稱職以上；

(5)考核期內(nèi)收展員以上職級(jí)≥8人（含本人和收展員以上職級(jí)，下同），人均FYC≥1.5Q;

(6)考核期內(nèi)全組月均新單舉績(jī)率≥80%,人員留存率≥80%。若連續(xù)兩個(gè)考核期均無法達(dá)成轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)，則降回原職級(jí)。3．組經(jīng)理維持指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：

(1)考核期內(nèi)FYC≥4Q,日常考核4次以上稱職，無不稱職；(2)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；(3)考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名;團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：

(4)考核期內(nèi)全組合格人力≥10人，人均FYC≥3Q；

(5)考核期內(nèi)全組保單持續(xù)率≥95%；

(6)考核期內(nèi)全組月均新單舉績(jī)率≥80%,人員留存率≥80%。(7)考核期內(nèi)全組有效投訴≤5件。4．組經(jīng)理晉升處經(jīng)理指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：

(1)任組經(jīng)理12個(gè)月以上；(2)考核期內(nèi)FYC≥4.5Q；(3)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；(4)考核期內(nèi)引進(jìn)收展員一名;

(5)考核期內(nèi)日�？己硕荚诜Q職以上，其中兩次以上優(yōu)秀；

團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：

(6)考核期內(nèi)組人力≥15人，人均FYC≥3.5Q；(7)考核期內(nèi)全組保單持續(xù)率≥95%；

(8)考核期內(nèi)全組月均新單舉績(jī)率≥80%,人員留存率≥80%。(9).考核期內(nèi)全組有效投訴≤2件；(10)培育見習(xí)組經(jīng)理2名。(七)處經(jīng)理考核1.維持指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：

(1)考核期內(nèi)FYC≥4Q；(2)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；

(3)考核期內(nèi)日�？己酥辽�4次在稱職以上，無不稱職；(4)考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名;團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：

(5)考核期內(nèi)全處合格人力≥25人，人均FYC≥3.5Q；(6)考核期內(nèi)全處保單持續(xù)率≥92%；(7)考核期內(nèi)全處有效投訴≤2件；

(8)考核期內(nèi)全處月均新單舉績(jī)率≥80%,人員留存率≥80%。(9)有3個(gè)收展組（含直管組）的構(gòu)架。2.處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：

(1)任處經(jīng)理2年以上；(2)考核期內(nèi)FYC≥4Q以上；

(3)考核期內(nèi)保單持續(xù)率≥95%；

(4)考核期內(nèi)日�？己酥辽�5次在稱職以上，無不稱職；(5)考核期內(nèi)引進(jìn)收展員一名;團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：

(6)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)合格人力≥30人，人均FYC≥3.5Q；(7)培育收展處經(jīng)理1名；

(8)考核期內(nèi)直管團(tuán)隊(duì)保單持續(xù)率≥95%；

(9)考核期內(nèi)全處月均新單舉績(jī)率≥80%,人員留存率≥80%。(10)考核期內(nèi)直管團(tuán)隊(duì)有效投訴≤2件；

(11)所轄團(tuán)隊(duì)服務(wù)區(qū)域的孤兒保單數(shù)量達(dá)到設(shè)立收展區(qū)的要求。

(八)區(qū)經(jīng)理考核1.維持指標(biāo)：

(1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)合格人力≥40人，人均FYC≥3Q；(2)考核期內(nèi)全區(qū)月均新單舉績(jī)率≥80%,人員留存率≥80%。(3)考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)保單持續(xù)率≥92%；(4)考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)有效投訴≤6件；

區(qū)經(jīng)理最主要的職責(zé)是轄區(qū)內(nèi)收展人員的管理，經(jīng)所在公司批準(zhǔn)，其所負(fù)責(zé)的“孤兒保單”續(xù)收件一律由收展部視同“孤兒保單”重新統(tǒng)一分配。

2.區(qū)經(jīng)理晉升由各級(jí)省市公司自行規(guī)定。

(九)職級(jí)考核過程中，個(gè)人無論是維持或晉升考核均要求考核期內(nèi)有效投訴≤1件；所有晉升人員必須通過公司統(tǒng)一組織

的綜合考評(píng)與培訓(xùn)；維持指標(biāo)中有兩項(xiàng)（含）以上未達(dá)成者，降低一職級(jí)；晉升指標(biāo)中有兩項(xiàng)（含）以上未達(dá)成，則不得晉升，其中個(gè)人及團(tuán)隊(duì)FYC、團(tuán)隊(duì)月均新單舉績(jī)和考核期人員留存率、保單持續(xù)率為必須指標(biāo)。同時(shí)對(duì)當(dāng)期保單持續(xù)率≤50%（含）或綜合保單持續(xù)率≤80%、有效投訴≥2件者，可不受指標(biāo)限制,直接降級(jí)或解除服務(wù)合同。

(十)收展人員年度主險(xiǎn)新單件數(shù)原則上不低于36件；當(dāng)收展員職級(jí)以上人員自身開拓的主險(xiǎn)新單達(dá)100件，自愿放棄區(qū)域收展工作時(shí)，可申請(qǐng)轉(zhuǎn)為個(gè)人代理人系列，其原收費(fèi)件轉(zhuǎn)由其他收展人員接任。

（十一）快速晉升通道

各職級(jí)收展人員在上述第一至第八條的考核指標(biāo)中，若晉升指標(biāo)達(dá)到下表所列標(biāo)準(zhǔn)，則可以越一級(jí)晉升,原則上在原系列越級(jí),但收展員也可直接越級(jí)為見習(xí)組經(jīng)理。

指職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人指標(biāo)考核期內(nèi)FYC4Q6Q3Q6Q考核期內(nèi)直接引才數(shù)22333Q8Q團(tuán)隊(duì)指標(biāo)考核期內(nèi)人均FYC合格人力主管培育數(shù)收展員收展主任見習(xí)組經(jīng)理組經(jīng)理101622第二十一條收展人員晉升程序

(一)收展人員在公司職級(jí)考核前，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出書面申請(qǐng)并填寫《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司收展人員晉升審批

表》；

(二)收展人員的直接主管須簽署意見；(三)收展區(qū)審核后簽署意見報(bào)收展部審批；

(四)參加公司組織的晉升培訓(xùn)并合格；(五)收展部通報(bào)晉升。

第二十三條收展人員降級(jí)與合同解除程序

(一)經(jīng)考核降級(jí)的收展人員，由收展部填寫《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司收展員降級(jí)審批表》并予通報(bào)。

(二)經(jīng)考核須解除合同的收展人員，由收展部填寫《解除合同通知書》，并經(jīng)收展部經(jīng)理審批后通報(bào)收展區(qū)。收展部應(yīng)提前10天書面通知被解除合同人員，被解除合同人員應(yīng)在接到通知之日起10天內(nèi)交回所有單證、保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)、保戶服務(wù)卡及其他資料；在辦理完交接手續(xù)之日起1個(gè)月后憑保證金收據(jù)至公司領(lǐng)回保證金（但應(yīng)扣除因違規(guī)扣款金額）。對(duì)被解除合同人員所負(fù)責(zé)區(qū)域的保單，由收展部統(tǒng)一重新分配。

(三)收展人員非考核原因主動(dòng)提出解除合同，應(yīng)在辦理交接手續(xù)10日前向收展區(qū)提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)收展部審批后按上述（二）的程序執(zhí)行。

第六章報(bào)酬和待遇

第二十三條報(bào)酬構(gòu)成（見下表）職級(jí)收展員項(xiàng)目服務(wù)津貼計(jì)件津貼新單傭金續(xù)期傭金管理津貼收展區(qū)展業(yè)季獎(jiǎng)個(gè)人年度展業(yè)獎(jiǎng)引才獎(jiǎng)勵(lì)培育獎(jiǎng)勵(lì)復(fù)效獎(jiǎng)勵(lì)√√√√√√√高資見級(jí)深習(xí)組收收組經(jīng)展展經(jīng)理主主理任任√√√√√√√√√√√√√√√√√處區(qū)級(jí)經(jīng)理理√√√√√√√√√收展主任√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第二十四條服務(wù)津貼

服務(wù)津貼=服務(wù)津貼基數(shù)×系數(shù)A（當(dāng)月考核得分÷100分）；服務(wù)津貼按月發(fā)放,最高可達(dá)基數(shù)的1.5倍；區(qū)經(jīng)理的服務(wù)津貼系數(shù)根據(jù)對(duì)其考核另行制定辦法。

服務(wù)津貼基數(shù)表：

級(jí)別服務(wù)津貼基數(shù)收展員400-600收展主任600-800高級(jí)收展主任800-1000

資深收展主任見習(xí)組經(jīng)理組經(jīng)理處經(jīng)理區(qū)經(jīng)理1000-1500800-10001000-14001400-201*201*-2500對(duì)符合公司培訓(xùn)和活動(dòng)管理要求的試用收展員自其入司當(dāng)月起，發(fā)放培訓(xùn)津貼400元/月（次月發(fā)放），共發(fā)放3個(gè)月，但15號(hào)以后入司者從次月起算；若試用期三個(gè)月結(jié)束，收展部認(rèn)為其不適合從事收展工作或考核不能達(dá)到轉(zhuǎn)為收展員條件，則第三個(gè)月的培訓(xùn)津貼取消；收展員未能通過考核進(jìn)入試用期者不享受此待遇。

第二十五條計(jì)件津貼

計(jì)件津貼按月發(fā)放，分上門收費(fèi)件和轉(zhuǎn)帳件兩類；其中，上門收費(fèi)件按8元/件，轉(zhuǎn)帳件則為5元/件，對(duì)當(dāng)月到期（包括分配時(shí)已進(jìn)入寬限期或失效）且在當(dāng)月收回的保單一律按10元/件給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)失效保單有兩次（含）以上未繳費(fèi)的，計(jì)件津貼按1件計(jì)算（包括半年繳、季繳、月繳件）,但附加險(xiǎn)的續(xù)保等同主險(xiǎn)。

第二十六條新單首年傭金及續(xù)期傭金

收展人員（含試用收展員）的新單首年傭金按按個(gè)人代理人傭金標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放，各期續(xù)保傭金按100%發(fā)放。

第二十七條管理津貼

管理津貼每月向收展組、處經(jīng)理與收展區(qū)經(jīng)理發(fā)放。(一)組經(jīng)理津貼

組經(jīng)理津貼=團(tuán)隊(duì)當(dāng)月FYC（含主管本人，下同）×津貼比率×團(tuán)隊(duì)當(dāng)月保單持續(xù)率

組當(dāng)月人均FYC與Q檔次津貼比率的比值（用X表示）1X≤O．56%20．5∠X∠18%3X≥110%(二)處經(jīng)理津貼

1．處經(jīng)理直管組的組經(jīng)理津貼同上；2．所轄組津貼

所轄組津貼=所轄組FYC合計(jì)×津貼比率×收展處團(tuán)隊(duì)月保單持續(xù)率

所轄組當(dāng)月人均FYC檔次津貼比率與Q的比值（用X表示）1X≤O．53%20．5∠X∠14%3X≥15%3.區(qū)經(jīng)理津貼

區(qū)經(jīng)理津貼=轄區(qū)FYC合計(jì)×津貼比率×收展區(qū)團(tuán)隊(duì)月保單持續(xù)率

所轄處當(dāng)月人均FYC檔次津貼比率與Q的比值（用X表示）1X≤O．52%20．5∠X∠14%3X≥16%第二十八條年度展業(yè)獎(jiǎng)

(一)根據(jù)收展人員本年度FYC，于下一年度初計(jì)發(fā)年度展業(yè)

獎(jiǎng)。

(二)年度展業(yè)獎(jiǎng)=收展人員個(gè)人全年FYC×獎(jiǎng)勵(lì)比例檔次個(gè)人全年累計(jì)FYC1∠4Q24Q≤全年FYC∠8Q38Q≤全年FYC∠10Q4≥10Q以12確定其年累計(jì)FYC的檔次。

(四)對(duì)核發(fā)該獎(jiǎng)項(xiàng)之前終止代理和服務(wù)合同的人員不予支付。

第二十九條收展區(qū)季度展業(yè)獎(jiǎng)

團(tuán)隊(duì)季度展業(yè)獎(jiǎng)為團(tuán)隊(duì)活動(dòng)費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)，由區(qū)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要使用，主要用于團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、培訓(xùn)與公關(guān)活動(dòng)等。只對(duì)收展區(qū)發(fā)放，與保單持續(xù)率掛鉤，于次季第1個(gè)月發(fā)放，若季度保單持續(xù)率低于85%，則取消該獎(jiǎng)項(xiàng)。

團(tuán)隊(duì)季度展業(yè)獎(jiǎng)=團(tuán)隊(duì)季度FYC×獎(jiǎng)勵(lì)比例×團(tuán)隊(duì)季度保單持續(xù)率

季度團(tuán)隊(duì)人均FYC與Q的比值（用X表示）X∠11≤X∠1.51.5≤X∠2X≥2第三十條引才獎(jiǎng)和培育獎(jiǎng)

津貼比率010%15%20%(三)對(duì)簽訂合同未滿一年的收展人員按實(shí)際月平均FYC乘

獎(jiǎng)勵(lì)比例0%2%3%4%(一)引才獎(jiǎng)：收展員以上職級(jí)人員所推薦或引進(jìn)的人員在其通過試用考核的當(dāng)月向引才者獎(jiǎng)勵(lì)400元；被引進(jìn)人員第一次收展員日常考核合格的當(dāng)月，再獎(jiǎng)勵(lì)400元。

(二)培育獎(jiǎng)：對(duì)組經(jīng)理培育出組經(jīng)理，處經(jīng)理培育出處經(jīng)理者，區(qū)經(jīng)理培育出區(qū)經(jīng)理；每育成一人，分別給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元；3000元；10000元。發(fā)放時(shí)間為被育成者通過首次考核當(dāng)月。

第三十一條復(fù)效獎(jiǎng)金

復(fù)效獎(jiǎng)金是指對(duì)公司分配給收展人員時(shí)已處于失效的保單，經(jīng)收展人員做工作而復(fù)效的保單，復(fù)效時(shí)按正常收費(fèi)件計(jì)計(jì)件工資，每季末根據(jù)本季度復(fù)效件數(shù)，再給予每件810元的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)分配至收展員后而失效的保單，若發(fā)生復(fù)效不享受此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)失效保單兩次以上（含）未繳費(fèi)的，復(fù)效獎(jiǎng)金以一次獎(jiǎng)勵(lì)為限。

第三十二條福利

公司于每年年初根據(jù)收展人員職級(jí)及人數(shù)辦理團(tuán)體人身保險(xiǎn)、團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)與團(tuán)體住院醫(yī)療保險(xiǎn)（統(tǒng)保）。

險(xiǎn)種及保險(xiǎn)金額職級(jí)團(tuán)身險(xiǎn)團(tuán)意險(xiǎn)團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)收展員收展主任高級(jí)收展主任、組經(jīng)理資深收展主任、處經(jīng)理區(qū)經(jīng)理

第七章收展人員服務(wù)準(zhǔn)則

第三十三條收展人員服務(wù)準(zhǔn)則（一）熱愛公司，遵章守紀(jì)；（二）尊重客戶，用心服務(wù)；（三）勤奮工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作；（四）專業(yè)開拓，誠信經(jīng)營。

第八章行為規(guī)范

第三十四條嚴(yán)格遵照公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量和行為規(guī)范要求開展收展工作。

（一）努力學(xué)習(xí)并了解各時(shí)期條款的保單服務(wù)功能，熟練掌握管轄范圍內(nèi)的所有業(yè)務(wù)情況，及時(shí)領(lǐng)取和妥善保管業(yè)務(wù)清單和有關(guān)資料；

（二）對(duì)派發(fā)的客戶清單要掌握全面情況，包括原業(yè)務(wù)員的姓名、工號(hào)、單位、通訊地址，并建立有關(guān)專項(xiàng)資料檔案；

（三）做好日常續(xù)期保費(fèi)的收取和附加險(xiǎn)及卡折式業(yè)務(wù)的續(xù)保工作；

（四）根據(jù)行為規(guī)范和保全服務(wù)工作流程的要求做好所轄區(qū)域內(nèi)客戶的各項(xiàng)保全服務(wù)工作，負(fù)責(zé)受理所接管客戶對(duì)個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢、變更、給付、轉(zhuǎn)帳和其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)；

（五）建立保戶服務(wù)卡，及時(shí)更新保戶郵寄地址、聯(lián)系方式，并到公司辦理變更手續(xù)；

（六）尊敬同事，照顧與輔導(dǎo)新入司的同仁。第三十五條不得有以下行為發(fā)生：（一）不得兼職從事其他工作；

（二）對(duì)自己招攬的新契約必須全部提交公司，不得轉(zhuǎn)讓他人或賣單，不得為其他保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)銷售保單；

（三）在指定的區(qū)域內(nèi)為客戶提供服務(wù)，不得與營銷同仁爭(zhēng)搶新契約業(yè)務(wù)；

（四）不得有誘騙保戶退保，侵犯公司或客戶權(quán)益的行為；（五）收取的保費(fèi)應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)繳納公司或存于銀行公司帳戶，同時(shí)將客戶應(yīng)持有的合同資料（如收據(jù)等）于3個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)客戶簽收，不得挪用、侵占保費(fèi)或?qū)⒖蛻糍Y料延期送達(dá)；

（六）保守公司與客戶秘密，不得泄露業(yè)務(wù)信息；（七）以收展工作為榮，吃苦耐勞，不得有推諉的情形。

第九章附則

第三十六條本辦法中的“孤兒保單”是指在個(gè)人代理人向公司提出離司申請(qǐng)或個(gè)人代理人經(jīng)考核或違規(guī)而解除代理合同時(shí)其所拓展的保單（含躉繳件及卡折式等短險(xiǎn)業(yè)務(wù)）；在職代理人申請(qǐng)并經(jīng)個(gè)險(xiǎn)銷售部同意轉(zhuǎn)至收展部的續(xù)期保單；因發(fā)生轉(zhuǎn)移而遷入及保戶主動(dòng)要求轉(zhuǎn)至收展部提供服務(wù)的保單。

第三十七條本辦法規(guī)定中的FYC是指?jìng)�(gè)險(xiǎn)主險(xiǎn)首年及卡折

式業(yè)務(wù)傭金；Q等同于《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人代理人管理辦法》中的“Q”，它也是考核收展員保險(xiǎn)代理合同和收展服務(wù)合同維持條件的基本指標(biāo)之一，是確定其相關(guān)考核、待遇標(biāo)準(zhǔn)時(shí)所用的參數(shù)。

第三十八條本辦法中的“合格人力”指通過當(dāng)期維持及晉升考核的正式收展員人數(shù)；“有效訪問量”指按收展人員活動(dòng)管理要求所進(jìn)行的拜訪。

第三十九條本辦法中的有效投訴是指經(jīng)公司督察人員核實(shí)確屬收展人員責(zé)任的投訴。

第四十條本辦法中的“保單持續(xù)率”是指考核期內(nèi)（指寬限期內(nèi)）到期應(yīng)收實(shí)收續(xù)期件數(shù)與到期應(yīng)收續(xù)期件數(shù)之比。計(jì)算方法如下：

保單持續(xù)率=13個(gè)月（含7個(gè)月）保單持續(xù)率×50%+25個(gè)月（含19個(gè)月）及以后各期保單持續(xù)率×50%；

其中：保單持續(xù)率=考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期件數(shù)÷同期到期應(yīng)收續(xù)期件數(shù)×60%+考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期保費(fèi)÷同期到期應(yīng)收續(xù)期保費(fèi)×40%。

如13個(gè)月續(xù)期保單或25個(gè)月續(xù)期保單小于10件，保單持續(xù)率的計(jì)算不區(qū)分13個(gè)月與25個(gè)月的續(xù)期保單，而按以下公式計(jì)算：

保單持續(xù)率=考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期件數(shù)÷同期到期應(yīng)收續(xù)期件數(shù)×60%+考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期保費(fèi)÷同期到期應(yīng)收續(xù)期保費(fèi)×40%。

第四十一條本辦法中有下劃線“＿”的指標(biāo)為參考指標(biāo)，各分公司可根據(jù)地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；未列明數(shù)額的則為各分公司可自行確定的指標(biāo)。

第四十二條本規(guī)定之報(bào)酬、獎(jiǎng)勵(lì)和津貼的發(fā)放，只針對(duì)發(fā)放時(shí)在崗的收展員。

第四十三條本辦法作為省級(jí)分公司制定實(shí)施細(xì)則的基礎(chǔ)和依據(jù)，其他未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十四條本規(guī)定由中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)險(xiǎn)銷售部負(fù)責(zé)解釋與修改。

附件1：

原“孤兒保單”服務(wù)人員轉(zhuǎn)任收展人員辦法

為降低實(shí)施新的區(qū)域收展制度對(duì)原有“孤兒保單”服務(wù)人員保全員或收費(fèi)員的影響，保持經(jīng)營的延續(xù)性，提高工作的積極性，使原從事“孤兒保單”服務(wù)工作的外勤人員轉(zhuǎn)任收展系列人員有章可循，特制定本辦法。

（一）轉(zhuǎn)任基本條件

1.年齡在45周歲以下；學(xué)歷為高中以上；

2.入司時(shí)間1年以上，保全或收費(fèi)崗位工作資歷3個(gè)月以上；3.最近6個(gè)月FYC≥3Q，保單持續(xù)率≥92%（包括自身開拓的主險(xiǎn)保單）；

4.最近3個(gè)月無有效投訴；5.通過轉(zhuǎn)任考試。

對(duì)不符合以上轉(zhuǎn)任基本條件者，在征得本人同意的前提下，可轉(zhuǎn)為相應(yīng)職級(jí)的營銷部業(yè)務(wù)員。

（二）轉(zhuǎn)任對(duì)照表

從事“孤兒?jiǎn)巍惫ぷ鲿r(shí)間轉(zhuǎn)任職級(jí)6個(gè)月以下收展員612個(gè)月收展主任1224個(gè)月高級(jí)收展主任見習(xí)組經(jīng)理24個(gè)月以上資深收展主任組經(jīng)理備注轉(zhuǎn)任人員的學(xué)","p":{"h"（六）其他

“孤兒保單”服務(wù)人員轉(zhuǎn)任收展系列人員后，原福利待遇一律終止，并服從公司的統(tǒng)一調(diào)配與續(xù)收件的重新分配。

附件2：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司

收展人員候選登記表

填表日期：年月日編號(hào)：姓名性別出生年月政治面健康狀況婚否貌照戶口性身份證號(hào)質(zhì)片畢業(yè)院畢業(yè)時(shí)間校所學(xué)專學(xué)歷學(xué)位工作時(shí)間業(yè)原單位職業(yè)職務(wù)家庭住聯(lián)系電話址就業(yè)情愛A、待業(yè)B、下崗C、失業(yè)D、在職況好本人簡(jiǎn)歷家姓名稱謂年齡工作單位、職務(wù)

庭成員面試人培訓(xùn)成績(jī)資格證書號(hào)結(jié)果是否錄用工號(hào)執(zhí)業(yè)證書號(hào)附件3：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司

收展人員月度考核表

單位：姓名：工號(hào)：項(xiàng)活動(dòng)管理保全服務(wù)當(dāng)月Q值目（30分）（40分）（30分）合計(jì)出有效訪小保單期交及卡折FYC勤問量計(jì)持續(xù)率得分計(jì)分考核結(jié)果1．根據(jù)收展人員的出勤率、有效訪問量、保單持續(xù)率達(dá)成、期交及卡折FYC等進(jìn)行打分（加分或減分）；

2．根據(jù)最后得分確定考核結(jié)果，59分以下為不稱職、60-74分為基本稱職、75-89為稱職、90分以上為優(yōu)秀。

附件4：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司銷售系列收展人員晉級(jí)審批表

37

單位：

姓名收展單位工號(hào)現(xiàn)職任職時(shí)間擬升職級(jí)級(jí)考1．任現(xiàn)職時(shí)間月；核2．個(gè)人最近個(gè)月累計(jì)FYC元；期3．個(gè)人最近個(gè)月保單持續(xù)率為%；指4．個(gè)人最近個(gè)月有效投訴為件；標(biāo)5．個(gè)人最近個(gè)月日�？己私Y(jié)果為。狀況申請(qǐng)人簽名：日期：收收展展組區(qū)經(jīng)經(jīng)理理意意見簽名：日期：見簽名：日期：收展部經(jīng)理意見簽名：日期：

附件5：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司管理系列收展人員晉級(jí)審批表

單位：姓名收展單位工號(hào)現(xiàn)職任職時(shí)間擬升職級(jí)級(jí)本人：1.任現(xiàn)職月；2.考核期內(nèi)累計(jì)FYC；3.考核期內(nèi)保單持續(xù)率為%；4.考核期內(nèi)有效投訴件；考5．考核期引進(jìn)人力人；核6.考核期內(nèi)日�？己藶�。期指團(tuán)隊(duì)：1.考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)人均FYC為；標(biāo)2.考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)保單持續(xù)率；狀3.考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)有效投訴件；況4.考核期內(nèi)月平均舉績(jī)率;5.考核期內(nèi)人員留存率。申請(qǐng)人簽名：日期：上區(qū)級(jí)經(jīng)主理管意意見見簽名：日期：簽名：日期：

收展部綜合測(cè)評(píng)及簽章：日期：意見市分公司意見簽章：日期：

附件6：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司銷售系列收展人員降級(jí)審批表

單位：

姓名收展單位工號(hào)現(xiàn)職級(jí)任職時(shí)間擬降職級(jí)考1、任現(xiàn)職時(shí)間月；核2、個(gè)人最近個(gè)月累計(jì)FYC；期3、個(gè)人最近個(gè)月保單持續(xù)率為%；指4、個(gè)人最近個(gè)月有效投訴為件；標(biāo)5、個(gè)人最近個(gè)月日常考核為；狀6、其它。況收收展展組區(qū)經(jīng)經(jīng)理理意意見簽名：日期：見簽名：日期：收展部經(jīng)理意見簽名：日期：

附表7：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司

管理系列收展人員降級(jí)審批表

單位：姓名收展單位工號(hào)現(xiàn)職任職時(shí)間擬降職級(jí)級(jí)本人：1.任現(xiàn)職月；2.考核期內(nèi)累計(jì)FYC元；考3.考核期內(nèi)保單持續(xù)率為%；核4.考核期內(nèi)有效投訴件；期5.考核期內(nèi)人力引進(jìn)；指6.考核期內(nèi)日�？己藶椤�標(biāo)狀團(tuán)隊(duì)：1.考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)保單持續(xù)率；況2.考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)有效投訴件；3.考核期內(nèi)月平均舉績(jī)率；4.考核期內(nèi)人員留存率;5.考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)人均FYC為元。收上展級(jí)區(qū)主經(jīng)管理意意見簽名：日期：見簽名：日期：

收展部綜合測(cè)評(píng)及意見簽章：日期：市分公司意見簽章：日期：

附件8：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司收展人員解除合同通知書

先生/女士：

根據(jù)《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司區(qū)域收展人員管理基本辦法》（試得），你因?yàn)槲茨苓_(dá)到條要求或因違反條規(guī)定，不再適合擔(dān)任我公司收展人員，現(xiàn)通知你于接到通知之日起日內(nèi)攜帶相關(guān)資料和單證至公司辦理解除服務(wù)合同手續(xù)。

特此通知！

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分公司

年月日

附件9：

保證合同（公民適用）

債權(quán)人：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分（支）公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）地址：負(fù)責(zé)人：

保證人（以下簡(jiǎn)稱乙方）姓名：身份證號(hào)碼住所：聯(lián)系電話：工作單位名稱：?jiǎn)挝宦?lián)系電話：

乙方詳知甲方與收展人員（簡(jiǎn)稱收展員，下同）（姓名：）（身份證號(hào)碼：）擬簽訂的《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分（支）公司收展人員保險(xiǎn)服務(wù)合同書》的各項(xiàng)內(nèi)容，自愿為該收展員簽訂上述合同提供擔(dān)保。經(jīng)甲方審查，同意乙方作為保證人。甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，約定如下：

一、乙方提供保證的方式為連帶責(zé)任保證，收展員在保險(xiǎn)服務(wù)合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)的，甲方可以要求收展員履行債務(wù)，也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。

二、乙方提供保證擔(dān)保的范圍為該收展員違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定或因未履行保險(xiǎn)服務(wù)合同約定的義務(wù)給甲方造成的損失，包括損害賠償金及其利息和因此發(fā)生的各種費(fèi)用。

三、甲方與收展員變更保險(xiǎn)服務(wù)合同的內(nèi)容，包括自動(dòng)順延保險(xiǎn)服務(wù)合同的期限，保證人仍承擔(dān)保證責(zé)任。四、保證人承擔(dān)賠償責(zé)任后，可依法向收展員追償。五、甲乙雙方可協(xié)議解除本合同。六、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

七、因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙方可通過協(xié)商的方式解決，協(xié)商未達(dá)成協(xié)議的，可通過仲裁或向甲方所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟的方式解決。

八、本合同一式三份，甲乙雙方和收展員各執(zhí)一份。

甲方：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分（支）公司負(fù)責(zé)人：乙方

年月日

附件10：

合同編號(hào)：

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司

收展人員保險(xiǎn)服務(wù)合同書

（樣本）

甲方：乙方：

年月日

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分公司

收展人員保險(xiǎn)服務(wù)合同書

被代理人：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）住所：負(fù)責(zé)人：

收展人員（個(gè)人代理人、以下簡(jiǎn)稱乙方）：身份證號(hào)碼：住所：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)代理人管理規(guī)定（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本保險(xiǎn)服務(wù)合同。

第一條總則

（一）甲方委托乙方在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，以甲方的名義代甲方辦理個(gè)人人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，乙方在本合同有效期內(nèi)，按照約定范圍從事保險(xiǎn)服務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的保險(xiǎn)責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方按本合同約定支付乙方保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)（傭金，下同）。本合同及相關(guān)文件內(nèi)容均不直接或間接構(gòu)成甲方與乙方之間有雇主與雇員關(guān)系。

（二）本合同一經(jīng)訂立即生效。乙方有3個(gè)月的被考察

期，被考察期間，甲乙雙方均可隨時(shí)提出解除本合同。第二條授權(quán)

（一）在本合同有效期內(nèi)乙方可在市區(qū)路（街、社區(qū)）號(hào)至號(hào)范圍內(nèi)以甲方名義收取保險(xiǎn)費(fèi)、提供雙方約定的售后服務(wù)和招攬甲方開辦的適合個(gè)人投保的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

（二）甲方根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要可以對(duì)乙方代理的業(yè)務(wù)區(qū)域、險(xiǎn)種、服務(wù)的客戶區(qū)域及其他授權(quán)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。第三條保險(xiǎn)費(fèi)的收取和交付

（一）乙方須在代理甲方收取保險(xiǎn)費(fèi)之后在保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)上簽字，且只能在收到保費(fèi)之后才能開具收據(jù)。

（二）乙方不得為客戶墊繳保險(xiǎn)費(fèi)，乙方繳至甲方的保險(xiǎn)費(fèi)一律視為是由投保人繳納的。

（三）任何情況下，乙方均不得使用自己的姓名和帳戶收款。乙方應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)按甲方規(guī)定的方式將以甲方收展員的身份收取的全部保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)繳至甲方，不得挪作他用。

第四條保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)的支付

（一）甲方根據(jù)乙方收取的保單數(shù)量及保險(xiǎn)費(fèi)收入支付乙方保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)，具體支付標(biāo)準(zhǔn)由甲方按收費(fèi)時(shí)間及不同險(xiǎn)種、不同繳費(fèi)期限和不同繳費(fèi)方式確定，并予公布。甲方根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要可以統(tǒng)一對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

調(diào)整，并予公布。

（二）保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)以人民幣現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的方式支付。

（三）同時(shí)符合以下4個(gè)條件，乙方才有權(quán)要求甲方支付保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)：

1．投保單由乙方簽署姓名、工號(hào)，并且經(jīng)過甲方核保，甲方已據(jù)此簽出保險(xiǎn)單。

2．甲方已收到相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)。

3．乙方遵守保險(xiǎn)服務(wù)合同的各項(xiàng)規(guī)定。

（四）出現(xiàn)本合同第五條第（五）款情況時(shí)，甲方不再支付乙方相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)。

（五）不論本保險(xiǎn)服務(wù)合同是否終止，投保人于簽收保險(xiǎn)單后十日內(nèi)要求解除合同或由于乙方的過錯(cuò)致使投保人解除合同時(shí)，乙方無權(quán)獲得與所退還保險(xiǎn)費(fèi)相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)，已領(lǐng)取的必須退還甲方。

第五條甲方權(quán)利

（一）簽發(fā)保險(xiǎn)單，對(duì)乙方在授權(quán)范圍內(nèi)招攬的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有最后確認(rèn)權(quán)。

（二）有權(quán)制定和修改各項(xiàng)管理辦法和規(guī)章制度，對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)及其他待遇的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改與補(bǔ)充，并通知乙方。

（三）有權(quán)對(duì)乙方的保險(xiǎn)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、管理、檢

友情提示：本文中關(guān)于《人保壽六月份續(xù)期收展工作計(jì)劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，人保壽六月份續(xù)期收展工作計(jì)劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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