業(yè)務(wù)跟單職責(zé)

福景家具有限公司業(yè)務(wù)部文件福業(yè)字【201*】007號簽發(fā)人：

業(yè)務(wù)跟單工作職責(zé)

業(yè)務(wù)跟單員是指在企業(yè)運作過程中，以客戶訂單為依據(jù)，跟蹤產(chǎn)品，跟蹤服務(wù)運作流向的專職人員。圍繞著訂單去工作，對出貨交期負(fù)責(zé)的人。也是整個運作的信息中心，一收一發(fā),把各方面的信息收集起來分析整理后再分發(fā)給每一個需要接收的相關(guān)部門和人員。一、工作要求。

1.入職后必須使用公司統(tǒng)一配發(fā)的電話卡、QQ、電子郵箱。2.必須接受公司業(yè)務(wù)部安排的值班制度。3.必須接受業(yè)務(wù)部因公統(tǒng)一的工作安排。

4.如果申請離職必須提前二個月，且要上交所有公司配發(fā)的電話卡、QQ、電子郵箱、文件資料、網(wǎng)絡(luò)信息和所有客戶信息。否則不給予辦理離職手續(xù)。

5.必須管理公司展廳及一切樣品、色板、布樣、宣傳資料、及客戶簽發(fā)或者提供的一切實物樣板及資料。

6.負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)部會議，做好會議記錄，分發(fā)給相關(guān)人員。并出席各部門跟業(yè)務(wù)部相關(guān)的會議。

7.必須保證在職期間或者離職后兩年內(nèi)保守公司商業(yè)機(jī)密信息，如果泄漏承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。

8.所有客戶往來的資金只能匯入公司總經(jīng)辦或者財務(wù)指定的帳戶且未收到貨款一律不發(fā)貨.

9.業(yè)務(wù)經(jīng)理出差或不在時代為處理業(yè)務(wù)部日常工作.二、業(yè)務(wù)跟單工作任務(wù)

1.按公司《福景家具有限公司業(yè)務(wù)部文件福業(yè)字【201*】005號報價管理制度》進(jìn)行報價。并且保證不會把公司底價泄漏給客戶。

2.審查客戶的合同條款、付款方式、運輸方式及保險、稅金、品質(zhì)要求、交貨日期、驗貨方式及其它事項是否符合公司利益。合同必須有業(yè)務(wù)經(jīng)理以上人員簽字及加蓋公司公章方可生效。

3.跟客戶詳細(xì)確定訂單的數(shù)量、規(guī)格、單位、顏色、材質(zhì)、單價、金額、布色、包裝方式、交貨日期、運輸方式及保險、稅金、驗貨方式、付款條件。特訂產(chǎn)品還要跟客戶詳細(xì)確定圖紙。并且要有客戶簽字的原件或者是復(fù)印件。

4.跟生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人或者總經(jīng)辦簽字確認(rèn)生產(chǎn)交期，再跟客戶確認(rèn)訂單或者是合同的確定交貨日期。進(jìn)入訂單跟蹤流程。按照《福景家具有限公司業(yè)務(wù)部文件福業(yè)字【201*】003號訂單處理

流程》處理。專賣店下單按每周一次下單給生產(chǎn)部。

5.每筆訂單都要有統(tǒng)一的訂單編號并做好產(chǎn)品的在途跟蹤表給相關(guān)部門和人員參考。

6.每月3號前整理完成的數(shù)據(jù)資料有：

a.上月訂單總結(jié)（含已下訂單總結(jié)、生產(chǎn)完成訂單總結(jié)、未交訂單總結(jié)，過期訂單總結(jié)、加急訂單總結(jié)）

b.上月份投訴總結(jié)（電話投訴、補件、退貨、售后服務(wù)）c.電商當(dāng)月訂單總結(jié),數(shù)據(jù)收集由電商組提供.d.整理上月新客戶資料,展廳進(jìn)銷存明細(xì)帳.e.總結(jié)上月應(yīng)收款明細(xì)交財務(wù)部核對。

７.所有資料年底整理成檔案并保管最少三年以上。８.參加成品倉庫月底的實物盤點工作。三.每天的工作內(nèi)容

1.每天上班后首先巡視生車間了解生產(chǎn)情況,如有異常跟生產(chǎn)部跟單或者生產(chǎn)負(fù)責(zé)人溝通,保證交期。

2.跟進(jìn)成品倉管當(dāng)天的發(fā)貨情況,并收集昨天成品的入倉數(shù)據(jù).及時通報給電商組.

3.跟采購部經(jīng)理溝通第二天的車輛使用安排,包括業(yè)務(wù)客戶的接送,壓縮車輛的使用頻率.

4.跟催近幾天要出貨的客戶貨款到位情況,物流發(fā)貨情況,一般提前一個星期.以備充足的時間給各部門準(zhǔn)備.

5.安排當(dāng)天要接待的客戶各部門是否有充分的準(zhǔn)備.

6.記錄總經(jīng)辦交辦的事情,且及時通知相關(guān)部門和人員,并跟蹤完成情況.

7.下班前次跟電商組以電話或者是電子郵件的方式溝通當(dāng)天工作和異常情況.如果處理不了一定要當(dāng)天下班前報告給業(yè)務(wù)經(jīng)理.

8.查看網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)數(shù)據(jù)是否正常。

9.在確認(rèn)收到客戶貨款后打印三天以后發(fā)貨的出貨單和放行條一起給財務(wù)簽字后給倉庫備貨.

10.總結(jié)當(dāng)天的工作.做到3記3電6審.3電每天至少要3次電話溝通！

3記每天對于自己的工作至少要記錄3次重大事件！6審要不定時的審核客戶訂單、客戶交期、客戶品質(zhì)、生產(chǎn)交期、生產(chǎn)進(jìn)度等，對這些工作的審核不能低于6次！

業(yè)務(wù)部201*年2月12日

擴(kuò)展閱讀：業(yè)務(wù)跟單的工作職責(zé)

一、外貿(mào)部各業(yè)務(wù)員簽定銷售合同后，跟單員必須全面準(zhǔn)備并了解訂單資料（客戶制單數(shù)量、生產(chǎn)工藝要求、

最終確認(rèn)樣模式），并由跟單員擬訂生產(chǎn)任務(wù)單，由業(yè)務(wù)員簽字、業(yè)務(wù)經(jīng)理審核再由總經(jīng)理復(fù)審簽字后抄送：單證員、業(yè)務(wù)員、外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)部出納和經(jīng)理、制造部經(jīng)理和科長、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、采購部科長以及包裝倉庫，每人一份。二、產(chǎn)過程中安排、督促工作

1、確認(rèn)和安排定單：與業(yè)務(wù)員確認(rèn)相應(yīng)定單產(chǎn)品的材料、規(guī)格、數(shù)量以及包裝嘜頭和標(biāo)貼，并及時安排到包

裝外協(xié)廠和本公司各相關(guān)部門。

2、跟進(jìn)生產(chǎn)：在生產(chǎn)定單安排生產(chǎn)后，多到車間督促生產(chǎn)，向各工序的管理人員了解各款產(chǎn)品在生產(chǎn)過種中

所碰到的問題，并及時一書面形式向部門經(jīng)理反映問題及建議。

3、貨期和質(zhì)量：督促生產(chǎn)部門確保定單的交貨日期并讓品質(zhì)部門嚴(yán)格控制掌握好產(chǎn)品的質(zhì)量。在此過程中跟

單員需積極發(fā)現(xiàn)問題并與制造部和品質(zhì)部門協(xié)調(diào)解決。

4、產(chǎn)成品出貨：產(chǎn)成品發(fā)貨憑跟單員開具提貨單發(fā)貨，確保發(fā)貨的產(chǎn)成品的包裝嘜頭、材料以及彩標(biāo)符合生

產(chǎn)單及客戶要求。集裝箱裝柜日期確定后安排裝卸人員小心裝卸并記錄好集裝箱規(guī)格、箱號、鉛封鎖號以及裝柜數(shù)量，及時配合單證員和業(yè)務(wù)員的工作。

票據(jù)、報表：將產(chǎn)成品發(fā)貨開具的申請單、提貨單、出庫單、入庫單的財務(wù)附聯(lián)當(dāng)日上交到財務(wù)部門，并做好當(dāng)月的銷售報表和樣品室樣品車的造冊登記，于每月的25號上報財務(wù)部門。

一、職責(zé)表述：審核訂單，根據(jù)訂單要求安排生產(chǎn)

1、確認(rèn)訂單產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、付款方式、包裝要求、交貨日期等。2、填寫《制造命令單》、附送相關(guān)電子文檔，進(jìn)行訂單登記。3、及時、準(zhǔn)確的下達(dá)《制造命令單》，并做好文檔管理。4、根據(jù)《生產(chǎn)計劃表》回復(fù)客戶交貨日期。

二、職責(zé)表述：維護(hù)客戶關(guān)系，了解客戶需求

1、建立詳細(xì)的客戶信息檔案。

2、根據(jù)客戶要求，進(jìn)行產(chǎn)品詢價、報價。3、寄送樣品給客戶進(jìn)行確認(rèn)。

4、按照客戶要求生產(chǎn)（彩盒、說明書、嘜頭、外箱、絲印等），確保正確無誤。5、維護(hù)好訂單交期，跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，按時按質(zhì)交貨。

6、處理好客戶退貨品質(zhì)問題，并將相關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。

三、職責(zé)表述：協(xié)助財務(wù)部及時回收貨款

1、查詢貨款是否到賬，到賬后方可發(fā)貨。2、及時催收公司應(yīng)收貨款。3、做好相關(guān)開票資料。

四、職責(zé)表述：安排出貨

1、通知客戶驗貨。

2、要求客戶及時傳送相關(guān)進(jìn)倉資料。

3、核算貨物面積，安排相應(yīng)的物流公司準(zhǔn)時到廠裝貨。

4、填寫《發(fā)貨單》給財務(wù)簽字確認(rèn)，安排倉庫人員裝車，并做好ERP系統(tǒng)《銷售出庫單》。5、及時整理已完工的訂單，及時發(fā)貨，減少庫存壓力。

五、職責(zé)表述：更新、整理網(wǎng)絡(luò)信息資料，

1、及時回復(fù)阿里旺旺客戶相關(guān)咨詢，達(dá)成銷售意向。2、經(jīng)常更新阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)相關(guān)信息（圖片、文字）。3、了解其他競爭廠商相關(guān)產(chǎn)品和價格。4、發(fā)布促銷活動，提高公司知名度。

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