銀行渠道營業(yè)部經(jīng)理周工作報(bào)告

銀行渠道營業(yè)部經(jīng)理周工作報(bào)告

營業(yè)部名稱匯報(bào)人日期一、業(yè)務(wù)達(dá)成情況匯報(bào)（一）業(yè)務(wù)達(dá)成1、本周非健康險(xiǎn)達(dá)成萬，月度累計(jì)萬；月達(dá)成率%；下周計(jì)劃萬；2、本周集合到賬達(dá)成萬，月度累計(jì)萬；月達(dá)成率%；下周計(jì)劃萬；3、本周員福規(guī)模達(dá)成萬，月度累計(jì)萬；月達(dá)成率%；下周計(jì)劃萬；（二）管理指標(biāo)（團(tuán)隊(duì)-渠道）1、本周非健康險(xiǎn)實(shí)動(dòng)人力人；本月非健康險(xiǎn)實(shí)動(dòng)人力人；2、本周集合到賬實(shí)動(dòng)人力人；本月集合到賬實(shí)動(dòng)人力人；3、本周員福規(guī)模實(shí)動(dòng)人力人；本月員福規(guī)模實(shí)動(dòng)人力人；4、本周實(shí)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)個(gè)；本月實(shí)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)個(gè)；（三）渠道業(yè)績狀況1、本月工行非健康險(xiǎn)萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；2、本月招行非健康險(xiǎn)萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；3、本月農(nóng)行非健康險(xiǎn)萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；4、本月中行非健康險(xiǎn)萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；5、本月中信非健康險(xiǎn)萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；6、本月建行非健康險(xiǎn)萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；7、本月交行非健康險(xiǎn)萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；二、抓渠道：重大項(xiàng)目進(jìn)展及客戶情況匯報(bào)（含員福、集合計(jì)劃等）（一）本周銀行拜訪與開拓情況匯報(bào)1.（二）本周發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)匯報(bào)（三）目前最重要的五大目標(biāo)客戶（含員福、集合計(jì)劃）銀行名企業(yè)名稱稱進(jìn)展情況三、抓隊(duì)伍：截止本周實(shí)動(dòng)人力個(gè)，出單人力人，本月人均非健萬元營業(yè)部架構(gòu)營業(yè)部經(jīng)理：管轄銀行：現(xiàn)有人力人；今年新增人，離職人；本周組織發(fā)展和團(tuán)隊(duì)建設(shè)新動(dòng)態(tài)：五、當(dāng)?shù)厥袌龊托袠I(yè)新動(dòng)態(tài)六、需要支持的事項(xiàng)或工作思考七、下周工作重點(diǎn)1.注：本表由銀行渠道營業(yè)部經(jīng)理親自填寫。1、請于每周四下班前發(fā)到盧豪森總便簽，抄送王燕、鐘婧便簽。3、聯(lián)系方式：王燕座機(jī)82186107，手機(jī)135170832

擴(kuò)展閱讀：客戶經(jīng)理

銀行保險(xiǎn)渠道總監(jiān)：職位描述：1、負(fù)責(zé)分支行一級的渠道拓展及日常維護(hù)；2、根據(jù)分公司經(jīng)營目標(biāo)制定銀保渠道經(jīng)營策略及行動(dòng)計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)銀保渠道銷售體系預(yù)算執(zhí)行管理；4、建立健全績效管理體系，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和產(chǎn)能的提升；5、完成分公司下達(dá)的年度任務(wù)指標(biāo)。

銀行保險(xiǎn)經(jīng)理崗：1.根據(jù)總公司及分公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃，制定部門工作計(jì)劃，定期跟蹤、控制、調(diào)整，達(dá)成公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)；2.根據(jù)部門的經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行分對分銷售渠道的開拓、溝通和維護(hù)；3.組建一支銷售隊(duì)伍，并進(jìn)行考核、激勵(lì)、督導(dǎo)，協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)之間、團(tuán)隊(duì)與部門各崗位、團(tuán)隊(duì)與各相關(guān)部門的關(guān)系，達(dá)成部門銷售指標(biāo)；4.主持部門日常工作，分配、指導(dǎo)各崗位工作，根據(jù)部門工作需要，協(xié)調(diào)與其他相關(guān)部門的關(guān)系，達(dá)成工作目標(biāo)；5.根據(jù)市場情況的變化，及時(shí)制定應(yīng)急方案并實(shí)施，保證經(jīng)營目標(biāo)的順利完成；6.收集市場相關(guān)渠道的產(chǎn)品、策略、方案等有用信息，為總公司銀保制定策略提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)與依據(jù)；7.根據(jù)下屬各崗位職員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行工作指導(dǎo)、評估，提高部門工作效率、績效。

銀行保險(xiǎn)渠道經(jīng)理：崗位描述：1、負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)以及銀行的培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)撰寫渠道業(yè)務(wù)分析報(bào)告、市場調(diào)研報(bào)告。3、對客戶經(jīng)理進(jìn)行日常管理。4、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的宣傳推廣活動(dòng)的策劃，并組織實(shí)施。5、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)競賽和推廣活動(dòng)的配合和具體落實(shí)。6、負(fù)責(zé)跟蹤并落實(shí)各種業(yè)務(wù)推廣方案和激勵(lì)方案。7、對重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)。8、及時(shí)處理突發(fā)事件。

1、規(guī)劃、組織團(tuán)隊(duì)的銷售活動(dòng)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)；2、全面負(fù)責(zé)所轄銀行渠道的各項(xiàng)工作，包括與所轄渠道的銀行各層級負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效溝通，保持良好的合作關(guān)系，在鞏固已有網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上開發(fā)新網(wǎng)點(diǎn)；3、及時(shí)和客戶經(jīng)理溝通，熟知所轄渠道銀行網(wǎng)點(diǎn)的情況，如遇重大問題需及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施銀行人員的各項(xiàng)培訓(xùn)工作；4、負(fù)責(zé)對本團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理的日常指導(dǎo)與培訓(xùn)，傳授銷售技巧，并協(xié)助客戶經(jīng)理完成考核指標(biāo)；5、搜集、總結(jié)渠道業(yè)務(wù)信息，向公司和部門匯報(bào)，協(xié)助公司制定本團(tuán)隊(duì)的市場策略；6、接受公司和部門的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司和部門的決定，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成對渠道銷售和相關(guān)方面的管理；7、配合公司做好客戶經(jīng)理的招聘工作；8、遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范并嚴(yán)格遵守公司、部門的各項(xiàng)規(guī)章制度和各項(xiàng)規(guī)定，包括獎(jiǎng)懲辦法等；9、完成公司或部門委派的其他工作。

銀行保險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗：工作職責(zé)：1、規(guī)劃、組織團(tuán)隊(duì)的銷售活動(dòng)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)；2、負(fù)責(zé)與所轄渠道的銀行各層級負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效溝通，保持良好的合作關(guān)系3、全面負(fù)責(zé)所轄銀行渠道的各項(xiàng)工作及新網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)4、負(fù)責(zé)對本團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理的日常指導(dǎo)與培訓(xùn)5、負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)的日常管理工作（包括活動(dòng)管理、銷售激勵(lì)、客戶經(jīng)理日常考核等）；6、搜集、總結(jié)渠道業(yè)務(wù)信息，制定本團(tuán)隊(duì)市場策略；7、配合公司做好客戶經(jīng)理的招聘工作；8、協(xié)調(diào)所轄客戶經(jīng)理之間的關(guān)系，建立一支高績效、高素質(zhì)、高凝聚力的良好團(tuán)隊(duì)

銀行保險(xiǎn)部營業(yè)部經(jīng)理：主要工作職責(zé)：1、達(dá)成公司下達(dá)的營業(yè)部首、續(xù)期保費(fèi)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo)。2、負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的推薦與招聘。3、負(fù)責(zé)所轄理財(cái)經(jīng)理的活動(dòng)量管理與訓(xùn)練輔導(dǎo)，填寫各項(xiàng)活動(dòng)管理工具、調(diào)研表格等材料。4、指導(dǎo)所轄理財(cái)經(jīng)理做好網(wǎng)點(diǎn)溝通、客戶服務(wù)、異常事件處理等工作。如遇問題，及時(shí)向上級匯報(bào)。5、協(xié)助渠道經(jīng)理將公司業(yè)務(wù)政策、網(wǎng)點(diǎn)銷售、客戶服務(wù)等事宜與銀行支行、重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)溝通協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。6、負(fù)責(zé)營業(yè)部內(nèi)外部培訓(xùn)、會(huì)議、營銷活動(dòng)的規(guī)劃與實(shí)施。7、核對營業(yè)部范圍內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。8、定期向上級匯報(bào)所轄營業(yè)部業(yè)務(wù)開展情況及業(yè)績提升辦法。9、直轄網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營參照理財(cái)經(jīng)理工作職責(zé)。

1、領(lǐng)導(dǎo)銀行保險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)，并對該渠道進(jìn)行戰(zhàn)略性引導(dǎo)；2、開發(fā)新的合作銀行；3、與銀行保持良好的合作關(guān)系，確保公司向銀行提供最佳服務(wù)；4、招募并培養(yǎng)區(qū)域銷售經(jīng)理及銀行網(wǎng)點(diǎn)銷售經(jīng)理；5、負(fù)責(zé)將銀保團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)成高績效，高質(zhì)量，高成長率的精英團(tuán)隊(duì)

銀行保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師：1、銀行關(guān)系的維護(hù)。2、對銀行技能的培訓(xùn)。3、為銀行客戶設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理和投資理財(cái)規(guī)劃銀行保險(xiǎn)部客服專員：能協(xié)助完成公司制定的業(yè)績目標(biāo)

銀行保險(xiǎn)培訓(xùn)策劃崗：崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)市場和同業(yè)信息的調(diào)研、匯總和分析，并撰寫業(yè)務(wù)分析報(bào)告；2、根據(jù)公司銀行保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃，制定和開發(fā)銀行保險(xiǎn)培訓(xùn)課程；3、產(chǎn)品宣傳和業(yè)務(wù)推廣方案的策劃與實(shí)施；4、相關(guān)培訓(xùn)資料的編寫和培訓(xùn)方案的實(shí)施；5、對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，完善培訓(xùn)規(guī)劃

客戶經(jīng)理：1、完成公司賦予的各項(xiàng)崗位責(zé)任；2、網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)與經(jīng)營；3、遵守公司規(guī)章制度，參加公司各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)，填寫活動(dòng)管理工具；4、公司交辦的其它各項(xiàng)工作。

1、負(fù)責(zé)在銀行網(wǎng)點(diǎn)的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣，確保銷售業(yè)績的達(dá)成2、定期與所轄渠道銀行網(wǎng)點(diǎn)/支行各層級人員的溝通，建立并保持良好的關(guān)系；3、對所轄渠道網(wǎng)點(diǎn)/支行各層級相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、理財(cái)銷售技能、銷售管理等相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；4、分析所轄渠道網(wǎng)點(diǎn)的月、季、年度經(jīng)營情況，搜集匯總渠道需求、同業(yè)和市場信息；5、完成公司交辦的其他工作。

1、完成各項(xiàng)業(yè)績考核指標(biāo)；2、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)與網(wǎng)點(diǎn)保持良好的溝通；3、建立維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)信息資料,保證網(wǎng)點(diǎn)單證資料齊備，做好投保資料的交接和保險(xiǎn)費(fèi)的劃轉(zhuǎn)，確保正式保單和保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶并做好記錄；4、認(rèn)真執(zhí)行公司關(guān)于客戶經(jīng)理基礎(chǔ)活動(dòng)量管理、單證管理、品質(zhì)管理等相關(guān)規(guī)定；

銀行保險(xiǎn)部崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)結(jié)合分公司任務(wù)制定本機(jī)構(gòu)目標(biāo)計(jì)劃并督促執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行機(jī)構(gòu)渠道的拓展和維護(hù)；3、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)銀保日常管理工作；4、負(fù)責(zé)銀保團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)；5、公司交辦的其他工作。

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