保險(xiǎn)公司團(tuán)體保險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)量管理暫行規(guī)定

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)量管理暫行規(guī)定

（201*年）

為了規(guī)范各單位銷售行為，強(qiáng)化追蹤和輔導(dǎo)，打造團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，特在團(tuán)險(xiǎn)渠道推行活動(dòng)量管理，望各單位嚴(yán)格執(zhí)行，具體要求如下：

一、行事歷的報(bào)送，每周六中午12：00前，基層單位團(tuán)體部經(jīng)理將本周工作及目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，連同下周的工作行事歷上報(bào)分管總處，分管總完善批準(zhǔn)后，報(bào)市公司團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部信箱，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部匯總后報(bào)市公司分管總；

具體要求：各單位要充分論證目標(biāo)和工作的可行性，明確每個(gè)員工的目標(biāo)和重點(diǎn)工作。

二、每天召開早會(huì)，基層單位團(tuán)體部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫《早會(huì)記錄評(píng)估表》，并于每周六匯總上報(bào)到市公司團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部信箱，匯總后報(bào)市公司分管總。

三、客戶經(jīng)理采取6311日工作模式，即6個(gè)維護(hù)或開拓電話、3個(gè)有效拜訪、1個(gè)準(zhǔn)客戶資料積累和1個(gè)問(wèn)題或險(xiǎn)種學(xué)習(xí)�？蛻艚�(jīng)理每天認(rèn)真填寫《客戶經(jīng)理工作日志》，由各單位分管總不定期抽查；

四、團(tuán)體部經(jīng)理采取3111日工作輔導(dǎo)模式，即3個(gè)電話追蹤、1個(gè)有效陪訪、1個(gè)有效輔導(dǎo)和1個(gè)計(jì)劃書制作或增員。每

天認(rèn)真檢查批閱客戶經(jīng)理的《客戶經(jīng)理工作日志》，認(rèn)真填寫《主管周活動(dòng)評(píng)估表》，周六將該表經(jīng)分管總審批后，上報(bào)市公司團(tuán)險(xiǎn)銷售部信箱；

五、陪訪制度，客戶經(jīng)理進(jìn)行客戶開拓，建立《準(zhǔn)客戶資料登記表》，第2次拜訪由組長(zhǎng)進(jìn)行陪訪，第3次由科長(zhǎng)陪訪，如果有需要，建立《客戶資料檔案卡》，第4次由分管總陪訪，如果較重大項(xiàng)目，可直接由總經(jīng)理室陪訪或市公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪訪；

六、獎(jiǎng)罰措施，各種工具必須按照要求認(rèn)真據(jù)實(shí)填寫，認(rèn)真落實(shí)規(guī)定的活動(dòng)量，各單位進(jìn)行考核，具體如下：

（一）各項(xiàng)工具填寫不達(dá)標(biāo)，且經(jīng)過(guò)提醒，屢不改進(jìn)者，將視情節(jié)輕重給予處罰，每次扣10元-30元，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司將予以辭退；

（二）每周客戶經(jīng)理如果平均達(dá)不到6311標(biāo)準(zhǔn)的，寫出書面說(shuō)明，經(jīng)團(tuán)體部經(jīng)理確認(rèn)，上報(bào)分管總，連續(xù)兩周達(dá)不到6311標(biāo)準(zhǔn)的，扣罰50元。

（三）團(tuán)體部經(jīng)理必須認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)3111標(biāo)準(zhǔn)，由各單位分管總每周進(jìn)行檢查，對(duì)工作模式落實(shí)不到位的給予批評(píng)，參與季度考核，多次不合格或情節(jié)嚴(yán)重的將予以降職處分；

（四）每周評(píng)選活動(dòng)量管理工具使用最好的員工，為每周一星，由基層單位獎(jiǎng)勵(lì)精美禮品一份；

七、本暫行規(guī)定自即日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸市公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部。

團(tuán)體業(yè)務(wù)部

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嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司

201*年1月

1

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法（試行）

目錄

第一章總則

第二章團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的招聘和錄用第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章2

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé)

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的考核

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的薪資與福利

團(tuán)隊(duì)主管的考核與待遇

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員行為獎(jiǎng)懲

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的日常管理

附則

第一章

總則

第一條為拓展團(tuán)體壽險(xiǎn)市場(chǎng)，大力推動(dòng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化方向上的發(fā)展，明確公司團(tuán)險(xiǎn)的組織架構(gòu)和團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé)，完善銷售人員的考核和晉升體系，確定銷售人員的薪資福利，特制定《嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱本辦法）。

第二條分公司團(tuán)險(xiǎn)的組織架構(gòu)

1、分公司團(tuán)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人由分公司總經(jīng)理室成員擔(dān)任，由總公司行政任命。團(tuán)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人由分公司總經(jīng)理室任命并報(bào)總公司團(tuán)險(xiǎn)部備案。團(tuán)險(xiǎn)部分管團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗（室）、交叉銷售崗和團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)員（組，部）。

2、分公司可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)和管理需要決定是否設(shè)置團(tuán)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)部或營(yíng)業(yè)組。

第三條本辦法所稱“團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)人員”（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)人員）是指符合公司團(tuán)險(xiǎn)銷售人員的聘用條件，與公司簽定《勞動(dòng)合同》，從事團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)的人員。

第四條本辦法將分公司分為一類、二類地區(qū)進(jìn)行管理。一類地區(qū)包括：北京、廣州、上海等；二類地區(qū)包括：南京、杭州、沈陽(yáng)、濟(jì)南、福州、寧波、成都、石家莊、武漢等。

第五條本辦法所稱“考核期”指半年考核期。對(duì)應(yīng)的考核期間分別為1月1日6月30日和7月1日12月31日。業(yè)務(wù)員的轉(zhuǎn)正考核參見本辦法第十五條。

第六條團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的職級(jí)分為業(yè)務(wù)員、二級(jí)業(yè)務(wù)主任、一級(jí)業(yè)務(wù)主任、二級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、一級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理6個(gè)級(jí)別。

第七條業(yè)務(wù)員包括尚未達(dá)到團(tuán)險(xiǎn)轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)、未與公司簽訂正式《勞動(dòng)用工合同》的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員；以及因考核未達(dá)到二級(jí)業(yè)務(wù)主任標(biāo)準(zhǔn)的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員。

三級(jí)團(tuán)體業(yè)務(wù)經(jīng)理至高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理均指達(dá)到本辦法規(guī)定的相應(yīng)級(jí)別各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)理論考試，并與公司簽訂正式《勞動(dòng)用工合同》的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員。

第八條團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的錄用轉(zhuǎn)正、考核聘任、福利待遇和日常管理應(yīng)按照本辦法執(zhí)行。分公司制定的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理實(shí)施細(xì)則應(yīng)符合本辦法的規(guī)定并報(bào)總公司團(tuán)險(xiǎn)部備案。

第二章團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的招聘和錄用

第九條團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員應(yīng)具備以下基本條件：

1.具有本地戶口。年齡22周歲以上，45周歲以下，身體和心理健康。

2.品行端正、具有進(jìn)取精神。無(wú)違法行為記錄。3.大專以上學(xué)歷，具有經(jīng)濟(jì)、金融保險(xiǎn)、財(cái)稅、人力資源、法律、營(yíng)銷等相關(guān)知識(shí)。

4.具備較強(qiáng)的口頭和書面表達(dá)能力、協(xié)調(diào)溝通能力。5.有從事團(tuán)體保險(xiǎn)、金融工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

6.如有應(yīng)聘者不符合上述條件，但業(yè)務(wù)能力出眾者，經(jīng)分公司和總公司團(tuán)險(xiǎn)部批準(zhǔn)錄用條件可以適當(dāng)放寬。

7.公司規(guī)定的其他聘用條件。第十條業(yè)務(wù)人員錄用程序：

1.符合錄用條件的應(yīng)聘人員須參加公司組織的招聘測(cè)試和

體檢，測(cè)試和體檢合格后可辦理入司試用手續(xù)。試用期為二個(gè)月。

2.試用業(yè)務(wù)員在試用期內(nèi)表現(xiàn)良好的，經(jīng)所屬銷售團(tuán)隊(duì)主

管出具書面意見，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、報(bào)人事部門審核后，轉(zhuǎn)為公司正式員工，職級(jí)為業(yè)務(wù)員，簽訂勞動(dòng)合同，由分公司人力資源部辦理檔案關(guān)系調(diào)入手續(xù)，按公司有關(guān)人事管理制度進(jìn)行管理。3.業(yè)務(wù)員考核期為六個(gè)月（含試用期2個(gè)月）。4.業(yè)務(wù)員在考核期內(nèi)表現(xiàn)良好、業(yè)績(jī)達(dá)到考核條件，參加

公司組織的轉(zhuǎn)正培訓(xùn)且考試合格后，經(jīng)本人書面申請(qǐng)，所在機(jī)構(gòu)人事部門（崗）審核、團(tuán)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式業(yè)務(wù)人員，職級(jí)為二級(jí)業(yè)務(wù)主任。5.對(duì)于入司前具有豐富團(tuán)險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)人員，參照其

以前的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)，由分公司總經(jīng)理室審核批準(zhǔn)后，可直接授予其二級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理（含）以下業(yè)務(wù)職級(jí)，直接授予相應(yīng)業(yè)務(wù)職級(jí)者需帶職試用六個(gè)月，薪資按相應(yīng)職級(jí)的80%計(jì)發(fā)。在試用期內(nèi)達(dá)到相應(yīng)的職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，可正式轉(zhuǎn)入相應(yīng)職級(jí)，并補(bǔ)發(fā)另20%的薪資。

6.對(duì)于入司前具有豐富團(tuán)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理和銷售經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)險(xiǎn)管

理人員，經(jīng)分公司總經(jīng)理室審核批準(zhǔn)后，可直接授予其中級(jí)團(tuán)隊(duì)主管職級(jí)，直接授予相應(yīng)管理職級(jí)者需帶職試用六個(gè)月，薪資按相應(yīng)職級(jí)的80%計(jì)發(fā)。在試用期內(nèi)達(dá)到相應(yīng)的職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，可正式轉(zhuǎn)入相應(yīng)職級(jí)，并補(bǔ)發(fā)另20%的薪資。

第三章團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)

第十一條團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé)為：1、遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、拓展新客戶：建立良好的客戶關(guān)系、了解客戶動(dòng)態(tài)、把握客戶需求、提供保險(xiǎn)計(jì)劃、協(xié)助辦理投保手續(xù)。

3、維護(hù)老客戶：維護(hù)良好合作關(guān)系、拓展業(yè)務(wù)的廣度和深度、協(xié)助辦理投保、保全、理賠手續(xù)。4、達(dá)到本管理辦法規(guī)定的各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)。5、建立并維護(hù)本人的展業(yè)日志，定期向上級(jí)做出匯報(bào)。

6、反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和信息（政府、客戶、同業(yè)）。第十二條團(tuán)隊(duì)主管的工作職責(zé)為：1、2、3、4、

遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)要求達(dá)成本單位的業(yè)績(jī)目標(biāo)和人力目達(dá)到基本法規(guī)定的本人和本單位的考核標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)和陪同展業(yè)。

標(biāo)。

第十三條分公司團(tuán)險(xiǎn)部經(jīng)理的職責(zé)：

1.執(zhí)行總公司的團(tuán)體保險(xiǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和銷售策略，完成總公

司下達(dá)的團(tuán)體保險(xiǎn)銷售任務(wù)；

2.進(jìn)行所轄市場(chǎng)環(huán)境分析，結(jié)合市場(chǎng)的特點(diǎn)，制定分公司

的銷售目標(biāo)和激勵(lì)計(jì)劃，選擇合適的銷售策略，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展；

3.管理和培養(yǎng)所轄區(qū)域團(tuán)體保險(xiǎn)的銷售隊(duì)伍，有效提升銷

售隊(duì)伍的整體能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護(hù)和拓展區(qū)域團(tuán)體

保險(xiǎn)銷售渠道；

4.對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)主管的考核、評(píng)價(jià)、輔導(dǎo)和教育，培養(yǎng)骨

干；

5.銷售資源和銷售費(fèi)用的合理調(diào)配和使用。

第四章團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的考核

第十四條團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的考核指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入和承保客戶。權(quán)重分別為70%和30%。

1、險(xiǎn)種名稱團(tuán)體意外險(xiǎn)團(tuán)體意外醫(yī)療團(tuán)體住院費(fèi)用一年定期壽險(xiǎn)附加團(tuán)體重大疾病分紅年金保費(fèi)收入111111標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)系數(shù)842552（期繳）注釋險(xiǎn)種類別由總公司根據(jù)各險(xiǎn)種的賠付情況每年修訂。辦法所稱“標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入”是指將實(shí)收保費(fèi)按一定

比例折算后的保費(fèi)收入，具體標(biāo)準(zhǔn)為：

1（躉繳）注：以上表格的保費(fèi)收入指的是凈保費(fèi)。

凈保費(fèi)=保費(fèi)收入綜合費(fèi)用（指中介費(fèi)，手續(xù)費(fèi)等性質(zhì)的支出）

標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)=凈保費(fèi)X標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)系數(shù)

其它特殊情況下的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)折算辦法由總公司團(tuán)險(xiǎn)部以文件或團(tuán)險(xiǎn)工作通知書的形式予以明確。

2、辦法所稱“承�？蛻簟笔侵竿侗Ｎ夜�司團(tuán)體保險(xiǎn)險(xiǎn)

種，被保險(xiǎn)人不少于5人且折合標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)不低于下表所述金額的客戶。

類別標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(萬(wàn)元)一類地區(qū)2二類地區(qū)1在同一考核期內(nèi)，同一客戶投保的各類險(xiǎn)種、或多次投保同一險(xiǎn)種的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)可累計(jì)，但只計(jì)為一個(gè)客戶。

3、兩名業(yè)務(wù)人員合作承保同一客戶，每名業(yè)務(wù)人員的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)按50%計(jì)入�；蚋鶕�(jù)兩人協(xié)商同意的比例進(jìn)行分配。4、

兩名業(yè)務(wù)人員合作承保同一客戶，每名業(yè)務(wù)人員承保的客戶數(shù)計(jì)為0.5戶。

5、多名業(yè)務(wù)人員合作承保同一客戶，可以由合作者通過(guò)協(xié)商確定標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)的分配比例，但標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)參與分配的人數(shù)最多為4人�？蛻魯�(shù)參與分配的人數(shù)最多為兩人。協(xié)商分配不成的，由團(tuán)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人決定分配比例。

第十五條各級(jí)業(yè)務(wù)人員的考核標(biāo)準(zhǔn)按其所屬地區(qū)類別確定，各類地區(qū)相應(yīng)的具體考核指標(biāo)如下：

職級(jí)業(yè)務(wù)員（6個(gè)月）一類地區(qū)標(biāo)保戶數(shù)403二類地區(qū)標(biāo)保戶數(shù)303注：標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)的單位為：萬(wàn)元，客戶數(shù)的單位為：個(gè)；2、正式業(yè)務(wù)人員的半年考核標(biāo)準(zhǔn)一類地區(qū)二類地區(qū)職級(jí)晉升維持晉升維持標(biāo)保戶數(shù)標(biāo)保戶數(shù)標(biāo)保戶數(shù)標(biāo)保戶數(shù)70045506高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理7400580063006一級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理10006150540051405二級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理500一級(jí)業(yè)務(wù)主任250二級(jí)業(yè)務(wù)主任13090業(yè)務(wù)員6549060405201*110380543805030543

第十六條客戶數(shù)是團(tuán)險(xiǎn)賴以長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)。但對(duì)于單個(gè)客戶保費(fèi)超過(guò)200萬(wàn)元的，可按照每200萬(wàn)元折算一個(gè)客戶數(shù)進(jìn)行考核。

第十七條從業(yè)務(wù)員到高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理的晉升和維持標(biāo)保由兩個(gè)指標(biāo)構(gòu)成，一是長(zhǎng)險(xiǎn)保費(fèi)，二是短險(xiǎn)保費(fèi)，兩者的占比分別是75%、25%。

第十八條業(yè)務(wù)經(jīng)理每次考核時(shí)達(dá)到晉升指標(biāo)者可晉升一個(gè)職級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)考核業(yè)績(jī)達(dá)到所越職級(jí)晉升指標(biāo)的正式業(yè)務(wù)經(jīng)理可越級(jí)晉升，但最多只能晉升兩級(jí)（業(yè)務(wù)員不得越級(jí)晉升）。

第十九條對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核時(shí)，將該業(yè)務(wù)人員的當(dāng)期考核分?jǐn)?shù)與前一個(gè)考核期的考核分別按一定比例計(jì)入當(dāng)期考核分?jǐn)?shù)，具體比例如下：

經(jīng)歷1個(gè)考核期經(jīng)歷2個(gè)考核期經(jīng)歷3個(gè)及以上考核期當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)上一個(gè)考核期上上個(gè)考核期保費(fèi)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)業(yè)績(jī)100％80％75％20％15％10％

第二十條考核業(yè)績(jī)達(dá)不到原職級(jí)維持指標(biāo)時(shí)，降至實(shí)際考核業(yè)績(jī)所對(duì)應(yīng)維持指標(biāo)的職級(jí)。

第二十一條

正式業(yè)務(wù)人員因產(chǎn)假、病假、事假等原因

缺勤，或因新轉(zhuǎn)正，考核期內(nèi)正常工作不滿二個(gè)月者，該考核期不進(jìn)行考核（可直接維持原職級(jí)），晉升指標(biāo)不變；正常工

作滿二個(gè)月不滿四個(gè)月者，考核時(shí)按其職級(jí)維持指標(biāo)的一半進(jìn)行維持考核，晉升指標(biāo)不變；正常工作滿四個(gè)月者，考核指標(biāo)不變。

正式業(yè)務(wù)人員懷孕期間不進(jìn)行維持考核，但仍可晉升，晉升指標(biāo)不變。

第二十二條

業(yè)務(wù)員在考核期內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入未達(dá)到業(yè)

務(wù)員的考核標(biāo)準(zhǔn)（按六個(gè)月計(jì)算），其基本工資按業(yè)務(wù)員的60%計(jì)發(fā)，或與其解除勞動(dòng)合同。

第五章團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的薪資與福利

第二十三條提獎(jiǎng)和年獎(jiǎng)金。

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的薪資包括基本工資、業(yè)務(wù)

1、薪資包含的項(xiàng)目和內(nèi)容薪資項(xiàng)目基本工資標(biāo)準(zhǔn)見下表1、按月發(fā)放。說(shuō)明2、業(yè)務(wù)員在延長(zhǎng)期按70%計(jì)發(fā)。達(dá)到轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)。業(yè)務(wù)提獎(jiǎng)見下表業(yè)務(wù)員按100%計(jì)發(fā)。年獎(jiǎng)金分公司確定業(yè)務(wù)員無(wú)。

2、團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的基本工資標(biāo)準(zhǔn)職級(jí)一類地區(qū)5000400030002201*600二類地區(qū)400030002201*7001300高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理一級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理二級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理一級(jí)業(yè)務(wù)主任二級(jí)業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)員1201*000

3、分公司團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)提獎(jiǎng)比例主要險(xiǎn)種名稱團(tuán)體意外險(xiǎn)團(tuán)體意外醫(yī)療團(tuán)體住院費(fèi)用一年定期壽險(xiǎn)附加團(tuán)體重大疾病分紅年金（管理費(fèi)比例6-8%）（管理費(fèi)比例4-6%含）（管理費(fèi)比例2-4%含）（管理費(fèi)比例2%含以下）分公司業(yè)務(wù)人員提獎(jiǎng)比例128612845.0%40.0%30.0%25.0%4、特殊業(yè)務(wù)（上報(bào)件）的提獎(jiǎng)比例由總公司團(tuán)險(xiǎn)部核定。

5、上述險(xiǎn)種及其提獎(jiǎng)比例由總公司團(tuán)險(xiǎn)部和財(cái)務(wù)部另行發(fā)文規(guī)定�？偣�司將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的需要對(duì)上述比例進(jìn)行調(diào)整。第二十四條

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的福利包括國(guó)家法定保險(xiǎn)和

公司福利。國(guó)家法定保險(xiǎn)包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。公司福利包括：住房公積金、商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)（意外傷害、意外醫(yī)療、團(tuán)體醫(yī)療、團(tuán)體定期）和帶薪休假。

第二十五條

分公司可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要給團(tuán)隊(duì)主管

制定其它團(tuán)隊(duì)管理考核指標(biāo)。團(tuán)隊(duì)主管達(dá)成分公司制定的團(tuán)隊(duì)管理考核指標(biāo)后，其獎(jiǎng)金由各分公司確定并發(fā)放。

第六章團(tuán)隊(duì)主管的考核與待遇

第二十六條建立高效能高凝聚力的銷售團(tuán)隊(duì)是公司賴

以發(fā)展的基礎(chǔ)，也是團(tuán)險(xiǎn)發(fā)展的主要目標(biāo)。銷售團(tuán)隊(duì)設(shè)團(tuán)隊(duì)主管1名、業(yè)務(wù)人員5-12人，一類、二類地區(qū)的銷售團(tuán)隊(duì)年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)規(guī)模原則上分別不得低于1200萬(wàn)元和1000萬(wàn)元。

第二十七條第二十八條

團(tuán)隊(duì)主管設(shè)行政職級(jí)，職級(jí)分為初級(jí)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)主管原則上產(chǎn)生于業(yè)務(wù)系列，按團(tuán)險(xiǎn)

主管、中級(jí)團(tuán)隊(duì)主管和高級(jí)團(tuán)隊(duì)主管共三個(gè)級(jí)別。

業(yè)務(wù)職級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)獲得其本人的行政職級(jí)任職資格。初級(jí)團(tuán)隊(duì)主管的行政職級(jí)須高于二級(jí)業(yè)務(wù)主任（含）以上職級(jí)，中級(jí)團(tuán)隊(duì)主管的行政職級(jí)須高于二級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理（含）以上職級(jí)，高級(jí)團(tuán)隊(duì)主管的行政職級(jí)須高于一級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理（含）以上職級(jí)。

第二十九條命

第三十條團(tuán)隊(duì)主管應(yīng)具備以下基本條件：（一）從事壽險(xiǎn)營(yíng)銷3年或壽險(xiǎn)管理1年以上。（二）本人業(yè)務(wù)職級(jí)不低于二級(jí)業(yè)務(wù)主任

（三）符合本辦法第九條關(guān)于業(yè)務(wù)人員基本條件的規(guī)定。（四）這具備具有一定的業(yè)務(wù)、管理經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)輔導(dǎo)能

力，熱愛銷售管理工作。

（五）熟練掌握公司團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品的內(nèi)容及特點(diǎn)。

（六）具有較強(qiáng)的同大中型企業(yè)經(jīng)理層溝通、談判的能力。

第三十一條團(tuán)隊(duì)主管的競(jìng)聘、產(chǎn)生流程：

（一）由分公司團(tuán)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人和團(tuán)險(xiǎn)各部門負(fù)責(zé)人組成審委

員會(huì)，業(yè)務(wù)人員參與評(píng)分。（二）競(jìng)聘產(chǎn)生候任團(tuán)隊(duì)主管。

（三）候任團(tuán)隊(duì)主管須參加團(tuán)隊(duì)主管資格培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者報(bào)

總公司團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷部審批同意后進(jìn)行任命。

12

團(tuán)隊(duì)主管通過(guò)競(jìng)聘產(chǎn)生，團(tuán)隊(duì)主管的競(jìng)聘

應(yīng)本著公開、公平、公正的原則進(jìn)行。準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)主管由分公司任第三十二條團(tuán)隊(duì)主管的工作職責(zé)：

（一）規(guī)劃、組織團(tuán)隊(duì)的銷售活動(dòng)，完成公司下達(dá)的團(tuán)隊(duì)

各項(xiàng)考核指標(biāo)。（二）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員的日常指導(dǎo)與培訓(xùn)，并積極組織業(yè)人員參加公司安排的其它培訓(xùn)，以提高其銷售技能。（三）與業(yè)務(wù)人員共同掌握并維護(hù)團(tuán)隊(duì)的重點(diǎn)客戶。（四）負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)的日常管理工作（包括活動(dòng)管理、業(yè)務(wù)人員的激勵(lì)與日�？己说鹊龋�。

（五）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集與分析，制定本團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)策略。

（六）控制銷售成本，本著公開、公平、公正的原則合理安排團(tuán)隊(duì)費(fèi)用。

（七）配合公司做好業(yè)務(wù)人員的招聘工作。（八）履行兼職講師職責(zé)，享受兼職講師待遇。（九）完成公司交辦的其它工作。第三十三條

團(tuán)隊(duì)主管的管理職級(jí)考核兩個(gè)指標(biāo)：本團(tuán)

隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)成率和本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正人數(shù)。

1．“本團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)成率”指考核期內(nèi)本組業(yè)績(jī)達(dá)成數(shù)與團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)的比率（含被考核人本人業(yè)績(jī)）。本指標(biāo)考核權(quán)重占70%。

2．“業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正人數(shù)”指考核期內(nèi)本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正人數(shù)。本指標(biāo)權(quán)重占30%。團(tuán)隊(duì)主管的考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下：

單位：萬(wàn)元

職級(jí)高級(jí)銷售主管年度累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)A類B類18001500正式業(yè)務(wù)人員職級(jí)維持率指標(biāo)說(shuō)明：(上半年職級(jí)保費(fèi)計(jì)劃完成率中級(jí)銷售主管15001201*201*000初級(jí)銷售主管維持率+下半年職級(jí)維持率)/2指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：5萬(wàn)以下5-10萬(wàn)(含)10-20萬(wàn)(含)20萬(wàn)以上無(wú)1000元/月201*元/月4000元/月團(tuán)隊(duì)指標(biāo)人員留存率70%保費(fèi)達(dá)成率60%1.團(tuán)隊(duì)主管的部門業(yè)務(wù)提取費(fèi)用考核指標(biāo)兩個(gè):一是本月團(tuán)隊(duì)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率60%,二是本月業(yè)務(wù)人員留存率70%.同時(shí)達(dá)到以上兩個(gè)指標(biāo),才可以發(fā)放部門業(yè)務(wù)費(fèi)用.

2.部門業(yè)務(wù)費(fèi)用須用于客戶服務(wù)及業(yè)務(wù)推動(dòng)、激勵(lì)、培訓(xùn)等，不得挪用。團(tuán)隊(duì)主管在部門費(fèi)用的使用上應(yīng)遵循公開、公正的原則，每半年應(yīng)向部門內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)主任公布費(fèi)用使用情況。

第三十九條因考核不合格而被免職的團(tuán)隊(duì)主管由分公司分

配進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核、管理，其職級(jí)按被免職時(shí)的基本工資所對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)人員最近的基本工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行轉(zhuǎn)套。

第七章團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)懲

第四十條業(yè)務(wù)人員人員有以下各項(xiàng)情形之一，公司將給予通報(bào)表?yè)P(yáng)、頒發(fā)獎(jiǎng)狀或獎(jiǎng)牌、頒發(fā)獎(jiǎng)金或參加年度表彰大會(huì)等形式的獎(jiǎng)勵(lì)。

1.為維護(hù)公司利益而見義勇為；

2.熱心參與社會(huì)公益活動(dòng)，協(xié)助業(yè)務(wù)拓展，并取得良好效益。

3.提出的合理化建議被采納，并進(jìn)而提升了公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

4.業(yè)績(jī)優(yōu)秀、在公司服務(wù)年限長(zhǎng)于五年。5.其它特殊優(yōu)良事跡。第四十一條

業(yè)務(wù)人員人員有以下各項(xiàng)情形之一，公司

將給予通報(bào)批評(píng)、警告、扣發(fā)獎(jiǎng)金、勸退、除名等形式的處罰；對(duì)造成損失的，追究相關(guān)責(zé)任；對(duì)觸犯法律的，將移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

1.違反公司條款或相關(guān)規(guī)定，誤導(dǎo)客戶投保，給客戶或公司造成損失。

2.服務(wù)態(tài)度差或服務(wù)質(zhì)量低劣，遭到客戶電話或書面投訴。

3.違反公司投保、核保和承保作業(yè)規(guī)則。

4.擅自與非法代理點(diǎn)簽訂代理協(xié)議，進(jìn)行業(yè)務(wù)代理銷售。5.擅自印刷有價(jià)單證。6.截留或挪用保費(fèi)。7.惡意進(jìn)行業(yè)務(wù)搶單。

8.采取欺詐或詐騙手段進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。9.違背公司其它規(guī)章制度。

第八章團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的日常管理

第四十二條會(huì)議管理。

第四十三條能培訓(xùn)。

團(tuán)險(xiǎn)日常管理包括培訓(xùn)管理、活動(dòng)管理和團(tuán)險(xiǎn)培訓(xùn)主要包括業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和管理技

業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)包括保險(xiǎn)理論與實(shí)務(wù)、展業(yè)技巧與話術(shù)以及相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等方面內(nèi)容，實(shí)施對(duì)象為各層級(jí)業(yè)務(wù)人員。

管理技能培訓(xùn)是指以提高團(tuán)險(xiǎn)管理人員經(jīng)營(yíng)管理水平為主要內(nèi)容的培訓(xùn)，實(shí)施對(duì)象為營(yíng)業(yè)組主管以上人員。

第四十四條第四十五條

活動(dòng)管理包括展業(yè)日志、客戶資料管理、展業(yè)日志、客戶資料是公司為提高業(yè)務(wù)人

主管簽批與輔導(dǎo)等。

員的工作效率和自我管理能力、加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控管理而編制的。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理和營(yíng)業(yè)組主管應(yīng)對(duì)所轄業(yè)務(wù)人員的展業(yè)日志進(jìn)行簽批，并對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行輔導(dǎo)。

第四十六條

會(huì)議經(jīng)營(yíng)以提高業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)和技能、

提高經(jīng)營(yíng)管理水平、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力為目的。會(huì)議經(jīng)營(yíng)包括早（夕）會(huì)、周例會(huì)、業(yè)務(wù)分析研討會(huì)、入司、轉(zhuǎn)正、晉升儀式會(huì)等等。

第九章附則

第四十七條第四十八條

本辦法自201*年1月1日開始實(shí)行。本辦法由總公司團(tuán)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

友情提示：本文中關(guān)于《保險(xiǎn)公司團(tuán)體保險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)量管理暫行規(guī)定》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，保險(xiǎn)公司團(tuán)體保險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)量管理暫行規(guī)定：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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