工作總結

201*

年證券客戶經(jīng)理年終工作總結

201*年各項工作基本告一段落了，因為我是7月份入職的新員工，所以我對我這近半年的業(yè)績情況做一下總結。半年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，201*年我完成了各項工作任務，半年新增客戶數(shù)9個，有效戶數(shù)8個，新增資產(chǎn)量210萬，成交量840萬，銷售理財5號20萬。然后我總結一下我在這半年中的工作情況。一、加強學習，提高自身素質。

一年來，我能夠認真學習各項證券法律法規(guī)，積極參加公司里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。那半年來我參加了團隊內部的主管培訓，這次培訓讓我對管理有了更深的了解對感悟。然后是公司舉辦的拓展訓練，那通過這2天的訓練也是讓我明白，沒有什么事情是不可能的，還有就是與同事間的關系更加的融洽，增進我們互相的了解。后來我還參加了公司舉辦的業(yè)務培訓，那這次培訓的講師雖然是保險界的人士，但是聽完她的講課，讓我對營銷學有了更加深刻的感悟，學習到了以前許多不知道的業(yè)務知識與技巧，那這次培訓也讓我受益匪淺。

那作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。那這5個月的工作，我走訪了整個大東區(qū)的工商銀行以及部分交通銀行，雖然我僅僅是去踩點，但是我又通過踩點了解到各個銀行的情況以及銀行內券商的動態(tài)。這項工作讓我對以后個人的業(yè)務拓展或是輔助區(qū)域經(jīng)理的團隊發(fā)展都是有很多的幫助。舉個簡單的例子，之前有一位客戶想來我這邊炒股，但是他又想去華泰，那由于之前我了解過華泰的優(yōu)惠政策，所以我就可以鮮明的用自己公司的長處與之對比，那人心都是有桿秤，那也是通過比對，這位客戶決定簽到我的名下。那我想未來這項工作的利處不僅僅體現(xiàn)在個人業(yè)績的發(fā)展上，我想也會幫助團隊新招的屬員來幫助他們選擇一個適合的駐點，以及加快他們對駐點內情況的了解與熟悉。二、勤奮務實，為事業(yè)發(fā)展盡責盡職。

半年來，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻。那在銀行駐點的時候能主動收集客戶資料，那5個月來除去我新增的有效客戶，潛在客戶現(xiàn)在還有13名，那保守統(tǒng)計這些潛在客戶的資產(chǎn)量也達到500萬。我也希望在明年的工作中，能讓這些潛在的客戶成為我的新增客戶。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表公司形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳公司的新產(chǎn)品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在沒有入職的那段時間我也是和團隊一起入駐工商銀行吉祥支行，通過大家的努力，用了一周的時間，銀行方推薦客戶銷售了10萬的理財5號，個人我也銷售了10萬，那我個人覺得在沒有很強的基礎知識的時候能達到這個業(yè)績我也相對的滿意，但也希望在下次理財產(chǎn)品的推出我能有更加優(yōu)秀的表現(xiàn)。那這次銀行駐點的經(jīng)歷，我覺得不僅僅是銷售任務的達成，更重要的是我結識了一位市工行系統(tǒng)業(yè)績前三名的理財經(jīng)理，那我也是準備在明年的工作中能有與她更加多銷售上的合作。在我做好自己工作的同時，還用我學到的經(jīng)驗來幫助其他的同事，同事們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同事請教。三、開拓市場，尋找新的增長點。

1、銀行駐點，提高客戶源挖掘拓展能力充分認識銀行駐點工作的重要性，熟悉銀行各類業(yè)務，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務等方式，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情，將銀行員工這些“現(xiàn)成客戶”發(fā)展為自己的客戶這是我的目標之一。同時利用他們的人脈將觸角延伸到與銀行有業(yè)務來往的客戶，將潛在客戶挖掘提升到一個新的高度。并在駐點工作中不輕易離崗，耐心守候，對來銀行辦理業(yè)務的人員做到熱情服務，不放過任何開發(fā)新客戶的機會。2、客戶交流，提高溝通能力與處理能力。在與客戶交流以及服務的過程中，我時刻以客戶利益為主，關心客戶所關心的問題，盡全力做到誠信、穩(wěn)健，讓客戶放心。同時注重細節(jié)，以信譽和口碑，爭取更多的客戶。遇到問題多從對方角度出發(fā)，盡力維護客戶利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力。3、客戶維護，提高資產(chǎn)的保值增值能力我本著客戶是上帝的原則，通過證券交易軟件的正確使用與證券知識的普及、定期電話回訪、推薦股票、分析行情等方式為客戶提供全方位的服務，盡心盡力對現(xiàn)有客戶進行維護與培養(yǎng)。同時不斷的向客戶灌輸證券市場的風險意識，盡最大的努力，將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質客戶，通過老客戶拓展新客戶，把潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶，使客戶資產(chǎn)有效的實現(xiàn)保值增值，達到與客戶雙贏的目的。只有不斷開發(fā)客戶，擴展業(yè)務，增加資產(chǎn)量，才能提高效益。那在這5個月的工作來，我不僅新增了9個客戶，而且我結識了許多非常好的叔叔，阿姨。那通過我對他們平時關心與密切的溝通，那這些叔叔阿姨都為我提供了許多的潛在客戶資源。我覺得這才是業(yè)績長期穩(wěn)定的保障，那我相信服務好你的客戶以及你的家人，勝于從他們身上索取到的金錢，那金錢固然很重要，但是如果你給予他們想要的，那你就會得到你想要的。那我覺得服務好1個客戶所得到的東西也要比開發(fā)10個客戶來的容易。

新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。

1、道德方面

做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

2、心理方面

客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

3、業(yè)務方面

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉證券的各個業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

4、營銷方面

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

以上就是我今年的工作總結，那在新的一年里我也會更加努力，爭取為營業(yè)部創(chuàng)造更多的榮譽！

擴展閱讀：任教工作總結及研究計劃報告

任教工作總結及研究計劃報告

從大學畢業(yè)那天開始，就在心里盤算著在職讀研，一直覺得還要等很久，可突然有一天QQ群里就開始熱議讀研的大事。我才突然回過神來，原來我已任教滿一學期，不得不感嘆時光飛逝，回望這一學期的任教工作，如果要對它做個總結，簡單的說就三個字適應期。在學校我主要承擔兩個班的數(shù)學教學工作，高201*級03班以及高201*級06班，分別是理科班和文科班，現(xiàn)在我就對畢業(yè)以來的工作做一個詳細的總結，并說明在攻讀教育碩士學位期間的研究方向和研究計劃。

一、思想認識方面

回想我的第一節(jié)課，心依然會有一絲顫抖。第一節(jié)是06班的課，我拿著課本走向教室，多么希望這條路不要有盡頭，但辦公室就在教室的上一層，從辦公室到教室，感覺心都快跳出來了，走上講臺，聽見有學生在下面議論：“這是新老師”為了掩飾自己的緊張，我勉強擠出笑容，第一節(jié)課在課下我已做了充分的準備，但還是磕磕巴巴，總得來說，第一節(jié)課并不完美，但誰還不允許有第一次！然后第二節(jié)課，第三節(jié)課一路走來，我也慢慢在成長，現(xiàn)如今當上課預備鈴響起的時候，我不會緊張，不會猶豫，站在講臺上，敢于直視學生，表達也更加自如，在課上也更多的與學生互動，適時的幽默一下，活躍氛圍。

從高中畢業(yè)填自愿的那一刻起，我就知道我要成為一名教師，但一直停留在思想意識層，在大學本科階段，各種課程、各種培訓、各種言論只是讓即將成為一名教師這種意識更加的強烈，但思想意識不管多強烈，它從本質上來說始終是意識，是抽象的。直到站在講臺上，下面站著齊刷刷的學生，畢恭畢敬的叫著：“老師好！”我才發(fā)現(xiàn)我是教師這回事已經(jīng)是板上釘釘，我已經(jīng)是一名人民教師。7歲入校到22歲，一直是以一個學生的身份待在學校，現(xiàn)在要以一個老師身份繼續(xù)在學校生活，這是一個轉變。首先著裝的變化，現(xiàn)在的穿著得得體，得體現(xiàn)一個教師的品味，就一個詞主流，非主流的生活已遠去。再者行為舉止方面，得時時刻刻想著自己是一名教師，所有的目光都盯著的，要顯得從容、淡定，切不可慌慌張張，要樹立好榜樣！最重要的一個方面，還是思想層面的，首先思想要積極先進，內心要強大，自覺抵抗一些不正當?shù)氖挛�，堅決擁護中國共產(chǎn)黨的領導，熱愛教育事業(yè)，熱愛學生。著裝和行為舉止方面，沒什么難道，但思想層面，熱愛教育事業(yè)，熱愛學生，這樣的話易說不易做。

坦白的說，踏進教育這個行業(yè)，不是因為熱愛教育，但我仍然是抱著滿腔熱血而來的，想要在這個行業(yè)中做出成績。我一直告訴自己：最初不熱愛，但也許慢慢就會喜歡。我也一直記得實習的時候，我當時就對教育這個行業(yè)很迷惘，我問指導老師：“你喜歡當老師嗎？”當時他并沒有正面回答我，他只是說：“不管做什么，你都要去尋找幸福感！”我豐滿的理想剛到學校沒多久就遇到了現(xiàn)實的骨干，我想換工作，家人對我說：“如果是因為遇到困難而換工作，那什么工作也做不好，你先認真想想為什么要換工作？”那段時間情緒很低落，我一直在思考，我是否真的不適合教育這個行業(yè)？最后的我發(fā)現(xiàn)不是不適合，而是還在適應期而已，不管什么工作還沒適應都是不適合的。然后我調整自己的心態(tài)，重新看待教師這個行業(yè)，重新出發(fā)，經(jīng)過一個學期的教學，我發(fā)現(xiàn)對教師這個行業(yè)不再特別排斥，也能慢慢體會到它的樂趣，我依然在尋找幸福感的路上，只愿在教育的路上能夠越走越好，總之一句話革命尚未成功，同志還須努力。

二、教育教學工作方面

經(jīng)過一學期的教學，在教育教學方面我感觸最深的是：理論終究是理論，實踐才是硬道理！

在本科四年之中，各個教育家的教育理論也看了不少，教育部提出新課程改革之后，我也開始關注，大學的導師也在這方面對我們這群準教師也進行了相關培訓，新課改充分體現(xiàn)了，教師為主導，學生為主體的教育理念。聽過一些對教師的培訓課程，看過一些相關的書籍，信心滿滿，自以為可以成為一名新型教師。但真正拿起了粉筆，面對著學生，面對著考試，才發(fā)現(xiàn)這些理論都顯得如此蒼白。在此，我并不是否認理論的重要性，我只是發(fā)現(xiàn)只有有了經(jīng)驗，才能讓理論發(fā)揮出它本有的威力。例如，新課程理念里指出要發(fā)揮學生的主體性，要把課堂還給學生，不可否認這個理論的正確性，但是對于一個新教師而言，這是完全沒辦法實施的。把課堂還給學生，但老師必須得駕馭住堂課，把握住方向和尺度，對于一個完全沒經(jīng)驗的老師而言，是特別難的。如果沒控制好，整個課堂就不能稱之為活躍，而得稱之為亂。就完全背離了新課程的理念。

任教學校對我們新教師的培養(yǎng)非常重視，實行“一對一”培養(yǎng)模式。而且學校對我們新教師提出建議，不要追求速度，可以先聽指導教師的課，然后再結合自己班級的學生上課。通過這種方式來使自己的教學水平能得到提高。

通過這個學期的教學，首先我在板書方面得到了很大的提高，最開始教學的時候，習慣不太好，總把黑板當草稿紙，在上面很隨便的計算，很隨便的寫字，整個黑板看起來很亂，之后慢慢的糾正自己的錯誤，在黑板上的書寫也變得工整，變得更有板書的樣子了，可能和別人對比，我的板書還是不怎么樣，不過我確實有進步，之后會更加努力。其次在備課方面，一直堅持凡課必備，翻著自己的備課本可以感覺到一直在變化，最初的備課非常官方，為備課而備課，沒有考慮學生的實際狀況，完全根據(jù)自己的一廂情愿在備課。在上課這個角度也在成長，還依稀記得剛開學的幾周里，上課講得“唾沫橫飛”，完全沒顧及到學生的接受程度，只想著自己所備的課程，飛一樣的講，語速也很快，整節(jié)課都是一個語調。學生的作業(yè)及考試反饋的結果讓我慢慢意識到了問題，開始調整自己的備課以及講課，自我總結：主要是態(tài)度和心態(tài)問題，把備課和講課都當成自己的事，完全忘了，不管是備課還是講課都是為學生服務的，如果學生沒有從中得到收獲，那么一切都是零，一切都是無用功。

因為畢竟是新教師，主要精力都投入到了教學這一塊，在學生思想這塊就關注得很少。直到那天我才發(fā)現(xiàn)教育的重要性，一直以來在批改06班的作業(yè)這個過程中，我就發(fā)現(xiàn)有06班的班長的作業(yè)做得質量非常差，我也沒太在意，我認為可能還沒適應高中數(shù)學的學習，我想慢慢就好了。那天上課時間，我安排了一點課題練習，然后在班上走著看學生的做題情況，我發(fā)現(xiàn)那個班長根本就沒做，而是公然的在弄班級名單，我走了過去，她也沒有要收起來的意思，我壓著怒氣問她：“怎么不做練習？”“不會！”她回答得理所當然�！澳菫槭裁雌綍r不問呢？”“老師，我跟你有代溝”聽完之后，我啞然了。我發(fā)現(xiàn)我太忽視學生的心理了。之后我單獨找到聊天，終于找到共通點，我們的老家是一個地方的，一下她就感覺跟我的距離拉近了，而且更重要的是我跟她很喜歡的哥哥是一個高中畢業(yè)的通過這次溝通，她對我也沒什么敵意了，也開始學數(shù)學，做作業(yè)的態(tài)度也端正了。這次之后我發(fā)現(xiàn)教育的重要性，它遠遠重于教學，難怪有為校長說應該把“教書育人”換一下順序！

總的來說，通過這個學期的實戰(zhàn)演練，我收獲很大，成熟了很多，遇到問題學生也不會完全束手無策，在溝通這個能力上得到了很大的提高。在教學這個角度，通過學校老師的教導也有很大的提高，但不足之處仍然很多，還待有進一步的提高。

三、學校工作方面

在校我完全服從學校的管理，每天準時上班，絕不早退。由于我們學校實施坐班制，不管是否有課，都必須按時到學校上班，我也嚴格執(zhí)行學校的規(guī)定，嚴于律己。學校每次召開教職工大會，也都提前到場，認真提取學校領導所傳達的會議精神。我們學校是一所半寄宿制學校，為了方便住校生的管理，學校安排老師進行三晚、四晚的輔導，學校認為我們這批年輕教師精力旺盛，并且能有更多的時間跟學生接觸，所以每周我要負責一天輔導，我也是欣然接受。在校能夠很好的處理跟學校領導和老師的關系，每次遇到有自己不能解決的問題都虛心的請教學校領導和老師，他們對我也很照顧，很包容，都耐心給我解決。能在這樣一所學校工作，也是一件非常愉快的事情。教育碩士研究方向和研究計劃：

作為一名國家首屆免費師范生，在簽訂協(xié)議的時候，我就關注到了在職讀研這一塊內容，對我是非常的吸引，在工作之后還能有機會參加這樣的學習，這樣的機會千載難逢，所以我非常珍惜這次在職教育碩士的學習機會。為此特別思考了攻讀教育碩士的研究方向并做出了研究計劃。望老師能夠批評指正！

一、總體愿景：

全面學習數(shù)學教育碩士專業(yè)知識，深入全面的了解所研究領域的方方面面。在博覽的基礎上，集中主要時間和精力關注自己研究領域，選取學科中的一些經(jīng)典著作仔細研讀，形成自己的知識架構，融會貫通，為我所用。通過教育碩士研究生的培養(yǎng)，使自己具備先進的教育理念，良好的職業(yè)道德和創(chuàng)新意識，扎實的專業(yè)知識基礎，較強的教育教學實踐反思能力，為將來成長為優(yōu)秀教師和教育家奠定堅實基礎。

二、階段性總體安排

第一階段主要是保質保量的完成學校安排的課程學習，主要有公共學位必修課、學位基礎課、專業(yè)必修課、專業(yè)選修課和教育實踐研究五個模塊。通過專業(yè)必修課的學習拓寬和加深學科專業(yè)基礎，了解學科發(fā)展前沿，培養(yǎng)綜合運用教育理論和科學方法研究解決教育教學實際問題的能力。通過專業(yè)選修課程的學習提高教育教學管理能力和實踐反思能力。

第二階段主要是教育研究實踐，在教育碩士學習期間，利用在職的機會，結合自己所在的地區(qū)的教育實際，利用自己所學的理論知識開展教育改革，完成一項教學設計。

第三階段主要是畢業(yè)論文的撰寫，主要就是大量閱覽文獻資料，并結合自己的實踐體驗，積極和老師進行溝通，完成論文的寫作過程。

這些就是我的數(shù)學教育碩士的研究方向和研究計劃，非常的粗略。我打算在今后的學習中再結合具體情況適時的做出更改和更詳細的計劃�？偟膩碚f我對這樣的一次學習是充滿了期待的。我將以飽滿的激情投入到學習中，同時我也不會落下教學工作，通過學習讓教學更上一個臺階，最終能夠成為一名出色的教育家型的人民教師！

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