理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型總結(jié)發(fā)言

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：大家下午好！

時光荏苒，我之前是在xx營業(yè)廳，本周三接到通知后，我信心滿滿來到鞋城網(wǎng)點，想著可以多多學(xué)習(xí)進(jìn)步，我到xx郵政已第三天了，從8月13日我和鄭老師學(xué)習(xí)至今，我認(rèn)為我的進(jìn)步是飛躍的，在此也非常感謝省局領(lǐng)導(dǎo)、市局領(lǐng)導(dǎo)給我們這次轉(zhuǎn)型的機(jī)會，讓我受益匪淺。下面就對我這兩天的感悟我總結(jié)如下：一、金融基礎(chǔ)知識的提升

在見x老師之前，我是一名保險客戶經(jīng)理，我對大理財崗位應(yīng)該是陌生的，也不是很清楚這個崗位的工作職責(zé)和角色分工。古人云：學(xué)而時習(xí)之，不亦樂乎。在第一周的學(xué)習(xí)中，我認(rèn)識到日益上漲的物價和通貨膨脹對人的影響，金融理財已經(jīng)在人們的生活中占據(jù)著重要的角色，同時我也盡量按照鄭老師要求從客戶需求出發(fā)幫助客戶提升理財概念，抓住當(dāng)下理財熱點。以前我對我們郵政的理財產(chǎn)品只是局限在保險等一些最常出售的產(chǎn)品上，現(xiàn)在我通過學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)到基金定投這一強(qiáng)大的理財產(chǎn)品，也讓我抓住了更多的客戶。鄭老師一直說“每天、每月，積累一點一滴的進(jìn)步，原本今天無法實現(xiàn)的夢想，明天就可以得到豐碩的果實”。是的，我在這三天已經(jīng)收集三十多個客戶信息，以有很小成就，10萬的理財，3000期繳保險，客戶資源也收集的越來越多了，我為我自己的進(jìn)步感到驕傲，真的很感謝領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和鄭老師的指導(dǎo)。二、服務(wù)營銷流程、銷售流程的改變

我們網(wǎng)點每天客戶資源都比較優(yōu)質(zhì)都是在鞋城的一些大客戶，以前由于柜員不重視服務(wù)客戶的意識，也不知道如何提升客戶體驗，對于中高端客戶也不知道怎么管理，造成一些優(yōu)質(zhì)客戶流失。以前我們做的最多的就是把產(chǎn)品推銷給用戶，而不是以客戶金融需求為導(dǎo)向來提供營銷服務(wù)。現(xiàn)在無論客戶男女老幼，我們始終堅持客戶一走進(jìn)我們的營業(yè)廳，就會有大堂經(jīng)理迎接：“您好有什么可以幫您么？”之后我們的團(tuán)隊中柜員和大堂經(jīng)理都會把高價值客戶轉(zhuǎn)介給我，我再對客戶進(jìn)行一對一的專屬服務(wù)，并把他們引導(dǎo)到貴賓區(qū)。記得有位阿姨的一句話真的讓我很感動，她一直說你們的服務(wù)真好，這是對我們這段時間以來工作努力的肯定，我相信很多客戶都已經(jīng)感受到了我們的真誠熱情的服務(wù)，這是我們整個團(tuán)隊這些天堅持換來的回報，也是我們這個團(tuán)隊努力結(jié)出的成果。我為我是我們這個團(tuán)隊的一員感到驕傲而自豪。

博學(xué)之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。我會按照老師的要求一步一個腳印，多多學(xué)習(xí)金融專業(yè)知識，不斷提升個人能力和業(yè)績，讓我們郵政的客戶越來越滿意我們的服務(wù)，讓郵政的優(yōu)質(zhì)客戶越來越多。

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郵政理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)學(xué)員心得體會

201*年8月30日，我有幸參加了為期四天的中國郵政理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)，此次培訓(xùn)由上海陸家嘴財富管理培訓(xùn)中心的三位講師進(jìn)行授課。講師團(tuán)隊工作經(jīng)驗豐富，金融理財知識專業(yè)，溝通表達(dá)能力強(qiáng)，激情揮灑課堂。

培訓(xùn)課程內(nèi)容豐富，案例生動有趣，寓教于樂，啟人深思。“最后我宣布，本次轉(zhuǎn)型培訓(xùn)圓滿成功！”遂寧郵政干部得意地如是說。話音未落，大家用如雷掌聲表達(dá)了共鳴。

我認(rèn)為，郵政計劃把儲蓄所轉(zhuǎn)型為商業(yè)銀行。分三步走：一學(xué)二超三領(lǐng)。動作要領(lǐng)沉著、自信、有力。首先復(fù)制商業(yè)銀行經(jīng)營模式，然后利用自身獨有的資源條件進(jìn)行優(yōu)化，最后形成難以模仿的格式，昂首狂奔在視窗遠(yuǎn)處

我決定把此次學(xué)習(xí)的心得體會付諸簡體漢字。不足之處，希望大家能給予指正。作為郵政儲蓄所的一名理財保險經(jīng)理，計劃努力實現(xiàn)以下幾點：

一、重視服務(wù)技能，堅持學(xué)習(xí)積累。機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的人，要想得到豐厚的酬金就必須做出優(yōu)異的業(yè)績，就必須準(zhǔn)備充足。準(zhǔn)備得越充足機(jī)會就越多，酬金也就多多益善，在這里就不展開談相關(guān)發(fā)展方面的內(nèi)容了。理財經(jīng)理工作性質(zhì)也屬于銷售范疇，一個合格的銷售人員應(yīng)該具備積極的態(tài)度、良好的習(xí)慣、專業(yè)的知識和嫻熟的技巧。

①、調(diào)整積極心態(tài)，迎接工作挑戰(zhàn)�？蛻舨幌嘈疟ｋU，表現(xiàn)抵觸，甚至厭惡。主要原因是我們沒有學(xué)會教育客戶，所以不合規(guī)銷售，導(dǎo)致負(fù)面口碑，正所謂“丑媳婦總要見公婆”。通過時間推移，目前表現(xiàn)尤為明顯。也許就產(chǎn)生了《首問負(fù)責(zé)制》，殊不知這樣會有惡性循環(huán)之趨，建議追溯到源頭。其實我們也經(jīng)常作為客戶，習(xí)慣認(rèn)為自己是對的。

②、養(yǎng)成良好習(xí)慣，堅持常規(guī)自檢。美國著名教育家曼恩說：“習(xí)

慣像一根纜繩，我們每天給它纏上一股新索，要不了多久，它就會變得牢不可破�！焙昧�(xí)慣是成功的基石，可以提高工作效率，事半功倍。在生活、工作、學(xué)習(xí)中都要自我督促養(yǎng)成良好習(xí)慣，并且毫不猶豫地長期堅持不懈。

③、學(xué)習(xí)專業(yè)知識，時常溫故知新。知識就是力量，就是財富。

實在地說，對理財保險經(jīng)理就是酬金，沒有那么宏觀。要學(xué)會教育客戶，首先要接受教育。目前主要抓保險知識、人民幣理財知識、網(wǎng)點相關(guān)業(yè)務(wù)知識，也應(yīng)該逐漸補(bǔ)充上其它金融知識。

④掌握營銷技巧，它日惟手熟爾。熟能生巧的道理我贊同。應(yīng)該

以客戶需求為導(dǎo)向，按照銷售“七步曲”步驟，配合科學(xué)合規(guī)的話術(shù)進(jìn)行客戶需求滿足，達(dá)到多贏銷售的目的。

二、優(yōu)先本職工作，奉獻(xiàn)發(fā)展共贏。目前郵政儲蓄所沒有配備商業(yè)銀行的相關(guān)的崗位人員，主要體現(xiàn)在廳堂。所以理財經(jīng)理要在做好理財工作的同時，盡量兼顧大堂經(jīng)理、保潔、保安等相關(guān)工作。雖然難免顧此失彼，但是可以減輕網(wǎng)點柜員工作壓力，就可以為儲蓄所將來成功轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)一點力量。三、屏蔽單兵作戰(zhàn)，配合團(tuán)隊協(xié)銷。與網(wǎng)點人員多溝通，交流互補(bǔ)，有利于團(tuán)隊銷售的協(xié)作配合。讓大家認(rèn)識到團(tuán)隊的強(qiáng)大的力量，共享經(jīng)營成果，養(yǎng)成相互幫助的良好習(xí)慣，無私奉獻(xiàn)高尚精神。四、團(tuán)結(jié)理財同事，分享工作經(jīng)驗�！八�不是一個人在戰(zhàn)斗”記得一個黃姓的小伙子聲嘶力竭的吶喊。是啊，我們理財保險客戶經(jīng)理不但有網(wǎng)點工作人員相伴而戰(zhàn)，還可以與很多同事分享工作經(jīng)驗，而且能得到領(lǐng)導(dǎo)的支持與鼓勵，原來我們的確不是一個人。

其實就銷售本身而言，這一切都是為提高成功銷售概率作準(zhǔn)備的。也就是說銷售人員的工作就是圍繞如何提高成功銷售的概率展開的。大禹治水成功是因為他的爸爸鯀治水失敗被舜誅殺在羽山。這樣理解也許就夠了。

周先生

201*年9月4日

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