保險公司培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)計劃

為保險營銷員和主管提供專業(yè)、實用、有效及國際化認證的培訓(xùn)，培養(yǎng)出高產(chǎn)能、高專業(yè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信經(jīng)營的保險營銷員和主管團隊。終身的學(xué)習(xí)階段

新進保險營銷員培訓(xùn)計劃

保險營銷員資格考試A課程

產(chǎn)品學(xué)習(xí)B課程

銷售基礎(chǔ)C課程

目標(biāo)：目標(biāo)：目標(biāo)：

*通過保險營銷員資格考*幫助學(xué)員熟練掌握公司*幫助學(xué)員熟練掌握基本試，提高及格率產(chǎn)品條款和保險責(zé)任描述銷售技能*幫助新人了解保保險行*團隊意識培養(yǎng)*幫助學(xué)員進入市場進行業(yè)，了解公司，增強信心前期磨合

內(nèi)容：*基本習(xí)慣的培養(yǎng)*養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，塑產(chǎn)品架構(gòu)及技術(shù)術(shù)語造良好心態(tài)*成功經(jīng)驗分享

大病險

意外險內(nèi)容：內(nèi)容：

銷售循環(huán)總論友邦文化及保險理念介分紅基礎(chǔ)知識

養(yǎng)老險目標(biāo)與計劃紹

兒教險尋找客戶接洽保險基礎(chǔ)知識

保險營銷員職業(yè)道德與行為規(guī)范

保險營銷員資格考試

安排：64小時

對象：在公司登記參加“全國保險營銷員資格考試”的準(zhǔn)新人

報帳流程銷售面談與需求分析核保知識成交面談保戶服務(wù)異議處理

產(chǎn)品組合與建議書講解銷售服務(wù)與轉(zhuǎn)介紹保險營銷員執(zhí)業(yè)操守安排：28小時成功第一步對象：通過“全國保險營

銷員資格考試”的新人安排：52小時

對象：通過“全國保險營銷員資格考試”的新人

保險營銷員培訓(xùn)計劃

目標(biāo)：提高新人的展業(yè)能力，增加新人收入進一步加強新人對公司的認同感

內(nèi)容：KASH

Knowladge（知識）

養(yǎng)老險提升訓(xùn)練大病險提升訓(xùn)練意外險提升訓(xùn)練兒教險提升訓(xùn)練

商保如何補充社保交單流程和晉級考核競賽規(guī)則和文化附加險提升訓(xùn)練萬能壽險提升訓(xùn)練Attitude（態(tài)度）

友邦10大優(yōu)勢壽險10大真相

保險從“心”開始一展業(yè)初期心態(tài)調(diào)適

Skill（技巧）

SPIN行銷理念和技巧電話約訪技巧

緣故市場接觸技巧陌生市場接觸技巧一市場調(diào)查法通過溝通贏得客戶認同初次面談的開場技巧與話術(shù)LifeCycle需求分析大病保險的說明技巧分紅保險說明技巧家庭保障面談話術(shù)

用推銷來講保險優(yōu)質(zhì)建議書的制作與說明處理10個常見反對問題成交動作強化訓(xùn)練遞送保單和轉(zhuǎn)介紹經(jīng)典推銷流程點睛

Habit（習(xí)慣）

推銷工具準(zhǔn)備與成功展業(yè)習(xí)慣客戶管理及售后服務(wù)時間：三個月一個周期，合計45小時對象：新人班結(jié)業(yè)6個月以內(nèi)的新進保險營銷員

UL深挖掘

萬能壽險產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)財務(wù)規(guī)期專題

新產(chǎn)品培訓(xùn)推銷實戰(zhàn)班星期講座

品培訓(xùn)計與實戰(zhàn)銷講座

售

目標(biāo)：目標(biāo)：目標(biāo)：目標(biāo)：目標(biāo)：目標(biāo)：

掌握萬能險提升萬能壽掌握公司新掌握主力產(chǎn)提升推銷和*了解財務(wù)規(guī)產(chǎn)品知識和險產(chǎn)品，設(shè)產(chǎn)品的知品話術(shù)，提經(jīng)營方面的劃的觀念銷售賣點。計和實戰(zhàn)銷識、賣點和升銷售技巧專業(yè)技能*初步掌握財售技巧銷售話術(shù)。務(wù)規(guī)劃的工具安排：每月安排：根據(jù)安排：每月安排：每月與方法

安排1次，安排：每兩公司新產(chǎn)品安排一次，安排1次，*運用財務(wù)分每次7小時月安排一上市計劃安每次14小時每次3小時析的辦法推動對象：銷售次，每次4.5排，每次一對象：入司2對象：各級產(chǎn)品的銷售完1張意外小時小時月后的保險保險營銷員

內(nèi)容：險或2張意對象：各級對象：各級營營銷員

家庭理財如外險保單的各級保險營保險營銷員

何應(yīng)對金融市保險營銷員銷員

場新變化家庭財務(wù)規(guī)劃分析與方法理財工具介紹及分析家庭財務(wù)規(guī)劃報告制作與實務(wù)

理財案例分析

安排：每季度一次

對象：各級保險營銷員

業(yè)務(wù)主管培訓(xùn)計劃

見習(xí)主任培訓(xùn)

業(yè)務(wù)主任基礎(chǔ)培訓(xùn)

業(yè)務(wù)主任在職培訓(xùn)

目標(biāo)：

*讓見習(xí)主任明確主管的職責(zé)和自身發(fā)展的目標(biāo)*提升見習(xí)主任的銷售技能目標(biāo)：

*讓主任了解主管的職責(zé)，成為一名好主管。

*讓主任學(xué)會如何建立和目標(biāo)：

*幫助學(xué)員確立合理的業(yè)績目標(biāo)和事業(yè)規(guī)劃

*推銷和增員技巧的再提升*掌握基本的增員方法與技巧

內(nèi)容：

總經(jīng)理理念邁向事業(yè)的第一個臺階

源源不斷的客戶與市場的建市

精益求精，推銷升級增員標(biāo)準(zhǔn)流程和基本話術(shù)

星星之火可以燎原意外險

成功的事業(yè)規(guī)劃邁出成功的第二步

安排：10小時對象：見習(xí)主任

發(fā)展一支優(yōu)秀的團隊*掌握輔導(dǎo)的要點及相關(guān)*進一步提升主任的增員工具的運用技能

*提升主任的銷售技能內(nèi)容：時問管理內(nèi)容：推銷升級目標(biāo)市場如何做個好主管--主管的開發(fā)職責(zé)如何做有效的輔導(dǎo)單位建立與發(fā)展增員約訪與攪動

如何利用意外險進行直目標(biāo)與計劃我的晉轄組的管理級計劃成功的事業(yè)舞臺規(guī)劃增員面談安排：17小時，封閉式培輔訓(xùn)的基本概念訓(xùn)

第二批客戶的開拓對象：正式主任，且通過業(yè)深耕與廣耕務(wù)主任基礎(chǔ)培訓(xùn)

安排：14小時

對象：晉級后的正式主任

業(yè)務(wù)襄理在職培訓(xùn)

友邦杰出主管培訓(xùn)課程

TEAM培訓(xùn)

業(yè)務(wù)襄理基礎(chǔ)培訓(xùn)

目標(biāo)：目標(biāo)：目標(biāo)：

*掌握制定有效經(jīng)營計劃*明確自身的責(zé)任與使命*幫助業(yè)務(wù)經(jīng)理建立一套的方法*進一步了解晉級考核制系統(tǒng)的經(jīng)營模式*進一步提升增員、訓(xùn)練、度*使業(yè)務(wù)經(jīng)理明確團隊發(fā)輔導(dǎo)的技巧*基本掌握業(yè)務(wù)發(fā)展工作展方向*針對案例進行討論和分的各項技能*進一步提升團隊經(jīng)營的享*明確如何扮演襄理的角技能增員、輔導(dǎo)、績效色管理等內(nèi)容：*落實計劃，達成目標(biāo)有效的經(jīng)營計劃內(nèi)容：增員內(nèi)容：規(guī)劃成就訓(xùn)練業(yè)務(wù)襄理的責(zé)任與使命團隊建立輔導(dǎo)業(yè)務(wù)襄理的時間管理人才建設(shè)成功分享AIGLEADERSHIP達成目標(biāo)業(yè)務(wù)襄理做好行政工作行動主導(dǎo)安排：27小時，封閉式單位運作實務(wù)培訓(xùn)通過意外險提高單位活安排：每月一天，共5個月對象：正式業(yè)務(wù)襄理動率完成

如何達成業(yè)務(wù)經(jīng)理的晉對象：正式業(yè)務(wù)經(jīng)理級目標(biāo)

安排：14小時對象：正式襄理

區(qū)處經(jīng)理基礎(chǔ)培訓(xùn)區(qū)處經(jīng)理在職培訓(xùn)

卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程PPM培

訓(xùn)

目標(biāo)：目標(biāo)：目標(biāo)：

*掌握區(qū)處經(jīng)理應(yīng)具備的*深入掌握區(qū)處經(jīng)理基礎(chǔ)*幫助營銷主管建立一套各項基本管理技能為晉級培訓(xùn)中之重點內(nèi)容，并能系統(tǒng)與經(jīng)營模式處經(jīng)理做充分準(zhǔn)備熟練運用*創(chuàng)建與維持高效力、高品質(zhì)的營銷團隊內(nèi)容：內(nèi)容：區(qū)處經(jīng)理的職責(zé)和挑戰(zhàn)KRA案例研討內(nèi)容：目標(biāo)與規(guī)劃業(yè)務(wù)行政規(guī)劃期望的結(jié)果單位經(jīng)營績效的管理活動的設(shè)計與推動及其增員贏家單位的培訓(xùn)規(guī)劃目標(biāo)達成培訓(xùn)與發(fā)展人力發(fā)展規(guī)劃與活動舉展會的規(guī)劃與舉辦督導(dǎo)與評估辦成功會議的規(guī)劃與主持有效溝通業(yè)務(wù)活動的規(guī)劃和舉辦團隊溝通與激勵激勵與領(lǐng)導(dǎo)區(qū)處經(jīng)營的行政概述銜接訓(xùn)練與輔導(dǎo)市場營銷如何有效運用PA經(jīng)營謹遵職業(yè)操守安排：20小時，封閉式培團隊訓(xùn)安排：60小時，封閉式培對象：正式區(qū)處經(jīng)理安排：20小時訓(xùn)

對象：正式區(qū)處經(jīng)理對象：正式區(qū)處經(jīng)理

增員專修班

訓(xùn)練輔導(dǎo)專修班

目標(biāo)：目標(biāo)：

*幫助學(xué)員了解增員的意*全力提升各級主管的訓(xùn)義，掌握增員的基本方練輔導(dǎo)技能，保證其團隊法，了解增員的渠道和步健康發(fā)展，從而提高組員驟，學(xué)習(xí)運用增員工具并的定著率。掌握相關(guān)話術(shù)；明確組織

發(fā)展的意義和利益，進一內(nèi)容：步提升增員的技巧。理念分享業(yè)務(wù)主任如何輔導(dǎo)組員內(nèi)容：業(yè)務(wù)主任如何訓(xùn)練組員增員的意義訓(xùn)練的主要內(nèi)容組織與事業(yè)發(fā)展

增員的渠道與接近技巧安排：按參訓(xùn)對象不同分利用增員來進行增員面為初級班和晉階班談初級班：每季度安排一增員四渠道次培訓(xùn)，每次8小時甄選晉階班：每年2-3次，每次8小時安排：按參訓(xùn)對象不同分對象：為初級班和晉初級班階班晉階班

初級班：每季度安排一業(yè)務(wù)主任（直轄組人力在次培訓(xùn)，每次8小時2人以上）

晉階班：每年2-3次，業(yè)務(wù)襄理（含）以上職級每次8小時業(yè)務(wù)主管對象：

初級班：業(yè)務(wù)主任

晉階班：業(yè)務(wù)襄理（含）以上職級業(yè)務(wù)主管

認證培訓(xùn)

保險理財規(guī)劃師認證CIFP培訓(xùn)

目標(biāo)：加強保險理財知識，進一步提升業(yè)務(wù)水平內(nèi)容：

金融理財規(guī)劃流程與基礎(chǔ)個人理財與現(xiàn)金規(guī)劃財務(wù)報表分析

理財規(guī)劃與投資組合

投資收益、經(jīng)濟運行與金融市場投資基金與信托

外匯市場與外匯交易房地產(chǎn)投資與管理

不動產(chǎn)管理與投資策略衍生證券與期貨／信托風(fēng)險管理與保險規(guī)劃稅務(wù)策劃與遺產(chǎn)管理員工福利與退休計劃

高級理財規(guī)劃程序／理財規(guī)劃報告規(guī)劃

高級理財規(guī)劃程序／理財報告制作與實踐操作

安排：128小時，與中央財經(jīng)大學(xué)合作對象：達到公司標(biāo)準(zhǔn)的主管

擴展閱讀：保險公司201*年反洗錢培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計劃

關(guān)于印發(fā)《xxxxx中支201*年反洗錢培訓(xùn)制

度及計劃》的通知

各區(qū)、縣支公司，公司各部室：

公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，并結(jié)合公司實際，公司制定了《xxxxx201*年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃》各區(qū)、縣支公司及公司各部室在接到通知以后，請及時學(xué)習(xí)，并嚴格遵照執(zhí)行。

中心支公司

二一二年十二月十二日

主題詞：印發(fā)反洗錢201*年培訓(xùn)制度計劃通知抄送：總經(jīng)理室保險公司xxxx部編錄：xxx

201*年12月12日印發(fā)校對：XXX

XXXXXXXXX中支201*年反洗錢培訓(xùn)制

度及計劃

公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，從思想上重視對反洗錢的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，根據(jù)公司各機構(gòu)及各部室開展反洗錢工作實際情況，按照中國人民銀行有關(guān)反洗錢培訓(xùn)工作要求，制定公司201*年度反洗錢培訓(xùn)制度及計劃如下：

一、培訓(xùn)要求：

把反洗錢培訓(xùn)工作列入年度經(jīng)營管理中。培訓(xùn)工作要注重實效，不走形式，不走過場，對參訓(xùn)人員進行必要的考核。

二、201*年公司整體培訓(xùn)工作計劃：

培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點201*年1季度1月份公司會議室“一法四令”及反洗錢監(jiān)管新規(guī)；根據(jù)201*年反洗錢內(nèi)部審計情況修改相關(guān)制度學(xué)習(xí)；201*年內(nèi)部審計制度。信息采集表規(guī)范化管理流程，及大額、可疑交易識別能力培訓(xùn)培訓(xùn)會議內(nèi)容培訓(xùn)參加人會議主持員人201*年2季度5月份巖神山賓館201*年3季度7月份201*年3季度7月份201*年4季度9月份201*年4季度12月份學(xué)習(xí)人民銀行上半年反公司本部洗錢相關(guān)法律法規(guī)及反小會議室洗錢最新動向，總結(jié)上半年反洗錢工作。反洗錢客戶身份信息采公司會議集；金融機構(gòu)反洗錢工室作中保存記錄制度的內(nèi)容、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法公司會議律責(zé)任；根據(jù)201*年反室洗錢新規(guī)，擬定201*年內(nèi)部審計工作流程及時間可疑交易分析判斷技公司會議巧、非現(xiàn)場監(jiān)管報表填室報要求

上述培訓(xùn)計劃為公司201*年反洗錢工作整體培訓(xùn)計劃的一部分，可根據(jù)實際情況予以調(diào)整，但全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

1、根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓(xùn)；

2、根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容；3、公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實際情況組織培訓(xùn)。

公司各區(qū)縣支公司、公司各部室反洗錢培訓(xùn)制度及計劃制定、考核部門為綜合管理部。

四、各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：

各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室每個季度必須組織本機構(gòu)（部門）員工進行至少一次反洗錢工作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：1、人民銀行反洗錢新規(guī)；

2、公司各項反洗錢相關(guān)制度文件；3、反洗錢工作操作實務(wù)。

同時要求各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室以紙質(zhì)文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳椋�并將此納入各機構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。

五、新入司人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度：所有新入司人員必須經(jīng)過反洗錢法律法規(guī)（一法四令）培訓(xùn)以后方能上崗，同時新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機構(gòu)、部門負責(zé)人做反洗錢培訓(xùn)，并上報培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。

三個月以內(nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對新進人員進行再次全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢考試，考試資料及成績將予以存檔，作為新近員工轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)之一。

六、培訓(xùn)考核：每次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，需當(dāng)堂對參訓(xùn)人員進行筆試，并按分數(shù)予以對參訓(xùn)人員進考核，考核成績納入員工培訓(xùn)檔案，試卷交綜合管理部存檔。

XXXXXXX中心支公司二一二年十二月十二日

友情提示：本文中關(guān)于《保險公司培訓(xùn)計劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，保險公司培訓(xùn)計劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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