咨詢顧問工作總結(jié)

咨詢顧問工作階段總結(jié)

一、前兩周的工作情況

1、工作情況概述

過去兩周時間里，前段時間主要協(xié)助用戶解決了以前配置的Oracle財務(wù)系統(tǒng)中出現(xiàn)的多組織、應(yīng)收事務(wù)處理等一些難以解決的問題，后段時間主要解決和解釋用戶在OracleERP系統(tǒng)模擬環(huán)境完成庫存、采購、銷售等模塊的配置和相關(guān)業(yè)務(wù)測試過程中出現(xiàn)的一系列問題，目前OracleERP系統(tǒng)測試環(huán)境基本配置好并測試完成。

2、已解決的主要問題

問題1：

多組織設(shè)置和轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)沒有隔離不能進行后續(xù)設(shè)置，原因是需要在每一個OU定義完成后都要運行請求“復(fù)制初始化數(shù)據(jù)”。

問題2：

應(yīng)收事物處理完成時出錯，出現(xiàn)錯誤信息“ORA-01400:無法將NULL插入("AR"."AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL"."GL_DATE_CLOSED")”，原因是相關(guān)表的觸發(fā)器失效。

問題3：

采購訂單與發(fā)票價格差異不能分?jǐn)�，原因是Oracle系統(tǒng)要先將差異記入一差異帳戶傳送至總帳過帳后才能分?jǐn)偂?/p>

問題4：

Oracle系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)中，如何處理貨票不同期問題？可以通過增加中轉(zhuǎn)倉庫（發(fā)出商品庫），同時延期做“發(fā)運確認(rèn)”操作解決。

問題5：同一物料，在不同組織是否可以有不同分類？同一物料，在不同組織可以有不同分類，可以定義多個類別集，在組織產(chǎn)品中定義不同組織采用的不同類別集中的不同物料類別。

問題6：

類別集定義中控制點選項設(shè)置由主層改為組織層后不能再改回到主層，可以新建類別集即可。

問題7：

入庫金額與采購訂單金額怎么不相等？在Oracle采購訂單中，訂單錄入單價必須是不含稅價格，如果物料定義中的采購頁簽中應(yīng)納稅設(shè)置為是，表示以含稅金額入庫（如工程物資采購入庫），如果物料定義中的采購頁簽中應(yīng)納稅設(shè)置為否，表示以不含稅金額入庫（如原材料采購入庫），可在發(fā)票分配行上選擇是否含稅，從而在匹配發(fā)票的分配行中生成相應(yīng)稅行。

問題8：

發(fā)票幣種舍入科目及發(fā)票匹配允差設(shè)置：AP發(fā)票允差是指發(fā)票匹配允差，不是指分配額合計與發(fā)票頭上的金額允差，分配額合計必須等于發(fā)票頭上的金額。

問題9：

采購訂單中的默認(rèn)匹配選項如何設(shè)置？發(fā)票匹配時對不上是什么原因？將物料定義、財務(wù)選項、采購選項、供應(yīng)商地點控制中的匹配選項設(shè)置為一致即可。

問題9：

接收選項和采購選項中的庫存借記帳戶均設(shè)置為材料采購科目，但系統(tǒng)產(chǎn)生的AP帳戶借方科目是怎么變成了應(yīng)付帳款？組織參數(shù)中其它帳戶頁簽中的應(yīng)計負(fù)債科目不能設(shè)置為應(yīng)付帳款科目，應(yīng)該設(shè)置為應(yīng)計負(fù)債或應(yīng)付帳款暫估或物資采購科目。

問題10：

如何查看單張發(fā)票的未付款余額？發(fā)票查詢窗口的計劃付款頁簽中的未付余額。

問題11：

錄入訂單時出現(xiàn)錯誤信息“APP-ONT-250271：不允許聯(lián)機折扣，價目表價格為零或沒有價目表”，原因是沒有執(zhí)行屬性映像請求。第一次價目表設(shè)置完成，須以“OraclePricing管理員”職責(zé)運行“建立屬性映射規(guī)則”請求。

問題12：

無法對銷售訂單進行挑庫發(fā)放，原因是沒有在物料定義中選中“可保留”、“可發(fā)運”“可OE”等屬性選項，或者物料沒有現(xiàn)有量，或者發(fā)運確認(rèn)規(guī)則中選中了“延遲連接”選項。特別注意：發(fā)運確認(rèn)規(guī)則定義窗口上的“延遲連接”選項系統(tǒng)默認(rèn)是選中的，表示要自己去手工運行InterfaceTripStop（即“連接行程�？空維RS”）請求，如果不選，系統(tǒng)將自動提交。問題13：

無法對銷售訂單進行自動開票導(dǎo)入應(yīng)收模塊，請求完成后出現(xiàn)錯誤提示“并非所有“自動會計”類型都被定義”，原因是銷售訂單及銷售訂單行類型財務(wù)頁簽中的發(fā)票來源選擇“手工輸入”來源而沒有選擇“自動發(fā)票導(dǎo)入”來源、應(yīng)收自動會計規(guī)則沒有定義完整、應(yīng)收會計期間沒有打開、系統(tǒng)選項中默認(rèn)稅碼來源層次結(jié)構(gòu)中僅選中產(chǎn)品而并沒有在物料定義中“開票”頁簽中選擇稅碼。

3、因系統(tǒng)功能局限性而未解決的問題

問題1：

部門段從屬于公司段，從屬段無法設(shè)置累計組（層次結(jié)構(gòu)），值集中無法分層設(shè)置。原因是Oracle系統(tǒng)不能創(chuàng)建從屬值集的父子關(guān)系。

問題2：

Oracle系統(tǒng)中庫存現(xiàn)存量為0時無法分?jǐn)傎M用，原因是Oracle系統(tǒng)要求物料具有現(xiàn)有量才能更改物料平均成本。

問題3：

Oracle采購訂單錄入表單中無法區(qū)分增值稅發(fā)票和普通發(fā)票自動實現(xiàn)價稅分離，原因是Oracle系統(tǒng)功能局限性，可以通過客戶化開發(fā)或要求采購人員先換算出不含稅價錄入系統(tǒng)解決。

問題4：

業(yè)務(wù)員區(qū)域調(diào)整、業(yè)務(wù)員離職接管業(yè)務(wù)，oracle無法更改先前業(yè)務(wù)記錄。原因是除非直接從數(shù)據(jù)庫修改，否則，Oracle系統(tǒng)不能更改歷史記錄，業(yè)務(wù)員區(qū)域調(diào)整、新的業(yè)務(wù)員接管原業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)后只有在新的記錄中才能予以體現(xiàn)。

問題5：

采購已接收后還能看到采購訂單號？在Oracle采購訂單中，為了處理未訂購接收，系統(tǒng)允許先接收然后在與補開的采購訂單匹配，故系統(tǒng)雖然允許在接收窗口查詢已被接收的采購訂單號，但不會查到已接收的記錄。

問題6：

雜項事務(wù)處理中選擇帳戶別名接收或帳戶別名發(fā)放后，相應(yīng)來源并沒有根據(jù)所選擇的帳戶別名類型進行過濾，原因是Oracle系統(tǒng)沒有此過濾功能。4、因需要客戶化開發(fā)而未解決的問題

問題1：

在使用平均成本計算時，不能更改子庫存上的物料估價帳戶。原因是Oracle系統(tǒng)中庫存平均成本是針對整個庫存組織而言的，不使用子庫存中定義的存貨估價帳戶，故即使能改變子庫存中定義的存貨估價帳戶設(shè)置，也不會相應(yīng)改變產(chǎn)生的會計憑證科目。建議通過客戶化開發(fā)或按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務(wù)處理存貨科目。但要按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務(wù)處理存貨科目，需要配置客戶擴展，而客戶擴展需要技術(shù)開發(fā)人員編程，目前實現(xiàn)出來有困難。

問題2：

庫存、應(yīng)付等子模塊生成的日記帳行項目，或者匯總或者完全明細，并且合并在一大張日記帳上，不方便查詢、打印、對帳等，這屬于Oracle的功能局限性，建議通過客戶化開發(fā)子分類帳明細清單與總帳對帳。

問題3：

要求根據(jù)訂單管理模塊事務(wù)處理類型中的銷貨成本帳戶產(chǎn)生會計憑證，如何實現(xiàn)？銷貨成本核算系統(tǒng)默認(rèn)情況下采用物料定義中的銷貨成本帳戶，需要更改工作流默認(rèn)設(shè)置。

二、后續(xù)工作內(nèi)容建議

1、進行KPI指標(biāo)及業(yè)務(wù)流程分析，確定系統(tǒng)實現(xiàn)方案；2、進行數(shù)據(jù)采集整理和新系統(tǒng)配置；3、進行系統(tǒng)備份和業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試；4、進行系統(tǒng)恢復(fù)和系統(tǒng)配置修改；5、進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入和新系統(tǒng)上線運行。6、進行新系統(tǒng)上線后維護。

時間：201*-6-

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工作總結(jié)

光陰荏苒，轉(zhuǎn)眼緊張忙碌的201*年已進入尾聲。回首這一年，在公司同事的共同努力下，公司取得了一定的業(yè)績，基本完成了公司的既定目標(biāo)。為了公司的長遠發(fā)展，我覺得有必要對過去一年的工作做一個總結(jié)。

在今年工作中，公司給每個人都下達了一定的任務(wù)指標(biāo)，在我看來，這個是很有必要的，既激勵了員工，也讓大家對公司的目標(biāo)及發(fā)展方向有一個直觀性的認(rèn)識，讓大家在工作中更有目標(biāo)，并為此付出辛勤汗水。在此過程中，我努力拼搏，在有限的資源中盡力完成公司的目標(biāo)，并力爭在客戶中建立好口碑，為公司的二次客戶來源做好基礎(chǔ)。作為簽約顧問，每個月的任務(wù)既是壓力也是動力，不過這一年來，我可以自豪的說我基本圓滿達成了公司每個月下達的任務(wù)，在公司的發(fā)展中作出了自己的貢獻。當(dāng)然，這與公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持以及同事之間的互相幫助是分不開的。

在管理方面，我獨立聯(lián)系文書外包的事項，并處理好銜接工作；協(xié)助處理客訴，主持初選面試及管理公司合同等。在培訓(xùn)新人方面，與同事分享有用的工作經(jīng)驗，并指導(dǎo)文案寫作，協(xié)調(diào)好各文案之間的工作。

在這一年的工作中，由于公司市場開拓及人手原因，公司資源相對緊張，因此有時候在有效資源不足的時候，我可能表現(xiàn)的不夠積極；有時候在工作壓力繁重時，可能在工作中帶有一絲情緒，給工作帶來困擾，這是我在今后的工作要注意改進的地方。我也會爭取拓寬業(yè)務(wù)知識面，在自己所知范圍下盡力做到精、專到位，在有限的資源下盡力提高資源的轉(zhuǎn)化率。盡力提升個人魅力及氣質(zhì)。

關(guān)于公司未來的發(fā)展，我也想提幾點建議供領(lǐng)導(dǎo)參考：1、建議公司開源節(jié)流，避免不必要的浪費；

2、建議鞏固文案團隊，找到規(guī)定合作的文書外援或?qū)�業(yè)團隊，解決顧問的后顧之憂；

3、定期開展留學(xué)活動，多做市場宣傳，擴大市場影響力；4、定期開展同事交流會，分享溝通工作中學(xué)生提出的問題。

上面幾點建議是我在工作中深有體會的，如有不對的地方還請領(lǐng)導(dǎo)不吝指出，我積極加以改正。相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明決策及帶領(lǐng)下，公司定會朝更光明的明天邁進。

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