XXX公司中介業(yè)務(wù)自查自糾的報(bào)告

XXXX公司中介業(yè)務(wù)自查自糾的報(bào)告

XXXX公司：

根據(jù)XXX公司為加強(qiáng)XXXX公司個(gè)人代理人業(yè)務(wù)管理，及規(guī)范保險(xiǎn)中介市場(chǎng)秩序，促進(jìn)中介業(yè)務(wù)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)等有關(guān)要求，XXX公司總經(jīng)理室高度重視，及時(shí)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了XXXXX《關(guān)于加強(qiáng)XXXXX公司個(gè)人代理人業(yè)務(wù)管理的通知》（XXXXXXXXXX號(hào)）及《關(guān)于201X年XXXX公司中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為查處情況的通報(bào)》（XXXXXXXXX號(hào)），XXXXXXX公司《轉(zhuǎn)發(fā)XXXXXXXXX關(guān)于加強(qiáng)XXXXXXXXXXXX公司個(gè)人代理人業(yè)務(wù)管理的通知》（XXXXXXXXXXXX號(hào)）和《轉(zhuǎn)發(fā)XXXXXXXXX關(guān)于XXXXXXXXX公司中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為查處情況通報(bào)的通知》（XXXXXXXXXXX號(hào)）等有關(guān)文件，積極開(kāi)展中介業(yè)務(wù)自查自糾，并針對(duì)XXX公司中介業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，制訂落實(shí)相關(guān)整改措施。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、成立相關(guān)工作小組

XXXX公司已成立以分管副總XXXX為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，布置相關(guān)工作，第一時(shí)間就中介業(yè)務(wù)管理及中介業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了系統(tǒng)梳理。

二、中介業(yè)務(wù)自查自糾工作情況

1、通過(guò)調(diào)閱規(guī)章制度、流程、公司發(fā)文、會(huì)議紀(jì)要等，查實(shí)中介管理制度完備；查閱承保檔案、保單單證等，查實(shí)中介業(yè)務(wù)分渠道、分險(xiǎn)種數(shù)據(jù)真實(shí)。

2、與中介機(jī)構(gòu)合作均簽訂合作協(xié)議，協(xié)議規(guī)范、完備，雙方權(quán)利義務(wù)和手續(xù)費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)明確，內(nèi)容符合監(jiān)管要求，相關(guān)信息真實(shí)完整地錄入銷(xiāo)管系統(tǒng)。

3、與營(yíng)銷(xiāo)員合作規(guī)范，資格證、展業(yè)證和代理合同齊全有效，符合監(jiān)管要求。營(yíng)銷(xiāo)員信息真實(shí)完整地錄入銷(xiāo)管系統(tǒng)，與保監(jiān)系統(tǒng)信息一致。

4、通過(guò)調(diào)閱財(cái)務(wù)憑證、稅務(wù)發(fā)票、保險(xiǎn)中介服務(wù)發(fā)票、會(huì)計(jì)報(bào)表、員工名冊(cè)等，查實(shí)中介手續(xù)費(fèi)支付規(guī)范，不存在利用中介機(jī)構(gòu)套取資金的情況。

5、通過(guò)調(diào)閱批單和理賠檔案，查實(shí)不存在虛假退保、虛假理賠套取資金現(xiàn)象。

XXXX公司嚴(yán)格按照本次自查自糾工作要求和工作方案，堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了清查，在檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：

將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛中介業(yè)務(wù)套取資金；將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員名下套取資金；虛增保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員人頭套取資金；通過(guò)中介機(jī)構(gòu)虛開(kāi)發(fā)票及虛增業(yè)務(wù)管理費(fèi)方式套取資金；通過(guò)中介機(jī)構(gòu)虛假退保、虛假理賠套取資金、通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向利益關(guān)聯(lián)單位和個(gè)人非法輸送利益；將套取資金建立小金庫(kù)、私分、貪污、職務(wù)侵占等；利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道違法違規(guī)等以上相關(guān)問(wèn)題。

在新的一年里，XXXX公司將以自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組為推進(jìn)此項(xiàng)工作的核心力量，注重細(xì)節(jié)管理、專(zhuān)業(yè)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)中介管理，強(qiáng)化中介業(yè)務(wù)管控，推動(dòng)中介業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。

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