201*年度市場部年終總結(jié)

201*年度市場部年終總結(jié)會(huì)

總體而言，市場部近二個(gè)月的成績還是可喜的，大家都用心用行動(dòng)付出了努力，老天始終是公平的，付出相對(duì)多的同事自然得到了更多的回報(bào)。我在這里總結(jié)一下市場部簽單成功的幾個(gè)要素：

1、廣泛撒網(wǎng)，重點(diǎn)捕魚，2、定期拜訪，問候關(guān)注3、用心溝通，陳述要點(diǎn)4、時(shí)間管理，顧問銷售5、成功與否，在于跟蹤6、小區(qū)掃樓，信息對(duì)稱7、團(tuán)結(jié)合作，關(guān)系維護(hù)

市場部專員簽單成功沒有秘訣，也沒有捷徑，把上面幾點(diǎn)融入到工作當(dāng)中去，對(duì)大家是有很大幫助的，有很多成功的例子。

一個(gè)優(yōu)秀的市場部人員一定要學(xué)會(huì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不僅僅學(xué)會(huì)總結(jié)自己的成敗經(jīng)驗(yàn)，同事的成敗經(jīng)驗(yàn)也要總結(jié)，總結(jié)意味成長，成長的直接結(jié)果就是業(yè)績的回報(bào)。間接的結(jié)果就很多了。

復(fù)制粘貼是最好最快的成功方法：向旁邊優(yōu)秀的同事學(xué)習(xí)，這個(gè)工作沒有竅門，你設(shè)定一個(gè)學(xué)習(xí)的目標(biāo)，具體到某人，他做什么，你就做什么，他說什么你說什么，他什么時(shí)候做，你就什么時(shí)候做，他到小區(qū)去，你也到小區(qū)去，作為旁觀者，你應(yīng)該看得到對(duì)方不足的地方，結(jié)合自己的實(shí)際情況比對(duì)方做的更好，有理由你的業(yè)績還比對(duì)方差嗎？

簡單就說這些！明年我們再會(huì)對(duì)市場部工作細(xì)節(jié)做個(gè)優(yōu)化：包括市場部的管理制度，崗位職責(zé)，績效考核指標(biāo)，小區(qū)營銷策略，區(qū)域負(fù)責(zé)責(zé)任制度，客源矛盾問題解決等這一切只為了把幫大家把業(yè)績做起來，為自己為部門為公司為榮耀，把這份工作當(dāng)成自己的事業(yè)來做，高業(yè)績的回報(bào)可能比你做其他傳統(tǒng)行業(yè)生意的回報(bào)要高，而你幾乎是零風(fēng)險(xiǎn)，零投入的。

201*年，充滿機(jī)遇挑戰(zhàn)的一年，機(jī)遇絕對(duì)的大于挑戰(zhàn)，而歷史性的挑戰(zhàn)更是有利于我們的。

整體目標(biāo)市場情況良好，09年的樓盤下半年交房的偏多，主要有：金色海岸，英倫皇都，廊橋水岸，中恒沁園春，亞洲廣場，虹橋國際公寓，步行街紫晶城，金都御林，金締華城二期，星河灣，畔山林雨三期，金安奧苑，江山多嬌，香山錦苑等主流高端樓盤。

明年開年交房小區(qū)有長江瑞景二期，金耀星座，美岸長堤二期等，下半年也將迎來一個(gè)交房的高峰。

由于很多樓盤都在下半年，甚至年底交房，明年開年將迎來裝修的高峰，競爭將會(huì)空前的激烈！而我們也已經(jīng)整裝待發(fā)，蓄神以待。

開年有三喜：一喜：喬遷之喜

二喜：第六節(jié)家裝藝術(shù)節(jié)活動(dòng)的繼續(xù)三喜：公司整體家居展廳將開放明年公司將修內(nèi)拓外：修內(nèi)：

1、加強(qiáng)企業(yè)文化的培養(yǎng)，通過具體的制度及實(shí)施，建立一個(gè)有員工歸屬感，有集體

榮譽(yù)感的團(tuán)隊(duì)。

2、全面引進(jìn)具有服務(wù)意識(shí)的管理人員、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)人員等，并健全管理制度。

3、加強(qiáng)公司員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，溝通交流，提升業(yè)務(wù)能力。

4、實(shí)行高效的績效考核指標(biāo)，業(yè)務(wù)部門每季度將實(shí)行末位淘汰制度。拓外：

1、加強(qiáng)公司品牌宣傳：統(tǒng)一訴求、重復(fù)品牌、擴(kuò)大差異化。樹立整體家居高端的品牌

形象，提升美譽(yù)度。

2、在整體家居館未開放之前，大力宣傳，吸引社會(huì)及目標(biāo)群體的關(guān)注。

3、集中火力的對(duì)某一目標(biāo)小區(qū)展開攻勢，在某一目標(biāo)小區(qū)搶至少30%的占有率。4、通過室外展會(huì)活動(dòng)、與其他相關(guān)組織共同開展活動(dòng)收集、積累客資，通過室內(nèi)的活

動(dòng)消化客資。

5、通過自有差異化優(yōu)勢，進(jìn)行差異化的促銷，提升優(yōu)惠方案的技巧性。6、系統(tǒng)的整合行業(yè)資源，達(dá)到資源共享，共同發(fā)展、雙贏的局面。

201*年度市場業(yè)績目標(biāo)第一季度100W1月30W2月3月4月0第二季度250W5月6月7月第三季度140W8月50W9月40W10月第四季度210W11月12月總計(jì)700W70W100W100W50W50W70W70W70W市場部陳凱

201*01

擴(kuò)展閱讀：市場部201*年半年度工作總結(jié)

恒泰證券集寧光明街證券營業(yè)部市場拓展部201*年

上半年度工作總結(jié)

專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值創(chuàng)新成就輝煌

集寧光明街證券營業(yè)部市場拓展部

201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年是我國宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，證券市場逐步回暖的階段，市場拓展部抓住這個(gè)大好機(jī)遇，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在市場拓展部全體員工的積極努力下，各項(xiàng)工作有序開展，穩(wěn)步推進(jìn)。過去的半年里，我們在證券經(jīng)紀(jì)營銷、投資者教育、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)、內(nèi)部管理等各方面均取得了新的進(jìn)步。現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：一、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作方面：

今年以來，證券市場如火如荼，市場的發(fā)展，為我們的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作創(chuàng)造了良好的條件。我們積極把握時(shí)機(jī)，全面推進(jìn)市場培育、市場宣傳、市場拓展工作，取得了顯著的成效。1、積極開拓投資新領(lǐng)域，著力提高市場占有率

市場拓展部按照年初制定的工作計(jì)劃，千方百計(jì)做好證券經(jīng)紀(jì)營銷工作。半年來，在我部全體員工的共同努力下，我們已經(jīng)對(duì)烏蘭察布市內(nèi)11個(gè)旗縣市進(jìn)行了廣泛的宣傳與營銷。同時(shí)與本市農(nóng)行13個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，工行6個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、中行9個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和建行5個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建立起了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為我部大力發(fā)展周邊旗縣客戶，服務(wù)廣大投資者構(gòu)建了廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與營銷平臺(tái)。特別是與中行開展的聯(lián)名卡營銷活動(dòng)，與農(nóng)行開展的“第三方存管”合作活動(dòng)更是取得了良好的效果，也為今后雙方各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了良好的環(huán)境。截止到6月30日，市場拓展部開發(fā)客戶共計(jì)1050戶，新增有效戶278戶，新增托管資產(chǎn)1270萬元。一份耕耘一份收獲，在我們努力的工作下終于取得了可喜的成績。2、堅(jiān)持創(chuàng)新思路，不斷擴(kuò)大營銷渠道

在不斷加大與銀行合作的同時(shí)，我部還積極尋求有效提高營銷業(yè)績的新渠道。為此，市場拓展部全體齊心協(xié)力、集思廣益，堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí)優(yōu)秀券商營銷經(jīng)驗(yàn)和成功營銷模式，因地制宜，制定出適合本

地區(qū)營銷工作的方法與模式。上半年以來，我們成功開展了小區(qū)營銷活動(dòng)，通過懸掛橫幅，布置展臺(tái)，為小區(qū)居民現(xiàn)場講解開戶流程、投資技巧，利用節(jié)假日業(yè)余時(shí)間深入居民小區(qū)為廣大投資者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境，提高廣大群眾的投資理財(cái)意識(shí)，普及證券金融知識(shí)。經(jīng)過堅(jiān)持不懈的努力，小區(qū)營銷取得了良好的效果。另外，客戶經(jīng)理也在千方百計(jì)地尋找營銷瓶頸的突破口，發(fā)動(dòng)親朋好友，發(fā)揮資深人脈資源優(yōu)勢，主動(dòng)走進(jìn)各大企事業(yè)單位中開展證券業(yè)務(wù)宣傳，通過他們的努力，有更多的投資者逐步了解證券市場并加入到投資者隊(duì)伍當(dāng)中。

通過我們的市場調(diào)研，發(fā)現(xiàn)在銀行員工及客戶隊(duì)伍當(dāng)中，有著大批的基民，而且被深度套牢，苦于沒有正確的投資理念和理財(cái)知識(shí)而在苦苦等待，為此，市場拓展部主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)這一特殊群體的營銷宣傳，鼓勵(lì)他們改變投資觀念，積極主動(dòng)地參與到證券市場當(dāng)中來。二、投資者教育工作方面：

客戶服務(wù)是營業(yè)部的立足之本，加大對(duì)投資者的培訓(xùn)和教育力度，堅(jiān)持辦好每一期投資理財(cái)報(bào)告，逐步培養(yǎng)一支成熟理性的投資者隊(duì)伍一直是市場拓展部營銷工作的重點(diǎn)之一。我部也在上半年的工作中做了大量而有效的投資者教育活動(dòng)。

1、切實(shí)推進(jìn)投資者教育工作，不斷提升服務(wù)質(zhì)量

隨著行情的不斷轉(zhuǎn)暖，新入市投資者在日益增多，一般來說，他們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)相對(duì)薄弱，很多人幾乎沒有任何投資常識(shí)，投資盲目沖動(dòng)的現(xiàn)象較為突出。為了加大投資者教育力度，化解投資風(fēng)險(xiǎn)，在我們積極組織和精心準(zhǔn)備下，今年上半年已經(jīng)在烏蘭察布市內(nèi)周邊旗縣開展了25場形式多樣的投資理財(cái)報(bào)告會(huì)和證券知識(shí)講座，為當(dāng)?shù)赝顿Y者普及證券市場基礎(chǔ)知識(shí)，主動(dòng)揭示證券市場風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)他們樹立正確投資理念，通過此舉，增強(qiáng)了廣大投資者在證券市場長期投資的信心。通過辦理第三方存管業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，我們還精心編制相關(guān)內(nèi)容，主動(dòng)為卓資縣工行、興和縣農(nóng)行、興和縣地稅局的廣大干部職工舉辦了多場知識(shí)講座，講解證券市場發(fā)展前景，第三方存管業(yè)務(wù)辦理流程和常見問題解決方案等。

此外，市場拓展部在5月中旬還特邀研發(fā)中心著名證券分析師王

飛老師前來我市在集寧區(qū)、豐鎮(zhèn)市和察右后旗成功舉辦了三場大型投資策略報(bào)告會(huì)。王老師通過風(fēng)趣幽默、深入淺出的講述為大家解讀政策走向、評(píng)說市場熱點(diǎn)，每場報(bào)告會(huì)都受到了廣大投資者的歡迎，取得了圓滿的成功。這次活動(dòng)不僅為廣大投資者準(zhǔn)確把握市場機(jī)會(huì)，樹立正確投資心態(tài)起到了積極的作用，也為進(jìn)一步開拓市場、挖掘潛在客戶奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、聯(lián)手大眾媒體，開辟投資者教育新窗口

營業(yè)部經(jīng)過深入研究、細(xì)致調(diào)查后主動(dòng)和烏蘭察布廣播電臺(tái)聯(lián)系，決定與他們聯(lián)袂打造一檔金融證券類節(jié)目。市場拓展部很快制定出了一套詳盡的欄目策劃方案，欄目名稱為《今日證券》，確定在烏蘭察布市廣播電臺(tái)調(diào)頻臺(tái)播出，收聽范圍覆蓋了包括烏蘭察布市在內(nèi)的內(nèi)蒙古中西部廣大地區(qū)。該欄目以普及證券知識(shí)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育、幫助投資者樹立正確的投資理念、穩(wěn)定投資者情緒、增強(qiáng)投資者對(duì)市場長遠(yuǎn)發(fā)展的信心、提高投資者素質(zhì)為宗旨。該欄目在周一至周五的上午9：159：30和下午3：203：50兩個(gè)時(shí)間段播出，上午的內(nèi)容以當(dāng)日財(cái)經(jīng)要聞為主，下午的內(nèi)容以盤面分析和市場熱點(diǎn)評(píng)析為主，下午還有有15分鐘時(shí)間的直播連線時(shí)段，由電臺(tái)導(dǎo)播轉(zhuǎn)接聽眾的電話或者短信，營業(yè)部咨詢?nèi)藛T現(xiàn)場解答。欄目的創(chuàng)辦中既提高了員工的口頭表達(dá)和隨機(jī)應(yīng)變能力又鍛煉了營業(yè)部的咨詢隊(duì)伍，起到了一舉多得的積極作用。春風(fēng)化雨，潤物無聲。我們堅(jiān)信“今日證券”欄目的開播，將為增強(qiáng)集寧營業(yè)部競爭力、提高恒泰證券知名度提供了一扇重要的宣傳窗口，也為我們辦好股民學(xué)校、開好巡回投資理財(cái)報(bào)告會(huì)普及金融證券知識(shí)，堅(jiān)持對(duì)先進(jìn)投資理念的傳播以及營業(yè)部的長期發(fā)展提供有力的平臺(tái)。

在積極和烏蘭察布市廣播電臺(tái)合作的同時(shí)，我們還努力與各家單位聯(lián)合舉辦各種社會(huì)活動(dòng)。與烏蘭察布市委宣傳部、市廣電局、中國電信、中國農(nóng)業(yè)銀行、平安保險(xiǎn)公司、烏蘭察布交警支隊(duì)共同協(xié)辦了烏蘭察布市廣播電臺(tái)主辦的慶“廣播電臺(tái)十周年”大型文藝活動(dòng)，營業(yè)部全體員工還受邀參加這場隆中熱烈的晚會(huì)，在晚會(huì)現(xiàn)場我們打出了“恒泰證券，您身邊的理財(cái)顧問”的標(biāo)語，通過這次活動(dòng)進(jìn)一步提高了“恒泰證券”的品牌知名度，為今后的營銷工作創(chuàng)造了良好的氛

圍。

三、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：

經(jīng)過近幾年的不斷發(fā)展，業(yè)內(nèi)競爭持續(xù)加劇，建立一支優(yōu)秀、過硬的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍顯得尤為迫切，今年以來，我們緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，從客戶經(jīng)理招聘、培訓(xùn)、管理等方面做了大量細(xì)致的工作。1、狠抓經(jīng)紀(jì)人招聘工作，不斷擴(kuò)充營銷隊(duì)伍力量

根據(jù)今年?duì)I銷業(yè)務(wù)的需要，我部在招聘工作上狠下功夫，先后參加了烏蘭察布市人才交流中心、集寧師專、烏蘭察布市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、烏盟工商貿(mào)學(xué)校舉辦的10次大小專場招聘會(huì)，通過我們對(duì)證券行業(yè)的前瞻分析和證券經(jīng)紀(jì)人職業(yè)生涯規(guī)劃講座，吸引了眾多熱愛營銷的有志之士加入到我們的隊(duì)伍當(dāng)中來。上半年，我們先后從各大高校、人才交流中心、各類媒體廣告、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等多種渠道收到近100多份的應(yīng)聘簡歷，我們本著寧缺毋濫、優(yōu)勝劣汰的用人原則，經(jīng)過嚴(yán)格的篩選、面試、資格考試、能力考核、道德評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)等多個(gè)環(huán)節(jié)，最終又有5名合格的客戶經(jīng)理加入到了我們的營銷隊(duì)伍當(dāng)中，為我部的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)注入了新鮮的血液。截至目前，我部已有9名合格的營銷人員。

2、加大培訓(xùn)工作力度，打造高素質(zhì)、專業(yè)化的營銷團(tuán)隊(duì)

營銷人員的培訓(xùn)工作一直是經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)的核心部分和重要

環(huán)節(jié)，這項(xiàng)工作不光是打造高素質(zhì)人才隊(duì)伍增強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭力的需要，更是和樹立正確的營銷理念加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作的需要。有鑒于此，我們在培訓(xùn)的各個(gè)方面下功夫、花力氣，狠抓營銷人員的培訓(xùn)工作。

在經(jīng)紀(jì)人考試前期，我們精心制作大量的培訓(xùn)課件，指定專人負(fù)責(zé)考生的培訓(xùn)工作，每日下午針對(duì)考試大綱，進(jìn)行教材的詳解和答疑。培訓(xùn)內(nèi)容涉及有證券市場概述、各類投資品種細(xì)分，證券市場法律法規(guī)、市場營銷、交易規(guī)則解讀、投資技術(shù)分析、經(jīng)紀(jì)人職業(yè)道德規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)防范學(xué)習(xí)。經(jīng)過三個(gè)半月67個(gè)課時(shí)堅(jiān)持不懈的培訓(xùn)，上半年在兩次經(jīng)紀(jì)人資格考試中我們?nèi)〉昧丝上驳某煽儯��?名客戶經(jīng)理取得了經(jīng)紀(jì)人資格證書。我們也相信有付出就有收獲的真理。

在日常營銷工作中，我們非常重視提高營銷人員業(yè)務(wù)能力提升。

因此業(yè)務(wù)培訓(xùn)是至關(guān)重要的。我們對(duì)新入職的客戶經(jīng)理進(jìn)行了日常業(yè)務(wù)強(qiáng)化培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容也與工作實(shí)際緊密結(jié)合，涉及有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)辦理流程、各類交易方式的操作、網(wǎng)上交易常見問題解答、手機(jī)證券的安裝、營銷技巧、營銷話術(shù)演練、商務(wù)禮儀視頻講解等多個(gè)課程。另外，針對(duì)今年證券市場不斷規(guī)范的體制和推出創(chuàng)新品種，我部還積極組織所有客戶經(jīng)理集中學(xué)習(xí)了《證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定》、新股發(fā)行改革措施及申購流程、創(chuàng)業(yè)板推出規(guī)定和細(xì)則解讀等多項(xiàng)法律法規(guī)內(nèi)容。讓我部的客戶經(jīng)理能夠在不斷快速發(fā)展的證券市場面前充分掌握一切新的規(guī)則和知識(shí)，進(jìn)而為客戶更好的提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)需要一套科學(xué)有效、完善健全內(nèi)部管理體制，鑒于目前不斷壯大的營銷人員隊(duì)伍，我們在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面有了進(jìn)一步的加強(qiáng)。在原有的晨會(huì)制度、周例會(huì)制度、日常管理制度外，我們還新增設(shè)了幾項(xiàng)管理內(nèi)容來鞏固和優(yōu)化現(xiàn)在的團(tuán)隊(duì)建設(shè)�！耙岳蠋�新”模式是為新入職客戶經(jīng)理短期內(nèi)無法獨(dú)立開展業(yè)務(wù)而專門設(shè)立的工作方法，通過一對(duì)一的“傳幫帶”，新老員工的差距快速縮小，并能很快獨(dú)立開展日常營銷工作；“客戶經(jīng)理園地”是為了讓全體營銷人員時(shí)刻認(rèn)清部門各項(xiàng)管理制度、了解最新市場動(dòng)態(tài)、反饋工作意見、進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流而開設(shè)的新工作模式，在為客戶經(jīng)理專設(shè)的會(huì)議室里張貼制度要求、懸掛風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)語、布置經(jīng)驗(yàn)交流平臺(tái)。讓我部的經(jīng)紀(jì)人每天都能感受到整個(gè)團(tuán)隊(duì)在嚴(yán)格管理的同時(shí)以人為本的企業(yè)文化氛圍。

我們還利用與中國電信烏蘭察布分公司聯(lián)合開展的3G手機(jī)炒股業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)的實(shí)際，邀請中國電信的優(yōu)秀營銷人員來我部為客戶經(jīng)理講解營銷技巧和成功營銷經(jīng)驗(yàn)，利用外部的營銷模式來開闊視野、拓展思路。四、內(nèi)部管理方面

1、明確崗位職責(zé)，提高工作效率

為了更好的管理市場拓展部，我們切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，今年年初制定了《市場拓展部崗位職責(zé)制度》，明確崗位設(shè)置及崗位職責(zé)，制定了科學(xué)、高效的分工協(xié)作機(jī)制，嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，既保障了日常工作健康有序發(fā)展，也杜絕了拖沓推諉

的工作作風(fēng)。

2、完善內(nèi)控制度，重視風(fēng)險(xiǎn)防范

一個(gè)部門的建立和運(yùn)行需要制度的配套支持，更需要不斷的創(chuàng)新和完善以適應(yīng)變化的環(huán)境。經(jīng)過我們半年來的不懈努力，市場拓展部在健全和完善各項(xiàng)內(nèi)控和管理制度做了很多工作。

今年4月13日中國證監(jiān)會(huì)頒布了《證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定》，為了符合規(guī)定的要求，我們通過整合原有的《客戶經(jīng)理招聘面試制度》、《客戶經(jīng)理培訓(xùn)制度》、《客戶經(jīng)理例會(huì)制度》、《客戶經(jīng)理考勤考核制度》、《客戶經(jīng)理管理制度》、《客戶經(jīng)理考核辦法》等各項(xiàng)內(nèi)控與管理制度，重新制定出了涵蓋證券經(jīng)紀(jì)人的任職條件管理、工作職責(zé)和禁止行為、招聘面試管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、例會(huì)、周例會(huì)管理、檔案信息管理、開發(fā)客戶認(rèn)定與歸屬、薪酬、考核和定級(jí)管理等多個(gè)方面包括11章內(nèi)容的《恒泰證券股份有限公司集寧光明街證券營業(yè)部證券經(jīng)紀(jì)人綜合管理辦法》。《辦法》的制定為加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)管理與建設(shè)、規(guī)范日常營銷行為、提高營銷人員的綜合素質(zhì)、增強(qiáng)工作積極性、提升競爭力、有效防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等諸多方面都提供了有力的制度保障。

2、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，做好報(bào)表統(tǒng)計(jì)與報(bào)送工作

營銷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)送工作是與公司和各個(gè)職能部門溝通的橋梁，是一項(xiàng)工作量大而繁瑣的事情，容不得任何的疏忽和差錯(cuò)，市場部也積極配合公司做好日常各項(xiàng)報(bào)送工作，特別是每周、每月的營銷數(shù)據(jù)、工作總結(jié)，薪酬提成報(bào)表，各種活動(dòng)材料總結(jié)都做到及時(shí)、精確、確保萬無一失。

總的來說，我們在取得成績的同時(shí)也看到了和先進(jìn)兄弟營業(yè)部的差距，我們將在鞏固現(xiàn)有工作成績的同時(shí)，下半年繼續(xù)加大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷的工作力度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷的宣傳，加深與各大銀行的合作關(guān)系，積極主動(dòng)地深入到周邊旗縣市場做好營銷工作。下半年工作計(jì)劃

一、繼續(xù)加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)和考核工作

（一）目前客戶經(jīng)理隊(duì)伍雖然有所壯大，但依然不能滿足日益發(fā)展的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作，針對(duì)這種狀況，市場拓展部擬在201*年

下半年加大客戶經(jīng)理招聘工作力度。通過人才交流會(huì)、校園招聘、網(wǎng)絡(luò)媒體等多種渠道參加不少于10次的招聘會(huì)，招收合格的客戶經(jīng)理和引進(jìn)營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)展所需的各類人才，逐步建立起營業(yè)部客戶經(jīng)理隊(duì)伍的人才庫并通過有序的人才競爭和流動(dòng)，最終成長為專業(yè)化、高素質(zhì)的證券營銷團(tuán)隊(duì)。

（二）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作�？蛻艚�(jīng)理培訓(xùn)工作直接影響到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作的開展和客戶經(jīng)理的成長、提高�？蛻艚�(jīng)理的培訓(xùn)準(zhǔn)備分階段、分層次進(jìn)行。市場部計(jì)劃每月對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行不少于一次的綜合培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)客戶經(jīng)理日常最為欠缺方面入手，另外加強(qiáng)公司理念與管理制度、證券基礎(chǔ)知識(shí)、證券法律法規(guī)、證券市場風(fēng)險(xiǎn)防范、市場新規(guī)新政的學(xué)習(xí)。

（三）做好客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)長的選拔工作。通過考核和日�？疾鞆目蛻艚�(jīng)理隊(duì)伍中選拔出一些具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)管理能力，具有較強(qiáng)的營銷和渠道拓展能力，富有開拓創(chuàng)新和吃苦耐勞的精神，具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和服務(wù)意識(shí)，性格開朗，具有良好的口頭表達(dá)能力的客戶經(jīng)理作為團(tuán)隊(duì)長，協(xié)助市場拓展部管理和考核其他客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)長的任免以季度為調(diào)整周期，采用市場拓展部經(jīng)理提名后經(jīng)客戶經(jīng)理民主差額選舉的辦法產(chǎn)生。

（四）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理隊(duì)伍的考核和管理工作。不斷加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理的日常管理和指導(dǎo)，定期不定期在各營銷網(wǎng)點(diǎn)巡查，負(fù)責(zé)晨會(huì)與周例會(huì)的工作，對(duì)客戶經(jīng)理的營銷工作開展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的指導(dǎo)、經(jīng)常與他們進(jìn)行溝通，事實(shí)掌握他們的思想動(dòng)態(tài)。市場拓展部對(duì)營銷人員每月業(yè)績完成情況、出勤情況、日常行為規(guī)范情況進(jìn)行績效考核，根據(jù)考核情況制定薪酬。把激勵(lì)機(jī)制和考核管理高度結(jié)合起來，充分調(diào)動(dòng)客戶經(jīng)理的主動(dòng)性和積極性，客戶經(jīng)理在工作和生活中遇到困難時(shí)，市場拓展部要給與幫助，妥善解決問題；對(duì)工作業(yè)績不理想的客戶經(jīng)理多關(guān)心、主動(dòng)了解情況，及時(shí)提出建議并給與充分的支持，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)和成長。

二、繼續(xù)做好營銷渠道建設(shè)，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷持續(xù)競爭力

保持與烏蘭察布市內(nèi)各家銀行的良好合作關(guān)系。為了進(jìn)一步建立更加融洽的合作關(guān)系，我部將繼續(xù)與集寧區(qū)和烏蘭察布市內(nèi)旗縣市各

家銀行網(wǎng)點(diǎn)主任、經(jīng)理加強(qiáng)聯(lián)系，經(jīng)常拜訪各單位，從而利于更好的開展工作。加快下半年客戶經(jīng)理的培訓(xùn)考核工作進(jìn)程，成熟一批，進(jìn)駐一批，持續(xù)不斷地將營銷人員派駐進(jìn)銀行網(wǎng)點(diǎn)，提高集寧營業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷的競爭力。

首先，逐步加大客戶經(jīng)理開展旗縣業(yè)務(wù)能力。其次，在聯(lián)系確定宣講單位的前提下，輪流對(duì)各大旗縣開展宣傳活動(dòng)，選派營業(yè)部骨干講師，結(jié)合市場認(rèn)真準(zhǔn)備講課材料，給當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)事業(yè)單位舉辦投資講座。三、積極組織各類營銷活動(dòng)，吸引客戶維護(hù)客戶

1、根據(jù)市場發(fā)展情況，及時(shí)舉辦專題報(bào)告會(huì)，為廣大投資者理清思路，提供建議。主動(dòng)深入各單位，為他們舉辦小型的專場報(bào)告會(huì)。

2、為有效激發(fā)全員的營銷熱情，形成內(nèi)部良性、有序的競爭機(jī)制，推動(dòng)營銷工作深入開展，堅(jiān)持在每季度開展一次營銷競賽活動(dòng)。通過競賽活動(dòng)，評(píng)比出先進(jìn)的營銷團(tuán)隊(duì)，優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，激發(fā)他們“不服輸、爭第一”的工作態(tài)度。四、繼續(xù)做好市場調(diào)研和業(yè)務(wù)宣傳工作

下半年市場拓展部繼續(xù)尋找烏蘭察布市內(nèi)一些有潛力的單位、局面小區(qū)作為營銷拓展對(duì)象，通過對(duì)這些單位職工、小區(qū)居民進(jìn)行面談訪問、問卷調(diào)查等形式開展市場調(diào)研分析，了解廣大投資者的需求，在營銷工作中以客戶需求為導(dǎo)向，制定針對(duì)性強(qiáng)的宣傳手段和營銷措施，做到有的放矢達(dá)到較好的工作效果。五、做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)送工作

201*年繼續(xù)做好開戶數(shù)、托管資產(chǎn)等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作，做好客戶經(jīng)理薪酬、市場拓展?fàn)I銷費(fèi)用的預(yù)算工作、做好周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的報(bào)送工作。

集寧光明街證券營業(yè)部市場拓展部201*年7月2日

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