ERP系統(tǒng)銷售工作三月份月結(jié)總結(jié)

ERP系統(tǒng)三月份月結(jié)工作總結(jié)

主要工作：

1、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計見下表

單位油氣銷售管理部規(guī)劃計劃部采油一廠采油二廠采油三廠采油四廠采油五廠采油六廠內(nèi)蒙事業(yè)部陜北項(xiàng)目部輸油管理處天然氣管理中心石化總廠天然氣產(chǎn)銷廠天然氣處理廠銷售公司其他單位總計銷售訂單4524000000130268347057941272073銷售發(fā)貨單296090159081113624775312855950302670發(fā)貨過賬憑證60901580815138285110913462358602939采購/轉(zhuǎn)儲訂單1440000000000001156085采購入庫70000000003602409810157生產(chǎn)收貨0011179749410011131300888158673002304物料移庫00000000001422422346735014101347轉(zhuǎn)儲發(fā)貨0000000000380940000132向成本中心發(fā)貨0074608449603810127710541307291051299其中油氣銷售管理部創(chuàng)建銷售訂單452筆，占總量的22%；發(fā)貨單296筆，占總量的11%；采購訂單14筆，占總量的16%；采購收貨7筆，占總量的4%。

截至到3月31日，參與銷售組業(yè)務(wù)操作的最終用戶有280人。

2、為使ERP成功上線和月結(jié)的順利進(jìn)行，我們給每位

關(guān)鍵用戶指定了包干單位，分3批4次到各單位進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持，收到了很好的效果。

3、完成報表開發(fā)和測試工作。銷售模塊提交外部和內(nèi)部報表共21個，已于二月份全部開發(fā)完畢，并通過了三月月結(jié)的測試。其中，油氣銷售管理部報表8個，包括：原油（成品油）銷售月報，天然氣銷售運(yùn)行月報，輕烴（液化氣）銷售月報，油氣產(chǎn)品銷售匯總表，ALV銷售清單，以及交款通知單、銷售訂單、發(fā)貨單打印接口程序。以上報表和3月份財務(wù)報表對帳后，顯示結(jié)果一致，數(shù)據(jù)運(yùn)算正確。

4、三月份系統(tǒng)上線后，按照油田ERP建設(shè)相關(guān)管理制度的規(guī)定，權(quán)限變更申請和主數(shù)據(jù)維護(hù)申請需報油氣銷售管理部審批。截止4月1日，共收到各單位上報的《權(quán)限變更申請表》28份，批準(zhǔn)26份；《主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》9份，批準(zhǔn)6份。

5、為適應(yīng)ERP系統(tǒng)的要求，在SAP中設(shè)計了新式票據(jù)。三月份，在與結(jié)算中心、各相關(guān)二級單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上已正式開始新票據(jù)流轉(zhuǎn)，流轉(zhuǎn)程序正常。

6、修訂和完善用戶手冊。中原油田ERP系統(tǒng)用戶手冊已于去年編寫完成。它在上線前是培訓(xùn)學(xué)員的基礎(chǔ)教材，上線后是用戶操作的“使用說明書”。結(jié)合二月份模擬運(yùn)行的情況，銷售組在三月份對手冊進(jìn)行了最后一次調(diào)整和完善。手冊分五本，共計1067頁、110805字。

存在的問題：

1、主數(shù)據(jù)特別是客戶信用主數(shù)據(jù)申請流程涉及銷售、財務(wù)兩個部門，需要雙方進(jìn)行充分的溝通和協(xié)調(diào)。目前有100個左右的客戶信用主數(shù)據(jù)需要維護(hù)，油氣銷售管理部已向分公司和中原油氣財務(wù)部門送交申請，希望盡快維護(hù)以免影響四月份的業(yè)務(wù)操作。

2、各單位上報權(quán)限調(diào)整較為頻繁。目前為正式上線的第二個月，各項(xiàng)工作處于磨和期，屬正常情況，今后將謹(jǐn)慎對待。

3、部分最終用戶（包括結(jié)算中心財務(wù)人員）對SAP系統(tǒng)操作還不夠熟練，在月末的最后幾天影響了月結(jié)的進(jìn)度，需要在今后的工作中繼續(xù)強(qiáng)化。

4、部分單位3月31日發(fā)生的新業(yè)務(wù)，未按照《中原油田ERP系統(tǒng)銷售模塊崗位操作規(guī)程》的要求修改銷售訂單“單據(jù)日期”，造成油氣銷售管理部三月份報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計不完整（已通知相關(guān)人員修改）。今后需要進(jìn)一步從制度上加強(qiáng)要求。

5、銷售公司成品油業(yè)務(wù)已于4月1日和華北大區(qū)正式集成，通過5天的運(yùn)行仍發(fā)現(xiàn)不少問題。這些問題少部分是技術(shù)上的，大部分是業(yè)務(wù)流程和管理上的。埃森哲顧問將于5月上旬全部離開油田，因此希望加快銷售公司體制改革的

步伐。

對今后工作的建議：

1、油氣銷售管理部應(yīng)加強(qiáng)對銷售業(yè)務(wù)的線上監(jiān)督和線下指導(dǎo)，加強(qiáng)銷售模塊主數(shù)據(jù)和權(quán)限的管理，盡快制定和頒布ERP業(yè)務(wù)操作規(guī)程及制度。

2、加強(qiáng)對用戶操作的考核，業(yè)務(wù)人員隨時檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性，及時發(fā)現(xiàn)和更正錯誤。

3、加強(qiáng)銷售管理、庫存管理過程中跨部門、跨單位間的溝通與銜接，各主管部門對歧異問題的協(xié)調(diào)和處理必須統(tǒng)一，提高工作效率。

擴(kuò)展閱讀：ERP綜合應(yīng)用典型銷售模塊應(yīng)用總結(jié)

中原油田ERP綜合

應(yīng)用典型銷售模塊應(yīng)用總結(jié)

一、模塊應(yīng)用概況

201*年，中原油田按照“統(tǒng)一管理，規(guī)范流程，分級運(yùn)作，明確職責(zé)，監(jiān)督激勵”的工作方針和銷售資源、價格、合同、流向及結(jié)算管理五統(tǒng)一的工作原則，在銷售系統(tǒng)實(shí)行統(tǒng)一集中管理，此時正值油田ERP項(xiàng)目建設(shè)時期。中原油田抓住這一有利時機(jī)，通過ERP系統(tǒng)將過去銷售業(yè)務(wù)較為分散的管理模式變?yōu)橛吞锝y(tǒng)一銷售、集中管理模式，規(guī)范了銷售程序，提高了管理水平。自開展典型培養(yǎng)工作以來，我們始終堅(jiān)持以總部標(biāo)準(zhǔn)化流程為模板，兼顧油田實(shí)際業(yè)務(wù)需求，將ERP運(yùn)行與內(nèi)控管理有機(jī)結(jié)合，按照典型培養(yǎng)的要求不斷探索，整體推進(jìn)，促進(jìn)了ERP系統(tǒng)自身的不斷升級。目前模塊應(yīng)用范圍覆蓋了油田所有油氣產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，包括統(tǒng)配產(chǎn)品銷售，例如原油、成品油、天然氣等，以及自銷產(chǎn)品如液化氣、溶劑油等。系統(tǒng)正在使用的流程有25個，其中主數(shù)據(jù)維護(hù)流程5個，業(yè)務(wù)流程20個。

二、模塊應(yīng)用組織實(shí)施概況

（一）模塊應(yīng)用典型方案實(shí)施目標(biāo)。將ERP與內(nèi)控制度緊密結(jié)合，通過ERP系統(tǒng)優(yōu)化和完善油氣產(chǎn)品銷售流程，變

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分散管理為集中管理，最終形成“統(tǒng)配產(chǎn)品嚴(yán)格計劃執(zhí)行，主導(dǎo)產(chǎn)品油田集中調(diào)配，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)交接計量，部分產(chǎn)品授權(quán)銷售”的管理格局。

（二）模塊應(yīng)用典型方案主要內(nèi)容。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，中原油田ERP典型應(yīng)用方案主要包含以下內(nèi)容：

1、集中管理權(quán)利。通過ERP將過去銷售系統(tǒng)的分散管理模式變?yōu)橛吞锝y(tǒng)一銷售、集中管理模式，形成市場合力。

2、規(guī)范客戶管理。利用ERP客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)加強(qiáng)銷售客戶管理，規(guī)范市場準(zhǔn)入程序，提高客戶質(zhì)量；利用客戶信用主數(shù)據(jù)控制銷售資金風(fēng)險，提高貨款回收率。

3、規(guī)范價格管理。將內(nèi)控制度規(guī)定的價格制定、審批權(quán)限移植于ERP系統(tǒng)，用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售價格的集中管理和授權(quán)管理。

4、優(yōu)化銷售流程，減少票據(jù)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。5、定期優(yōu)化數(shù)據(jù)，加快系統(tǒng)運(yùn)行速度。6、納入量化考核，提高對ERP重視程度。

經(jīng)過幾年的努力，中原油田銷售模塊全面完成典型方案制定的目標(biāo)，ERP綜合應(yīng)用水平大幅提高。

三、模塊應(yīng)用主要創(chuàng)新點(diǎn)和意義

（一）用ERP權(quán)限管理功能實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)品銷售集中管理。以前，中原油田油氣產(chǎn)品銷售管理較為分散，有多家二級單位如銷售公司、石油化工總廠、天然氣處理廠、天然氣

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產(chǎn)銷廠等擁有產(chǎn)品銷售職能，由于每個單位各自為戰(zhàn)，消弱了油田整體實(shí)力，造成市場價格無法統(tǒng)一、客戶資源浪費(fèi)等不利局面。近年來，油田在企業(yè)層面成立銷售部門，目的就是要整合資源，實(shí)行統(tǒng)一集中管理。中原油田油氣產(chǎn)品銷售分為以下三部分。一是統(tǒng)配產(chǎn)品，指原油、成品油、天然氣、石腦油等由股份公司統(tǒng)一下達(dá)產(chǎn)銷計劃的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品主要抓好股份公司統(tǒng)配計劃的落實(shí)；二是集中銷售產(chǎn)品，指液化氣、原料氣、丙丁烷等市場主導(dǎo)產(chǎn)品，這類產(chǎn)品重點(diǎn)是抓好油田集中銷售管理；三是授權(quán)委托銷售產(chǎn)品，指石油化工總廠、天然氣處理廠生產(chǎn)規(guī)模較小的油氣深加工產(chǎn)品，如溶劑油、丙烯等，其授權(quán)范圍視產(chǎn)量及市場變化情況而定，這類產(chǎn)品主要是采取向二級單位授權(quán)委托銷售的模式。

ERP系統(tǒng)的出現(xiàn)為實(shí)現(xiàn)以上管理模式搭建了良好的平臺。我們根據(jù)業(yè)務(wù)需要編制了不相容崗位清單和不相容角色矩陣，利用ERP用戶角色設(shè)置來區(qū)分不同崗位人員的管理權(quán)限，例如在銷售計劃執(zhí)行方面，縱向上，將統(tǒng)配產(chǎn)品和集中銷售產(chǎn)品的訂單維護(hù)權(quán)限賦予企業(yè)層面銷售管理部門，將授權(quán)銷售產(chǎn)品訂單維護(hù)權(quán)限賦予二級單位銷售管理部門，而基層單位只有發(fā)貨單及過賬權(quán)限；橫向上，即使是同一層級的操作，對單據(jù)的創(chuàng)建、修改、審批等，系統(tǒng)內(nèi)也要由不同崗位人員完成，起到相互監(jiān)督和制約的作用。

（二）用ERP嚴(yán)把客戶準(zhǔn)入關(guān)，加強(qiáng)客戶信用控制。為

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規(guī)范客戶準(zhǔn)入程序，中原油田制定了《油氣產(chǎn)品銷售客戶管理辦法》，對客戶準(zhǔn)入實(shí)施三個環(huán)節(jié)的控制：首先由業(yè)務(wù)管理部門按照國家有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)控制度要求對客戶資質(zhì)進(jìn)行審查；審查通過后，向總部標(biāo)準(zhǔn)化編碼網(wǎng)站申請ERP客戶編碼；最后將客戶主數(shù)據(jù)信息錄入系統(tǒng)。由于始終堅(jiān)持系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化的原則，中原油田ERP經(jīng)過物碼轉(zhuǎn)換升級后，已逐步取消了企業(yè)自編碼客戶，全部改為由總部分發(fā)的“4”打頭編碼。

中原油田ERP系統(tǒng)啟用了客戶信用管理，將不同客戶設(shè)置為高、中、低三種風(fēng)險級別，一旦發(fā)現(xiàn)信貸數(shù)據(jù)超限，系統(tǒng)立即凍結(jié)銷售訂單，關(guān)閉發(fā)貨流程，直至客戶繳納規(guī)定數(shù)額的貨款后才重新打開銷售流程。并且，中原油田在ERP上線時就通過修改系統(tǒng)后臺信用控制參數(shù)，將日后新增客戶的信用初始狀態(tài)設(shè)置為高風(fēng)險和零信用值，如有調(diào)整則需履行相關(guān)審批手續(xù)，有效降低了銷售貨款回收的風(fēng)險。這一做法早于內(nèi)控制度要求和ERP達(dá)標(biāo)細(xì)則下發(fā)的時間。

（三）開發(fā)價格審批功能，規(guī)范價格管理。內(nèi)控制度對價格管理主要有三方面要求，一是必須由財務(wù)人員維護(hù)價格，二是訂單價格必須由價格主數(shù)據(jù)帶入，三是企業(yè)自銷產(chǎn)品可根據(jù)市場情況自行定價，并可給予下級營銷部門一定的價格浮動權(quán)限，超出權(quán)限的定價需向企業(yè)價格領(lǐng)導(dǎo)小組報批。對中原油田來說，除原油、成品油、天然氣等統(tǒng)配產(chǎn)品

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外，液化氣、溶劑油等一般產(chǎn)品銷售可以自行定價銷售并對下級營銷部門設(shè)定價格浮動權(quán)限。但ERP的標(biāo)準(zhǔn)功能中并沒有提供價格審批流程，為了滿足以上內(nèi)控管理需求，我們做了以下工作。

1、通過后臺設(shè)置，將銷售訂單價格字段鎖死，真正做到銷售人員無權(quán)在系統(tǒng)中調(diào)整價格，必須由財務(wù)人員維護(hù)價格主數(shù)據(jù)。

2、開發(fā)銷售指導(dǎo)價線上審批程序，在ERP系統(tǒng)中設(shè)定不同級別的價格審批權(quán)限，審批流程如下：

（1）油田每月發(fā)布自銷產(chǎn)品指導(dǎo)價格，并由銷售主管部門錄入SAP，系統(tǒng)自動按照3%的浮動值計算最低限價。

（2）銷售價格下調(diào)幅度大于指導(dǎo)價3%時（既價格低于最低限價），系統(tǒng)控制價格主數(shù)據(jù)不能被創(chuàng)建，無法使用事務(wù)代碼VK11，此時需要履行線上審批程序：首先由銷售人員在SAP上填報下調(diào)價格申請；價格下調(diào)幅度大于指導(dǎo)價3%、小于5%時，只需由油田價格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成一級審批既可；若價格下調(diào)幅度大于指導(dǎo)價5%，則先由價格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審批，再由價格領(lǐng)導(dǎo)小組組長或油田主管領(lǐng)導(dǎo)完成二級審批。整個審批流程全部由系統(tǒng)自動觸發(fā)。

該程序是基于ERP系統(tǒng)開發(fā)的，是系統(tǒng)的增強(qiáng)程序，非外掛程序。

（四）規(guī)范票據(jù)流轉(zhuǎn)程序。一是簡化流程，以ERP流程

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為依據(jù)制定銷售票據(jù)的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，增加工作效率。例如訂單由原來的六聯(lián)單減少為現(xiàn)在的三聯(lián)，發(fā)貨單由8聯(lián)單減少為6聯(lián)。二是采取線下監(jiān)管和線上控制相結(jié)合的方式，重點(diǎn)加強(qiáng)票據(jù)的制作、修改、沖銷和凍結(jié)等過程的管理，對每種票據(jù)的審查做了嚴(yán)格規(guī)定，每張票據(jù)都要由不相容崗位人員對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。

（五）定期優(yōu)化數(shù)據(jù)，加快系統(tǒng)運(yùn)行速度。經(jīng)過長期運(yùn)行，系統(tǒng)會產(chǎn)生大量冗余數(shù)據(jù)，增加系統(tǒng)負(fù)擔(dān)。我們規(guī)定，每月清理一次價格主數(shù)據(jù)，特別是要刪除過期價格，避免銷售風(fēng)險；每半年清理一次ERP用戶，調(diào)整換崗用戶權(quán)限，刪除離崗用戶；每年清理一次客戶主數(shù)據(jù)，凍結(jié)或刪除二年內(nèi)無銷售業(yè)務(wù)的客戶信息；每年優(yōu)化一次銷售報表，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際調(diào)整運(yùn)算邏輯，簡化運(yùn)算程序，提高運(yùn)行速度。

（六）量化考核，提高ERP重視程度。為進(jìn)一步加強(qiáng)油氣銷售管理，提升工作質(zhì)量和水平，201*年以來我們在油田銷售系統(tǒng)開展了基礎(chǔ)工作量化考核，ERP日常運(yùn)行管理是其中重要的考核指標(biāo)。考核采取季度預(yù)考核、半年現(xiàn)場檢查、年終綜合評價的方式，內(nèi)容包括ERP支持體系建設(shè)、制度建設(shè)、線上線下業(yè)務(wù)流程設(shè)計以及ERP操作準(zhǔn)確率等。考核結(jié)果與單位績效考核掛鉤，與年終“優(yōu)秀創(chuàng)效班組”和“優(yōu)秀創(chuàng)效員工”的評選活動掛鉤。通過考核，調(diào)動了銷售人員的工作積極性，提高了各單位對ERP的重視程度。

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四、效率及效益評估

（一）ERP為中原油田銷售系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理提供了有效手段，形成了“統(tǒng)配產(chǎn)品嚴(yán)格計劃執(zhí)行，主導(dǎo)產(chǎn)品油田集中調(diào)配，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)交接計量，部分產(chǎn)品授權(quán)銷售”的管理格局。

（二）促進(jìn)了銷售隊(duì)伍的廉政建設(shè)。ERP對銷售價格和客戶信用的監(jiān)管，規(guī)范了銷售行為，促進(jìn)了銷售隊(duì)伍的廉政建設(shè)。目前系統(tǒng)中共有客戶主數(shù)據(jù)466個，其中低風(fēng)險客戶20個（全部為中石化內(nèi)部單位），中風(fēng)險客戶115個，高風(fēng)險客戶331個。自ERP上線以來，中原油田銷售系統(tǒng)未發(fā)生違紀(jì)行為，未產(chǎn)生合同糾紛和新的銷售欠款，并回收歷史欠款6596萬元。

（三）工作效率大幅提高。價格審批功能上線后，銷售模塊的ERP應(yīng)用水平進(jìn)一步提高，規(guī)范了管理程序，加快了對市場動態(tài)的反應(yīng)速度，調(diào)價申請和審批周期由原來的2到3天縮短到一天，工作效率明顯提高，基層銷售人員不用再為等一份調(diào)價申請而耗費(fèi)時間和精力。

（四）ERP是內(nèi)控制度得以順利推行的有效手段。集團(tuán)公司開展內(nèi)控管理工作以來，ERP系統(tǒng)成為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)權(quán)限管理的重要技術(shù)手段，內(nèi)控工作的開展也促進(jìn)了ERP系統(tǒng)的規(guī)范管理，深化了ERP系統(tǒng)的應(yīng)用，推動了規(guī)章制度的有效執(zhí)行。幾年來，隨著管理的深入，大家對內(nèi)控

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的認(rèn)識逐漸加深，由原來的不理解、不配合，變成了如今積極主動的開展工作，每做一筆業(yè)務(wù)都要想想各個環(huán)節(jié)是否符合內(nèi)控管理的規(guī)定，是否能夠通過ERP的流程控制。

五、ERP深化應(yīng)用下步工作

（一）繼續(xù)優(yōu)化提升模塊功能，滿足業(yè)務(wù)管理需求。ERP系統(tǒng)需要結(jié)合業(yè)務(wù)管理實(shí)際，不斷改進(jìn)和完善自身功能，只有將管理思想與信息技術(shù)完美結(jié)合，才能真正提高企業(yè)管理水平，達(dá)到總部實(shí)施信息化建設(shè)的目的。

1、目前的價格審批程序還停留在滿足基本業(yè)務(wù)操作要求上，一些擴(kuò)展功能如作廢申請表刪除、申請表打印、審批記錄查詢等還未開發(fā)完善。

2、啟用配置計劃維護(hù)流程并開發(fā)配置計劃和訂單數(shù)量對比報表，實(shí)現(xiàn)銷售計劃維護(hù)、銷售計劃控制、銷售計劃執(zhí)行情況跟蹤、銷售計劃變更等的線上管理。

3、借助總部合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)銷售合同線上審批功能及對合同金額、價格、數(shù)量等履約情況的跟蹤管理。

（二）挖掘ERP數(shù)據(jù)分析能力，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供幫助。目前廣大最終用戶的ERP應(yīng)用水平還停留在簡單操作和查詢上，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的匯總、分析、利用還僅限于少數(shù)人。下一步針對幾個重要銷售報表進(jìn)行優(yōu)化，根據(jù)各級管理人員的信息查詢需求，建立數(shù)據(jù)分析模型，為企業(yè)管理層開展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析和經(jīng)營決策提供有效支撐

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友情提示：本文中關(guān)于《ERP系統(tǒng)銷售工作三月份月結(jié)總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，ERP系統(tǒng)銷售工作三月份月結(jié)總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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