AFP考試總結(jié)總結(jié)心得

AFP考試總結(jié)：

（我沒看書，書后習(xí)題所附題目的重要性仁者見仁。但是課件所附的習(xí)題集是比較重要的，最好認(rèn)真做一遍，再回顧一遍。

課件的習(xí)題集中，住房規(guī)劃和教育金規(guī)劃，信用管理以及稅收的部分，太重要了，一定要吃透。同時(shí)也建議必須要做其中投資規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)部分，把做錯(cuò)的題目弄懂。其余部分有時(shí)間也做，絕對有好處。）

上午：

1，職業(yè)道德得內(nèi)容很重要。必須要能判斷一個(gè)人的某一種行為違反了哪一中職業(yè)道德，細(xì)節(jié)得你考過難以

想象；

2，家庭財(cái)務(wù)報(bào)表很重要，一定要能準(zhǔn)確判斷收支儲蓄資產(chǎn)負(fù)債五大類。要能判斷其中哪些項(xiàng)目是保障型保

費(fèi)；

3，投資規(guī)劃，概念要了解。會算兩個(gè)組合的期望，標(biāo)準(zhǔn)差等，會算夏普比率等比率，請記住年金公式（股價(jià)判斷，注意其中年金是下一期年金，即當(dāng)期年金×年金增長率）。特別牢記超級公式：Er=α+Ef+β*(Em-Ef)

并熟練使用（有一小半的投資規(guī)劃題目在圍繞這這個(gè)公式轉(zhuǎn)，有些題目中默認(rèn)α為0）。

下午：

1，住房規(guī)劃和教育金規(guī)劃步驟比較復(fù)雜，注意期初期末。同時(shí)此時(shí)通脹率一律用折算法（即(1+r)=(1+R)/(1+g)），而不使用年金公式。

2，風(fēng)險(xiǎn)要會識別風(fēng)險(xiǎn)

3，養(yǎng)老金仔細(xì)看課件概念

4，稅收要會計(jì)算，要牢記勞務(wù)報(bào)酬類累進(jìn)稅率表以及扣減稅基的情況

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