寫(xiě)好一份總結(jié)可以讓我們?cè)趤?lái)年的工作中更加順利的開(kāi)展工作計(jì)劃！下面請(qǐng)看小編帶來(lái)的金融公司述職報(bào)告總結(jié)！希望大家喜歡哦！

　　金融公司述職報(bào)告總結(jié)1

　　去年，我國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境發(fā)生了根本性變化，二級(jí)市場(chǎng)大幅下挫，成交清淡，給券商經(jīng)營(yíng)和生存帶來(lái)了嚴(yán)重的困難。

　　截止十二月末，本溪分公司實(shí)現(xiàn)證券交易額32.7億元，比上年減少4.2億元，下降11.38%。其中：股票基金交易額為32.06億元，比上年減少2.61億元，下降7.5%;國(guó)債交易額為6605萬(wàn)元。股民開(kāi)戶數(shù)為284XX戶，新增465戶,增長(zhǎng)1.6%。網(wǎng)上投資者開(kāi)戶數(shù)為2748戶,比上年增加693戶,增長(zhǎng)33.7%。網(wǎng)上交易量為3.3億元，比上年增加1.1億元,增長(zhǎng)50%,網(wǎng)上交易量占全年證券交易總量的10.09%。全年?duì)I業(yè)收入2062萬(wàn)元，比上年減少226萬(wàn)元，下降9.87%。其中：傭金收入為1082萬(wàn)元，占全部收入的52.47%，比上年減少262萬(wàn)元，下降19.62%。全年?duì)I業(yè)支出為1683萬(wàn)元，比上年減少1073萬(wàn)元，下降38.93%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)333萬(wàn)元，比上年增加185萬(wàn)元,增長(zhǎng)125%。全年共清回各項(xiàng)債權(quán)資金達(dá)820萬(wàn)元。

　　2xxx年，我公司主要開(kāi)展了以下幾方面工作：

　　1、確立切實(shí)可行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)一步提高營(yíng)業(yè)部的盈利水平。年初，分公司領(lǐng)導(dǎo)班子為更好地落實(shí)總公司提出的20XX年工作目標(biāo)，召開(kāi)了員工大會(huì)，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)了總公司計(jì)劃工作會(huì)議精神，并結(jié)合自身的具體情況，確定了相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。計(jì)劃制訂之后，為把工作落到實(shí)處，分公司又多次召集中層干部進(jìn)行了充分討論，將目標(biāo)分解到兩個(gè)營(yíng)業(yè)部，而且對(duì)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成本也分別制定了控制指標(biāo)。同時(shí)將機(jī)關(guān)研發(fā)部和網(wǎng)上交易部的骨干力量充實(shí)到兩個(gè)營(yíng)業(yè)部，開(kāi)拓業(yè)務(wù)，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，形成了營(yíng)業(yè)部之間、員工之間的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。截止十二月末，永豐營(yíng)業(yè)部完成證券交易額XX.55億元，其中，股票基金交易額XX.15億元，傭金收入實(shí)現(xiàn)463萬(wàn)元;北地營(yíng)業(yè)部完成證券交易額18.17億元,股票基金交易額17.91億元,傭金收入571萬(wàn)元。

　　2、國(guó)債業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展。分公司在年初加大了宣傳推行力度。除利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)等新聞媒體進(jìn)行宣傳外，分公司研發(fā)部和網(wǎng)上交易部分別在兩個(gè)營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)設(shè)立咨詢點(diǎn)，印發(fā)宣傳單，向群眾講解國(guó)債知識(shí)，本溪縣和桓仁縣兩個(gè)遠(yuǎn)程服務(wù)部針對(duì)當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)國(guó)債投資熱情高、市場(chǎng)潛力大的特點(diǎn)，出動(dòng)宣傳車走街串巷廣播宣傳，既方便了鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民，又?jǐn)U大了宣傳區(qū)域，讓投資者從不了解到踴躍購(gòu)買(mǎi)，達(dá)到了宣傳的目的。截止十二月末，分公司完成國(guó)債交易量6605萬(wàn)元，使國(guó)債業(yè)務(wù)邁上了新臺(tái)階。

　　3、大力發(fā)展網(wǎng)上委托交易。經(jīng)過(guò)一年多網(wǎng)上交易的運(yùn)營(yíng)，我分公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)有了新的發(fā)展，截止十二月末，網(wǎng)上交易投資者開(kāi)戶數(shù)為2748戶，比上年增加693戶;實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易量3.3億元，比上年同期增長(zhǎng)50%;網(wǎng)上交易額占分公司證券交易總量的10.09%，超額完成了總公司下達(dá)的網(wǎng)上交易額占總交易額5%的總體目標(biāo)。在開(kāi)拓網(wǎng)上交易市場(chǎng)過(guò)程中，我分公司一是搞好客戶跟蹤服務(wù)和咨詢工作，建立了網(wǎng)上客戶檔案，設(shè)立專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上業(yè)務(wù)咨詢工作，客戶提出問(wèn)題及時(shí)解答，必要時(shí)上門(mén)服務(wù)，解決網(wǎng)上交易過(guò)程中出現(xiàn)的故障;二是擴(kuò)大網(wǎng)上交易用戶，對(duì)金融稅務(wù)、工商、政府機(jī)關(guān)及電業(yè)、郵政、電信等企事業(yè)單位及其工作人員進(jìn)行宣傳走訪，推廣網(wǎng)上交易，贏得了越來(lái)越多的客戶。

　　4、債權(quán)清理工作取得新進(jìn)展,到期債券得到圓滿兌付。20XX年的債權(quán)清理工作是在債權(quán)質(zhì)量不斷下降、清收難度不斷增大的情況下取得的，可以說(shuō)來(lái)之不易。一年來(lái)，在總公司法律部和清欠辦的幫助指導(dǎo)下，我公司業(yè)務(wù)部同志與法律顧問(wèn)一起多次奔赴�？�、大連、沈陽(yáng)、佛山、江門(mén)等地進(jìn)行清欠。全年共清回本息820萬(wàn)元。其中包括：江門(mén)證券有限責(zé)任公司420萬(wàn)元;�？诮鸷０洞缶频�150萬(wàn)元;佛山證券有限責(zé)任公司220萬(wàn)元;大連萬(wàn)事通公司30萬(wàn)元。20XX年轉(zhuǎn)讓券的兌付壓力重之又重。分公司大力開(kāi)展廣告宣傳，化解了可能出現(xiàn)的兌付風(fēng)險(xiǎn)。采取多種措施，及時(shí)調(diào)度資金，圓滿完成了兌付指標(biāo)。1—12月份累計(jì)發(fā)行轉(zhuǎn)讓券27205萬(wàn)元，兌付28060萬(wàn)元。

　　5、管理工作進(jìn)一步完善。分公司今年制訂了《遼證本溪分公司車輛管理暫行辦法》、《年度餐費(fèi)管理報(bào)表》等，加強(qiáng)了費(fèi)用管理工作。營(yíng)業(yè)部針對(duì)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，相應(yīng)制訂或修改了柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作細(xì)則、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度等。安全保衛(wèi)和防火工作常抓不懈，對(duì)保衛(wèi)、經(jīng)警人員加強(qiáng)了制度考核，做到防范工作及時(shí)到位，發(fā)現(xiàn)隱患立即處理解決。對(duì)不符合要求的保衛(wèi)、經(jīng)警人員做到了及時(shí)辭退更換。在防火方面，堅(jiān)持了消防控制中心的值班制度，防患于未然，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。

　　2xxx年工作雖取得了一些效果，但還存在很多不足。20XX年10月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)我分公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查，在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面程度不同地存在一些問(wèn)題。如管理不規(guī)范，客戶管理檔案資料不健全，經(jīng)營(yíng)成本高，平均效益差等等。

　　針對(duì)以上問(wèn)題和總公司整改方案的要求，明年我們主要采取以下整改措施：

　　1、處理好歷史遺留問(wèn)題。加大對(duì)債權(quán)的清欠力度，充分利用法律手段，采取各種有效的措施，力爭(zhēng)完成清欠任務(wù)。在總公司批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)組織好柜臺(tái)回購(gòu)及企業(yè)債券的發(fā)行與兌付。

　　2、完成總公司要求的整改管理部門(mén)的任務(wù)，力爭(zhēng)在20XX年一季度前完成永豐營(yíng)業(yè)部、北地營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)、辦公系統(tǒng)與分公司的獨(dú)立，直接歸屬總公司管理的準(zhǔn)備工作。3、降低費(fèi)用，節(jié)約開(kāi)支，動(dòng)員全體員工開(kāi)展增收節(jié)支工作。

　　4、充分利用龍網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，大力推行網(wǎng)上交易方式，加大營(yíng)銷力度，逐步降低交易成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的低成本擴(kuò)張。

　　5、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大精神，完善和理順與總公司的黨組織關(guān)系，開(kāi)展正常的組織生活，發(fā)揮黨組織的政治核心作用，團(tuán)結(jié)廣大員工，全力做好20XX年的各項(xiàng)工作。

　　我們相信，本溪分公司在遼證總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體員工的共同努力，二00三年的工作一定會(huì)取得良好的效果，為遼證總體的發(fā)展，做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　金融公司述職報(bào)告總結(jié)2

　　一、20xx年工作總結(jié)

　　20xx年是保險(xiǎn)業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神的重要一年，也是長(zhǎng)安公司樹(shù)立形象、打響公司品牌的關(guān)鍵一年，更是我們湖北省分公司面臨重重壓力、攻堅(jiān)克難的非凡一年。我們?cè)诳偣�司黨委和總裁室的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞總公司年初工作會(huì)議和分公司提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、控費(fèi)用、降賠付、防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)發(fā)展”為工作主基調(diào)，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。我將今年的工作向各位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正!

　　(一)20xx年度工作完成情況

　　在任湖北省分公司總經(jīng)理助理期間，我兼任了**中心支公司和**中心支公司總經(jīng)理。2013是**中支開(kāi)業(yè)的第二年，也是第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度。1-11月共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3006萬(wàn)元，并提前3個(gè)月全面完成了分公司下達(dá)的2013年全年保費(fèi)任務(wù)。在當(dāng)?shù)?3家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中排名第七位，市場(chǎng)份額2.4%。其中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)XX08.27萬(wàn)元，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)1556.98萬(wàn)元，車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)的占比達(dá)47:53。截至12月20日，全險(xiǎn)種保單滿期賠付率為62.73%。受三年期意外險(xiǎn)當(dāng)期費(fèi)用率的影響，當(dāng)期保單承保虧損。**中支完成保費(fèi)640萬(wàn)，沒(méi)有完成保費(fèi)計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)1000萬(wàn)，滿期賠付率52%。目前經(jīng)營(yíng)成本率持平，12月份有望實(shí)現(xiàn)盈利。

　　(二)20xx年主要成績(jī)

　　1.適應(yīng)市場(chǎng)變化，狠抓創(chuàng)新發(fā)展

　　今年來(lái)，我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、拓展新車市場(chǎng)和新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決丟棄屢保屢虧的“垃圾“業(yè)務(wù)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的現(xiàn)狀下，我們轉(zhuǎn)變思路，另辟蹊徑，按照總公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略思想，并根據(jù)市場(chǎng)變化，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、控費(fèi)用”的思想為指導(dǎo)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路和策略，以渠道為王，始終抓住主線不放。一是在車商渠道實(shí)現(xiàn)了全面開(kāi)花，為品質(zhì)結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定了基礎(chǔ);二是加強(qiáng)車管所及大型車隊(duì)渠道建設(shè)，確保了日均平臺(tái);三是銀保合作渠道實(shí)現(xiàn)了盈利;四是中介及代理渠道中鐵建誠(chéng)合經(jīng)紀(jì)小試牛刀，意外險(xiǎn)1500萬(wàn);五是全員營(yíng)銷，組建DM團(tuán)隊(duì)，多渠道搜集信息，掛企業(yè)網(wǎng)、抄牌，實(shí)現(xiàn)了電銷每月上平臺(tái)。

　　2.調(diào)整結(jié)構(gòu)，降低賠付

　　根據(jù)總、分公司的經(jīng)營(yíng)思路，積極調(diào)整車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)以及車險(xiǎn)業(yè)務(wù)各車型版塊分類，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、各類業(yè)務(wù)承保政策和費(fèi)用政策開(kāi)展差異調(diào)整。堅(jiān)持以利潤(rùn)為中心，核算業(yè)務(wù)成本。在車險(xiǎn)理賠中，按照分公司相關(guān)要求，嚴(yán)格做好舊件回收及相關(guān)案件復(fù)勘等細(xì)節(jié)，重點(diǎn)調(diào)解訴訟案件，嚴(yán)格訴訟流程。

　　在人傷案件中，做到每筆案件都親自見(jiàn)到傷者，詢問(wèn)傷情并查明身份等。根據(jù)車險(xiǎn)理賠“百日打假”活動(dòng)的部署，管控承保和理賠的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)細(xì)節(jié)，嚴(yán)格把好案件的第一道關(guān)口，擠干賠付水分，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　在對(duì)客戶服務(wù)上，我們力爭(zhēng)做到主動(dòng)、迅速、合理、簡(jiǎn)捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的賠到位，不該賠的決不濫賠。通過(guò)開(kāi)展思想工作，講求處事藝術(shù)，使理賠工作拉近了與客戶的距離，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　3.健全和優(yōu)化內(nèi)控制度，提高管理效率

　　細(xì)節(jié)決定成敗，一切做大的成功都源于細(xì)節(jié)的積累。沒(méi)有破產(chǎn)的行業(yè)，只有破產(chǎn)的企業(yè)，我們?nèi)狈Φ慕^不是聰明才智，而是缺乏對(duì)精細(xì)的執(zhí)著。因此，在經(jīng)營(yíng)管理中，我們強(qiáng)調(diào)一百減一等于零。在強(qiáng)化工作流程的同時(shí)，嚴(yán)格按照國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)以及保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的要求，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。在業(yè)務(wù)管理方面，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的承保政策、理賠流程，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理辦法。在銷售管理方面，對(duì)照《基本法》，對(duì)新引進(jìn)的銷售隊(duì)伍做到少而精，吸納有人脈資源潛力的銷售員工入司，并進(jìn)行嚴(yán)格考核，明確利潤(rùn)與銷售的關(guān)系，以制度為標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績(jī)?yōu)槌叨葟?qiáng)化考核力度，確保每一分銷售費(fèi)用都能夠產(chǎn)生效益。嚴(yán)加管控，對(duì)于銷售成本做到細(xì)致核算，不做高成本或超成本的業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司盈利。在綜合管理方面，嚴(yán)格按照總、分公司的管理辦法執(zhí)行和細(xì)化，包括財(cái)務(wù)、單證管理等，做到每一個(gè)流程都嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，按時(shí)保質(zhì)地完成工作，科學(xué)地規(guī)劃和管理。從節(jié)約一滴水、一度電和一張紙做起，嚴(yán)控日常費(fèi)用的每一項(xiàng)開(kāi)支。

　　4.加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，構(gòu)建長(zhǎng)安文化

　　一個(gè)公司好比一個(gè)大家庭，我深知團(tuán)隊(duì)凝聚力的重要性。員工對(duì)公司的使命感和認(rèn)同感是我早在中支開(kāi)業(yè)之初的基礎(chǔ)工作，每日晨會(huì)和每月例會(huì)這兩項(xiàng)工作，從開(kāi)業(yè)一直堅(jiān)持到現(xiàn)在，取得了良好的效果。晨會(huì)時(shí)間雖然短，但是卻給每位員工提供了一個(gè)交流的平臺(tái)，昨日的工作總結(jié)、今日工作的簡(jiǎn)單規(guī)劃，明日工作的計(jì)劃等等，在這個(gè)平臺(tái)上大家都多了一份責(zé)任心，把公司當(dāng)成自己的家，把公司的每一件小事都當(dāng)成自己的事情，增強(qiáng)了員工的集體榮譽(yù)感和凝聚力。

　　“培訓(xùn)是員工最好的福利”。我們通過(guò)多種形式培養(yǎng)和使用現(xiàn)有人才，鼓勵(lì)員工多學(xué)習(xí)公司經(jīng)營(yíng)理念及文化、保險(xiǎn)法律法規(guī)和專業(yè)技能知識(shí)，提高全體員工的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。我們注意關(guān)心員工生活，努力營(yíng)造和諧的內(nèi)部氛圍。有員工過(guò)生日，就送上生日蛋糕和祝福;員工生病住院，就派人送上鮮花去探望。今年分別兩次組織展業(yè)明星和優(yōu)秀員工開(kāi)展周邊度假游。這些細(xì)節(jié)增強(qiáng)了員工對(duì)長(zhǎng)安的認(rèn)同感、歸宿感和責(zé)任感，提高了工作激情。

　　(三)存在的問(wèn)題與不足

　　主要表現(xiàn)為：

　　1.負(fù)責(zé)兼管的機(jī)構(gòu)發(fā)展不平衡，**中支超額完成保費(fèi)任務(wù)而**中支沒(méi)有完成任務(wù)指標(biāo)。

　　2.1500萬(wàn)的三年期業(yè)務(wù)造成了公司當(dāng)期費(fèi)用率極高，直接導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)當(dāng)期虧損。

　　3.車險(xiǎn)、車商業(yè)務(wù)及其它品質(zhì)業(yè)務(wù)占比少，貨車占比車險(xiǎn)份額較大，車險(xiǎn)承保虧損。

　　4.作為分公司班子成員，從宏觀**考和處理問(wèn)題不夠。

　　二、20XX年工作規(guī)劃和個(gè)人成長(zhǎng)目標(biāo)

　　(一)20xx年總體目標(biāo)及指導(dǎo)思想

　　總體目標(biāo)：全面完成保費(fèi)計(jì)劃2.45億，確保完成利潤(rùn)指標(biāo)1000萬(wàn)。

　　指導(dǎo)思想：20XX年，我分管全省銷售兼分公司大項(xiàng)目經(jīng)理，我將認(rèn)真貫徹落實(shí)總公司各項(xiàng)精神，堅(jiān)持把發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)不動(dòng)搖，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè)，努力提高增長(zhǎng)質(zhì)量和效益，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

　　(二)20xx年工作規(guī)劃和主要舉措

　　1.繼續(xù)堅(jiān)定不移地嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，貫徹落實(shí)保險(xiǎn)監(jiān)管和行業(yè)協(xié)會(huì)管理，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng);從細(xì)節(jié)上防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。

　　2. 全面協(xié)同進(jìn)行資源整合，實(shí)現(xiàn)渠道公司化、專業(yè)化，項(xiàng)目拓展合作化。一是以機(jī)構(gòu)直銷為基礎(chǔ)，組織架構(gòu)抓到底，全員營(yíng)銷，建立續(xù)�？己藱C(jī)制，先直后橫驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù);二是車商要加快新店的銷售及產(chǎn)能提升，挖掘現(xiàn)有車商渠專員，除了4S店總經(jīng)理之外的銷售經(jīng)理、售后經(jīng)理、銷售代表都能為我所用。舉辦全省車商專員的培訓(xùn)，使之成為懂理賠的復(fù)合型人才。

　　3.在銀保業(yè)務(wù)上，通過(guò)省行重點(diǎn)與我公司簽訂合同往下推，找準(zhǔn)重客的突破口，引進(jìn)重要資源人脈關(guān)系人，把省客運(yùn)、學(xué)平險(xiǎn)從省到地市州強(qiáng)力推動(dòng)。每家三級(jí)機(jī)構(gòu)今年必須找到一到二塊有效益、成規(guī)模的業(yè)務(wù)。分公司營(yíng)銷管理部及大項(xiàng)目部將強(qiáng)力參與推動(dòng)，力促目標(biāo)達(dá)成。

　　4.對(duì)經(jīng)代業(yè)務(wù)，分公司已成立大項(xiàng)目部，我們將依托中鐵建，首先拿下中南五省的中鐵建企業(yè)工程意外險(xiǎn)，并在中鐵建的全國(guó)工程險(xiǎn)項(xiàng)目中爭(zhēng)取一定份額。加緊對(duì)湖北省交投、**市城投的攻關(guān)工作，力爭(zhēng)進(jìn)入具有全國(guó)標(biāo)志性業(yè)務(wù)的東風(fēng)汽車公司。在食品安全責(zé)任險(xiǎn)、中聯(lián)重科、千里馬、三一重工、工程機(jī)械險(xiǎn)項(xiàng)目上，力爭(zhēng)有一個(gè)量的變化。

　　最后借用《論語(yǔ)》的一句話：“知者不惑，仁者不憂，勇者不懼”，湖北長(zhǎng)安人智仁勇者，我們一定會(huì)完成總公司下達(dá)的2.45億保費(fèi)計(jì)劃、1000萬(wàn)利潤(rùn)任務(wù)，用實(shí)際行動(dòng)不斷創(chuàng)造湖北長(zhǎng)安的奇跡。

　　金融公司述職報(bào)告總結(jié)3

　　20xx年已經(jīng)過(guò)去，回首年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部廣華服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶80幾人，客戶市值達(dá)到了800萬(wàn)元(只反映出來(lái)市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，廣華服務(wù)站完成交易量1.33億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入16.24萬(wàn)元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部葉總、喻總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門(mén)和員工的大力支持。一年來(lái)我主要做了以下工作：

　　一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己

　　一個(gè)部門(mén)的好壞，部門(mén)決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在廣華服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員，為了不斷提高廣華服務(wù)站在油田的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合廣華地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò)，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于廣華服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸荊州營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手廣華服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門(mén)員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建廣華服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。

　　因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于荊州營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟荊州營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門(mén)聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了廣華地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。

　　二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)

　　一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸�府部門(mén)的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái)，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹�、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門(mén)的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趶V華長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到潛江市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。

　　三、創(chuàng)新中開(kāi)拓、在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展。

　　證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開(kāi)始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái)，跟他們一起研究，探討�？蛻糁�間千差萬(wàn)別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。

　　三、存在問(wèn)題

　　廣華服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤(pán)活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。

　　雖然證券行業(yè)目前正處于調(diào)整的冬季，但是國(guó)家新的政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)又為證券市場(chǎng)的發(fā)展提供了新的契機(jī)，加入wto后更是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，發(fā)展與創(chuàng)新共舉的新時(shí)機(jī)�；仡欉^(guò)去一年，我感覺(jué)到內(nèi)心的充實(shí)，展望來(lái)年，我更有決心和信心把廣華服務(wù)站的工作做得更好，完成我肩負(fù)的使命，為長(zhǎng)江證券能有一個(gè)更為輝煌美好的明天而努力奮斗。

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